2003年1季度中国化学制药行业分析报告.pdf
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1、版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司1FAX: ( 010) 68558370 中国化学制药行业分析报告 (2003 年 1 季度) 出版日期: 2003 年 6 月WWW.CEI.GOV .CN 编写说明 强势:1、化学制药工业在全国医药工业中占有绝对比重,依然是我国医 药工业的产业支柱; 2、近年来我国化学原料药企业技改投入较大,生产水平不断提高,许多生 产工艺已经达到甚至超过国际先进水平,我国已是世界上第二大原料药生产国和 出口国。 弱势:1、我国作为西药原料药生产大国,却称不上出口强国,价格始终 在低档次徘徊; 2、产品技术含量
2、不高,附加值不高; 3、资金投入不大,研发能力弱; 4、企业弱小零乱,低水平重复建设问题没得到有效解决。 机会:1、跨国制药公司的多数原料药都依赖进口,这给我国原料药物生 产企业带来了极好的商机; 2、国内人口增加与人口老龄化加剧和人民生活水平的提高,特别是农村市 场和 OTC 市场的启动,也将给化学药产销带来新商机。 风险:1、全球经济复苏前景仍存在着诸多不确定性,这将连带影响我国 医药市场; 2、医药商品供过于求、产销衔接不佳问题较为严重,产业升级任务还十分 艰巨。 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限
3、公司2FAX : (010)68558370 目录 I 2003 年一季度化学制药行业运行分析及后期预测.1 一、生产经营保持快速增长态势1 二、化学制药行业经济效益较上年有更快增长2 三、化学原料药出口强劲增长2 四、十种化学原料药出口看好3 II 化学原料药制造业优势分析5 一、原料药出口增长加速5 二、出口增长强劲原因分析5 三、原料药优势分析6 四、我国化学原料药龙头企业集中度分析7 五、存在问题 7 III 化学药及其原料药产销现状与前景分析.9 一、抗生素产品集中度提高9 二、半合成产品产销失衡将成为市场一大亮点.10 三、抗生素下游产品的市场空间扩大将拉动下游产品的发展 .11
4、四、我国化学医药原料药重要生产基地的地位日 益突出 .12 IV我国大输液市场分析及趋势预测.14 一、国际市场:生产更 趋集中化 .14 二、国内 现状: 产量增长、品种优化15 三、发 展趋势:与国际接 轨步伐 加快 .17 四、双鹤药业在大 输液产业优势 明显 .18 V附:全国部分地区 2003 年 3 月份重点品种行情.20 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司3FAX : (010)68558370 图表目录 图表 1:2003年 13 月份行业经济运行指标 1 图表 2:2003年 13
5、月份行业与整个医药工业规模总量比较分析指标2 图表 3:全国部分地区 2003 年 3 月份重点品种行情之一 .20 图表 4:全国部分地区 2003 年 3 月份重点品种行情之二 .23 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司1FAX : (010)68558370 I 2003年一季度化学制药行业运行分析及后期预测 今年自开局以来,我国医药工业表现出良好的发展势头,生产增速持续加快, 发展势头较好。 一、生产经营保持快速增长态势 化学制药行业依然是我国医药工业的支柱产业。截止2003 年 3 月,我国
6、化 学原药制造业有医药企业707 家,化学制剂业有医药企业1010 家,共完成化学 原料药 187074.40 吨,比上年同期增长21.83%。化学制药行业依然是我国医药 工业的支柱产业,伴随着结构调整逐步深化,其行业比重出现微弱下降。2003 年一季度化学制药行业产品销售收入36714215千元,比上年同期增长19.87%; 占医药行业的 61.92%。 2003 年一季度化学制药行业主要经济指标完成情况如下 表。 图表1:2003年 13 月份行业经济运行指标 本行业同比增长医药工业本行业所占比例(%) 总产值(变价)3841993117.41 6376749160.25 总产值(不变价)
