红领集团(酷特科技)智能制造考察调研分析报告2018.1.11.pdf
《红领集团(酷特科技)智能制造考察调研分析报告2018.1.11.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《红领集团(酷特科技)智能制造考察调研分析报告2018.1.11.pdf(35页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 红领集团(酷特科技)考察 调研分析报告 2018 年 3 月 10 日 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 株洲国投产业园发展有限公司 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 目录 一、服饰产业背景分析 1、国内外服饰产业历史及现状 2、国外服饰产业发展情况分析 3、目前市场发展、热点、瓶颈情况分析 4、服饰产业发展趋势分析 二、服饰产业平台切入点思路建议 1、服饰智能制造推进建议分四步走 1.1 顶层设计阶段 1.2 硬件改造阶段 1.3 软件开发阶段 1.4 企业接入阶段 2、政府配套政策建议 3、成立市级推进领导小组 4、搭建智能数据分析
2、平台 6、搭建智能设备人才培训中心 三、预期效果 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 社会效益:产业聚集时尚之都 经济效益:产业转型带动周边产业 四、目前存在的困难 1. 思想保守,人才缺乏。 2. 基础薄弱,资金缺乏。 3. 产业招商优势不明显 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 一、服饰产业背景分析 我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。 2014 年,根据国家统计局数据,在限额以上服装行业的批发和 零售金额合计约 11,510.7亿元,其中出口部分合计约 2,747.3 亿元。 1、国内外服饰产业历史及现状 在生产领域, 我国服装行业已形成比较完整的产业链,但国
3、际比较优势更多体现在生产加工环节,而在附加值更高的研发、 设计等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距。有别于发展初 期的依托贴牌进行简单的加工生产(OEM ) ,我国服装行业已经 逐渐开始向设计生产(ODM )和品牌生产( OBM )转变,纱线、面 料、辅料等原料和中间产品的品牌价值正逐渐得到市场认可,国 内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。换言之, 我 国的服装企业目前正进入转型期,面临从以产量取胜的外延型发 展向以产品质量和创意、 品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要 转变。 在销售领域,从上世纪 80 年代至今,我国服装行业经历了 三个发展阶段: 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚
4、强似大象 第一阶段, 1980-2000年,服装批发商时代 20 世纪 90 年代是我国服装行业发展的初级阶段,其竞争 格局尚未形成, 整体呈现供小于求的状况。本阶段的显著特征是 最终产品质量好、 品质优即可满足消费需求,因此产能扩张是企 业发展的核心驱动力, 同时成就了以雅戈尔、杉杉股份等为代表 的一批从纺织制造向品牌服装成功转型的老牌服装企业。 第二阶段, 2000-2010年,服装零售商时代 2000- 2010 年,服装行业进入成长期, 服装消费逐步升级, 大批优秀品牌逐步涌现,但由于行业整体的容量较大,服装企业 可以凭借个性化大规模扩张而不用过多考虑产品销路(快时尚品 牌),企业间的
5、竞争更像是一场“圈地运动”;竞争方式主要 表现在店铺资源上的竞争,渠道扩张是企业发展的核心驱动力, 同时成就了以李宁、美特斯邦威等门店遍及全国的知名品牌。 第三阶段, 2010 年以后,服装品牌商时代 2010年以后,服装行业进入发展的成熟期,转型升级步伐 加快,行业趋势具体表现为高端服装品牌逐步崛起,差异化服 务已成为服装企业未来发展的核心驱动力。与此同时, 服装企业 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 的渠道布局空间逐步缩减,以往单纯依靠开店扩张即可支持业绩 增长的局面已经难以为继。而行业壁垒相对较低, 国内对手和国 际品牌的双重压力, 直营门店库存累积、 加盟商压货较为严重等 现象
