2008年3季度中国医药行业分析报告.pdf
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1、中国经济信息网 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 I 中国医药行业分析报告 (2008 年 3 季度) 出版日期: 2008 年 11 月WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2008年 19 月,我国医药制造业累计固定资产投资额为740.06亿元,同比增 长 27.10%,增幅比上年同期上升了14.80 个百分点,增幅比同期制造业投资总额 增速低 6.3个百分点。医药制造业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的 比重为 2.28%,占比比上年同期下降了0.11个百分点。 2008 年 18 月,我国医药制
2、造业累计实现产品销售收入4645.08 亿元,同比 增长 28.80%,增速比上年同期上升了4.07 个百分点。 2008 年 18 月,我国医药 制造业累计工业总产值为5065.54亿元,同比增长 28.50%,增速比上年同期上升了 3.57个百分点; 累计工业销售产值为4787.62亿元,同比增长 29.12%,增速比上年 同期上升了 4.50个百分点;产销率为94.51%,比上年同期增加了0.31个百分点。 2008年 18 月,我国医药制造业累计利润总额为460.09亿元,比上年同期增 加了 131.04亿元;亏损企业累计亏损额为26.72亿元,同比增长 4.38%,增速比上 年同期上
3、升了 6.76 个百分点。 2008年 19 月,我国累计生产化学原料药167.50万吨,同比增长 5.80%,增 幅比上年同期下降了12.00个百分点。2008 年 19 月,我国累计生产中成药92.59 万吨,同比增长 18.40%,增幅比上年同期上升了5.99 个百分点。 受国际经济层面上次级贷危机与金融风暴等外部经济环境的波及,尽管今年上 半年医药经济运行情况有明显好转,但下半年以及明年医药经济运行的趋势却变 幻莫测。预计 2009年医药经济保持快速增长仍可期待,而新医改有望为终端市场 带来扩容机遇,产业集中度将进一步提高,药价水平稳中有降,终端格局改变, 出口面临挑战。 中国经济信息
4、网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 II 目 录 2008 年3季度医药制造业运行情况1 一、行业规模1 二、资本/ 劳动密集度.1 三、产销情况2 四、成本费用结构3 五、盈利情况4 六、行业运营绩效5 (一)成长能力5 (二)盈利能力6 (三)偿债能力6 (四)经营能力7 七、企业景气指数7 八、投资情况8 2008 年3季度医药行业主要产品生产情况.10 一、化学原料药.10 (一)累计生产情况.10 (二)月度生产情况.10 二、中成药.11 (一)累计生产情况.11 (二)月
5、度生产情况.12 2008 年3季度医药品进出口情况.12 一、出口情况.12 二、进口情况.13 三、贸易平衡情况.14 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 III 2008 年3季度重点地区医药行业运行及产品生产情况 .14 一、重点地区行业运营状况.14 (一)产品销售收入.14 (二)利润.15 (三)亏损面.15 (四)亏损深度.15 二、重点地区产品生产情况.17 (一)化学原料药.17 (二)中成药.18 2008 年3季度医药行业市场竞争状况.19 一、企业
6、规模结构.19 (一)产品销售收入.19 (二)利润.19 (三)亏损企业亏损额.20 (四)亏损面.20 (五)亏损深度.21 二、经济类型结构.21 (一)产品销售收入.21 (二)利润.22 (三)亏损企业亏损额.23 (四)亏损面.24 (五)亏损深度.24 三、企业集中度.25 2008 年3季度医药行业政策环境分析.27 一、医药管理部门职责逐步理顺.27 二、药品安全监管力度持续加大.29 三、制药业环保标准日趋严格.30 四、 “重大新药创制”继续受到政策扶持31 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150
7、FAX : ( 010)6855 8555 IV 五、医药卫生体制改革加快脚步.32 热点:中国医药行业国际化探析32 附录37 一、行业说明.37 二、指标及公式解释.37 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 V 图表目录 图表12008年18月医药制造业产业规模情况. 1 图表22008年18月医药制造业资本 /劳动密集度情况 2 图表32008年18月医药制造业产销情况. 2 图表42008年19月医药制造业工业品出厂价格指数.3 图表52008年18月医药制造业成本
8、费用情况. 4 图表62008年18月医药制造业成本费用结构. 4 图表72008年18月医药制造业盈利情况. 5 图表82008年18月医药制造业成长能力. 5 图表92008年18月医药制造业盈利能力. 6 图表10 2008年18月医药制造业偿债能力. 6 图表11 2008年18月医药制造业经营能力. 7 图表 12 2008年3季度我国医药制造业企业景气指数. 8 图表13 2008年19月我国医药制造业固定资产投资情况.8 图表14 2008年19月我国医药制造业固定资产投资增长情况.9 图表15 2008年19月我国化学原料药累计产量及同比增长情况.10 图表16 2008年19
