港口行业分析报告(案例)().pdf
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1、港口行业分析报告 一、港口行业生产综述 港口经过10 几年的建设,我国港口基础设施有了明显改善,主要表现在:一是基本形 成了由主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充的层次分明的港口布局体 系。二是建成了一批10万至 20万吨级铁矿石、原油和具有国际水平的集装箱码头。船舶平 均每次在港停时由1985年的 4.4 天下降到2002 年的 1.2 天,基本消除了“瓶颈”状况。三 是长江口航道整治一期工程完成,天津、秦皇岛、广州和湛江等一批港口深水航道交付使用, 进一步提升了我国港口的国际竞争力。四是计算机、 EDI 等一些新技术和新装备的运用,使 港口发展与当前的信息技术结合起来。五是
2、大部分港口实现了或正在实现老港区的改造、功 能转换、 资源重组以及新港区规划和开发建设,港口面貌发生了巨大的变化。但是随着全球 经济一体化进程的加快和国民经济结构调整的深入,港口基础设施结构性矛盾日益突出,主 要表现在: 一是沿海港口大型深水泊位短缺,尤其是专业化集装箱泊位、矿石泊位、原油码 头泊位不足; 二是码头吞吐能力不足导致大型枢纽港码头超负荷运转;老三是码头泊位等级 低,设备落后, 老港区改造与城市发展的矛盾日益突出;四是长江口、 珠江口出海航道及沿 海主枢纽港进出港航道能力仍然不足,适应不了我国外贸吞吐量的变化。 为了缓解以上压力, 2002 年沿海港口完成投资130亿元 (基础设施
3、总共投资3150亿元), 建成中级以上泊位24 个,其中深水泊位19 个,新增码头吞吐能力6500 万吨,新增集装箱 吞吐能力196万 TEU ,2002年全国港口完成吞吐量26.8亿吨,集装箱吞吐量3700万 TEU 。 2002 年,港口以加入世贸组织为契机加快了建设步伐,以满足国民经济和社会发展对我国 港口的要求。2002 年,为了缓解集装箱快速发展对港口的需求,重点加强了沿海主要港口 集装箱码头的建设,尤其是为加快上海国际航运中心的建设,完成了上通航海外高桥港区三 期工程和长江口深水航道治理一期工程,开工建设了洋山港一期工程和长江口深水航道治理 二期工程。 表 1:2002年沿海主要港
4、口吞吐量统计 港口货物吞吐量外贸吞吐量集 装 箱 吞 吐 量 ( 千 TEU ) 大连10851.2 3845.4 1351.6 营口3127 1085.7 301.5 锦州1404 512.9 47 秦皇岛11167.5 5030 44.4 天津12906 7006.9 2408 青岛12213 / 3410 日照3136 1941.45 60 连云港3316 2001 205 上海26384 10608 861 宁波15398 6241.6 1859 福州3910 1386 481 厦门2734 1781 1754 深圳8765 5124 7613 广州15323 4241 2172 珠海
5、2293 1206 341 湛江2627 1787 105 资料来源:中国港口 1、洋山深水港区工程 洋山深水港区工程规划建设集装箱专用泊位50个左右, 年吞吐能力1500万 TEU ,其中 一期工程建设5 个能停靠第五、六代集装箱船舶的专用码头,设计年吞吐能力220万 TEU , 一期工程由洋山深水港区、跨海大桥和芦潮工程三部分组成,总投资140亿元, 其中港区投 资 70 亿元,一期工程2003 年正式开工, 2005年底建成投产。 2、长江口深水航道治理工程 2002年 9 月,长江口深水航道治理一期工程通过国家验收,长江口航道按8.5 米通航后, 提高了船舶载重能力,原减载进港的超大型
6、船舶装载率平均提高了20%左右, 第三、 四代集 装箱船舶在上海每次航次可以多载1000TEU,降低了运输成本,在一期工程的基础上,长 江口深水航道治理二期工程正式开工建设,计划将现在的8.5 米水深、底宽300米提高到10 米水深、底宽350到 400米。形成一条更为通畅和安全的水上通道。 3、上海港外高桥港区三期工程 上海港是我国最大的国际集装箱运输主枢纽港,2001年完成集装箱吞吐量634万 TEU , 2002 年完成861 万 TEU ,随着集装箱吞吐量的快速增长,集装箱吞吐能力不足的矛盾日益 突出,为了缓解集装箱吞吐能力不足的矛盾,开工建设外高桥港区三期工程,计划新建2 个第四代集
