2007年1季度中国医药行业分析报告.pdf
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1、中国经济信息网 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 I 中国医药行业分析报告 (2007 年 1 季度) 出版日期: 2007 年 05 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2006 年中国医药行业实现利润总额412.98 亿元,全年呈现波浪形增长态势, 但一直处于历史低位。 累计亏损企业 1368 家,行业亏损面为 22.62%;累计亏损额 44.63 亿元,同比增长幅度达到27.37%。2007 年一季度,医药行业经营形势明显 好转。医药行业及各子行业均表现为利润总额增速明显快于去年,且明显快于收 入增
2、速。主要原因是三项费用的增长均明显放缓,尤其是管理费用。从长期看, 影响医药行业的三大利空因素将向利多转换,未来将加速行业的淘汰、整合和集 中,促进行业良性发展。新医改政策的出台必将促进医药行业的快速增长。 2007 年一季度医药制造业维持了稳定的增长,工业总产值增长速度与前两个 月基本持平,与上年同期相比,行业增长速度有一定的下降。子行业中,中药饮 片加工业增长速度大幅度提高。 全行业工业总产值增长速度回落。13 月,医药制造业工业总产值累计实现 1310.77亿元,同比增长18.6%,增速比上年同期下降1.97个百分点,增速回落。 子行业中,化学药品原药制造业和生物制品业工业增速分别比上年
3、同期下降3.94 和 7.91 个百分点,中药饮片加工业的增长速度比上年同期提高16.23 个百分点, 中药饮片加工成为整个医药行业率先走出调整的子行业。 12 月医药制造业销售成本增长速度有所回落,但成本增速仍明显高于同期 销售收入增速,成本上涨压力较大。12 月累计销售成本增长速度比同期销售收 入增速高 1.51 个百分点,其中中成药制造业的成本增速较快,比同期销售收入增 速高 3.23 个百分点,成本上涨压力明显。中药饮片加工业和生物制品业成本压力 不明显。 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX :
4、( 010)6855 8555 II 目 录 2007 年1季度行业总体运行情况1 一、总体生产情况1 二、产品销售情况2 三、企业总体经营情况2 四、产品销售成本和费用情况3 五、资产资金运营3 六、上下游产业的相关影响4 (一)2007 年是医改的启动之年.4 (二)医药科技创新带来新活力5 (三)反商业贿赂政策效果显现5 (四)疫苗生产企业的机遇与风险5 七、行业景气现状及走势预测5 行业内主要产品市场供求分析.6 一、各主要产品产量情况6 二、各主要产品市场需求情况9 三、各主要产品进出口情况9 四、固定资产投资分析.11 五、各主要产品价格走势.11 六、各主要产品技术研发走势.12
5、 行业内主要企业经营情况13 一、不同规模企业经营情况.13 二、不同所有制企业经营情况.13 三、主要企业生产经营情况.14 (一)北京同仁堂(集团)有限责任公司 .14 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 III (二)上海市医药股份有限公司.14 (三)广州药业股份有限公司.14 (四)国药集团药业股份有限公司.15 (五)浙江华海药业股份有限公司.15 (六)丽珠医药集团股份有限公司.16 本季度行业热点问题17 一、2007 年5月1日开始执行处方管理办法.1
6、7 二、260种西药调整零售价格下调18 三、医药市场将迎来竞合时代.18 图表目录 图表12007年13月医药制造业工业总产值增长情况.1 图表22007年12月医药制造业产品销售收入增长情况.2 图表32007年12月医药制造业利润和亏损增长情况.3 图表42007年12月医药制造业销售成本和销售费用增长情况.3 图表52007年12月医药制造业负债和应收帐款增长情况.4 图表62007年一季度化学原料药产量. 7 图表72007年一季度中成药产量. 8 图表82007年13月医药制造业累计销售产值和产成品增长情况.9 图表92007年13月医药制造业出口交货值. 10 图表10 2007
