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1、. . XXX项目流程管理细则 第一章总 则 第一条为加强 XXX (以下简称 XXX公司)项目流程的管理,规范 XXX公司各项目的立项、 开发以及上线的行为, 明确各部门职责分工, 提高工作效率, 保证项目实施各环节的规范管理及顺利完成,制定本 办法。 第二条本办法适用于 XXX公司与各合作机构、单位的合作项目。 第三条项目流程管理遵循项目发起人负总责,流程各项目参与人 员职责分明、互相配合、突出效率的原则。 第二章组织管理 第四条项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门(包括业务 部和卡部)、产品部、技术部、计划财务部、客户服务部等。每个项 目应成立专门的项目小组,项目小组负责人原则上由项
2、目牵头人担 任,项目小组成员由各职能部门的相关人员担任,以明确项目的实施 过程中的分工。如多个项目出自同一部门, 则该部门经理负责总发起, 同时组织多个项目的实施。 第五条业务部门作为项目的发起人和牵头部门,其主要职能为: (一)在项目立项期间, 与合作机构和单位进行初步的商务接洽,并 形成初步的合作意向交与产品部进行项目可行性评估。 (二)与合作机构和单位以及产品部讨论并确定业务方案,同时准备 . . 相关协议。负责合作协议的签署填写协议合同签署内部流转单 , 制定项目实施时间节点, 与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及 客户服务部制定宣传方案的进度,并与合作方确定宣传方案。 由业务 部门
3、在 T日(T日是指协议的确定日)将电子文件档 EMAIL给各相关 部门负责人, T+3日内,各部门反馈意见,完成会签。 (三)待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后, 业 务部门负责填写上线申请单 、 上线宣传单。并负责在项目正式 上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。 (四)根据项目拓展的实际需要, 对项目拓展所需费用进行预估,对 需要项目经费的项目,填写 项目费用申报表提交计划财务部及总 经理室进行审核。 (五)业务部门作为项目牵头人,对项目进度进行控制和管理。 (六)在项目立项期间编写宣传方案 ,并负责与业务部门详细讨 论后确定。 (七)在项目实施期间根据上线宣传单负责宣传
4、资源的整合,并 进行项目预宣传。 (八)项目正式上线后根据 宣传方案 具体的时间节点和内容正式 对外宣传。 第六条产品部作为业务产品的设计和管理部门,其主要的职能 为: (一)在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的 可行性评估、项目实施方案的评估,提交业务方案,在与业务部 . . 门详细商讨后确定业务方案 。 (二)负责修改、审核双方合作协议 。 (三)在项目立项后根据业务部门提交的项目(业务)需求概要 负责项目详细的业务需求的编写,在与业务部门和技术部详细讨 论后确定业务需求 ,并填写业务需求工单交于技术部。明确 开发周期。 (四)在项目立项后,如果因市场情况变化、合作单位变化
5、、自身业 务需求变化等原因需要对原需求进行变更或细化的,由产品部提交 业务需求改进供技术部门对开发内容进行调整。 (五)待技术部完成基本开发后,进行业务测试,形成业务测试报 告(测试环境)并提出改进需求。 (六)负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨 论并编写业务实施细则 ,并与各相关部门确定项目上线后的实施 细节、操作流程。 (七)在项目正式上线后负责生产环境的业务测试,对业务合理性、 通畅性和安全性进行综合评估,形成业务测试报告(生产环境) , 并实时跟踪及时提出修正需求。 (八)根据业务设计的实际需要, 对业务设计所需费用进行预估,对 需要项目经费的项目,填写 项目费用申
