中国白酒行业市场分析月度报告.pdf
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1、Ta 2 第一部分:中国白酒行业市场分析月度报告(5 月) 目录: 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 一、 行业运行综述 本月白酒行业遇到五一节日的短期旺季,白酒企业纷纷采取降价促销策略求销量,所以 形成全国市场“降”声一片。南方市场的变化较北方平稳,说明北方白酒市场受价格因素影 响更为明显,企业采取促销的动作更大。本月全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范 的实施为白酒行业的发展提出新的要求,那些技术工艺较低,以酒精勾兑为主的新工艺白酒 产品将遭遇市场的挑
2、战,“粮食酒”与“酒精酒”将展开一场市场争夺大战。规范的实施还 将明确地界定酒的工艺情况,推动白酒行业健康良性发展。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5 个城市里, 所调查的白酒品牌价格波动较4 月平静, 其中武汉和南京 市场的白酒价格变化较大,北京、成都和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15 个 品牌中,除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外,其他品牌在价格 上都做了调整。 被调查的15 个品牌分别是: 52o五粮液、 38o茅台、 52o剑南春、 52o水井坊、 54o酒鬼、 52o泸特、 53o郎酒、 52o小糊涂仙、
3、55o古井贡、 45o西凤酒、 53o汾酒、 35o中国劲 酒、金六福(一星) 、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析: 注: 商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本 样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数 表中“ / ”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市:成都、南京、武汉、北京、广州等5 个城市 武汉白酒价格行情(单位:元,时间: 2005 年 5 月 2 日) 品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅 52o水井坊500ml 430 446 -16 -3.59% 52o五粮液500ml 376 38o茅台500ml 2
4、49 258 -9 -3.49% 52o剑南春500ml 168 149 +19 +12.75% 54o酒鬼540ml / 52o小糊涂仙500ml 78 80 -2 -2.5% 52o泸特500ml 58 60 -2 -3.33% 53o郎酒500ml 50 47 +3 +6.38% 55o古井贡500ml 39 45o西凤酒500ml 32 53o汾酒500ml 24 35o中国劲酒500ml 25.8 26.7 -0.9 -3.37% 金六福(一星)500ml 16 17 -1 -5.88% 52o尖庄475ml 3.2 红星二锅头100ml 3.1 5 月份的武汉白酒市场有一半品牌有价
5、格变化,整体呈现降价态势。为应对啤酒市场的 旺季来临,武汉白酒市场的促销大战打响,部分白酒企业借买赠、 降价促销等活动刺激销量, 期望分得市场一杯羹。本月52o剑南春、 53o郎酒价格分别上涨12.75%和 6.38%。剑南春武 汉市场的涨价可能是配合该公司整体市场涨价的策略;而郎酒本月在被调查的5 个城市中只 有武汉市场出现价格的上涨,说明公司对办事处进行目标责任管理,大胆放权后, 各区域市 场已经开始有针对性地实施营销策略,不同区域市场的价格涨跌可能是不同区域各自营销策 略调整的结果。 广州白酒价格行情(单位:元,时间: 2004 年 5 月 2 日) 品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅
6、 52o水井坊500ml 419 420 -1 -0.24% 52o五粮液500ml 375 388 -13 -3.35% 38o茅台500ml 248 -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 52o 水井 坊 52o 五粮 液 38o 茅台 52o 剑南 春 54o 酒鬼 52o 小糊 涂仙 52o 泸特 53o 郎酒 55o 古井 贡 45o 西凤 酒 53o 汾酒 35o 中国 劲酒 金六 福 (一 星) 52o 尖庄 红星 二锅 头 系列1 -3.59 -3.49 12.75 -2.50 -3.33 6.38% -3.37 -5.88 武汉白酒价格涨幅 52o剑南春50
7、0ml 170 165 +5 +3.03% 54o酒鬼540ml 176 178 -2 -1.12% 52o小糊涂仙500ml 88 52o泸特500ml 79.5 53o郎酒500ml / 55o古井贡500ml / 45o西凤酒500ml / 53o汾酒500ml / 35o中国劲酒500ml 27.8 28.6 -0.8 -2.8% 金六福(一星)500ml / 52o尖庄475ml 3.3 红星二锅头100ml 3 在糖酒快讯市场分析中心5 月份的广州白酒市场比较平静,只有5 个品牌有价格变化, 整体呈现降价态势。这五个品牌分别是:52o水井坊( -0.24% ) 、 52o五粮液(
8、-3.35% ) 、52o 剑南春( +3.03%) 、54o酒鬼( -1.12% )和 35o中国劲酒( -2.8%) 。本月剑南春的涨价是为了 配合该公司整体市场涨价的策略。广州5 月白酒市场在“511”毒酒案的影响下,显得异 常不平静, 消费者对白酒的需求有所下降,葡萄酒和啤酒趁机抬头,形成对原有白酒市场份 额的挤压, 高端白酒企业纷纷开始降价,并借五一节日促销,追求销量的突破和巩固市场份 额。 南京白酒价格行情(单位:元,时间: 2005 年 5 月 2 日) 品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅 52o水井坊500ml 452 455 -3 -0.66% 52o五粮液500ml 34
