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1、2011年MLCC 陶瓷粉 体材料行业分析报告 目 录 一、行业属性 5 二、行业管理体制、产业政策和主要法律法规 7 1、行业管理体制、行业主管部门及自律性组织. 7 2、产业政策和主要法律法规. 8 三、行业与上下游行业的关系 10 四、下游 MLCC 行业概况 . 11 1、MLCC 简介 . 11 (1)电介质陶瓷粉料等材料技术. 13 (2)介质薄层化技术. 13 (3)陶瓷粉料和金属电极共烧技术. 14 2、MLCC 行业市场发展状况 . 14 (1)全球 MLCC 行业发展状况 14 (2)我国 MLCC 行业发展状况 15 3、MLCC 行业未来发展前景 . 16 (1)电子消
2、费品的更新换代及新产品的不断涌现将持续提高市场对MLCC 的需 求. 17 (2)MLCC 对其他类型电容器的替代作用将日趋明显 19 (3)中国已成为全球电子整机的生产基地,作为电子整机使用的主要元件之一, 国内的 MLCC 行业迎来了良好的发展契机. 21 (4)国内经济的发展及人民生活水平的提高所带来的电子消费品普及化过程,将 带动国内对MLCC 的巨大需求 22 4、MLCC 行业主要企业情况 . 23 (1)全球主要MLCC 厂家 24 (2)国内主要MLCC 厂家 31 5、MLCC 行业未来发展趋势 . 34 (1)小型化、微型化. 34 (2)大容量化 . 35 (3)无铅化、
3、环境友好. 36 五、MLCC 电子陶瓷材料行业概况 37 1、MLCC 电子陶瓷材料内涵 . 38 2、钛酸钡基础粉及水热法. 39 (1)钛酸钡基础粉. 39 (2)钛酸钡的制备方法. 40 (3)水热法 . 43 3、改性添加剂 . 44 4、MLCC 配方粉 . 45 5、MLCC 电子陶瓷材料行业市场发展及需求概况 . 46 6、MLCC 电子陶瓷材料行业的竞争状况 . 50 (1)日本堺化学(Sakai) 52 (2)美国 Ferro 公司 . 52 (3)日本化学(NCI) 53 (4)日本富士钛(Fuji Titanium ) . 53 (5)日本共立(KCM ,Kyorits
4、u ) 54 (6)日本东邦(Toho) 54 (7)三星精密化学株式会社. 55 (8)户田工业株式会社. 55 (9)台湾信昌电子陶瓷股份有限公司. 56 (10)我国国内MLCC 电子陶瓷材料行业的市场竞争情况. 57 7、进入行业的主要壁垒 . 58 (1)技术壁垒 . 58 (2)市场壁垒 . 59 (3)安全生产和环境保护壁垒. 60 (4)资金壁垒 . 60 8、行业利润水平的变动趋势及变动原因. 61 六、行业技术水平和发展趋势 62 1、行业技术水平 . 62 (1)技术水平普遍提高. 62 (2)新行业标准出台. 62 (3)产学研合作不断深化. 63 2、行业技术发展趋势
5、 . 63 (1)在不影响介电性能的基础上提升陶瓷介质微细化程度 . 63 (2)不断降低生产成本. 64 七、MLCC 电子陶瓷材料行业周期性、区域性或季节性特征 . 65 1、行业周期性 . 65 2、行业区域性 . 65 3、行业季节性 . 65 八、影响行业发展的因素 66 1、电子陶瓷材料行业发展的有利因素. 66 (1)产业政策支持. 66 (2)全球电子产业及MLCC 行业生产基地持续向国内转移. 67 (3)终端消费品及MLCC 行业需求增大. 67 (4)主要原材料易于采购. 68 (5)上游基础化工原材料配套较为齐全. 68 (6)技术人员供应充沛、人力成本相对较低. 68
6、 2、电子陶瓷材料材料行业发展的不利因素. 69 (1)国内生产企业技术水平参差不齐,产品价值较低. 69 (2)部分原材料市场价格可能上升,成本压力增大. 69 (3)人民币持续升值,导致产品市场竞争力降低. 70 一、行业属性 MLCC ,就生产工艺而言,属于精细化工行业;就产品用途而 言,属于电子信息材料行业。 电子信息产业中使用的、 能满足电子信息产业专门要求的材料称 为电子信息材料。 电子信息材料是电子信息产业发展的支柱,同时也 是随着电子信息产业发展而逐步发展起来的一个重要的精细化工分 支。电子信息材料是制作电子元器件和集成电路的基础,电子信息材 料的健康发展是电子信息产业发展的重