7、年13月主要医药产品出口量及增长. 10 图表11 2007年13月主要医药产品进口量及增长. 10 图表12 2007年13月医药制造业投资及增长11 图表13 医药制造业工业品出厂价格指数. 12 图表14 2007年13月不同规模企业工业增长情况. 13 图表15 2007年13月不同所有制企业工业增长情况.13 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库 ” 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 1 2007 年 1 季度行业总体运行情况 2006 年
8、中国医药行业实现利润总额412.98 亿元,全年呈现波浪形增长态势, 但一直处于历史低位。 累计亏损企业 1368 家,行业亏损面为 22.62%;累计亏损额 44.63 亿元,同比增长幅度达到27.37%。2007 年一季度,医药行业经营形势明显 好转。医药行业及各子行业均表现为利润总额增速明显快于去年,且明显快于收 入增速。主要原因是三项费用的增长均明显放缓,尤其是管理费用。从长期看, 影响医药行业的三大利空因素将向利多转换,未来将加速行业的淘汰、整合和集 中,促进行业良性发展。新医改政策的出台必将促进医药行业的快速增长。 一、总体生产情况 2007 年一季度医药制造业维持了稳定的增长,工
9、业总产值增长速度与前两个 月基本持平,与上年同期相比,行业增长速度有一定的下降。子行业中,中药饮 片加工业增长速度大幅度提高。 全行业工业总产值增长速度回落。13 月,医药制造业工业总产值累计实现 1310.77亿元,同比增长18.6%,增速比上年同期下降 1.97个百分点,增速回落。 子行业中,化学药品原药制造业和生物制品业工业增速分别比上年同期下降3.94 和 7.91个百分点,中药饮片加工业的增长速度比上年同期提高16.23个百分点, 中药饮片加工成为整个医药行业率先走出调整的子行业。 图表 1 2007 年 13 月医药制造业工业总产值增长情况 工业总产值 ( 当年价格 ) ( 亿元)
10、 增长(%) 减上年同期 ( 个百分点 ) 医药制造业 1310.77 18.6 -1.97 化学药品原药制造 344.69 19.5 -3.94 化学药品制剂制造 394.14 14.6 -1.03 中药饮片加工 60.63 41.27 16.23 中成药制造 294.13 13.89 -3.05 生物制品业 109.82 19.76 -7.91 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 2 二、产品销售情况 全行业产品销售收入增速同比下降。12 月医药制造业累计销售收入完
11、成 736.38亿元,同比增长 15.94%,增速比上年同期下降6.76个百分点。子行业中, 生物制品业销售收入增速比上年同期下降12.83个百分点,下降幅度明显。 图表 2 2007 年 12月医药制造业产品销售收入增长情况 产品销售收入 ( 亿元)增长(%) 减上年同期 ( 个百分点 ) 医药制造业 736.38 15.94 -6.76 化学药品原药制造 201.61 14.31 -6.51 化学药品制剂制造 231.77 14.04 -5.06 中药饮片加工 30.63 27.77 -1.53 中成药制造 156.28 12.95 -10.91 生物制品业 60.09 16.10 -12
12、.83 三、企业总体经营情况 在销售收入增速下降的情况下,医药行业利润增速出现较大幅度的上升,反映 出行业赢利能力提高的势头。全行业的亏损企业亏损额增长速度出现下降,减亏 形势较好,促进了行业经济效益增长。一季度,全行业实现工业增加值同比增长 14.4%,增速与前两个月基本持平。 12 月,医药制造业累计利润实现57.24 亿元,同比增长26.37%,增速比上 年同期提高 22.38个百分点。子行业中, 中药饮片加工业和化学药品原药制造业的 利润增速出现下降,其他子行业利润增速均有较大幅度的上升。 行业亏损规模增长速度大幅度下降,12 月医药制造业累计亏损企业亏损额 同比增长 4.8%,比上年
