软件开发的具体流程与管理制度详解.pdf
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1、袃For personal use only in study and research; not for commercial use 蚄 薀软件开发管理制度 蚇 芄 第一节 第二节肁总则 莈 第一条 第二条 螇为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作,特制定本制度。本制度适 用于公司总公司软件研发与管理,分公司参照执行。 第三条 第四条 蚄本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。 第五条 第六条螃本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系 统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作,一般仅向外购置有关的 硬件设备和支撑软件平台;合作开发是公司与专业IT 公司(
2、合作商)共同 协作完成IT 应用的项目实施和技术支持工作,一般形式是公司负责提供业 务框架,合作商提供技术框架,双方组成开发团队进行项目实施,IT 系统 的日常支持由研发部和合作商共同承担,研发负责内部支持,合作商负责 外部支持;外包开发是指将IT 应用项目的设计、开发、集成、培训等任务 承包给某家专业公司(可以是专业的IT 公司或咨询公司等),由该公司 (承包商)负责应用项目的实施。 第七条 第八条莁软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、 项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需 求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系
3、统 验收、系统上线和数据迁移。 第九条 第十条 袇除特别指定,本制度中项目组包括业务组(营销部、运维部) 、IT 组(研 发部和合作开发商) 。 肅 芁第二节立项管理 第十一条 第十二条膀提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项,研发部进 行立项的技术可行性分析,共同编写立项分析报告(附件一),开展前 期筹备工作。立项分析报告应明确项目的范围和边界。 第十三条 第十四条 羇应用系统主要使用部门将立项分析报告上交公司进行立项审批,以保 证系统项目与公司整体策略相一致。 第十五条 第十六条 蒆立项分析报告得到批准后,成立项目组(如果是外包开发,则成立外 包商项目组;如果是合作开发,则
4、与外包商共同成立合作开发项目组,以 下统称“项目组” ) ,项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成)和 IT 组(自行开发为研发部;外包开发为外包商成员;合作开发为研发部和 外包商成员) 。公司委派一名员工负责监督项目的进度,进行项目管理工 作,确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项 目对业务及技术要求,项目组人员应有足够的业务和IT 技术方面的专业知 识来胜任项目各方面的工作。 羃 罿第三节需求分析 第十七条 第十八条 肆立项后业务组对用户需求进行汇总整理,出具业务需求说明书 (附件 二) ,并确保业务需求说明书中包含了所有的业务需求。业务需求说 明书经系统使用单位
5、(用户)确认,作为业务需求基线。 第十九条 第二十条蚃IT 组在获得业务需求说明书后,提出技术需求和解决方案,并对系 统进行定义,出具系统需求规格说明书(附件三)。 系统需求规格说明 书需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全 需求、运作模式、关键指标等)。 系统需求规格说明书需要由业务组提 交给用户相关业务流程负责人确认。 第二十一条 第二十二条 莁当业务需求发生变更时,业务组应提交需求变更申请(附件四) ,IT 组组长审批后交给业务组与用户确认方可实施。 第二十三条 第二十四条 蚈项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 膆 肄第四节项目计划和监控 第二十五条 第二十六
6、条 膃软件开发采用项目形式进行管理。项目经理(监理)负责整个项目的计 划、组织、领导和控制。 第二十七条 第二十八条 螁需求分析过程中,项目经理(监理)组织制定详细的项目计划书(附 件五),包括具体任务描述和项目进度表等。 第二十九条 第三十条膆在项目的各个阶段,业务组组长和IT 组组长需配合项目经理(监理)制 定阶段性项目计划。业务组组长和IT 组组长需配合项目经理(监理)对项 目计划执行情况进行监控,确保项目按计划完成。 第三十一条 第三十二条蒅项目计划需要变更时,项目经理(监理)填写项目计划变更说明(附 件六),并提交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和IT 组 组长执行。 薁