6、报表提交计划财务部及总 经理室进行审核。 第七条风险合规部作为业务产品的风险控制部门其主要职能为: (一)分析项目存在或潜在的风险因素,研究并提出风险管理建议, . . 以利于项目上线后的风险规避和降低风险。 (二)对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险 评估,提出风险评估报告。 (三)对合作协议以及其实施细则进行合规审核工作,并提出 修改意见。 (四)根据项目特点, 对其做风险评级工作, 研究并提出业务流程、 业务参数、人员管理等的判断标准或判断机制。 (五)在业务上线后,对该项目做相应的风险监测并实施持续的监 控工作。 第八条技术部作为项目的开发部门其主要职能为: (一)在项
7、目立项时,与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探 讨,对业务方案的可行性及实现成本进行探讨和预估,了解技术实现 的细节,形成初步的技术方案。 (二)在项目立项后, 根据产品部的业务需求由技术部项目经理 组织相关人员进行需求分析,完成项目需求分析文档的编写。 (三)完成需求分析后,与产品部和业务部门讨论,由产品部根 据讨论结果,完成业务需求工单 ,并共同确认项目开发周期。 (四)在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、 系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。 项目进度表细化到每天的进度, 项目负责人要每天监控开发出现 的问题和进度, 若预计到延迟的情况, 需要负责人安排加班或
8、者增加 人员的调整, 若非主观原因实在无法在计划时间内完成项目,负责人 . . 应该及时提出进度变更单说明原因,并同业务部门一起讨论确认 进度变更单,以确保项目在开发周期内完成。 在项目开发期间,每个阶段开发出现的问题 (主要指不能满足业 务需求中提到的任何要求) ,需要技术部门提出需求变更单 ,项 目负责人同业务部门一起讨论确认需求变更单才可继续开发。 对于产品部提出的业务需求改进 ,技术部门会同业务部门一 起讨论确认需求变更单 后才可继续开发,以保证最终实现的项目 与业务需求及业务需求改进的内容一致。 对于因需求改进和需求变更引起的项目进度变化,应由相关部门 共同确认,并在工单上对项目进度
9、进行修改。 (五)技术部完成联调测试后, 提交产品部,填写 项目阶段提交单, 同时需要产品部确认项目阶段提交单后进行业务测试,并根据测 试结果进行系统改进和细节完善。 项目阶段提交单应包括提交测 试项目、项目完成情况等内容。 (六)由产品部完成项目的业务测试,由业务部提交 上线申请表, 并会签完成后,由技术部安排时间,进行项目正式上线。 (七)在项目上线后, 根据产品部对生产环境的业务测试,进行必要 的修正和完善。 (八)根据技术开发的实际需要, 对技术开发所需费用进行预估,对 需要项目经费的项目,填写 项目费用申报表提交计划财务部及总 经理室进行审核。 第九条计划财务部门作为项目上线后的运营
10、和财务处理的具体 . . 实施部门,其主要职能为: (一)在项目立项时, 与合作机构和单位进行财务沟通,对项目进行 财务分析,形成初步的财务方案。 (二)负责对各部门提交的项目费用申报表进行审核,并对相关 费用进行列支。 (三)在项目的实施过程中,参与与合作机构和单位的合作协议 讨论和审核。 (四)针对业务实施细则 中项目上线后运营参与与各部门的讨论 和确定。 (五)负责在项目正式上线前与合作机构和单位的财务结算部门对 接,完成交易账户开立等事宜。 (六)负责项目实施完毕转为公司正常业务后的相关的运营事宜。 第十条客户服务部作为项目的营销、对外宣传其主要职责为: (一)在项目上线前, 需要对项
11、目实施细则做告知工作,以便对项目 有一个全面具体的了解。 (二)在项目上线前, 要充分完善客服Q&A 手册,并做好客服 Q&A 的 培训工作。 (三)在项目上线前, 要及时更新客户通告, 要求客服信息与项目进 度相一致。 (四)当客户咨询项目时,客户服务部负责对外的业务解释工作。 第三章项目启动、立项 第十一条项目的启动、立项主要是指从与合作机构和单位进行初 . . 步商务接洽开始到双方的合作协议正式签署。 第十二条项目启动、立项基本流程 (一)与合作机构和单位进行初步的商务接洽,形成双方合作意向。 (二)进行项目可行性分析和评估、项目实施方案的评估。 (三)与各部门和合作机构讨论业务方案并确