7、装箱泊位,设计吞吐能力65 万 TEU ,水工架构和装卸设备兼顾第五代集装箱船 靠泊需要,工程于2002年 11月 4 日通过国家验收,正式投入使用。 4、2003 年一月数据分析 2003年 1 月港口生产仍然保持较高水平。货物吞吐量完成19449万吨, 比上年同期增长 17.1%,其中沿海主要港口完成15039万吨,同比增长20.5%,内河主要港口完成4410 万吨, 同比增长6.7%,沿海港口货物吞吐量的增幅明显高于内河港口,主要是因为沿海港口外贸 货物比例较大, 外贸货物的迅猛增长带动沿海港口货物吞吐量快速增长;外贸吞吐量在第一 个月完成7244万吨,比上年增长26%,增幅为巨大,其中
8、沿海主要港口完成6784万吨,同 比增长 29%,内河港口完成459万吨,为去年同期的93.3%显示出我国加入WTO 后外贸形 势持续变好, 沿海外向型经济的快速发展和外贸货物集装箱率的不断提高,使得沿海港口在 外贸运输中的作用更加重要;集装箱吞吐量增势不减,一月我国主要港口完成国际集装箱吞 吐量 342.22万 TEU ,同比增长36.6%,其中沿海主要港口完成323.58万 TEU ,内河主要港 口完成 18.64万 TEU ,分别同比增长38.4%和 11.6%,在国际集装箱吞吐量的排名中,上海、 深圳一路领先,一月深圳首次超过上海,增幅达到59%。 表 2:全国沿海港口吞吐量前十名(截
9、至2003年 1 月 31 日) 名次港口年 初 累 计 ( 万 吨) 本月(万吨)年 初 累 计 同 比 上年同期() 1 上海2370 2370 127.3 2 宁波1412 1412 124.2 3 天津1330 1330 123.2 4 广州1189 1189 110.8 5 青岛1154 1154 111.8 6 大连1015 1015 119.4 7 深圳867 867 139.7 8 秦皇岛854 854 94.9 9 舟山512 512 224.3 10 连云港330 330 117.7 表 3:全国港口集装箱吞吐量前十名 名次港口年 初 累 计 ( 万 TEU ) 本月(万
10、TEU )年 初 累 计 同 比 上年同期() 1 深圳77.81 77.81 159 2 上海75 75 125.4 3 青岛33.52 33.52 127 4 天津23.6 23.6 130.9 5 厦门20.62 20.62 158.7 6 广州19.8 19.8 134.2 7 宁波港19.5 19.5 166 8 大连11.6 11.6 118.9 9 中山5.31 5.31 110.2 10 新会4.91 4.91 二、枢纽港口的变化 港口从 1989 年开始,我国进行了北、中、南三大国际航运中心的建设,在北方区域性 国际航运中心的建设中,形成了以大连、天津、青岛为中心港口,营口、
11、秦皇岛、烟台为辅 助性的环渤海港口群,中部形成了以上海港为中心,宁波、连云港、南通、张家港为辅助港 的港口群,南部形成了以香港、深圳港口为中心的珠江三角洲港口群。从2002 年的港口货 物和集装箱吞吐量的数据可以发现,我国的华北、 华东、 华南三大港口群的基本格局没有发 生变化,其代表性枢纽港从北到南依次是天津港、上海港、深圳港、广州港。由一季度我国 港口的集装箱吞吐量形势分析,深圳港目前的增长速度远远大于体现上海港的增长速度,今 年有可能超过上海港成为我国第一大集装箱吞吐港,这两个体现了港口在实力上的差距,由 于长江口航道的制约,上海港的发展速度将会减慢,而盐田港的硬件设施远在上海港之上,
12、取得这样的成绩在情理之中。以下分别对我国港口群的枢纽港进行分析。 天津港 天津港是我国主要的煤码头,正在逐步形成“南散北集”的港口形态,在2002 年天津 港完成货物吞吐量1.29亿吨,集装箱240.8 万标准箱,同比分别增长13.4%和 19.8%,均创 历史最高纪录。 港口货物吞吐量在北方港口排名中居首位,巩固了在北方大港中的领先地位。 2002年是我国加入WTO 的起始年, 也是国家西部大开发战略深入实施的推进年,国家 对外贸易的稳定增长和中西部腹地经济的快速发展为天津港生产发展提供了强大后劲。据统 计, 2002年,天津港外贸吞吐量达到6966.8万吨,同比增长13.8%,全年总吞吐量
