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1、第 1 页 保险公司个险业务经理述职报告 特征码 PqWuZabvNmMpsSVMqtup 今年以来,在省公司的正确领导下,我公司围绕年初缪 总在全省保险工作会议上提出的“江西国寿在全国不求最大但 求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,紧扣“富我员 工,强我国寿”的主题,以提高公司创费创利能力为核心,积 极做大中介、做强个险、做实短险、做细网点,取得了令人瞩 目的成绩。下面我就本人近一年来所分管的工作向省公司党委、 总经理室作如下述职: 今年,在市公司总经理室的正确领导下,在全市个险战线 全体同仁的共同努力下,我司个险业务克服了“3.7”特大交通 事故和“11.26”地震带来的重重困难,
2、取得了不俗的业绩,截 止到 11 月 30 日,累计完成新单期交 7156 万元,其中十年期交 2212 万元,折算后完成省公司下达年度目标的 100.8%,成为全 省两个完成全年期交任务的单位之一;风险型期交 6866 万元, 排名全省第一;续期保费 19169 万元,续收率为 91%。回顾近 一年来的历程,我们主要做了以下工作: 一、及时推出企划,确保目标达成。 今年我公司个险业务完成较好,其中一个重要的原因是我 第 2 页 们踩准了省公司的节拍,成功运作了一系列符合九江特色的个 险企划案,为个险业务的整体推进起到了推波助澜的作用。 去年末,我们针对全市人力下滑的现状,及时推出了为期 20
3、 天的金鸡报晓迎新员增员企划案,全市新增人力 1100 余人,并在今年元旦前完成了全部的上岗培训,确保了今年 “开门红”的有生力量。 由于有了人力上的保证,我们在今年一季度提出了“个险 队伍做期交不做趸交、以期交目标补趸交任务”的口号,推出 了领袖故里探风水,婺源乡村觅灵光;昆明大理观春色,蝴 蝶泉边赏金花的“20XX 年庆新春个险业务竞赛企划案” ,借 助保险存折、春联、福字、 同一首歌走进中国人寿大型歌 会VCD 光碟及第四套人民币珍藏版等辅助工具来提升业务员 的拜访量和客户的购买欲,以迅雷不及掩耳之势实现新单期交 保费 3155 万元,完成省公司下达计划的 2200 万元的 143.4%
4、, 顺利实现了以期交补趸交的目标;二季度,我们又配合市公司 新大楼乔迁之喜,推出了策马扬鞭自奋蹄,再创期交新佳绩 和统一着装大行动系列企划,上下联动,全员呼应,以服 务促销售,单季实现风险型新单期交 1823 万元,有 39 位销售 精英的像片上了明星榜,为全市营销伙伴发放了 3000 余件雅戈 尔衬衣;针对三季度天气炎热,业务员拜访量普遍下降的现状, 推出了南下桂林畅游天下美景,北上京城饱览都市风光 “八、 九联动”个险业务企划案,成功地实现了业务发展的淡季不淡; 第 3 页 1011 月份,为向全年目标发起冲刺,又推出了井冈胜地观赏 奇峰飞瀑雄姿,革命摇篮探求打造队伍真经井冈山高峰会业 务
5、推动企划案,使得我市提前 40 天完成省公司下达全年的新单 期交任务。 为确保各阶段企划案目标达成,我们还通过及时交流信息、 召开现场推动会、爱心激励会和参与基层单位主管会、早会等 手段进行追踪和落实,及时树立典型,推广先进经验。通过上 述成功的企划,充分调动了各单位及全体员工业务发展的积极 性,为我公司顺利完成省公司分配给九江各个阶段的考核任务 做出了积极的贡献。 二、实行全员参赛,激发员工热情。 今年省公司连续举办多次全省各营业单位擂台赛,市公司 也先后组织各营业单位、分部、处、分处、农村营销服务部进 行擂台挑战赛,由于总经理室重视,个险部、网点部及时传递 信息,全体参赛单位和个人发扬“有
6、奖必拿,有一必争,有冠 必夺”的精神,顽强拼搏,取得了优异成绩。永修、武宁、德 安、修水、浔办、营销部等单位先后勇夺省、市各次城区和农 村网点擂台赛各自擂台第一名,多次受到省公司的表扬;营业 部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口钟山分 部、德安邹桥、聂桥、星子华林、武宁城郊等也多次夺得擂台 赛的榜首位置。 通过系列擂台赛的成功运作,进一步激发了广大营销伙伴 第 4 页 的参赛激情和高昂斗志,团队的凝聚力和战斗力明显增强,直 接带动了个险、网点业绩的节节攀升,险种结构也得到了有效 调整,营销员的月均佣金收入在全省系统也名列前列。 三、提升队伍素质,增强发展后劲。 为了促进营销员队伍整
7、体素质的提升,我们不断地加强队 伍建设。一是加强增员工作,为了及时给团队注入新鲜血液, 保持业务员高昂的斗志,我们不断组织开展形式多样的增员活 动。在去年 12 月份“增员企划案”活动中,仅 20 天时间,全 市新增员 1100 余人,累计新增员达 1505 人,目前人力达 3147 人;二是加强代理人资格考试工作,111 月,全市共组织了 4 次代理人资格考试,参考人数为 875 人,通过人数 455 人, 通过率为 52%,使我市个人代理人持证人数已超 2100 余人,持 证率达 71%;三是继续抓好代理人培训工作,按照“协同组织 培训,服务业务发展”的定位,今年公司在“教育培训系统化、