13、同期大幅度下降了14.39 个百分点。其中,化学药品原药 制造业的亏损企业亏损额同比增长25.35%,亏损增速明显提高,化学药品制剂制 造业、中药行业的亏损同比均出现下降,生物制品业亏损增速大幅度回落。 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 3 图表 3 2007 年 12月医药制造业利润和亏损增长情况 利润总额 ( 亿元) 增长 (%) 减上年同期 ( 个百分点) 亏损企业亏损额 ( 亿元) 增长 (%) 减上年同期 ( 个百分点) 医药制造业 57.24 26.372
14、2.38 9.77 4.80 -14.39 化学药品原药制造11.21 18.35-2.79 1.76 25.35 31.73 化学药品制剂制造21.74 30.4939.93 3.15 -6.04 -52.22 中药饮片加工 1.64 54.37-23.61 0.38 -19.29 -7.26 中成药制造 12.61 28.6831.29 2.22 -11.61 -21.56 生物制品业 6.32 26.6115.19 1.45 19.34 -55.29 四、产品销售成本和费用情况 12 月医药制造业销售成本增长速度有所回落,但成本增速仍明显高于同期 销售收入增速,成本上涨压力较大。12 月
15、累计销售成本增长速度比同期销售收 入增速高 1.51 个百分点,其中中成药制造业的成本增速较快,比同期销售收入增 速高 3.23 个百分点,成本上涨压力明显。中药饮片加工业和生物制品业成本压力 不明显, 累计销售成本增长速度分别比同期销售收入增速低 1.67和1.44个百分点。 其他子行业的销售成本增长速度略高于同期销售收入。 图表 4 2007 年 12月医药制造业销售成本和销售费用增长情况 销售成本 ( 亿元) 增长 (%) 减上年同期 ( 个百分点) 销售费用 ( 亿元) 增长(%) 减上年同期 ( 个百分点) 医药制造业 507.55 17.45-8.42 95.85 11.12 -1
16、2.40 化学药品原药制造165.14 15.11-6.70 8.73 11.50 -12.32 化学药品制剂制造139.97 14.96-8.03 45.56 10.29 -8.81 中药饮片加工 23.47 26.10-5.63 2.37 21.11 6.23 中成药制造 94.18 16.18-11.58 30.42 9.05 -24.93 生物制品业 41.50 14.66-22.61 4.77 13.44 -0.93 五、资产资金运营 2007年 12 月医药制造业全行业资产负债率小幅度下降,负债规模相对有所 下降。资金方面,应收账款增长速度有所下降,资金运行状况走势良好,增速不 高
17、。增长特点为: 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 4 一是行业负债率小幅度下降。12 月医药制造业资产负债率水平为51.14%, 比上年同期下降 1.49 个百分点。各个子行业的资产负债率水平均有所下降。 二是资金运行状况表现稳定,应收账款同比增速下降。12 月医药制造业累 计应收帐款同比增长8.24%,增长速度比上年同期下降4.34 个百分点。中药饮片 加工业的应收帐款增速提高较为明显,中成药和生物制品业应收帐款增速有较大 下降。 图表 5 2007 年 12月医药
18、制造业负债和应收帐款增长情况 负债率 (%) 增长 (%) 减上年同期 ( 个百分点) 应收帐款 ( 亿元) 增长 (%) 减上年同期 ( 个百分点) 医药制造业 51.14 52.63-1.49 778.56 8.24 -4.34 化学药品原药制造 57.47 58.65-1.18 177.95 1.49 -13.65 化学药品制剂制造 51.01 52.01-0.99 253.12 10.66 1.66 中药饮片加工 56.15 57.94-1.79 26.62 12.55 6.82 中成药制造 47.30 48.43-1.13 208.77 8.21 -4.06 生物制品业 43.65
