KIS旗舰电商财务版电商业务操作指南要点.pdf
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1、 金蝶 KIS 旗舰电商财务版电商业务操作流程 目录 1 电商业务处理流程. 3 2 功能介绍 . 4 3 操作步骤 . 5 3.1 首次授权操作 . 6 3.2 日常业务操作 . 13 I 启用订单 100 服务 . 13 II 公用设置 14 III 订单服务 . 23 1 电商业务处理流程 KIS 旗舰电商 客服系统管理员仓管员售后人员公司管理人员 公 共 设 置 订 单 服 务 网店资料设置 网店商品对应 设置 物流设置 参数设置订单下载设置 订单 100服务授 权申请 订单处理配货发货退货签收 退货换货 网店订单跟踪表 物流费用对账表 外购入库 报 表 查 询 外 购 入 库 2 功
2、能介绍 金蝶 KIS旗舰电商财务版功能涵盖在电子商务模块下,包括了电商业务,财务两大主功 能,目前有4 大系统功能,包括公用设置,订单服务,财务服务,经营分析。本节只介绍电 商业务部分,即公用设置,订单服务。 附图:金蝶KIS旗舰版 2.0 电子商务功能菜单 附表:金蝶KIS旗舰版 2.0 电子商务业务功能简介 项系统功能子功能明细功能功能描述 电 子 商 务 公共设置 网店基础资料 网店资料设置下载订单 100 服务增加的网店信息 网店商品对应设置网店商品与线下物料对应 物流设置下载物流公司及运费设置 收货地区默认物流公司特殊地区对应物流公司设置 网店买家资料买家资料增加,查询及维护 套装商
3、品录入新增套装商品组合 套装商品维护修改套装商品组合 订单 100 服务授权申请订单 100 服务申请入口 参数设置参数设置具体业务参数及提醒设置 订单下载 淘宝订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间 京东订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间 订单下载日志记录订单下载的相关日志 订单服务 订单处理订单处理订单下载,手工录入,合并 配货 / 发货配货发货配货发货状态跟踪 外购入库 外购入库单 - 新增外购入库单录入 外购入库单 - 维护外购入库单维护 销售出库 销售出库 - 维护销售出库单维护 销售出库汇总表销售出库单汇总查询 销售出库明细表销售出库单明细查询 售后处理 退货签收退货订单商
4、品签收 退货换货已签收订单退货、换货 售后追踪记录表售后订单跟踪及查询 库存查询即时库存查询即时库存查询 报表分析 网店订单跟踪表网店订单及物流信息流转查询 物流费用对账表运费与物流成本对账查询 3 操作步骤 操作步骤分两部分:首次授权操作,日常业务操作。首次授权操作主要是购买金蝶 KIS旗舰版 2.0 后,购买订单100,建立网店,获得session key开通电商业务功能;日常 业务操作是网店功能正常以后,进行日常下载淘宝订单,库存,发货,售后等状态的跟 踪处理。 3.1 首次授权操作 1.新建客户账套,依据客户实际情况进行基础资料建立。 2.报备网店信息。请先发邮件至金蝶公司的邮箱yup
5、eng_ , 抄送 伙伴所在地的渠道经理,以及 进行网店信息报备,需要 提供以下信息: a).购买金蝶产品名称和版本; b).网店名称; c).网店对应的登录名(京东网店不需要提供该信息); d).客户联系人,客户联系电话; e).金蝶代理公司名称; f) .代理公司联系人,联系电话 3.在服务器上启动订单100 服务,操作路径:开始- 所有程序 金蝶 KIS旗舰 版 - 金蝶 KIS工具- 客户端工具包- 系统工具 - 订单 100 服务,成功启用 订单 100 后,在桌面右下方出现蓝色的KIS图标。 4 登录对应账套,进入订单100 服务授权界面,操作路径:电子商务- 公用设置- 网店基础
6、资料- 订单 100 服务授权申请, 首先点击右上角 【购买订单100 服务】,进入 订单 100服务界面时需要先购买电商财务年服务,如果客户的正式license没有申请下来, 使用的是临时license,请先选择“试用一月”。如果客户已有旗舰版电商财务2.0 正式 license,则直接购买“首年赠送”即可。 5.添加网店,录入网店基本信息(注意:网店名称不允许重复,如果京东网店和 淘宝网店同名则需要进行修改(该处不影响订单下载,只是订单100 服务上做 区分) 6.购买淘宝授权 点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买页面,目前对已购买网店管理 站点许可的用户该服务免费。 使用卖家账号登
