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1、摘要 一、行业需求分析及预测 (一)我国交通运输行业供给分析 中国的交通运输行业承载着国家经济的高速发展,它的重要性不言而语。十六大以来,我国 交通运输各部门积极开发和应用高新技术,进一步提高运输效率,全力保证运输安全;同 时,加强交通运输市场机制建设和法律法规建设。五年内由铁路、道路、水路、民航和管道 组成的综合运输体系在各行业全面发展的形势下,互相促进、互相补充,形成了更加完善的 交通运输网络体系。 1基础设施建设取得新的突破 截止 2007年末,全国铁路营业里程达到7.8 万公里,比 2006 年增加近千公里,里程长度位 居世界第三。全国公路总里程达358.37 万公里,比上年末增加12
2、.67 万公里。全国内河航道 通航里程 123495公里,比上年末增加107公里。全国港口拥有生产用码头泊位35947个,比 上年净增 494个,其中万吨级及以上泊位1337个,比上年净增 134个。我国境内民用航空定 期航班通航机场 148个(不含香港和澳门,下同)。定期航班通航城市146 个。年内定期航 班新通航的城市有广西百色、内蒙古东胜和新疆喀纳斯,广西梧州、贵州安顺、安徽阜阳和 河北邯郸恢复执行定期航班。 2001-2007 年运输线路长度 单位:万公里 年 份 公路通车 里程 内河通航 里程 全国铁路 里程 民 航 2001 169.80 12.15 7.01 155.36 200
3、2 176.52 12.16 7.19 163.77 2003 180.98 12.40 7.30 174.95 2004 187.07 12.33 7.44 204.94 2005 193.05 12.33 7.54 199.85 2006 345.70 12.34 7.71 211.35 2007 357.30 12.34 7.78 - 资料来源:国家统计局 2运输装备显着提高,运输能力继续加强 铁路主要运输装备现代化水平显着提高。全国铁路机车拥有量达到1.83 万台,其中内燃机 车占 67.0%,电力机车占 32.4 ,主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功 率电力机车 55
4、0台。在车辆投资方面,全国铁路客车拥有量达到4.43 万辆,其中空调车 2.63 万辆,占客车总数的59.3,其中“和谐号”动车组105 组,同时全国铁路货车拥有量达到 56.85 万辆。 2007 年年底,全国公路营运汽车达849.22 万辆,比上年末增加46.65 万辆。其中载客汽车 164.73 万辆、 2428.81 万客位,分别比上年增加2.81 万辆、 116.40 万客位,其中大型客车 23.19 万辆、 983.54 万客位;载货汽车684.49 万辆、3135.69 万吨位,分别比上年末增加 43.84 万辆、 313.00 万吨位,其中普通载货汽车648.01 万辆、 26
5、43.74 万吨位,专用载货汽 车 36.49 万辆、 491.94 万吨位。 2007 年年底,全国拥有水上运输船舶19.18 万艘,比上年末减少0.26 万艘;净载重量 11881.46 万吨,比上年末增加855.75 万吨;平均净载重量619.56 吨,比上年末增加52.28 吨;载客量 102.69 万客位,比上年末减少3.24 万客位;集装箱箱位125.96 万 TEU ,比上年 末增加 33.17 万 TEU ;船舶功率 3936.67 万千瓦,比上年末增加29.84 万千瓦。水上运输船 舶中,集装箱船 2129艘,集装箱箱位 92.27 万 TEU ,分别比上年增加 115 艘和
6、 7.41 万 TEU 。 截至 2007年底,国内运输航空公司所有的运输航空器在册数量为1144 架,其中在用航空器 1140 架,封存状态 4 架 (全年无运行数据) 。全年在用航空器总空地飞行小时数为3,624,519 小时,其中主要机型1107 架,占在用机型的97.02% ,主要机型总空地飞行小时数为 3,614,618 小时,占在用航空器总空地飞行小时99.7%。 3各运输方式新增运力各不相同 对比 2006年交通运输新增生产能力。2007年新建铁路投产里程比2006年减少 57.7%;增建 铁路复线投产里程减少31.9%;电气化铁路投产里程减少76.3%;新建公路增加 53.2%
7、;高速 公路增加 86.3%;港口万吨级码头泊位新增吞吐能力减少4.0%。 2006/2007 年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比 指标与 2006年相比 新建铁路投产里程(公里)-57.7% 增建铁路复线投产里程(公里)-31.9% 电气化铁路投产里程(公里)-76.3% 新建公路(公里)+53.2% 其中:高速公路(公里)+86.3% 港口万吨级码头泊位新增吞吐能力(万吨)-4.0% 资料来源:国家统计局 (二)我国交通运输行业需求分析 1交通运输总体需求分析 2007 年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3 亿吨和 99180.5 亿吨公里,分别比20