13、中来自中 西部地区的占7 成以上。随着港口吞吐量的增长,进出天津港的船舶数量也在不断增加。2002 年,天津港引航站引领进出港船舶超过13500艘次,平均每天有近40 艘船舶进出或移泊, 天津港正在成为我国沿海港口中最繁忙、最活跃的港口之一。 为了满足港口生产不断增长的能力要求,天津港不断加大基础设施建设力度。2002年, 天津港先后完成了7、 8 段集装箱泊位改造南疆煤码头一期完善工程和15 万吨级通用散货泊 位工程等建设项目,顺利完成了天津港散货物流中心开发进度要求,并开工建设了东突堤北 侧集装箱深水化专用泊位改造和北大防波堤等一批重点建设项目,为实现港口功能的提升, 推动天津港跨越式发展
14、奠定了坚实基础。天津港集中精力做好市场开发工作,不断增强港口 核心竞争力。 通过与海关等口岸单位、船公司合作, 实现了与乌鲁木齐等西部地区的直通式 转关运输,为港口服务向内陆地区的延伸创造了良好条件。2002 年以来,天津港新增至波 斯湾、日本韩国东南亚集装箱班轮航线12 条,并大力发展环渤海内支线运营,使天津 港航线布局更加合理,有力巩固了北方枢纽港地位。 青岛港 青岛港主要从事集装箱、煤炭、原油、 矿石、粮食等各类进出口货物的装卸服务和国际 国内客运服务。2002年青岛港吞吐量超越1.2 亿吨,同比增长20%,一年净增两千万吨,提 前 3 年实现了“十五”计划吞吐量发展目标,较十三年前翻两
15、番,充分显示了中国、山东、 青岛经济,特别是入世后的强劲势头。青岛港正朝着东北亚枢纽港阔步前进。 超大型船舶竞相到港,仅200 米以上的就达2886 艘次,同比增长20%。吞吐量以每月 1000万吨以上的进度持续攀升,实现了由量变到质变的新飞跃。外贸吞吐量突破8000万吨, 同比增长19%,稳居我国沿海第二大外贸口岸。集装箱突破330万标准箱, 同比增长28.9%, 从去年 264 万标准箱一举跨越300 万标准箱大关,居沿海港口第三位,由去年的19 位跃升 至世界集装箱大港15强。矿石、原油吞吐量均居沿海港口第一位。 青岛港调整和扩张港口功能,增强港口核心竞争力,外贸集装箱西移,新增航线18
16、条, 实现了航线“全球通”,从而结束了青岛港老港区近30 年外贸集装箱作业的历史,实现了 集装箱发展的重大转折。同时,青岛港通过扩大矿石接卸能力工程,新增通过能力1000 万 吨,提高生产效率50%,矿石总通过能力接近3500万吨。新港区集装箱码头以月增百米的 速度加快建设,具备了1200 米作业条件,堆场迅速扩张到了152 万平方米,一个现代化的 集装箱大港卓然崛起。同时,20 万吨级煤炭技改工程完成初步设计,煤炭年通过能力将扩 大到 3000万吨。 30 万吨级油码头、液体化工码头、散水泥罐等工程前期工作整体推进。信 息化水平领先于沿海港口。被国家经贸委确定为现代物流工作重点联系企业。港口
17、综合实力 显著增强。 青岛港推进“万国码头”建设,香港航运、丹麦马士基、英国铁行、南非库博、德国威 廉港、日本大阪、韩国釜山、中远集团的高层,纷纷来港考察,寻求合作。青岛港已与南非 库博矿业公司签订新的堆场使用协议,引进资金300万美元。青岛港还全面推进管理创新, 建立起了局为决策层、公司为经营层、队为管理层、班组为操作层的四级管理新模式,并在 沿海港口率先整合运行一体化的安全质量环境管理新体系,从而奠定了跨越发展的坚实基 础。 青岛港在外贸集装箱成功转移到新港区后,提出10 小时内完成船舶作业的目标,据统 计 2003年 1-2月份,青岛港80%的集装箱班轮实现10 个小时完成装船,这不仅是
18、对1000 2000TEU 的小船,对于 5000TEU 的“地中海阿莱西亚”轮,也在不到12 个小时内完成装卸, 对比外贸集装箱船转入新港区之前,青岛港装卸2000TEU 左右的班轮至少需要24 个小时可 见青岛港在集装箱吞吐能力上有了极大提高。 在 2003 年青岛港确保吞吐量完成1.26亿吨,力争1.3 亿吨,集装箱力争跨上400 万标 准箱的大台阶。到2005年,吞吐量可能突破1.5 亿吨,集装箱突破700 万标准箱。到2010 年,吞吐量可能突破2 亿吨,集装箱达到1000万标准箱以上。 上海港 上海城市发展的历史就是港口发展的历史,上海港是环太平洋沿岸的天然避风良港,20 世纪 3
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