7、 蒀第五节系统设计 第三十三条 第三十四条 芆系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、 扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。 第三十五条 第三十六条袆在系统设计阶段中,用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。 第三十七条 第三十八条 芃项目组进行详细设计,出具设计说明书(附件七)和单元测试用例 (附件八) 。 设计说明书中需要定义系统输入输出说明和接口设计说 明。 公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审,出具设计评审报 告 (附件九)。业务组组长和IT 组组长应参加此评审并对评审意见签字确 认。 第三十九条 第四十条 艿设计评审均以业务需求说明书和系统需求规
8、格说明书为依据,确 保系统设计满足全部需求。 第四十一条 第四十二条 莆对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT 组 组长的审批后方可进行。 第四十三条 第四十四条 芇对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。 螀 芁第六节系统实现 第四十五条 第四十六条 蒆项目组根据设计说明书制定系统实现计划,并提交项目经理(监理) 对计划可行性进行审批。 第四十七条 第四十八条 莃系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 第四十九条 第五十条蒂项目组保证开发、测试和访问环境独立,为各环境建立访问权限控制机 制,并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与访问环境在物
9、理或逻辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的,应 定期检查网络设置。项目组对已授权访问环境的人员进行详细记录,并对 该记录进行定期检查,确保只有经授权的人员才能访问。 第五十一条 第五十二条 肀项目组进行单元测试和集成测试,测试人员签字确认测试结果 。 薆 螄第七节系统测试和用户测试 第五十三条 第五十四条膄项目组制定系统/ 用户测试计划 (附件十),并提交项目经理(监理) 对计划可行性进行审批。 第五十五条 第五十六条 衿系统 / 用户测试计划必须定义测试标准,并明确各种测试的测试步骤 和需要的系统设置要求。 第五十七条 第五十八条 蚆项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数
10、据的使用权,对获取的数据 进行严格的访问控制,确保只有相关项目人员才能访问及使用。 第五十九条 第六十条膅项目组负责测试数据准备,测试用数据要足够模拟使用环境中的实际数 据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。 第六十一条 第六十二条 蚂IT 组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统 内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具系统测 试报告(附件十一),测试人员签字确认测试结果。 第六十三条 第六十四条薈系统测试通过后,IT 组配合业务组建立用户测试环境,业务组根据用户测 试用例进行用户测试,出具用户测试报告(附件十一) ,业务组组长和 IT 组组长
11、应在用户测试报告中签字确认。 第六十五条 第六十六条 蚅项目组完成系统帮助文档(其中包括用户操作手册和安装维护手 册 ) 。凡涉及应用系统的变更,应对系统帮助文档及时更新。 薆 莄第八节试运行 第六十七条 第六十八条蚁系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。 第六十九条 第七十条 螅项目组制定试运行计划 (附件十二),并制定试运行验收指标,上报公 司主管领导审批。 试运行计划中应包含问题应对机制,明确问题沟通渠 道和职责分工。 第七十一条 第七十二条 螃项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作,准备培训资料,对相关用 户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之
12、一。 第七十三条 第七十四条 袂项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移。系统转换前,检查 系统环境,确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细 记录原系统中的重要参数、设置等系统信息,并填写试运行报告相关内 容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。 第七十五条 第七十六条 莀数据迁移前,应制定详细的数据迁移计划 (附件十三), 数据迁移计 划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义,新旧数据对照表、迁移时 间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理(监理)和主管领导签 字审批。 第七十七条 第七十八条袅数据迁移后,项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查,出