7、5726289021.63 8266523569.27 产品销售收入3671421519.84 5928924461.92 利润总额 (盈亏相抵后) 323990250.10 521452362.13 利税总额558936334.72 928398160.20 应收账款3216842410.55 5467017158.84 产成品128907294.13 2285736056.4 抗菌素出口 * (千美元)188753 22.4 抗菌素进口 * (千美元)67923 8.9 抗菌素制剂进口 * (千美元)53097 45.2 注:带 * 数据来源海关统计。 中国行业分析报告- 化学制药行业 版
8、权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司2FAX : (010)68558370 图表2:2003 年 13 月份行业与整个医药工业规模总量比较分析指标 单位:千元 规模指标本行业医药工业占医药工业比重点数同比增长(%) 总(净)资产215859265 37963762756.86 -1.83 利润3239902 5214523 62.13 +10.75 销售收入36714215 5928924461.92 +0.1 从业人数(人)596080 1116239 53.4 -3.44 截止 3 月份,化学制药行业的资产总额为215859265
9、千元,占医药行业的 56.86%,比上年同期占医药工业比重下降了1.83%。 可以看出,化学制药工业仍在全国医药工业中占有绝对比重,依然是我国医 药工业的产业支柱, 但在全行业总资产中增长变化不大,甚至出现了微弱下降的 苗头,显示出近年来大力推进的产业结构调整已经对化学制药行业产生了一定影 响,关闭淘汰落后小企业,使一部分无竞争力、无发展前景的企业退出市场,一 定程度上净化了资产结构,对下一步在改革中加快发展是十分有利的。 二、化学制药行业经济效益较上年有更快增长 2003 年一季度,医药行业实现产品销售收入59289244千元,其中化学制药 行业实现产品销售收入36714215千元,比上年同
10、期增长19.84%,占医药工业的 比重为 61.92%;医药工业盈亏相抵后实现利润总额5214523 千元,其中化学制 药行业实现 3239902 千元,比上年同期增长50.10%,展示了化学制药 强劲的发 展潜力。化学制药行业的增长表现突出,成为拉动全医药行业 效益高幅 增长的主 要力量。 三、化学原料药出口强劲增长 从 12 月的最新统计数 字看,西药原料药主要品种国 际市场需求旺盛 、价 格攀升 ,上半年中国 西药原料药出口无 疑将呈 现强劲增长势头。 这一消息,是中 国医药 保健品进出口 商会于 近日在京 召开的“2003 世界制药原料中国展 ”新闻 中国行业分析报告- 化学制药行业
11、版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司3FAX : (010)68558370 发布会上透露的。以 VC 糖精钠为例,12 月的出口量增加 8%,出口额增长 更 高达近 100%。 增势明显的还有青霉素、 头孢菌素和四环 素为代表的抗菌素 类,以 VC、VE 为代表的维生素类,以扑热息痛 、阿司匹林、安乃近为代表的解热镇痛 类,以及激素类、磺胺类 、心血管及 利尿类等。据专家分析,自 2002 年至今中 国西药原料药出口 形势好于预期的主要原 因: 1、经营企业抓住了以美国为主的部分国家和地区需求增加的 机遇,发 挥出 中国产品成本 低、
12、 产量高、规模大的比较 优势; 2、加入 WTO 增加了中国 商品进入国 际市场的 机会; 3、医药“三资”企业拉动出口增长 作用明 显。 但同时我们应该清醒 的意识到 ,中国作为西药原料药生产大国, 却称不上出 口强国,因为虽然出口数量 很大,不少产品甚至在国 际市场上 起主导作用 ,但价 格却上不去,其中 除了企业 间存在恶性竞争等人为因素外,也有不少客观因 素, 如一些企业的产品如 柠檬酸等 在国际上没有注册而只能作 为食品、 饲料添加剂出 口,使价 格大打折扣 。 与此同时,世界上真正的医药 强国并不发展原料药, 而依靠研发创制成药 新 品,中国在此方面 十分薄弱。有鉴于此 , 专家特