9、月我国化学原料药月度产量及同比增长情况11 图表17 2008年19月我国中成药累计产量及同比增长情况11 图表18 2008年19月我国中成药月度产量及同比增长情况.12 图表19 2008年19月我国医药品出口情况. 13 图表 20 2008年19月我国医药品进口情况. 13 图表21 2008年19月我国医药品贸易平衡情况. 14 图表22 2008年18月我国医药制造业分省市运营状况.16 图表23 2008年19月我国化学原料药分地区累计产量及同比增长情况.17 图表24 2008年19月我国中成药分地区累计产量及同比增长情况.18 图表25 2008年18月我国医药制造业分企业规
10、模运营状况.21 图表26 2008年18月我国医药制造业分经济类型运营状况.25 图表27 2008年18月我国医药制造业企业集中度情况.26 图表28 2008年3季度我国医药管理部门职能调整情况一览.27 图表29 2008年3季度国家“重大新药创制”科技重大专项实施进程.31 本报告图表数据如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库 ” 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : ( 010)6855 8555 1 2008年 3 季度医药制造业运行情况 一、行业规模 2008 年 18 月,我国医药制
11、造业累计实现产品销售收入4645.08 亿元,同比 增长 28.80%,增速比上年同期上升了4.07个百分点。 8 月末,我国医药制造业资 产总计为 7372.31亿元,同比增长 13.82%,增速比上年同期上升了2.39个百分点; 企业数为 5869个,比上年同期增加了363个;从业人员年均人数为138.74万人, 比上年同期增加了3.77万人。 图表 1 2008 年 18月医药制造业产业规模情况 单位:个,万人,亿元,% 时间 企业数 从业人员 年均人数 同比增长 累计产品 销售收入 同比增长资产总计 同比增长 2007-02 5320 128.21 3.06 736.38 15.94
12、6065.37 10.23 2007-05 5423 130.35 2.71 2146.24 21.05 6328.53 10.99 2007-08 5506 131.80 3.09 3631.43 24.73 6453.27 11.43 2007-11 5635 133.21 3.33 5207.23 24.56 6690.58 11.86 2008-02 5675 134.54 4.19 960.56 32.11 6714.11 12.35 2008-05 5775 135.82 3.72 2717.77 29.43 7034.31 12.61 2008-08 5869 138.74 3.
13、77 4645.08 28.80 7372.31 13.82 二、资本 / 劳动密集度 2008 年 8 月末,我国医药制造业人均产品销售收入为33.48 万元 / 人,比上年 同期增加了 5.93万元/ 人;人均资产总额为 53.14 万元/ 人,比上年同期增加了4.17 万元/ 人;单位产品销售收入为7914.60万元/ 单位,比上年同期增加了1319.19万 元/ 单位;单位资产总额为12561.43 万元/ 单位,比上年同期增加了841.00 万元/ 单位。 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : (
14、 010)6855 8555 2 图表 2 2008年 18月医药制造业资本/ 劳动密集度情况 单位:万元 / 人,万元 / 单位 时间 人均产品 销售收入 同比增减 人 均 资产总额 同比增减 单位产品 销售收入 同比增减 单 位 资产总额 同比增减 2007-02 5.74 47.31 1384.1711401.07 2007-05 16.47 48.55 3957.6611669.79 2007-08 27.55 48.96 6595.4111720.44 2007-11 39.09 50.22 9240.8711873.26 2008-02 7.14 1.40 49.91 2.60 1
15、692.61308.44 11831.03 429.96 2008-05 20.01 3.55 51.79 3.24 4706.10748.44 12180.62 510.82 2008-08 33.48 5.93 53.14 4.17 7914.601319.1912561.43 841.00 三、产销情况 2008 年 18 月,我国医药制造业累计工业总产值为5065.54 亿元,同比增长 28.50%,增速比上年同期上升了3.57 个百分点;累计工业销售产值为 4787.62 亿 元,同比增长 29.12%,增速比上年同期上升了4.50个百分点;产销率为94.51%, 比上年同期增加了0
16、.31 个百分点。 8 月末,产成品资金占用为500.44 亿元,同比 增长 18.04%,增速比上年同期上升了4.38个百分点。 图表 3 2008 年 18月医药制造业产销情况 单位:亿元, % 时间 累计工业 总 产 值 同比增长 累计工业 销售产值 同比增长产销率 产 成 品 资金占用 同比增长 2007-02 809.00 18.63 755.86 17.92 93.43 354.74 12.03 2007-05 2336.00 21.14 2191.86 21.09 93.83 386.68 11.99 2007-08 3943.16 24.93 3714.69 24.62 94.