7、要保证。 电子信息材料按用途可分为电子陶瓷材料、半导体材料、 敏感材 料、压电与铁电材料、光电子材料、磁性材料等。 按照我国国民经济行业分类标准,该行业属于“ 专项化学用品制 造业” (2662);根据中国证监会 2001 年4 月发布的上市公司行业 分类指引,属于“ 化学原料及化学制品制造业” (C43)中的 “ 专用 化学产品制造业 ” (C4360)。 根据国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011 年 本),公司符合第 28 项“ 信息产业 ” 中第22 条中的“ 新型电子元器 件等电子产品用材料 ” ,属于鼓励类项目。此外,根据国务院2010 年 10 月10 日颁布的国务院
8、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决 定,国家将 “ 大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、 功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料” ,本产品属于其中的 “ 功 能陶瓷 ” 类,为国家鼓励大力发展的产业类别。 电子信息材料是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。电子 信息材料及下游元器件是电子信息产业的基础与先导,处于电子信息 产业链的前端,是信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能 照明、工业控制、航空航天、军工等领域终端产品发展的基础。随着 技术创新的发展, 电子信息材料的应用领域不断扩大,已渗透到国民 经济和国防建设的各个领域。 没有高质量的电子信息材料就不可能制 造出高性
9、能的电子元器件及电子整机产品。电子信息材料在一定程度 上决定或影响着下游及终端产业的发展与进步,对于国内产业结构升 级、国民经济及国防建设具有重要意义。 此外,电子信息材料的生产质量、技术创新及技术进步,直接影 响了电子元器件及电子整机产品的升级换代水平及速度,因此电子信 息材料的下游客户、 尤其是大型优质客户, 对于电子信息材料的质量 控制要求严格,对合格供应商的认证时间长、过程繁杂,成本较高。 因此,这些优质客户倾向于与合格电子信息材料供应商保持长期稳定 的合作关系。 二、行业管理体制、产业政策和主要法律法规 1、行业管理体制、行业主管部门及自律性组织 行业主管部门和行业协会构成了公司所在
10、行业管理体系,企业在 主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,遵循市场化 发展模式,面向市场自主经营,自主承担市场风险。 国家发展和改革委员会、 国家工业和信息化部是公司所在行业的 行业主管部门,主要负责制定行业政策、行业规划,指导行业技术法 规与行业标准的制定, 推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信 息化和工业化融合;负责中小企业发展的宏观指导。 行业的指导和服务职能由行业相关协会承担,与本行业关系较紧 密的协会主要为中国电子材料行业协会。 中国电子材料行业协会成立于1991 年,业务主管单位为工业和 信息化部,目前现有会员单位 400 多家, 按其专业特点下设十个分会。 协会
11、的职责如下: 协助政府部门搞好行业管理;做好信息咨询服务工 作; 总结交流企业经验。协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、 技术合作与交流;协助政府部门组织制(修)订本行业的国家标准、 行业标准;推动标准的贯彻执行; 协助政府部门抓好本行业的质量管 理和监督;促进本行业的技术进步;为提高企业的素质服务;组织企 事业协商订立行规、 行约并共同遵守, 对会员提出的迫切需要解决的 共性问题,积极向政府及有关部门及时反映并协助解决;承办政府部 门及其他社会团体委托办理的事项,开展有利于本行业的各种活动, 发展公益事业。 2、产业政策和主要法律法规 电子信息材料作为信息产业的基础,在国民经济中具有不可
12、低估 的作用。国家各部委近年来陆续颁布了多项政策法规,对电子信息材 料行业、尤其是新材料、功能材料行业给予鼓励和重点扶持。 2007 年12 月,国家发展和改革委员会颁布的 关于继续组织实 施电子专用设备仪器、 新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专 项有关问题的通知中指出,为贯彻落实“ 十一五 ” 高技术产业发展规 划和信息产业发展规划,加强自主创新,加快产业结构调整,壮大核 心基础产业, 推动电子信息产业向创新效益型转变,重点发展新型电 子元器件及材料包括中高档片式元器件等。 同月,国家发展和改革委员会颁布的高技术产业化“ 十一五 ” 规划中提出, “ 解决新材料产业中突出的技术瓶颈,提
