民用航空产业分析报告要点.pdf
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1、民用航空产业分析报告 一、概述 民用航空产业是高投入、高附加值、高风险的战略性高 新技术产业,是一个国家综合国力的重要标志,涉及70 多 个学科和工业领域,具有关联度高、辐射带动性强的特点。 据有关数据显示, 民用航空产业带动率为1:16 ,对国民经济 的发展具有重要的战略意义。民用航空产业属于交通运输设 备制造业中的航空航天器制造。 统计局行业代码分类 序号行业代码分类 1 航 空 产 业 3761 飞机制造及修理 2 3762 航天器制造 3 3769 其他飞行器制造 二、国内外发展现状 (一)全球民用航空产业发展现状 1、发展现状 。全球航空产业年产值约2.2 万亿美元, 已形成以美国、
2、欧洲主导的民用航空产业格局。全球整机龙 头企业有美国波音、欧洲空客公司;重点发动机制造商有美 国通用电气(GE )和普惠( PW ) ,英国罗罗(RR )和法国斯 奈克玛( SNECMA)等,行业内有10 户企业进入世界500 强。 世界民用航空业将继续向远程化、大型化,低成本、高安全 性、多用途方向发展。 全球行业 500 强及重点企业情况表 企业名称 2011 年销售收入 (亿美元) 2011 年订 单(架) 500 强 排位 主要产品国别 美国波音687 921 123 B747 B787 美国 空中客车公司460 1608 125 空客 A320 、A380 欧洲 美国通用电气1476
3、 16 飞机发动机美国 中航集团310 330 飞机制造中国 普惠1272 26 航空发动机美国 霍尼韦尔333 279 航空产品及服务美国 联合技术公司543 150 飞机制造及运输美国 芬梅卡尼卡255 379 直升机、卫星、导弹意大利 雷神公司251 385 飞机制造、商用电子美国 Bae 系统公司325 287 固定翼飞机美国 英国罗罗158 航空发动机英国 法国斯奈克玛100 航天发动机法国 2、主要特点 美国的特点:美国政府将民用航空制造业视为国家战 略,年销售收入约8000 亿美元,约占世界民用航空的36% 。 通过支持龙头企业不断兼并重组,实现全球垄断,如美国政 府和国防部合力
4、推动了波音公司兼并世界第三大航空公司 美国麦道公司,目前已在全球70 多个国家设立了分公司, 成为世界最大的民用飞机制造企业,被人们作为民用飞机的 代名词。美国政府还非常重视帮助企业拓展产品市场,历任 总统多次亲自出面帮助企业争取订单,如沙特阿拉伯近100 亿美元的巨额订单就是美国前总统克林顿出面帮助争取而 来的。 欧洲的特点: 欧洲采取的是抱团发展的政策,通过整合 各自优势打造具有国际竞争力的龙头企业,由英、法、德、 西班牙四国的跨国公司组建成立了空中客车公司。为支持空 客的发展,政府不但给予企业大量的秘密补贴,固定补贴和 免税优费,还给予开发一项机型100-200 亿美元的直接补贴, 使空
5、客经营实力直线上升,从成立之初民机市场占有率几乎 为零,到目前市场占有率50% 左右( 2011 年大飞机订单达 64% ) ,成为与美国波音公司旗鼓相当的竞争对手。 (二)国内民用航空产业发展情况 2011 年,有民用航空企业350 户,实现产值1880.6 亿 元,同比增长21.2%,约占国内生产总值的0.4%,高于国内 生产总值增幅12 个百分点,行业从业人员约13 万人。我国 民用航空产业还处于起步阶段,占全球份额不足3% 。 2006 年2010年民用航空产业情况 单位:亿 元、% 时间国内生产总值增幅民用航空产值增幅 占国内生产总值 比重 2006 210871 11.1 812.