19、45.90-2.25 73.12 15.17 0.05 六、上下游产业的相关影响 (一)2007 年是医改的启动之年 国务院常务会议通过的卫生事业发展“十一五”规划纲要指出,推进卫生 事业发展,是政府全面履行职责的重要任务,是建设和谐社会的重要内容。“十一 五”时期,要在全国初步建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架,包括比较 规范的公共卫生服务体系,新型农村合作医疗制度和县、乡、村三级医疗卫生服 务体系,比较完善的城市社区卫生服务体系,比较规范的国家基本药物制度和公 立医院管理制度,促进人人享有公共卫生和基本医疗服务,进一步提高人民群众 健康水平。 这对于医药行业无疑是中长期重量级利好。当前
20、,城市医院(第一终端)和城 市药店(第二终端)的市场接近饱和、竞争日益加剧。社区医疗和新型农村合作 医疗体系的发展,将改变目前药品消费过分集中于城市大医院的市场格局,第三 终端风生水起,其中农村市场是主战场。 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 5 (二)医药科技创新带来新活力 2007年 2 月 28 日,国务院会议提出要抓住机遇,面向市场,以企业为主体, 加强政策引导,大力发展高技术产业,把生物产业培育成为高技术领域的支柱产 业和国民经济的主导产业。 2007 年
21、2 月 21 日,由科技部等 16 部委联合发布了 中 医药创新发展规划纲要( 20062020 年) ,明确提出,坚持“继承与创新并重, 中医中药协调发展,现代化与国际化相互促进,多学科结合”的基本原则,推动 中医药传承与创新发展。其中讲“继承”列为第一位,其实表明过去的“中药西 化”式的现代化道路不适合中药。因此,传统中药企业会得到更好的发展空间。 (三)反商业贿赂政策效果显现 2006 年的反商业贿赂,首先对医院环节进行整顿,但医院的商业贿赂问题反 映出我国医疗体制的深层次矛盾,即政府对公共卫生支出不足以解决公共医疗机 构的生存与发展,导致以药养医,实质上是医药企业代替政府维持医疗机构的
22、发 展。这一问题随着政府明确了自己在公共卫生领域的职责之后,从理论上得到解 决。而 SFDA 内部整顿之后,明显加强了对行业监督管理的力度,包括加大对企 业的飞行检查频度,向重点高危行业派出监督员等等,这些措施都反映出管理部 门开始强化自己的监管职能,提高行业门槛,对医药行业的整合有利。 (四)疫苗生产企业的机遇与风险 温家宝总理在十届全国人大五次会议政府工作报告中提出2007 年卫生事业改 革发展重点抓好四件事,其中之一是做好重大传染病防治工作。今年扩大国家免 疫规划范围,将甲肝、流脑等15 种可以通过接种疫苗有效预防的传染病纳入国家 免疫规划。中央财政增加支出28 亿元用于购买 14 种疫
23、苗。国家食品药品监督管 理局决定对注射剂、生物制品和特殊药品三类高风险品种的生产企业试行派驻监 督员,截至到 2007 年 3 月 31 日,33 家血液制品生产企业、 3 家疫苗生产企业已 经派驻了监督员。国家免疫规划决定扩大免疫规划范围,并将有新增的28 亿元财 政支出,这给疫苗行业带来大发展的机会;同时药监局加强药品安全监管又给生 物制品企业造成一定的压力和风险。 七、行业景气现状及走势预测 2006 年的医药行业受行业因素(如打击商业贿赂、医药流通环节整顿、药品 持续降价等)影响,全行业收入及利润增长速度明显放缓,行业景气度下降。我 中国经济信息网 中国行业分析报告- 医药行业 版权
24、:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 6 国医药行业盈利水平2006年降至低谷,依据权威部门的判断,医药行业效益持续 20 多年高速增长的态势正在发生变化,整体盈利能力趋于下降。相关医药企业如 何应对这种不利局面,成为投资者关注的问题。医药行业整体盈利能力下降,主 要与化学药品制剂和中成药这两个主要子行业的效益下滑有关。2006 年医药行业 利润下滑之四大原因为:成本上升,药价走低;药品安全事故频现;国内市场同 质化竞争加剧;国际市场贸易摩擦与争端增加。由于医药行业的需求刚性,需求 的持续增长,政策的影响只能是暂时的。事实
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