13、高工艺水平, 重点开展结构材料、功能材料以及节能与能源材料、环境友好材料、 经济建设特殊需求材料等产业化,为信息、生物、航空、航天、新能 源及相关产业提供高性能材料, 把资源优势转化为产业优势和经济优 势” 。 2008 年1 月,信息产业部发布 电子基础材料和关键元器件“ 十 一五” 专项规划,要求 “ 突破部分关键技术,缩小电子材料与国外先 进水平的差距。重点发展技术含量高、市场前景好的电子信息材料, 提高国内自主配套能力;注重环保型电子材料的开发。” 2008 年4 月,科技部、财政部、国家税务总局联合发布的国 家重点支持的高新技术领域将“ 高性能功能陶瓷制造技术” 列于其 中,明确 “
14、 新型微波器件及电容器用介电陶瓷和铁电陶瓷材料制造技 术” 属于国家重点支持的高新技术领域。 2009 年4 月,政府颁布了电子信息产业调整和振兴规划, 提出将加快电子元器件产品升级,提高片式元器件、 新型电力电子器 件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、 薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力,初步形成 完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。 2010 年10 月10 日,国务院颁布国务院关于加快培育和发展 战略性新兴产业的决定,表示国家将“ 大力发展稀土功能材料、高 性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料” 。 2010 年10 月
15、18 日十七届五中全会闭幕,会议审议通过了有关 “ 十二五 ” 规划的建议,正式规划将于2011 年5 月出台。规划建议中 提出“ 培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术 发展趋势,加强政策支持和规划引导,强化核心关键技术研发,突破 重点领域,积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、 高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱 性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专 项的引领支撑作用,实施产业创新发展工程, 加强财税金融政策支持, 推动高技术产业做强做大” 。 2011 年9 月7 日,国家工信部组织发布了新材料产业“ 十二
16、五 ” 发展规划 ,该规划的正式出台标志着新材料产业开始进入黄金 增长期。“ 十二五 ” 期间,国家将实施新材料重大工程项目,对高强轻 型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳 纤维复合材料、稀土功能材料等六类新材料进行重点支持。 三、行业与上下游行业的关系 MLCC 陶瓷粉体材料行业的上游行业是基础化工行业,下游行 业是MLCC 行业,MLCC 主要应用于各类电子整机中的振荡、耦合、 滤波等电路中,其终端应用行业包括消费电子类产品、通信通讯、汽 车工业、数据传输以及其他电子类产品等。 本行业与上游行业的关联性主要体现在本行业采购原材料及采 购成本的变化上。 下游行业对本行
17、业的发展具有较大的牵引和驱动作 用,其供求状况及变动情况将直接决定公司所属行业的市场状况和发 展前景。上、下游行业的充分发展有利于公司获得更充足价廉的原材 料和更广阔的市场, 对公司营业规模和经济效益的持续增长起到积极 的促进作用。反之,则会给公司的发展带来阻碍。 四、下游 MLCC 行业概况 1、MLCC 简介 电容器以静电的形式储存和释放电能,其构成原理是在两极导电 物质间以介质隔离,并将电能储存其间。电容器具有“ 通交流、隔直 流” 的特性,广泛应用于各种高、低频电容和电源电路中,起到退耦、 耦合、滤波、旁路、谐振等作用。 MLCC 即多层陶瓷电容器,也可简称为片式电容器、积层电容、 叠
18、层电容等,属于陶瓷电容器的一种。MLCC 是由印好电极(内电 极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形 成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个 类似独石的结构体,因此也可叫做“ 独石电容器 ” 。 由于MLCC 具有体积小、电容量大、高频使用时损失率低、适 合大量生产、价格低廉及稳定性高等特性,在信息产品讲求轻、薄、 短、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境 下,具有良好的发展前景。 简单的平行板电容器基本结构是由一个绝缘的中间介质层加上 外部两个导电的金属电极,而MLCC 的结构主要包括三大部分:陶 瓷介质,金属内电极,金属外电