13、别提醒 企业依 靠劳动力成本较 低、 技术水平 已接近世界先 进水平的现有 优势,将竞争手段从价格第一转向价格、质 量、服务并举 。而令业界欣慰 的是,近期的出口增势 证明这最 关键的一点已 初步 实现。对于制约出口增长的 客观因 素,有关 方面应积极创 造条件加以解决。从 国情出发, 原料药的生产 和出口还将在较长一 段时间内受到鼓励 ,以借此为成药 开发积累资金,积蓄优 势。 四、十种化学原料药出口看好 据外贸部门提供 的最新消息 ,近期有 10 种化学原料药 外销市场情况看好。 这 10 种产品的市场表现分 别为: 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (
14、010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司4FAX : (010)68558370 1、叶酸 :前几年销势 疲软价落,国 内厂 家停产、转产,导致目 前可供货源 短缺。许多外商 询盘频繁 ,购货热切 ,市场 活跃。现外销价每千克为 46 美元上 下。 2、维生素 B12:近来 外销市场 顺畅,现每千克出口价为 72007500 美元。 3、苯硫咪唑 :目前出口市场 由平转畅 ,行情逐步上 升,现每千克卖价为 32 美元左右。 4、倍他半松 :外销市场较为 顺畅,印度、欧洲等 地客商询盘热切 ,且有一 定成交,现每千克出口价为 3900美元左右。 5、苯巴比妥:近年 外商需求 稳中
15、见好,每千克售价为 17.5 20 美元。 6、肌醇 :近年欧美及东南亚 等地客商 询盘、成交良好,市场 稳中见好,现 每千克出口价为 2930 美元。 7、苯妥英钠:目前外销市场 由平转畅 ,行情 稳中趋升。现每千克为 8 .5 9 美元。较 去年秋交会有所上 升。主销日本 等地。 8、阿霉素:目前外销市场 稳中有好,通过 FDA验证的产品 呈供不应求之势。 外销价每千克为 11美元左右。 9、 L胱氨 酸: 因世界性 可供货源减少, 故去年下半年以来出现 高涨的行情。 现世界 90的 L胱氨 酸用于转 化成半胱氨酸。 10、半胱氨酸:因近几年来半胱氨酸用途日益拓展,且广泛 用于抗氧化化妆
16、品生产以 及用于食 品工业 和医药工业 等,需求量有增无 减,因而售价坚挺。L 胱氨酸每千克为 5960 美元, 半胱氨酸每千克为 4245 美元。 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司5FAX : (010)68558370 II 化学原料药制造业优势分析 一、原料药出口增长加速 我国是全 世界第 二大化学原料药生产 和主要出口国。据中国医药 保健品进出 口商会近日提供的信息,2002 年,我国化学原料药产量 达 56.18 万吨,增长 11% 左右,占世界化学原料药市场份额的22% ;化学原料药出口
17、额 达 29.88 亿美元, 增长 28.07%,占化学药 及医疗器械 类商品同期出口总额的51.88%。2002 年化学 原料药 物出口的快速增长 及其在医药行业中地位的日渐提升趋势已经 越来越受 到普遍关注。 近日在中国医药 保健品进出口 商会召 开的 “2003 世界制药原料中国展 ”上 再传喜讯 :2003年 12 月,西药原料药主要品种国 际市场需求旺盛 、价格攀升 , 上半年我国 西药原料药出口无 疑将呈 现强劲增长势头。其中最令人瞩目的是维生 素 C和糖精钠 ,今年 12 月出口量增加了8% ,出口额增长 更是接近 100% 。增势 明显的还有青霉素、头 孢菌素和四环 素为代表的
18、抗菌素 类,以 VC 、VE为代表的 维生素类,以扑热息痛 、阿司匹林、安乃近为代表的解热镇痛类 ,以及激素类、 磺胺类 、心血管及 利尿类等 。原料药物出口不 仅出现了前所 未有的好势头, 还大 大超出了业 内人士的普遍预期。 二、出口增长强劲原因分析 我国加入 WTO 后,从药品研发、生产、 流通到医疗服务,可以说整个医药行 业都已经受到一定的 冲击。化学原料药 物的出口 却出现了 强劲增长,原因何在? 出口出现 强劲增长的原 因主要有 三个: (一)跨国制药公司逐步退出原料药物生产领域 由于受 国外环保 费用高、原料药 物利润相对较 薄等因 素的影响,跨过制药公 司在生产 过程上的研发投