12、定。 (四)合作协议的编写、审核及双方的协议签署。 第十三条项目启动、立项的项目文档 文档名称责任部门 1. 业务方案产品部 2. 合作协议审核会签表业务部门 3. 项目合作协议业务部门 第四章项目实施 第十四条项目实施主要是指双方合作协议正式签署之后双方进 入具体项目实施阶段至项目完全开发测试完毕。 第十五条项目实施的基本流程 (一)项目费用申报表的编写与审核。 (二)项目业务需求的编写、修改和定稿。 (三)填写业务需求开发工单确定开发周期。 (四)项目宣传方案的编写、修改和定稿。 (五)宣传资源整合、进行项目上线前预宣传。 (六)项目技术开发、单元测试、综合测试以及双方技术联调。 (七)进
13、行项目的技术和业务测试、 技术运营细节的完善完成上线之 前的所有开发工作。 . . (八)业务实施细则的编写、修改和定稿。 (九)开立双方交易账户,正式运营,并作为业务进行考核。 第十六条项目实施的项目文档 文档名称责任部门 1. 业务需求产品部 2. 业务需求开发工单产品部 3. 项目宣传方案业务部 4. 项目技术测试报告技术部 5. 项目业务测试报告产品部 6. 业务实施细则(测试环境) 产品部 7. 项目费用申报表计划财务部 第五章项目上线及后续工作 第十七条项目上线及后续工作主要是指项目申请正式上线及后 续的跟踪、宣传工作。 第十八条项目上线的基本流程 (一)填写项目上线申请单、 项目
14、上线宣传单确定正式上线时 间和对外宣传时间。 (二)项目产品根据项目上线申请单的具体时间安排上线。 (三)进行项目上线后的生产环境的业务测试和试运营,如需修改则 提出业务需求改进方案进行细节完善。 (四)正式对外宣传。 第十九条项目上线的项目文档 文档名称责任部门 . . 1. 上线申请表业务部门 2. 上线宣传单业务部门 3. 业务实施细则(测试环境) 产品部 第六章项目结束 第二十条项目结束后各部门的项目负责人应做好项目结束收尾 工作。 第二十一条项目小组负责人负责将项目各阶段的重要文档按顺 序提供给公司办公室进行归档。办公室应提供项目文档清单。具体文 档清单请见附则内容。 第七章附则 第
15、二十二条项目实施的重要文档 (一)项目业务方案 (二)合作协议审核会签表 (三)项目合作协议 (四)项目业务需求 (五)业务需求开发工单 (六)项目业务实施细则 (七)项目技术测试报告 (八)项目业务测试报告 (九)项目上线申请表 (十)项目宣传方案 . . (十一)项目上线宣传单 (十二)项目费用申报表 第二十三条重要文档的流转流程规定如下: 文件名称发起部门流转流程 项目业务方案产品部产品部 业务部门(作为合同签 署依据)行政部门归档案 合作协议审核会签表业务部门业务部门 公司各部门流转 (电 子文件发起 , 纸质会签 ) 行政部 门归档案 项目合作协议业务部门业务部门 公司各部门流转 行
16、政部门归档案 项目业务需求产品部产品部 技术部门业务部门 行政部门归档案 业务需求开发工单产品部产品部 业务部门技术部门 业务部门行政部门归档案 项目业务实施细则产品部产品部 业务部门外部合作 单位 行政部门归档案 项目技术测试报告技术部门技术部门 产品部行政部 门归档案 项目业务测试报告产品部产品部 业务部门 & 技术部门 . . 行政部门归档案 项目上线申请表业务部门业务部门 公司各部门流转 行政部门归档案 项目宣传方案业务部门业务部门 & 产品部 行政部门归 档案 项目上线宣传单业务部门业务部门客户服务部门行 政部门归档案 项目费用申报表业务部门 产品部 技术部门 客户服务 部门 各部门
17、直接提交计划财务部 第二十四条本办法自 2015 年月日开始试行。 以下为附件: . . 附件一:项目管理流程图 . . 附件二: 合作协议审核会签表 协议(合同)审批流转单年月日(填单日期) 协议(合同)名称 协议(合同)类别 战略合作 合作框架 业务 广告 卡 增值 其他 协议拟定部门协议拟定人签名部门 /项目负责人签名 拟定协议(合同)主要内容:拟定协议(合同)金额及合作方说明: 会签部门计划财务部产品部风险合规部业务部技术研发部行政部客户服务部运营部卡 送业务部时间: 年月日 送产品部时间: 年月日 送风险合规部时间: 年月日 送运营部时间: 年月日 送技术研发部时间: 年月日 审核意