19、极。从结构上看,MLCC 是多层叠 合结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。MLCC 结 构具体如下图所示: MLCC 制造的工艺流程为:以电子陶瓷材料作为介质,将预制 好的陶瓷浆料通过流延方式制成要求厚度的陶瓷介质薄膜,然后在介 质薄膜上印刷内电极,并将印有内电极的陶瓷介质膜片交替叠合热 压,形成多个电容器并联, 并在高温下一次烧结成一个不可分割的整 体芯片,然后在芯片的端部涂敷外电极浆料,使之与内电极形成良好 的电气连接,形成 MLCC 的两极。 MLCC 技术是一门综合性应用技术,它包括新材料技术、设计 工艺制作技术、 设备技术和关联技术, 涉及材料、机械、电子、化工、 自动
20、化、统计学等各学科先进理论知识,是多科学理论和实践交叉的 系统集成。目前 MLCC 行业最核心的技术内容主要涉及电介质陶瓷 粉料的材料技术、介质薄层化技术、共烧技术等,上游电介质陶瓷材 料品质的提升是未来 MLCC 行业发展的重要基础和前提条件。 (1)电介质陶瓷粉料等材料技术 MLCC 所用电子陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性直接决定 了下游 MLCC 产品的尺寸、电容量和性能的稳定。在目前使用最广 泛的X7R 电子陶瓷材料领域, 日本电子陶瓷材料厂商可在粒径为100 纳米的水热法钛酸钡基础上添加稀土金属氧化物进行改性,制成电介 质陶瓷粉体,并由此制备出高可靠性的MLCC 产品;而国内一般的
21、 技术水平是在粒径为 300-500 纳米的钛酸钡技术上制备X7R 材料, 进而制备 MLCC 产品,在材料微细度、均匀度等方面均与国际先进 水平存在差距。 (2)介质薄层化技术 提升电容量是 MLCC 替代其他类型电容器的有效途径,在一定 的体积上如何制造更大电容量的MLCC,一直是 MLCC 领域的重要 研发课题。 MLCC 的电容量与内电极交叠面积、电介质瓷料层数及使用的 电介质陶瓷材料的相对介电常数成正比关系,与单层介质厚度成反比 关系。因此,在一定体积上提升电容量的方法主要有两种,其一是降 低介质厚度,介质厚度越低,MLCC的电容量越高;其二是增加 MLCC 内部的叠层数,叠层数越多
22、,MLCC 的电容量越高。在目前最为主 流的X7R 型MLCC 领域,日本厂商目前的最高技术已达到在0.7m 厚度的薄膜介质层上叠层1,000 层以上,生产出的 MLCC 电容值达 470F 。 而目前国内的较高水平为完成流延成3m 厚度的薄膜介质,烧 结成单层介质厚度 2m 的MLCC 。国内外 MLCC 厂家在介质薄层化 领域面临的主要挑战是如何降低电子陶瓷粉料颗粒尺寸及提高材料 的分散性。 (3)陶瓷粉料和金属电极共烧技术 MLCC 元件主要由陶瓷介质、内电极金属层和外电极金属层构 成。在生产过程中,陶瓷介质和印刷内电极浆料需进行叠合共烧,因 此不可避免地需解决不同收缩率的陶瓷介质和内电
23、极金属如何在高 温烧制环节中不分层、 开裂的问题, 即所谓的陶瓷粉料和金属电极共 烧问题。共烧问题的解决, 一方面需在烧结设备上进行持续研发;另 一方面也需要 MLCC 瓷粉供应商在瓷粉制备阶段就与MLCC 厂商 进行紧密的合作, 通过调整瓷粉的烧结伸缩曲线,使之与电极匹配良 好、更易于与金属电极共同烧结。 2、MLCC 行业市场发展状况 (1)全球 MLCC 行业发展状况 MLCC 诞生于 20 世纪60 年代,最先由美国公司研制成功。20 世纪90 年代以来,在电子信息产业日新月异、信息产品“ 轻薄短小 ” 的发展趋势下,全球 MLCC市场需求不断增长, MLCC 已成为电容 器市场中最为
24、主流的产品。 据Paumanok 统计, 2009 年全球电容器市场总规模约为146.51 亿美元,其中陶瓷电容器销售达65.88 亿美元,占全部电容器市场的 45%。MLCC 当年全球销售额为 53.09 亿美元,占 2009 年全部陶瓷 电容器销售额的 81%,占全部电容器销售额的36%,是全球市场占有 率最高的电容器产品。 (2)我国 MLCC 行业发展状况 改革开放以来,充裕的人力资源及优惠的政策环境吸引了全球电 子整机厂商陆续将生产基地迁至中国内地,国际电子制造产业中心逐 渐向中国转移。 考虑到运输成本及采购时效等因素,电子元件的采购 亦日趋本土化。作为电子整机的基础元件供应商, 全