19、入一 般远低于其在新产品上的投入,并将原料药 物生产 中国行业分析报告- 化学制药行业 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司6FAX : (010)68558370 基地通过合资等多种方式逐步转移到相对落后的 第三世界 国家,因此跨国制药公 司的多数原料药 都依赖进口, 这就给我国原料药 物生产企业带来了 极好的商机。 (二)与其他国家相比,我国原料药物制造业存在诸多优势 1、规模优势,中国已是 世界上第二大原料药生产国 和出口国; 2、我国的 劳动力成本比较 低廉; 3、近年来我国化学原料药企业技改投入较大,生产 水平不断提高,许多生
20、 产工艺已经达到甚至超过国际先进水平。 (三)准确把握了加入WTO 后的国际商机 我国医药经 营企业 及时发现以美国为主的部分国家和地区原料药 物需求增 加的大好 机遇,发挥出我国产品价 格低、产量高、规模大的比较 优势,抢夺了国 际市场的主要份额。 三、原料药优势分析 在原料药 物中,我国在抗 感染药物、维生素、解热镇痛类 、糖皮质激素、蒿 甲醚等品种上有较 强的竞争力。我国抗 感染类药物品种齐全,主要优势品种有 青 霉素、链霉素、四环素和氯霉素等。抗菌素的出口额占整个化学原料药的比例很 大,高达 23.49%。2002 年抗菌素出口额为7.02 亿美元,其中 青霉素产量 约 1.6 万吨,
21、出口额为1.86 亿美元,同比增长56.3%。我国 青霉素生产企业主要有 华 药、哈药、石药和鲁抗等四大企业。其他出口增长 强劲的还有头孢菌素类原料药、 林可霉素、红霉素和乙酰螺旋 霉素等,增长速度在 32% 到 111% 不等。 我国是 世界上最大的维生素类产品生产国 和出口国。 2002 年维生素类产品 出口额 达 4.29 亿美元,占同期化学原料药出口额的14.36%。其中维生素 C出口 量最大,约 4.3 万吨,出口额 达 1.46 亿美元, 我国生产企业主要有 东药、华药、 石药和江山制药等。其他出口额较大的 还有维生素 E和维生素 B等。我国还是解 中国行业分析报告- 化学制药行业
22、 版权:中经网数据有限公司TEL : (010) 68558557 北京联合经研投资咨询有限公司7FAX : (010)68558370 热镇痛类 原料药的 第二大生产国,主要产品有 阿司匹林、扑热息痛和安乃 近等, 2002 年该类原料药出口额 达 1.41 亿美元,占同期化学原料药出口额的4.72%。 其中, 扑热息痛 年产量 最大,约 3 万吨,出口额为 5,992 万美元,增长 21.13%, 安乃近、 阿司匹林和布 洛芬等出口增长势头 也不错。2002 年激素类原料药 物出 口额也高达 2.11 亿美元,占同期化学原料药出口额的7.06%。 四、我国化学原料药龙头企业集中度分析 上市
23、公司 尤其是沪深股市上市公司 集中了我国化学原料药物的龙头生产企 业。这其中不 仅有象华北制药 和鲁抗医药 等老一代制药企业,还培育出了海 正药 业和华海药业 等新生代原料药 物制造企业,原料药 物也从早期抗生素 类原料药 物 为主体的产品 体系逐步覆盖到心血管及 利尿类的新产品体系。 从已经公 布的年报来看, 虽然不少医药上市公司 因药品降价、 所得税率提高 等因 素出现了净利润下降,但是原料药物生产企业 仅有个 别公司出现净利润下 降,总体业绩提升较快,拉动了医药 板块整体业绩的提升。由于原料药物生产企 业一般都有制剂药 物生产,因此无法就原料药 物到底给上市公司 作多大利润 贡献 进行研
24、 究,但我 们列出沪深股市主要原料药 物生产企业 供投资者参考 。 2003 年开局,原料药 物类上市公司 捷报频传。华源制药 提示,因国际市场 维生素 C原料价格的大幅度回升,预计 2003 年上半年度的经 营业绩与上年同期 相比将有较大 幅度的增长; 刚刚公布的东北药董事会决议已经审议通过公司受 让东北制药 集团万 吨维生素 C 等资产及其相关 负债议案,可以 预见公司业 绩将 出现大 幅增长;恒和制药的“阿司匹林反倾销”事项可能胜诉;海正药业在 2002 年度报告中 预计 2003 年第一季度净利润 将比去年同期增长 超过 50% 以上。我 们 预计华北制药 等上市公司上 半年净利润同比
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- 2003 季度 中国 化学 制药 行业 分析 报告
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