7、录淘宝卖家服务,选择服务周期点击“立即订购”,弹出购买信息确认 界面 在购买信息确认界面,点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面 7.开通电商订单服务 点击“开通电商订单服务”按钮, 在获取 Sessionkey界面,使用客户的淘宝账号及密码登录 如果是第一次登录获取Sessionkey, 需要点击“授权”按钮,此处重点核对淘宝用户名是 否跟店铺对应。 如果弹出安全警告对话框,请一定点击“否” 进行下一步操作。 获取 Session key成功后,弹出以下页面说明获取Session key ,关闭该页面即可。 返回添加网店界面, “开通电商订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示
8、信息。 3.2 日常业务操作 I 启用订单 100 服务 使用电子商务网店管理功能,必须要打开订单100 服务,否则无法从服务器上下载 网上订单。 设置路径 : 开始- 所有程序 金蝶 KIS旗舰版- 金蝶 KIS工具- 客户端工具包- 系统工具 - 订单 100 服务 成功启用后,可以在桌面右下角出现KIS蓝色图标。 II 公用设置 1.网店资料设置: 网店新建完成后,【网店下载】 功能下载订单100 上所填的网店信息, 【设 置】功能将网店与ERP系统进行集成设置,主要是预留库存、默认购货单位,对应仓库 等设置。 2.网店商品对应设置: 【修改】当点击修改信息的时候,网店下载的信息是无法修
9、改的, 只能修改软件中的信息;【自动匹配】功能:当淘宝网上商家编码和线下ERP系统物料 代码一致时,实现自动匹配;【下载商品信息】功能:从淘宝网上,下载商品信息。 网店基础设置是支持【打印】【引出】,该功能在【文件】下拉列表中。 3.物流设置:【下载】功能,下载淘宝的物流公司资料,下载的数据在物流公司信息列表 中显示,点击【下载】后,该按钮名称变为【停止】,该功能在【下载】 【停止】之间相 互切换 【运费设置】支持【默认运费设置】和【地区运费设置】,可以按地区设置 4.收货地址默认物流公司:支持特殊地区,默认物流方式的设置。【地区】【物流公司】支 持鼠标双击选择地区及物流公司。 5.网店买家资
10、料:支持【新增】【查看】【预览】【打印】等功能 6.套装商品录入:该功能使用于套装出售的商品,或者商品中增加附属赠品。 a). 系统设置 -基础资料 -公共资料 -物料中【增加】以套装商品命名的物料,物料属 性为“ 虚拟件 ”,有且只有虚拟件才能在套装代码中显示。 b). 电子商务 -公用设置 - 网店基础资料 - 网店商品对应设置中【下载商品信息】,并 将淘宝下载的套装商品与本地ERP中增加的套装商品物料进行对应设置 c). 电子商务 -公用设置 -网店基础资料- 套装商品录入,增加套装商品清单,表头选 择套装商品物料,表体选择该套装商品包含的明细商品,注意选择搭配比例和销 售价格(该价格只
11、用于订单金额分配用,不是真实的销售价格,不会改变订单金 额)。 7.套装商品维护: 支持套装商品的【新增】【修改】【审核】【驳回】 8.系统参数:包括【业务参数】【提醒设置】【打印设置】 【业务参数】设置包括15 项,前四项与【网店资料设置】里的信息是一致的,10,11,12 项 适用只有线上电商业务,无线下ERP系统的商家,自动按淘宝商品信息来新增ERP物料。 参数介绍 : 网店业务中默认的购货单位:用于配货发货单立即发货生成销售出库单自动携带购货单 位。 网店业务中默认的部门:用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本费 用发票自动携带部门 网店业务中默认的业务员:用于网上订单生
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- KIS 旗舰 财务 商业 操作 指南 要点
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