25、球主要 MLCC 生 产厂家也不断将生产基地迁至中国,在降低生产成本的同时, 也提高 了供货及时性。 自上世纪 80 年代初我国开始引进第一条MLCC 生产 线开始,经过近三十年的发展,我国已跃然成为世界MLCC 生产大 国和消费大国, MLCC 产业规模已占世界总量约30%。 据尚普咨询统计, 2007 年至2009 年我国 MLCC 产值从 139.19 亿元增长至 164.11 亿元,增长率为 17.90%。2008 年及2009 年,全 球MLCC 行业遭受了较大冲击,国内MLCC 行业虽增速有所放缓, 但仍保持了增长趋势。 3、MLCC 行业未来发展前景 未来全球 MLCC 市场需求
26、将随着下游电子消费品的更新换代而 持续增长;通过技术进步,MLCC 对其他类型电容器的替代作用也 将日趋明显。而对于国内的MLCC 厂商而言,受惠于电子整机生产 厂商本地采购、国内电子产品普及和国家政策支持等有利因素推动, 未来发展潜力更为巨大。 (1)电子消费品的更新换代及新产品的不断涌现将持续提高市场对 MLCC 的需求 MLCC 被广泛应用于包括消费类电子产品(Consumer Electronic)、通信通讯( Communication)、计算机( Computer)在 内的3C 产品及其他电子行业等。 就单机使用 MLCC 数量而言,以笔记本电脑、 LCD/LED 电视及 手机用量
27、最大,单台笔记本电脑MLCC 量约为400-800 只,单台 LCD/LED 电视用量约 500-800 只,单部手机 MLCC 量200-400 只不 等。而随着生活质量及技术水平的不断提升,电子消费品的更新换代 速度加快,新产品不断涌现。公司管理层预计未来下游市场对于 MLCC 的需求将因此持续增长,增长较快的应用领域包括手机、笔 记本电脑及 LCD/LED 平板电视等。 手机 手机的更新换代将带来市场对MLCC 的较大需求。据统计,智 能手机所需要的 MLCC 件比一般手机多出 25%;功能手机方面仅增 加照相功能一项就需增加25%的MLCC 使用量。而根据 isupply 预计, 20
28、10 年全球手机出货量增速为12%,其中智能手机的出货量增速将 达到38%,总额为 2.6 亿台;苹果IPHONE 手机出货量有望超过 4,000 万台,增幅达到 74%。据此估计,全球新增智能手机和功能手机所需 MLCC 量将超过 900 亿只。 个人电脑 Windows7.0 全球推广带来了个人电脑的更换和升级,同时增加 了市场对 MLCC 的需求。原计算机所用的 P3 主板使用 MLCC 量为 347 只,在 P4 主板上增加为 405 只,增幅约 17%,主要增加规格为 0402。此外, P4 主板对于 MLCC 容量的要求也有提高,原P3 主板 主要用常规 MLCC,1F 以上的ML
29、CC 只用7 只,但P4仅4.7F 以上 的MLCC 就需50 只,部分 MLCC 容量更需达到 10F 以上。随着 iPAD的推出,全球兴起了平板电脑的热潮,这一新产品也将带动电 子整机产业对 MLCC的需求。 根据Gartner 预计,2010 年全球个人电脑出货量将增长22%,同 时,平板电脑的出货量将达到1,000 万台,至 2014 年,全球平板电 脑的出货量将增长 6 倍。 而IDC 则表示, 2010 年、2011 年全球电脑销售增长率将分别 达到8.66%、7.14%, 2011 年全球电脑总销售量将达到3.90 亿台。 公司管理层预计, 因个人电脑更新换代和平板电脑带来的全球
30、MLCC 需求增长将达到近 700 亿只。 LCD/LED 电视 相比于 CRT 电视,LCD 及LED 电视是使用 MLCC 较多的电视 类型。近两年来,全球电视机市场主流正从CRT 向LCD、LED 电视 过渡,对 MLCC 需求的拉动较为明显。 根据台湾被动元器件行业于2010 年年初发布的预测, 2010 年全 球智能手机市场将大幅增长36.7%,LCD 电视增长 19.7%,笔记本电 脑的需求将增长 15.1%,数字相机增长率大约为10.9%,一般手机为 8%。鉴于主要应用各项 MLCC 的电子消费产品都处于高速成长的趋 势中,再加上各产品由于自身升级、对MLCC 的用量也在不断增加