13、具数据 迁移报告(附件十四),其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态, 数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关 部门验收转换结果后在该报告上签字确认。 第七十九条 第八十条 膄系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进 行验收。 第八十一条 第八十二条 薄系统转换和数据迁移验收通过后,正式启动试运行。在试运行过程中,试 运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用,反应速度等)记录到试 运行报告中。必要时,项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。 第八十三条 第八十四条 腿试运行达到试运行计划规定的终止条件时,项目组编写试运行报告 (附件十五
14、)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认,并提交公司主管 领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果,决定试运行结束或延期。 艿 薅第九节系统验收 第八十五条 第八十六条羁系统主要用户单位及公司项目组联合组成独立系统验收小组,也可授权原 项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综 合评估。 第八十七条 第八十八条 膂验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告 (附件十六)提交系 统主要使用部门和公司审阅。 第八十九条 第九十条 荿系统主要使用部门和研发部负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意 见。 羆 蚃第十节系统上线 第九十一条 第九十二条羀系统上线应遵循稳妥、可控、安全的
15、原则。 第九十三条 第九十四条 荿通常情况下,系统上线包含数据迁移工作。 第九十五条 第九十六条 莆项目组制定系统上线计划(附件十七),上报公司主管领导审批。在上 线计划得到批准后才能开始部署上线工作。 第九十七条 第九十八条膁系统上线计划内容应包括但不限于: 蝿1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源); 葿2、上线工作时间表; 蒃3、上线操作步骤以及问题处理步骤; 袃4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 薈5、数据迁移的需求和实施计划; 蕿6、完整可行的应急预案和“回退”计划; 袄7、用户培训计划(包括:培训计划、培训手册、培训考核等); 莁8、总公司
16、下发的系统标准参数配置 。 第九十九条 第百条 薁上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控,出现问题时应及时处理, 对重大问题应启动紧急预案。 第百一条 第百二条蚈在完成上线后要填写系统验收评估报告(附件十八),上报总公司项目 组汇总整理。系统验收评估报告内容包括:数据准确性、系统性能及稳 定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批 处理等。 第百三条 第百四条 芅上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批签字。 第百五条 第百六条 肃公司主管领导批准结项后,业务组和 IT 组将整理的文档提交各自部门统 一管理。 莀第十一节合作开发管理 第百七条 第百八条 螈合作开发商的
17、选择应遵循公司相关规定,合作商资质认定参见第三方管理 制度。 第百九条 第百十条 蚆合作开发商必须遵循公司软件开发管理制度。 第百十一条 第百十二条 蒁项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式,重点关注需 求和设计变更。 第百十三条 第百十四条 聿项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作开发商应 按计划定期向项目经理报告进展状态,并提交阶段性成果文档。发生重大 问题时,合作开发商需及时向项目经理汇报。 第百十五条 第百十六条 袈IT 组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。 第百十七条 第百十八条 袃项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。 第百十九条 第百二十条