6、,均对我国服装企业的生存和发展提出了新的挑战,加速了 其优胜劣汰进程和行业战略转型。服装行业发展至今,服装消 费者除了看重产品本身外,已经越来越重视品牌的象征意义和消 费时获得的购物体验,二者正在越来越深的影响着人们的购物 倾向,能否快速、 有效的响应消费者的消费需求已经成为一个企 业成功与否的关键。 因此,对在压力中前行的中国服装企业来说, 已经渐成规模的享有一定品牌美誉度的行业领先者将在行业转 型中占得先机。 鉴于我国服装行业的品牌建设周期较短和目前消费者的品 牌意识稳步提升的现状, 如何加快品牌建设已经成为我国服装行 业的普遍共识和当务之急。自2005 年以来,国务院、发改委、 工信部等
7、先后出台了上述一系列的政策文件,共同强调要给予有 实力的中国服装企业以政策支持,加快品牌建设, 使其增强自主 创新能力, 以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在宽 松积极的政策环境之下, 我国服装行业的品牌建设和结构升级迎 来了良好的时机, 部分实力较强的中国服装企业也已经开始通过 加强产品研发和设计,提高产品附加值,国外采购等手段,逐渐 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 尝试战略转型和产业链地位提升,为未来诞生世界级的中国服装 品牌提供了契机。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 目前中国服装企业的经营模式主要有以下几种: (1)贴牌代工模式 贴牌代工模式一般代表了服装发
8、展的最初形态,即处于产业 链附加值较低环节的制造企业在拥有纺织原料和劳动力价格优 势的同时,受制于设计水平、管理水平等因素,只能为国际和国 内服装品牌企业生产加工。根据制造企业对设计的参与程度不同 又可分为 OEM 模式和 ODM 模式:OEM 模式为品牌企业向制造企 业提供完整的设计方案并下订单,由制造企业生产产品或零件 再销售给品牌商, 最终完工后贴上品牌企业的标牌进行销售;而 ODM 模式则为品牌企业负责整体设计,制造企业参与部分设计, 后端则与 OEM 业务相同。这些企业在生产加工过程中积累了产 品生产、 工艺和质量控制等基础经验,并拥有一定的生产管理水 平后,逐渐向自主品牌模式过渡转
9、型。 (2)自主品牌模式 自主品牌模式涉及较多的产业链节点。采用这种经营模式的 服装企业,首先具备一定的市场需求分析能力和产品开发设计能 力, 同时能够全部或部分通过自有生产线和生产设备进行生产, 最后通过自己的营销网络销售自主品牌的产品。这种模式下, 企 业既控制了服装产业链上附加值最高的研发和销售两个节点并 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 赚取利润,也兼顾了生产过程,更有力的保证产品质量。但这种 市场导向外加品牌核心的全体系经营模式,对企业和管理者都提 出了很高的要求。 自主品牌模式的必要条件之一是服装企业的“全产业链” 经 营模式已较为稳定成熟,在此前提和驱动下, 才能在流通渠
10、道给 消费者以强劲有力的品牌效应感受。 (3)轻资产模式 轻资产运营模式指的是企业保留轻资产运营环节而放弃需 要耗费大量资金而附加值低的重资产经营环节,或者企业通过 某种方式利用轻资产运营环节获取重资产运营环节,其与前两 种运营模式不同之处在于企业已经将产品制造和零售分销业务 完全外包,自身专注于设计开发和市场推广等业务。 上述三种模式是服装企业的三种不同发展阶段所具有的相 应业态模式: 贴牌代工模式侧重于生产,是较为初级的行业发展 模式;服装企业在逐渐成熟后便会进入自主品牌模式,开始涉 足生产的上下游设计和销售,努力建设自己的品牌;轻资产模 式对于高端时装品牌没有普遍适用性。 2、国外服饰产
11、业发展情况分析 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 中日在国情、发展道路上较多类似,日本服装行业对中国有 较强借鉴意义,因此国外研究主要以日本为例。 1、中日服装市场现状对比消费总量 消费总量比较: 2015年我国人均服装消费为265.70 美元,日本则为 626.60 美元,我国人均消费金额不到日本的1/2 ;日本人均服装消费于 2011 年达到顶峰 921.20 美元,之后有所下滑,若以巅峰值作为 参考,我国人均服装消费不到其1/3 ,与日本这样的发达国际差 距较大。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 2015年我国服装消费总量3333 美元,日本则为729 亿美元 (最高达