31、, 业内普遍预计未来几年 MLCC 的需求将呈现快速增长。 (2)MLCC 对其他类型电容器的替代作用将日趋明显 MLCC 是目前电容器市场中的主要品种,其余电容器类型还包 括铝电解电容器、 钽电解电容器及各类塑料薄膜电容器等。各类电容 器均存在不同的特性和各自的应用范围。 从上表可见, MLCC 具备体积小、价格低、产品种类多、高频 环境下性能好等优势, 因此对塑料电容及小容量的铝电容、钽电容有 较大的替代作用。 MLCC 的主要劣势表现在电容量较小,一般批量化 生产的 MLCC 容量一般在 1pF 到10F之间,而铝电容最高可达 10mF 以上。 但随着 MLCC 生产技术的进步,市场上不
32、断出现高容量的 MLCC 产品,例如高容量的 BME-X5R 、BME-Y5V 等,均可达到 100F 以上的电容水平,在大容量市场也可部分替代铝电解电容和片 式钽电容。未来 MLCC 对其他类型电容产品的替代趋势将可能更加 明显。 (3)中国已成为全球电子整机的生产基地,作为电子整机使用的主 要元件之一,国内的MLCC 行业迎来了良好的发展契机 根据国家工信部发布的2009 年及2010 年电子信息产业经济运 行公报,我国已成为世界电子产品第一制造大国,手机、微型计算机、 彩电、 数码相机、激光视盘机产量分别占全球的49.9%、 60.9%、 48.3%、 80%、85%,电子信息产品贸易额
33、占全球的15%以上。2010 年我国生 产手机 9.98 亿部,微型计算机 2.46 亿台,彩电 1.18 亿台,数码相机 9 千万台,依然名列全球第一。 出于采购成本及供货及时性方面的考虑,电子整机厂商一般倾向 于进行本地采购, 我国成为电子产品生产基地, 客观上也为主要电子 元件MLCC 的国内生产商提供了较为良好的发展契机。根据国家工 信部统计, 2010 年国内电子元器件行业销售产值分别增长29.4%和 39%,出口交货值增长 26.2%和41.7%,利润增长 61%和207.4%,成为 拉动全行业增长的主要力量。 (4)国内经济的发展及人民生活水平的提高所带来的电子消费品普 及化过程
34、,将带动国内对MLCC 的巨大需求 而随着国民经济的发展、 人民生活水平的提高, 国内电子消费品 的普及化程度大幅提升。 累计到2009 年底,全国电话用户超过 10 亿 户,互联网民超过 3.8亿户,移动网民突破 2 亿户;电话普及率为 79.9%,其中移动电话普及率达到56.3%;城镇居民彩电、计算机拥 有比率均比上年提高 3 个百分点以上。 2010 年底,我国的手机普及 率高达 64.4%,比上年提高 8 个百分点;居民彩电、计算机拥有比率 均比上年提高 2 个百分点;金融、电力、交通行业应用软件收入增速 均超过 25%;信息技术在智能交通、电网改造、无线城市中的渗透作 用更加突出;手
35、机阅读、移动支付、网络电视等新业务不断拓展。 家用电子产品的持续普及有利于提升国内对MLCC 的市场需 求,而随着 “ 家电下乡 ” 、“ 以旧换新 ” 等国家政策的不断出台,国内东 西部、城乡之间在家用电子产品消费普及方面较为显著的差距将不断 缩小,也将为 MLCC 等电子元件行业提供长期、持续的发展潜力。 据统计, 2010 年全国家电下乡产品累计销售7,718万台,实现销售额 1,732 亿元,分别同比增长 1.3 倍及1.7 倍;同年全国家电以旧换新 销售量及回收量均超过 3,000 万台,较上年增长两倍以上。 4、MLCC 行业主要企业情况 全球MLCC 产业分布较为集中, Paum
36、anok 将包括MLCC 在内 的陶瓷电容器产品分为三大类进行2009 年各大厂商所占市场份额的 统计,结果显示全球陶瓷电容器的主要销售都基本集中在前十大生产 商,具体情况如下: 而以全部 MLCC 产量统计, 2009 年全球最大的 MLCC 供给商 为日本村田,月产能 511 亿只;韩国三星电机异军突起, 产能由 08 年 的262 亿只大幅增至 350亿只,取代原来位居第二名的日本TDK; TDK2009 年月产能为282 亿只;台湾国巨和华新科的MLCC 月产 能分别为 210 亿只和175 亿只。 (1)全球主要 MLCC 厂家 目前全球 MLCC 生产厂商主要分布于日本、欧美、韩国
37、和台湾。 其中日本企业包括日本村田、 日本电气化学(TDK) 、 太阳诱电(Taiyo Yuden)和日本京瓷等,日本 MLCC 企业的生产规模普遍较大;韩国 的三星电机、 台湾的国巨及华新科近年来不断扩大生产规模,也是全 球主要的 MLCC 生产商。 I、日本村田 日本村田是全球规模最大的MLCC 厂家。自 MLCC 出现以来, 日本村田就一直保持世界第一的地位,全球市场占有率一直高于 20%;在高端市场的占有率更高, 如在0402、100F 的高容 MLCC 的 市场占有率基本保持在 40%左右。在客户方面,日本村田是诺基亚的 一级供应商。 2010 年,日本村田公开表示将大幅扩产,产能扩