17、21 411.77 13.66 2007-11 5659.02 24.87 5343.30 23.91 94.42 432.41 15.67 2008-02 1005.43 24.96 977.31 29.74 97.20 410.23 14.13 2008-05 2976.08 29.14 2815.05 30.39 94.59 460.25 16.49 2008-08 5065.54 28.50 4787.62 29.12 94.51 500.44 18.04 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FAX : (
18、010)6855 8555 3 2008 年 9 月,我国医药制造业工业品出厂价格指数为103.05,比上年同期降 低 1.86 点,比同期工业品出厂价格指数低6.08 点。 图表 4 2008 年 19 月医药制造业工业品出厂价格指数 上年=100 96 98 100 102 104 106 108 110 112 0 7 - 0 1 0 7 - 0 2 0 7 - 0 3 0 7 - 0 4 0 7 - 0 5 0 7 - 0 6 0 7 - 0 7 0 7 - 0 8 0 7 - 0 9 0 7 - 1 0 0 7 - 1 1 0 7 - 1 2 0 8 - 0 1 0 8 - 0 2
19、0 8 - 0 3 0 8 - 0 4 0 8 - 0 5 0 8 - 0 6 0 8 - 0 7 0 8 - 0 8 0 8 - 0 9 工业品出厂价格指数医药制造业 四、成本费用结构 2008 年 18 月,我国医药制造业累计成本费用总额为4161.23亿元,比上年 同期增加了876.83 亿元。其中,累计产品销售成本为3212.39 亿元,同比增长 29.32%,增速比上年同期上升了4.32 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总 额的比重为 77.20%,占比较上年同期增加了0.70 个百分点;累计产品销售费用为 562.56亿元,同比增长 22.04%,增速比上年同期上升了7.17个
20、百分点,累计产品 销售费用占成本费用总额的比重为13.52%, 占比较上年同期减少了0.19个百分点; 累计管理费用为 310.45亿元,同比增长 17.36%,增速比上年同期上升了2.70 个百 分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为7.46%,占比较上年同期减少了0.56 个百分点;累计财务费用为75.83 亿元,同比增长28.53%,增速比上年同期上升 了 12.96 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为1.82%,占比较上年同 期增加了 0.05 个百分点。 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150FA
21、X : ( 010)6855 8555 4 图表 5 2008 年 18月医药制造业成本费用情况 单位:亿元, % 时间 成本费 用总额 同比 增减 产品销 售成本 同比 增长 产品销 售费用 同比 增长 管理 费用 同比 增长 财务 费用 同比 增长 2007-02 674.08 507.5517.4595.85 11.1257.918.18 12.77 11.56 2007-05 1949.41 1492.1422.52268.6512.55153.9212.40 34.69 12.49 2007-08 3284.40 2512.4325.00450.3614.87263.4414.66
22、58.17 15.57 2007-11 4687.02 3588.2124.13641.9916.05371.8015.47 85.02 21.19 2008-02 861.24 187.16 656.3232.19118.1022.7570.4320.19 16.39 30.50 2008-05 2442.09 492.68 1876.7329.28336.8521.46183.8419.17 44.66 29.91 2008-08 4161.23 876.83 3212.3929.32562.5622.04310.4517.36 75.83 28.53 图表 6 2008 年 18月医药制
23、造业成本费用结构 产品销售成本 77.20% 产品销售费用 13.52% 管理费用 7.46% 财务费用 1.82% 五、盈利情况 2008年 18 月,我国医药制造业累计利润总额为460.09亿元,比上年同期增 加了 131.04亿元;亏损企业累计亏损额为26.72亿元,同比增长 4.38%,增速比上 年同期上升了 6.76 个百分点。 8 月末,我国医药制造业亏损面为21.21%,比上年 同期减少了 1.43个百分点;亏损深度为 5.81%,比上年同期减少了1.98个百分点。 中国经济信息网 中国行业分析报告医药行业 版权:中经网数据有限公司 TEL : ( 010) 6855 7150
24、FAX : ( 010)6855 8555 5 图表 7 2008 年 18月医药制造业盈利情况 单位:亿元, % 时间 累计利 润总额 同比增减 亏损企业 亏损总额 同比增长 亏损面 亏损深度 2007-02 57.24 11.94 9.77 4.80 26.86 17.07 2007-05 184.19 48.30 17.09 2.26 23.82 9.28 2007-08 331.18 108.56 25.78 -2.38 22.65 7.78 2007-11 499.21 168.76 34.59 -0.24 21.05 6.93 2008-02 86.52 29.46 10.26 1
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