18、芃以上各要求需要在开发合同中明确。 袈第十二节外包开发管理 第百二十一条 第百二十二条羈立项申请得到公司主管领导的审批后,选定开发商,签订外包开发合同。 第百二十三条 第百二十四条 芄项目经理负责监控外包开发商的项目管理及软件开发活动。外包开发商应 按计划定期向项目经理报告进展状态,并提交阶段性成果文档。发生重大 问题时,外包开发商需及时向项目经理汇报。 第百二十五条 第百二十六条 蚀项目经理监控外包开发商的质量保证过程。 第百二十七条 第百二十八条 袁项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。 第百二十九条 第百三十条羈以上各要求需要在开发合同中明确。 蚅 莂第十三节角色与职责表 第百三十一条
19、 第百三十二条 虿主要角色及其职责如下表所示。企业在应用时,可以将各个角色映射到企 业原有的岗位上,也可以依据角色建立新的岗位。一个人可以被赋予多个 角色,视具体情况而定。 肈常设角色 肅职责简述 袀机构 过程 改进 角色 蒈软件工程过程 组 膈(SEPG ) 蒆(1)制定适合于本机构的过程规范。 薂(2)在机构范围内推广该规范(如培训、考核),评估机构 过程能力等。 芈质量保证小组 薃(QAG ) 芄(1)监督规范的实施,确保所有项目以及相关部门准照规 范开展工作。 芀(2)分析并解决机构内存在的共性质量问题,协组 SEPG完 善规范。 莇项目 羄管理 螂过程 角色 罿机构领导 蒇(1)是机
20、构内所有项目的主管,对立项管理和结项管理有 最终决策权。 莅(2)监督项目经理的工作,审批项目经理的各种申请。 螈项目经理 薇(1)向机构领导汇报工作。 螆(2)是项目规划、项目监控、风险管理和需求管理过程域 的负责人。 袂(3)监督项目成员的工作,审批项目成员的各种申请。 螁项目 研发 薇过程 袃角色 蚄需求分析员 薀调查、分析并定义需求,撰写相应的需求文档,尽最大努力 使需求文档能够正确无误地反映用户的真实意愿。 芄系统设计师 肁根据需求文档设计软件系统的体系结构、用户界面、数据 库、模块等,并撰写相应的设计文档。 螇程序员 蚄(1)根据系统设计文档,编写软件系统的代码。 螃(2)随时测试
21、和检查自己的代码,及时消除代码中的缺 陷。 袇测试员 肅从事单元测试、集成测试和系统测试,主要工作包括制定测 试计划、设计测试用例、执行测试和撰写测试报告。 芁机构 膀支撑 羃配置管理员 罿(1)为项目制定配置管理计划。 肆(2)创建并维护配置库,如分配权限、清除垃圾文件、备 份配置库等。 羇过程 蒆角色 莁质量保证员 蚈( 即QAG 成 员) 膆(1)为项目制定质量保证计划。 肄(2)周期性的开展“过程与产品质量检查”。 膃(3)跟踪质量问题,给出质量改进措施。 膆外包管理员 蒅(1)挑选最合适的承包商,签订外包开发合同。 薁(2)监控外包开发过程,验收外包开发成果。 芆采购管理员 袆(1)
22、挑选最合适的供应商,签订采购合同。 芃(2)验收采购物品。 莆培训管理员 芇制定机构(或项目)的培训计划,监督该计划的实施, 撰写培训评估报告 。 芁客户服务人员 蒆为客户提供与产品相关的服务(如技术咨询) ,快速响应客 户的要求,给客户一个满意的解答。 蒂产品维护人员 肀(1)纠错性维护:及时解决用户遇到的技术故障和消除产 品中的缺陷。 薆(2)完善性维护:在资源允许的情况下,不断改善产品功 能与质量。 螄临时角色膄职责说明 衿立项建议小组 蚆(1)开展立项调查、产品构思和可行性分析,撰写相应文 档。 膅(2)申请立项,并在立项评审会议上答辩。 蚂立项评审委员会 薈由机构领导、各级经理、市场
23、人员、技术专家、财务人员等 组成,委员会按少数服从多数原则投票决定是否同意立项。 蚅结项评审委员会 薆对项目的有形资产和无形资产进行清算,对项目进行综合评 估,总结经验教训等。结项委员会的人员组成与立项评审委 员会的类似。 莄技术评审委员会 蚁对工作成果进行正式技术评审,尽早地发现工作成果中的缺 陷,并帮助开发人员及时消除缺陷。该委员会由项目内外的 技术专家组成。 螅配置控制委员会 螃对配置管理各项活动拥有决策权(例如审批计划,审批变更 请求等)。 袂 莀 袅 膄第十四节附则 第百三十三条 第百三十四条 薄本制度由公司研发部负责解释和修订。 第百三十五条 第百三十六条 腿本制度自发布之日起开始
24、执行。 艿 薅 羁 附件一 附件二 膂立项分析报告 荿文件状态: 羆 草稿 蚃 正式发布 羀 正在修改 荿文件标识: 莆 蝿当前版本: 葿 袃作 者: 薈 袄完成日期: 莁 薁 蚈版 本 历 史 芅版本/ 状态肃作者莀参与者螈起止日期蚆备注 蒁聿袈袃芃 袈羈芄蚀袁 羈 1. 2. 蚅项目介绍 2.1. 2.2.莂项目目的 虿提示:用简练的语言说明本项目“是什么” , “实现什么目的”。描述简练且清晰。 2.3. 2.4. 肈项目背景 肅提示:阐述项目背景,重点说明“为什么”会产生本项目。 袀(1)公司的短期、长期发展战略; 蒈(2)业务需求及发展趋势; 膈(3)技术状况及发展趋势; 蒆(4)特
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