38、大至 月产能 600 亿只,扩产幅度达 17%。 日本村田与北京国营第798 厂合资兴办的北京村田电子有限公 司是国内知名的 MLCC 生产企业,该公司成立于 1994 年7 月,总投 资额5,000 万美元,设计产能为每月 3-3.5 亿只。此外,村田在无锡 新加坡工业园独资成立了无锡村田电子有限公司,于1995 年10 月开 业,主要生产 MLCC、千赫兹陶瓷滤波器、 兆赫兹陶瓷滤波器等产品。 II 、韩国三星电机 韩国三星电机为著名韩国厂商三星电子的旗下企业之一,现公司 主要产品包括 MLCC 、高密度互连板、 IC 基板及高科技材料组件、 数字调谐器、网络模块等射频组件、移动RF 组件
39、以及精密电机、图 像传感器模块等光学技术组件。三星电机在小体积、高容量的MLCC 研发、生产领域具备一定的实力。近年来韩国三星电机的MLCC 生 产规模不断提升, 2009 年超过 TDK 成为全球第二大 MLCC 厂家。 2010 年韩国三星电机计划将产能提高至每月450 亿只,产能较 上年增长超过 20%。三星电机于 1992 年在广东东莞成立了独资公司 东莞三星电机有限公司,该公司除主要生产MLCC 外,也生产精密 马达、开关电源等,并在2009 年成功导入 SMT 新制品。 1993 年12 月,天津无线电元件五厂和韩国三星电机有限公司组建合资企业天津 三星电机有限公司,总投资3.6
40、亿美元,主要生产 MLCC 、IC 基板、 高密度互联板、精密电机、图像传感器等数码产品核心部件。 III 、东京电气化学工业( TDK Corporation) 东京电气化学工业被誉为“ 磁性材料业霸主 ” ,其产品主要运用于 磁性材料、电子产品、记录产品及半导体等领域,并以优异的质量著 称,目前磁铁心及录音(影)带、光碟材料相关产品居世界第一,各 类被动组件产品方面居世界第三位。 TDK 目前在国内的生产基地包括大连、青岛、苏州及厦门。1995 年香港 TDK在厦门市合资成立了厦门TDK 有限公司,目前已拥 1 万 余名员工,是我国内地重要的电子信息元件供应商之一。 IV 、日本京瓷 日本
41、京瓷是全球 500 大企业之一, 其大多数产品与电信有关, 包 括无线手机和网络设备、半导体元件、射频和微波产品套装、无源电 子元件、水晶振荡器和连接器以及使用在光电通讯网络中的光电产品 等。京瓷以精密陶瓷起家, 为全球领先的电容器供应商,电容产品包 括MLCC、 钽电容器以及高频用薄膜型、 低电感型等各类电容器产品。 上海京瓷电子有限公司是由日本京瓷株式会社于1995 年12 月 成立的独资高新技术企业,投资共计409 亿日元。 V、基美( Kemet) 基美是全球最大的钽电容生产商,产品也包括MLCC 等陶瓷电 容。该公司正式成立于 1987 年,但其在元器件方面的历史可追溯至 1919
42、年。基美产品的特点在于,其所生产的民用品也必须经过严格 的美国军用标准检验, 以保证产品出色的性能。 基美是惠普公司的顶 级供应商。在 MLCC 产品领域,与日本村田相比基美更关注于军事、 医疗、汽车、工业领域的高端应用MLCC 。 2003 年开始,该公司将其原位于Mauldin 与Shelby 的生产基地 陆续迁移至墨西哥与中国苏州。 基美苏州工厂主要生产面向个人电脑 的铝聚合物电解电容。 基美表示, 随着下游大型客户不断将生产基地搬迁至中国,其生 产基地也将随之不断向中国地区转移。 VI 、威世( Vishay) 威世公司创立于 1962 年,成立时主要生产由公司创立人、物理 学家 Fe
43、lixZandman 博士发明的箔电阻。从 1985 年起公司开始了一 系列的战略性收购行动, 通过收购和发展, 威世逐渐成为多样化的电 子元件产品制造商、 全球最大的分立半导体和无源电子组件制造商之 一,主要产品包括电容器、磁性组件、信号转换器、应变测定(无源 组件) 、二极管、整流器等等,其产品被广泛应用于工业、电脑、汽 车、消费品、通讯、军事、航空和医学等领域。 威世在中国及其它亚洲国家、以色列、欧洲和美国建立了多个生 产基地和销售处, 其中亚洲地区的销售额占威世全部营业收入的三分 之一以上。 VII 、台湾国巨 台湾国巨创立于 1977 年,是我国台湾地区规模最大的被动元件 制造企业。