6、8 17.4 0.39 2007 257306 13 986.2 21.3 0.37 2008 300670 9 1131.8 14.6 0.36 2009 335353 8.7 1316.5 13.1 0.39 2010 397983 10.3 1550.4 17.7 0.39 2011 471564 9.2 1880.6 21.2 0.40 产业增幅图 中航集团、中国商飞公司、民航公司预测,在未来20 年间,中国航空市场需求4900 多架新飞机,总价值5630 亿 美元,航空运输市场以每年约15% 的速度增长 , 将成为仅次于 美国的世界第二大民用航空市场。我国各地政府发展民用航 空产业的
7、积极性非常高,目前各地正在建设的民用航空产业 基地有 12 个。 (附件 1:国内民用航空产业基地简要情况) 从隶属关系看,除中国商用飞机公司等少数企业外,基 本隶属于中航集团公司。中国商用飞机公司主要负责牵头组 织研制民用干线飞机和支线飞机任务,参与研制的企业主要 包括上航公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司、陕飞公司 和哈飞公司等。 近年来,我国在14 个方面与波音、空客等国外知名企 业在民用飞机的研制与组装生产方面开展了广泛的合作。 (附件 2:与国外合作企业分布表) 三、我市民用航空产业发展现状 由于我省民用航空产业主要集中在哈尔滨地区,所以不 单独对全省产业情况进行分析。 1、基本情况
8、。 按统计局代码统计, 2011 年我市有规模以 上航空产业企业 6 户,实现产值 84.7 亿元,同比增长 10.4%, 约占全国行业的 4.5%。从调研和配套情况看, 有民用航空关联 企业 27 户,实现产值约 200 亿元,同比增长 13% 。 主要产品有: 整机研制、发动机、传动系统、航空电子、铝镁合金材料、复 合材料构件等,另有空地勤培训、飞机和机载设备维修、备件 供应等关联服务产品。 近五年产业发展情况图 2、发展现状 。民用航空产业作为我市六大战略性新兴 产业之一,起源于“一五”时期。经多年发展,初步形成了 以哈飞集团、东安集团为龙头企业,以东轻公司、中航哈轴 等为重点配套企业,
9、以中国航空气动研究院、哈尔滨工业大 学、玻璃钢研究院等为科技支撑,以飞龙公司为核心的运输 服务业产业格局。在产品方面:形成了直升机系列、运12 系 列为重点的整机产品;以航空发动机、传动系统为重点的飞机 核心部件产品;以复合材料、铝镁合金为重点的原材料配套产 品;以航空运输和飞行培训为重点的服务延升产品。运12 系 列通用飞机是目前国内唯一取得美国适航证的整机产品,轻型 多用途飞机及直升机产品均处于国内领先水平。近年来我市还 与空客、巴航、意大利艾维欧等国际资名公司建立了良好的合 作关系,加快了融入世界航空产业体系的步伐。 同时我市有较强的产业发展后劲,目前正在建设的民用 航空产业项目有12
10、项,总投资119.6 亿元。 民用航空在建设重点项目 序 号 企业名称项目名称建设内容 建设起止 年限 总投资 1 哈尔滨飞机工业 集团公司 哈飞空客项目 建设复材制造中心32280 , 建设 A350、 A320飞机部件。 2009-2013 206000 2 Z15 研制项目 中法合作建立总装生产线,形成年生产 Z15 通用直升机12架的能力 2006-2013 186000 3 Y12F研制项目 以 Y12E飞机为基础进行改进, 建设处于 先进水平的新型短途客货飞机 2005-2013 76000 4 哈飞 SMA 工装合作项 目 该项目占用土地约40000 平方米,生产 工装设备 20
11、11-2013 48000 5 中航与巴航合作项目生产高端公务机。2010-2012 16320 6 东安发动机集团 公司 先进民用直升机发动 机组产业化项目 与法国 TM公司技术合作,形成年产60 台发动机的生产能力。 2010-2015 187300 7 大飞机、直升机传动 系统生产线建设项目 与意大利 AVIO公司合资,生产直升机传 动系统和国产大飞机配套产品 2010-2011 130000 8 高精密直升机管轴管 材产业化项目 与沈阳金属所合作, 建设管轴坯生产线、 尾传动轴生产线建设。 2011-2014 80000 9 中航工业哈尔滨 轴承有限公司 新哈轴工业园区建设 项目 建设
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