8、讲师管理制度化和组织架构网状化”等三个方面做出有益尝试, 初步形成了以新员培训为主,层级培训为辅,集中培训与职场 培训互动的培训系统。培训中,注重学员的跟踪与教学的反馈, 建立讲师梯队,全市目前拥有专兼职讲师 43 人,我们还有意识 将培训融入营业单位经营活动中,如将“新员高峰会”融入到 新员培训班, “增员意愿启动”融入组经理培训班,实现了培训 与业务推动的有机结合。为进一步加强团队建设,提高团队自 我管理水平,我们一方面组织全市范围内有针对性的培训工作, 第 5 页 今年共组织新员培训、组经理晋升培训、分处、处经理提升班、 讲师研讨班、农村营销服务部经理及农村骨干销售精英研修班 共 19
9、期,参训人数达 2671 人次;另一方面,为节省基层营业 单位费用,我们还组织部分讲师开展送培训下乡工作,在自己 的营销职场为业务员授课,下课后进行实战演练,真正做到了 学以致用。今年由市公司为基层单位举办的县支公司衔接培训 班共 11 期,培训人数达 1361 人次。 四、创新行销方式,改良产品说明会。 今年一季度,市公司审时度势,开拓思路,在全市特别是 市区统一运作产品说明会,对产品说明会进行统一步署,统一 包装,统一流程,统一安排,对主持人、专家、场地布置、奖 品设置、会议流程、礼仪服务和后勤保障进行重新设计包装, 在全省率先启用第四套人民币珍藏版产品销售的“敲门砖” ,先 后为市区各单
10、位及部分县支公司运作 16 场,取得了比较好的效 果。今年全市共举办各类产品说明会、客户联谊会、客户恳谈 会共 54 场,邀请准客户 3383 人,意向性签约期交保费 1197 万 元,均场 22.2 万元。 五、完善基本法 ,实行规范管理。 为了进一步调动个人代理人的积极性,科学、规划地管理 好代理人队伍,从而有效面对日益激烈的市场竞争,今年年初, 我们围绕总颁基本法的相关内容,为鼓励分职场经营,激 励中、高职级主管发展队伍、自我发展、自我管理,扶持农村 第 6 页 网点的队伍建设,我们今年完善了分职场经理补充管理办法 、 制订了处、分处经理补充管理办法 、重新修订了农村营销 服务部管理办法
11、 ,对各职级团队和农村网点的有效人力、业绩、 十年期交占比、出勤率、举绩率进行考核追踪,并与其待遇、 福利进行挂钩,大大调动了各职级主管和网点经理的工作积极 性和主观能动性。到目前为止,全市共分设 18 个分职场经营的 分部,今年共实现新单期交保费 2500 万元,还同时拥有 27 位 处经理、97 位分处经理和 82 位农村营销服务部经理。 六、开拓农村市场,挖掘网点潜力。 按照“全力支持拓展农村市场”的策略,20XX 年,我们完 成了农村网点的布点工作,网络建设初见规模,20XX 年我们完 成了网点队伍的整合工作,网点布局更趋合理。今年则是围绕 “提升人员素质、提升销售技能、提升服务品质、
12、提升人均产 能和提升员工收入”等“五个提升”的基本思路开展工作。一 是狠抓教育培训和网点建设。今年市县两级公司共培训网点业 务员 1367 人次,基本实现了全员轮训一次的目标;同时为 43 个农村营销服务部添置了彩电、VCD 等电教设备,还调整更新 了部分职场和桌椅。二是树立典型服务部,培训网点销售明星, 今年共涌现出德安邹桥、武宁城郊及澧溪这样的 100 万服务部 3 个、40 万服务部 24 个,10 万销售明星 48 人、5 万销售明星 103 人。三是提高人均产能和举绩率,稳定网点队伍。目前全 市共有农村营销服务部 82 个,网点人力 1032 人,年人均产能 第 7 页 提高 304
13、1 元,举绩率提高 11.8 个百分点。四是在武宁县进行 的“驻村保险员”试点工作初见成效,该县已有 40 个行政村有 了我们的保险员。公司还计划用 35 年的时间在我市实现“乡乡 有点、村村有人”的目标。到 11 月底,全市农村网点共实现新 单期交保费 2340 万元,其中十年期交占比 43%,非学平险意外 险保费 348 万元,完成省公司下达目标的 110.6%,使农村网点 真正成为我市业务发展新的增长点。 在取得成绩的同时,我们在个险业务发展与管理上也存在 一些问题与不足,主要表现在: 1、全力发展业务时,偏重于完成上级公司下达的考核目标, 忽视了一些队伍基础建设和管理方面的问题,如业务员的出勤 率不高,活动管理抓得不细等等。 2、新员入司时把关不严,素质参差不齐。 3、教育培训重培训、轻训练,培训内容有时针对性不强, 而针对个险网点管理干部的培训也不够。 4、新单期交险种结构和年期不尽合理,10 年期以上期交 占比仅为 30%多。 20XX 年即将过去,新的一年又将来临,新起点,新征程, 新气象,新发展,我将在省公司的正确领导下,树立科学发展 观,以“双成”理念为核心,发扬“团结、创新、拼搏、奉献、 务实”的企业精神,居安思危,永无句号,与时代同进步,与 公司共命运,团结拼搏,奋勇争先,再攀新高峰,确保实现 第 8 页 20XX 年“开门红” 。 谢谢大家!
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