18、见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 送计划财务部时间: 年月日 送卡部时间: 年月日 送客户服务部时间: 年月日 送行政部时间: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 审核意见: 审核人: 年月日 . . 分管领导批示: 年月日 总经理批示: 年月日 . . 附件三:业务需求开发工单 XXX业务需求开发工单 需 求 发 起 部 门 需求名称项目编号(09)字 需求类型新需求需求改进 部门名称 主管签字: 年月日 需求概述 需求发
19、起人(签字) : 年月日 计划上线日期 产品部意见 分管领导签字: 年月日 风险合规部意见 总经理室签批: 技 术 开 发 需求优先级 高 一般 低 需求分析 需求分析人(签字) : 年月日 需求接收日期年月日 开发工时:人日 业务测试日期年月日 主管签字 年月日 预计上线日期年月日 上 线 测 试 技术测试 测试人(签字) : 年月日 合规测试 测试人(签字) : 年月日 需求测试 测试人(签字) : 年月日 变 更 记 录 发起部门回复部门 内容: 部门经理 年 月 日 内容: 部门经理 年 月 日 . . 说明: 1、 本需求工单由需求发起部门填写,并对工单进行编号,如卡部2009 年所
20、填 写的第一张工单为( 09)卡字 001,依此类推。 2、 需求发起部门填写完成工单后,由产品部填写部门意见并交总经理进行签 批,对总经理同意开发的工单进入后续流程。 3、 产品部根据总经理意见编写业务需求书,并填写计划上线日期等内容, 完成后将本工单及业务需求书流转至技术部。 4、 技术部对开发量进行估算,并填写预计上线日期后交产品部存档管理。 . . 附件四:项目上线申请表 XXX上线申请表 业务 部门 上线产品名称项目编号 交易手续费率主管签字: 年月日 计划上线时间年月日 产品 部 细则准备情况 主管签字: 年月日 风险 合规 部 风险评估情况 主管签字: 年月日 计划 财务 部 财
21、务准备工作 主管签字: 年月日 客户 服务 部 宣传准备情况 主管签字: 年月日 综合 运行 部 运营准备情况 主管签字: 年月日 技术 研发 部 交易测试业务发起方 管理平台 对 账 和 差 错 处理方式 批处理报表 脚本工具检查对账报表 上线操作步骤 (附件) 付款申请表 应急处理方案 对系统可能产 生的影响 其他 主管签字: 年月日 分管领导签批: 年月日 总经理签批: 年月日 备注:上述内容各部门如不够填写,请用附件附在上线申请表后。 . . 附件五:项目上线宣传单 XXX公告及广告信息发布表 填表人:填表时间:年月日 客户单位 发布渠道 962233 网站主页及子页面多媒体终端962
22、233 语音电话 邮件群发其它: 发布位置 发布内容 发布期限 年月日: 至 年月日: 备注 分管领导 审批意见 签字: 日期:年月日 上线记录 签字: 日期:年月日 下线记录 签字: 日期:年月日 请注意: 1、在 962233 网站主页及子页面发布广告信息,请在“发布位置”栏写明具体的网页地址。 2、在 962233 电话发布广告信息,请在“发布位置”栏写明具体的语音节点。 3、按公司合同发布广告信息,请将合同复印件作为附件。 4、图片广告请将图片打印稿作为附件。 . . 附件六:项目费用申报表 XXX项目费用申报表 项目名称 项目类别 基础业务 卡业务 增值业务 其他 费用申报部门申报人
23、签名部 门 / 项 目 负责人签名 项目主要内容: 类别说明金额 投 资 类 1 外购软件软件名称: 2 外购硬件设备设备名称: 3 人员工时费工时:人 X日人日 工时费:元/小时 费 用 类 4 差旅费出差地点: 5 通讯费长途地点: 6 办公费用办公用品名称: 7 会议费会议时间: 会议地点: 8 项目奖励费奖励标准: 9 车辆费用用车地点: 10 其他 大写:合计: 分管领导批示: 年月日 总经理批示: 年月日 综合部存档经办人:日期:协议(合同)编号: . . 附件六:项目下线申请表 XXX下线申请表 发 起 部 门 部门名称项目编号(09)字 业务名称 希望下线时间: 年月日 下线原因 责任人(签字) : 年月日 部门经理: 年月日 分管领导签批: 协 同 部 门 产品部 部门经理: 年月日 风险合规部 部门经理: 年月日 计财部 部门经理: 年月日 客户服务部 部门经理: 年月日 运营部 部门经理: 年月日 技术部 计划下线时间: 年月日 部门经理: 年月日 总经理室签批:
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