44、 除在片式电阻器领域位居全球首位之外,台湾国巨也是全球前三 的磁性材料供应商和前十大MLCC 制造商。台湾国巨是世界仅有的 三家能够同时提供 MLCC、片式电感、片式电阻、传统电阻、电解电 容、磁性材料的大型公司之一。 1996 年开始,台湾国巨先后在苏州和东莞建立了世界级的制造 基地。 2003年底,国巨苏州工厂建成华东地区第一条MLCC 全制程 生产线,月产能达 10 亿只。 苏州工厂的第二条 MLCC 生产线于 2004 年投产,当年苏州工厂 的MLCC 月总产能达 20 亿只。目前,台湾国巨在中国内地的MLCC 月销量逾 40 亿只。 VIII 、台湾华新科 台湾华新科属于台湾华新丽华
45、股份有限公司旗下企业,也是全球 知名被动组件生产企业之一。台湾华新科主要产品包括MLCC、贴片 电阻与排阻、低温共烧高频组件、多层共模滤波器、EMI 及ESD 滤 波器、氧化锌变阻器、 镇流器与二极管。 台湾华新科近年来不断扩产, 发展目标是成为全球前三大MLCC 制造商。 台湾华新科在国内的苏州、昆山、吴江、广州、深圳、东莞虎门 等地均设有工厂, 其中设在东莞大朗的工厂是华新科技在华南区电子 元器件系统里最大的一个生产基地,在全国范围内具备较强竞争力。 相比之下,台湾华新科在苏州开立的电子元器件工厂产能不大,主要 原因为在苏州地区日本村田、 台湾国巨等均设有较强的产能,竞争压 力较大。 华科
46、电子(东莞)有限公司成立于1997 年7 月,主要生产贴片 电容和贴片电阻。 目前大朗华科的贴片电阻产能居全球第二位;贴片 电容在全球排名位居第四,仅次于村田、三星、TDK 。 IX 、太阳诱电株式会社( Taiyo Yuden) 太阳诱电株式会社是日本领先的MLCC 厂商,于 1999 年进入 MLCC 领域,目前全球市场占有率约10%。该公司在大于 1F 容量 的MLCC 市场上位居世界首位。 东莞太阳诱电有限公司是日本太阳诱电株式会社在广东东莞投 资设立的独资企业,主要生产陶瓷电容器、圆柱形电阻器、压敏变阻 器、电感器等电子产品。 X、台湾禾伸堂( Holy Stone) 台湾禾伸堂企业
47、股份有限公司成立于1981 年6 月,为台湾地区 专业的电子元件代理商。1999 年,台湾禾伸堂设立了生产基地,自 制生产多层陶瓷片式电容器,并创立HEC 自有品牌,成为被动元件 主要的供货商。据公开资料,台湾禾伸堂2010 年全年营业收入合计 为126.81 亿元新台币,同比增长 14.18%。 台湾禾伸堂在国内广东省东莞市建有东莞禾伸堂电子有限公司, 进行包括 MLCC 在内的电子元器件的生产及销售。 XI 、美国 JDI 美国JDI 公司中文又名为约翰逊公司, 是美国军工器件生产工厂 之一,也是著名的 MLCC 生产企业之一,主要生产高压MLCC 陶瓷 电容器( 100-3,000V)高
48、耐压制片,产品多半使用在医疗器件、安防 器件、工业电源、仪器仪表等。 XII 、韩国三和 韩国三和是世界知名电子元器件生产商之一,也是韩国最大的电 动机保护器生产企业, 公司由金仁锡博士于 1981 年创立,2001 年该 公司计入施耐德电气集团公司。该公司在韩国、中国、泰国、印尼建 有十余家生产型公司,主要生产、销售电子元器件产品,包括铝电解 电容器、超级电容器、 MLCC 、电力电容器、高压瓷片电容、压敏电 阻、贴片电感、滤波器等。 韩国三和于 1993 年在天津合资成立了天津三和电机有限公司, 主要生产铝电解电容器。天津三和电机有限公司的投资总额为8,500 万美元,员工 1,400 名
49、,月产能 4.5 亿支。天津三和电机有限公司分 别于2002 年和2004 年成功收购了天津三星高新电机有限公司铝电 解电容器事业部和天津松下电子部品有限公司大型铝电解电容器事 业部。 上述MLCC 厂家在产品类别方面各有特点,各有侧重。日本村 田和东京电气工业主要专注于陶瓷电容的生产;京瓷生产陶瓷、 钽及 直流薄膜电容器;威世的主要优势体现在钽、铝、直流薄膜电容器领 域;太阳诱电在高容 MLCC 领域较为突出;基美在钽电容领域全球 排名第一。 (2)国内主要 MLCC 厂家 国内约有十余家 MLCC 制造商,主要包括风华高科、深圳宇阳、 潮州三环等。 而日本、中国台湾等地的部分MLCC 厂家也在国内成立了独资 或合资企业,包括厦门 TDK 有限公司、天津三星电机有限公司、上 海京瓷电子有限公司、国巨电子元件(苏州)有限公司、无锡村田电 子有限公司等。 I、风华高科 国有控股企业、上市公司风华高科是国内最大的新型被动元件制 造商,也是全球八大片式元器件制造商之一。其生产的主要产品包括 MLCC 、片式电阻器、软磁铁氧体磁芯及片式电感器等。 风华高科的下游客户群较为稳定。与日本MLCC 企业相比,风 华高科与台湾 MLCC 企业的下游定位均为中低端客户,但有所不同 的是,台湾企业主要针对PC市场,走规模化降低
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