12、 1083 亿美元),若以日本当今人均消费水平测算,我 国服装消费总量可达7861 亿美元;而若以日本最高峰人均服装 消费水平来计算,我国服装市场空间则可达11557 亿美元。 中日人均服装消费(含家纺、鞋类)对比 2、中日服装市场现状对比消费结构 消费结构比较: 中日两国在主要品类男、女装上占比类似,男装、女装占比 都较高;我国消费结构中配饰、女装、内衣、家居服、家纺占比 高于日本;童装、男装、袜子占比则低于日本;未来随着消费质 量提升、消费细分、新一代男性对着装更加注重等,我国童装、 男装、袜子等市场份额有望提升。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 2015年中日人均服装消费结构对
13、比 3、中日服装市场现状对比集中度 集中度比较: 我国所有行业的集中度均低于日本,说明与发达国家相比行 业集中度上仍有较大提升空间,各细分行业龙头公司均有望受益 于未来行业集中度的提升。 从结构来看,我国男装、童装、家纺、内衣集中度较高,日 本则是内衣、家居服集中度较高。 我国与日本在集中度差异最大的品类是家居服、内衣、女装, 日本内衣及家居服等舒适性要求较高的衣物前十市场集中度极 高、达 70% 以上,显示其在细分行业发展上已经比较成熟;未来 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 我国家居服、 内衣等细分行业公司获益行业集中度提升的空间更 大。 4、中日对比之发展阶段:通过经济发展、产业
14、结构、人口结构、 城镇化率等指标对比,中国目前服装行业发展阶段可类比日本 80 年代。 5、我国目前相当于日本80 年代经济发展阶段、产业结构 经济发展阶段: 日本经济从二战后进入了高速发展期,50-60 年代 GDP 复合 增速达 19% ;1973年第一次世界石油危机冲击之后,日本经济进 入中速发展阶段, 70 年代、 80 年代 GDP 复合增速分别为13% 、 6% ;90 年代日本经济泡沫破裂,经济增长进入停滞期,被人们 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 称为“逝去的十年”;当前中国经济由高速增长向中低速增长的 新常态转型,与日本80 年代增速基本相当。 产业结构: 日本经历
15、从制造业向服务业转型升级的阶段,制造业在国民 经济中的作用在逐步下降,到了80 年代大致维持在30% 左右; 2014 年中国制造业对经济贡献在30% 左右,与日本70 年代末及 80 年代初水平相当。 5、日本 80 年代的消费发展趋势 私人消费在国民经济增长中的作用逐步凸显 消费趋势: 个性化消费兴起: 80 年代以前电视机、电冰箱、洗衣机等 家用电器普及;到80 年代以后录像机、个人电脑、音响、汽车 等个人消费品开始普及。 追逐高端产品:日本本土消费者追逐名牌、Logo 等,尤其 是 1985 年以后广场协议的签订,日本消费风气开始转向奢 靡,奢侈品受到欢迎。 共享知识分享快乐 卑微如蝼
16、蚁、坚强似大象 趋势分析: 不再一味追求低价格,注重产品服务:外卖与品牌店崛起。 6、日本 80 年代品牌服饰行业发展特征 供应链变革:取消订货会,倚靠商品企划 订货会模式时间长、 信息不对称容易产生大量滞销存货;70 年代以后日本品牌服饰开始从订货会模式向直营型过渡,当今日 本服装市场已经没有订货会模式,而是依靠专业的商品企划师参 考公司标准门店负责产品设计、生产、销售。 以日本 mash style lab 旗下的 snidel品牌为例,没有订货 会,只有每年3 月、7 月举办服装秀展示下一季产品,再根据顾 客和市场的反应,推出品牌最新款式。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 日本