9、5 348 -3 -0.86% 38o茅台500ml 253 228 +25 +10.96% 52o剑南春500ml 168 172 -4 -2.33% 54o酒鬼540ml 152 146 +6 +4.11% 52o小糊涂仙500ml 85 90 -5 -5.56% 52o泸特500ml 71.4 73 -1.6 -2.19% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 52o 水井 坊 52o 五粮 液 38o 茅台 52o 剑南 春 54o 酒鬼 52o 小糊 涂仙 52o 泸特 53o 郎酒 55o 古井 贡 45o 西凤 酒 53o 汾酒 35o 中国 劲酒 金六
10、福 (一 星) 52o 尖庄 红星 二锅 头 系列1 -0.24 -3.35 3.03% -1.12 -2.80 广州白酒价格涨幅 53o郎酒500ml 55 58 -3 -5.17% 55o古井贡500ml 38 40 -2 -5% 45o西凤酒500ml / 53o汾酒500ml / 35o中国劲酒500ml 27.6 27.8 -0.2 -0.72% 金六福(一星)500ml 16.8 17.2 -0.4 -2.33% 52o尖庄475ml 3.1 3.5 -0.4 -11.43% 红星二锅头100ml 2.8 5 月份的调查中,南京表现得最为活跃,被调查的白酒品牌几乎都发生了价格的变化
11、, 并且整体以降价为主,高档和低档酒的价格变化较大,除了38o茅台( +10.96%) 、54o酒鬼 (+4.11%) 。5 月时逢节日大假,很多白酒企业都采取降价促销的手段,吸引人气,增加销 量。同时可以看出,南京的白酒市场,已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度 上开始提升自身品牌价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动,都很有可能给市场 带来一定的波动。 成都白酒价格行情(单位:元,时间: 2005 年 5 月 2 日) 品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅 52o水井坊500ml 428 52o五粮液500ml 34 40 -6 -15% 38o茅台500ml 241 52
12、o剑南春500ml 153 54o酒鬼540ml / 52o小糊涂仙500ml 97.5 98 -0.5 -0.51% 52o泸特500ml 69 70 -1 -1.43% 53o郎酒500ml 61.5 72.5 -11 -15.17% 55o古井贡500ml / 45o西凤酒500ml / 53o汾酒500ml / -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 52o 水井 坊 52o 五粮 液 38o 茅台 52o 剑南 春 54o 酒鬼 52o 小糊 涂仙 52o 泸特 53o 郎酒 55o 古井 贡 45o 西凤 酒 53o 汾酒 35o 中国 劲酒 金六 福 (一 星)
13、52o 尖庄 红星 二锅 头 系列1 -0.66 - 0.86 10.96 -2.33 4.11% - 5.56 - 2.19 - 5.17 -5% -0.72 - 2.33 - 11.4 南京白酒价格涨幅 35o中国劲酒500ml 23.5 金六福(一星)500ml 17.5 15.4 +2.1 +13.64% 52o尖庄475ml 4.9 5 -0.1 -2% 红星二锅头100ml 2.9 3 -0.1 -3.33% 5 月成都白酒市场整体出现降价格局,说明以价格占主导的成都白酒市场即使是中高档 白酒企业也不会放过借节日大假的促销刺激消费的机会。本月金六福(一星)的价格出现 13.64%的
14、上涨, 4 月,金六福公司与依波手表公司联合推出“有喜事金六福酒”整合营销 活动,活动开展仅一个月,目标产品销售总额达到去年全年销售总额的30% ,公司形象得到 较大提高,消费者忠诚度有所上升,成都本月将金六福(一星)的价格回归至17.5 元,说 明公司想借此追求更大的利润。 北京白酒价格行情(单位:元,时间: 2005 年 5 月 2 日) 品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅 52o水井坊500ml 464 469 -5 -1.07% 52o五粮液500ml 424 38o茅台500ml 247 52o剑南春500ml 158 150 +8 +5.33% 54o酒鬼540ml 198 18
15、8 +10 +5.32% 52o小糊涂仙500ml 80 75 +5 +6.67% 52o泸特500ml / 53o郎酒500ml 40 55o古井贡500ml 40 45o西凤酒500ml / 53o汾酒500ml / 35o中国劲酒500ml / 金六福(一星)500ml 12.6 11.6 +1 +8.62% 52o尖庄475ml 4.2 红星二锅头100ml 2.6 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 52o 水井 坊 52o 五粮 液 38o 茅台 52o 剑南 春 54o 酒鬼 52o 小糊 涂仙 52o 泸特 53o 郎酒 55o 古井 贡 45o
16、西凤 酒 53o 汾酒 35o 中国 劲酒 金六 福 (一 星) 52o 尖庄 红星 二锅 头 系列1 -15% -0.51 -1.43 -15.1 13.64 -2% -3.33 成都白酒价格涨幅 5 月北京白酒市场表现出与其它区域不同的变化趋势。本月调查的15 个品牌中, 有 5 个品牌的白酒价格发生变化,呈现出整体涨价的态势,虽然价格上涨的幅度均不超过10% , 但与其它区域表现出的节日大假借促销求销量的现象,形成鲜明对比。 北京白酒市场发展 比较成熟,消费者对白酒的心理价位比较稳定,大幅度的价格变化会影响消费者的忠诚度, 所以白酒企业都比较谨慎,甚至是节日旺季。 2、主流品牌价格分析
17、调查的主要品牌中,价格变化较大的几个品牌分析: 5 月 15 个城市的采样结果来看,有 10 个品牌出现了不同程度的下跌,这与白酒企业借 “五一”黄金周的到来,不约而同地采取降价促销的销售策略有关。本月各品牌表现较4 月有明显变化,在北方区域名酒的变化较南方大,说明酒企为了应对北方更为激烈的市场 竞争,采取的价格手段也更强硬。 -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 52o 水井 坊 52o 五粮 液 38o 茅台 52o 剑南 春 54o 酒鬼 52o 小糊 涂仙 52o 泸特 53o 郎酒 55o 古井 贡 45o 西凤 酒 53o 汾酒 35o 中国
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