17、传统订货会模式与新型商品企划模式比较 7、日本 80 年代品牌服饰行业发展特征 性价比品牌得到空前发展 日本 80 年代服装 CPI 低于总体 CPI,显示服装价格涨幅低 于总体; 80 年代日本消费市场主要出现两个痛点:民族品牌的 价格虚高、 渠道自主开发的品牌虽然价格较低但质量较差;在此 背景下,创立于1980 年代、喊出口号“质量不能比民族品牌低, 但价格要低三成”的高性价比品牌无印良品迅速发展;成立于 1984 年的迅销集团(优衣库母公司)也异军突起、成为日本高 性价比服装的代表。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 日本服装 CPI 与 CPI 比较 2015 年优衣库、无印良
18、品在日本市占率处领先位置 8、日本 80 年代品牌服饰行业发展特征 设计师品牌崛起 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 特点:产品具有明显的特色;小批量、高效率的生产体制; 附加值高、单价高;80 年代设计师品牌企业市场份额迅速扩大, 达到了日本成衣零售市场份额近20% ;但到了 90 年代,欧洲成 熟设计师品牌进入日本市场对本土设计师品牌形成了冲击。 分析结论: 服装作为社会经济文化发展的重要载体,也是时尚创新要素 的主要体现,目前科技创新在服装产业发展中的作用更加突出, 未来服装产业发展蓝图将深刻受科技创新的影响。 服装作为传统制造行业的代表,一直沿着传统的生产模式轨 道发展,密集型
19、劳动力、高强度作业、生产效率低等因素一直制 约着服装行业的发展。 随着服装技术的不断进步,越来越多的智 能软件与自动服装设备的应用,将解决服装行业的发展难题,不 断助力企业生产效率高效化。新软件、新技术、新服装设备的革 新,为服装行业大发展提供了强大的技术保障。 未来服装生产将走向数字化时代,智能化软件、 自动化机械 服装设备、新型技术、新奇材料应用,诸如3D技术、机器人作 业、自动化技术应用这样的新工艺以及整套流水化、现代化、数 字化解决方案服务, 数字时代生产模式将颠覆传统促进服装行业 大发展。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 3、目前市场发展、热点、瓶颈情况分析 随着信息化时代
20、的不断深入发展 , 网络正在逐渐成为生活 中的一部分 , 网上购物的普及程度越来越高 , 给人们的日常生 活带来巨大变化 , 也冲击着企业的经营方式。 网上开展业务具 有成本低、效率高、覆盖面广、实时互动性强等优势, 已经在很 多行业的产品中得到了广泛的应用。 服饰产业是我国的支柱产业之一 , 在我国国民经济中占有 极其重要的地位 , 其发展对我国国民经济的发展具有较大的影 响。在信息时代下 , 服饰产业的发展情况受到了高度的关注。近 年来 , 以凡客等为代表的服饰网上直销企业 , 在服饰产业里 掀起了一阵网上开展业务的风潮。 但是其公司开展的业务, 大都 是可以标准化的男士衬衫、裤子等产品。
21、服饰产业里 , 更多的 其他类型服饰产品 , 则还没有较好的网上业务模式出现。 在服饰领域 , 时尚服饰是一个重要的利润点。 但是, 在传统的业务模式下, 供应链拖沓冗长 , 限制了时尚的 快速传播 , 同时消费者要体验时尚就必然承担商品价格中高昂的 供应链成本。参与者重要的快速反应成为行业核心竞争力, 通过 对生产环节的垂直整合, 建设企业一公里半径范围内集群产品供 应链。由于时尚本身具有时效性, 在快速时尚服饰行业里, 最核心 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 的竞争力表现在供应链体系的敏捷性。通过加强运营管理, 提高 了供应链体系的反应速度, 以此为基础网上开展业务来实现供应 链
22、的扁平化通过建立供应商、产品商、 终端消费者共享的多维信 息互动系统直接面对终端消费者, 在实现从生产到销售的快速反 应的同时 , 将非核心业务外包 , 最大化压缩产品库存, 采取轻资产 运营 , 这一模式的运用己经在很多其他行业里得到了实践和证 明。 服饰行业里 , 要求能够敏锐地捕捉时尚, 表达时尚 , 并不断推 陈出新。而且 , 还应该能够适应变化,(例如环境的变化、突发大 事件对人们观念的影响)在季节轮换时, 要求精准的把握消费者 的需求和市场容量。 同时改变过去粗糙的生产形式,追求品质产 品,真正的实现品质化才能在激烈的市场竞争中树立旗帜,赢得 不败之地。 共享知识分享快乐 卑微如蝼
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集团 科技 智能 制造 考察 调研 分析 报告 2018.1 11
链接地址:https://www.31doc.com/p-5522190.html