8、06年增长 10.7%和 11.8%。旅客运输量和周转量分别完成223.7 亿人和 21530.3 亿人公里,分别比2006年增长 10.5%和 12.2%。 2各种运输方式货运需求分析 2007 年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3 亿吨和 99180.5 亿吨公里,分别比2006年增长 10.7%和 11.8%。 其中公路运输货运量最大,占运输总量的72.26%,继续保持其在货物运输方面快捷及“门到 门”服务的优势;民航货运量的比重逐年增大,反应出社会生产对货物时间性的要求越来越 大。 货物运输周转量中,水运周转量比重最大,占周转总量的62.7%,这是由于水上
9、运输具有运 输巨大、单位成本最低廉、运输距离不受限制的种种特点,水上运输已经成为现代货物运输 的超级力量,并且有进一步扩大的趋势。另外从各个运输方式的增长方面看民航的货运量增 长幅度最大,公路和铁路保持了稳步增长速度。 资料来源:国家统计局 2007 年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 资料来源:国家统计局 2007 年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度 3各种运输方式客运需求分析 近年来由于国民经济保持了持续快速稳定增长,长三角、珠三角、环渤海地区等地的辐射带 动作用日益增强,使得中国旅客运输不仅需求量大,而且在主要运输通道上还呈现出流量 大、多层次和方式选择多样化等明显特征。20
10、07年,全社会旅客运输量和周转量分别完成 223.7 亿人和 21530.3 亿人公里。各种运输方式的增长率都明显高于2006年同期。 资料来源:国家统计局 2007 年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 资料来源:国家统计局 2007 年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度 2007 年公路客运量、客运周转量增长率相比2006年仍延续了快速增长的势头。公路运输仍 为旅客运输方式首选,其客运量占92.0%。2007 年,交通部重点投资高速公路和农村公路的 建设,并提前完成了“五纵七横”国道主干线系统,农村公路的建设方便广大农村人民的出 行要求,高速公路和国道主干线加大了公路运输方便快
11、捷的优势,这些基础设施满足了不同 地区、不同层次人们的出行需求。同时人均收入不断提高,2007年中国旅游业总收入达 1.09 万亿元,首次突破 1 万亿元,高速发展的旅游业大大促进了公路客运量的提高。 水路的客运量以及客运周转量是总体仍然很少,这与其他运输方式的发展是有很大的关系 的,长距离有航空和铁路,短距离的也有公路,所以大部分人出行已经很少选择水路了,即 使选择了也大部分是一些短途的运输。 2007 年是中国铁路大步跨入高速时代的历史关口:第六次大面积提速调图顺利实施,时速 200 公里及以上国产“和谐号”动车组列车开始运行;时速200公里及以上提速线路一次达 到 6227公里,为世界之
12、最;全国铁路旅客发送量完成13.6 亿人,同比增运 1 亿人。 2007年,航空客运运输,不管是客运量还是客运周转量都是呈逐年增加的势头,这是由于航 空旅客运输有它独有的优越性- 速度较快,在人民生活水平逐渐提高的今天,人们出行选 择航空的越来越多。 (三)我国交通运输行业供需分析 国民经济持续快速发展为交通经济运行创造了良好的外部条件,而投资和工业生产快速增 长,能源、原材料需求不断扩大,凸现了我国交通运输供需矛盾。 尽管十五期间我国交通基础设施发展较快,但目前仍存在一些短腿领域,跨区域干线运输通 道不足,省际干线公路尚未成网,现有主要铁路干线运输负荷过重,运输能力不适应市场需 求,在密度方
13、面,现有的运网密度低,公路密度仅为18.87 公里/ 百平方公里,铁路密度 0.75 公里/ 百平方公里。这与我国社会经济发展、人们生存环境改善的要求很不适应。在结 构方面,各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形成有机整体,具有 综合功能的综合运输枢纽尚未形成。在运输方式内部,铁路网络结构不尽合理,繁忙线路客 货混行严重影响了速度的提高和效率的发挥。民航支线机场相对于干线机场数量明显不足。 公路虽然加快了国道主干线建设,但广大农村公路交通条件仍比较落后。港口集装箱及大型 散货泊位能力不足,主要港口及重要出海口航道水深严重不足。大中城市路网结构仍不合 理,快速交通路网体系尚未形
14、成,交通结构单一,特大城市缺乏快速大容量的地铁、轻轨等 轨道交通方式。与国外发达国家相比,我国高速铁路还处于起步阶段,高等级公路比重较 低,大型集装箱和成品油等专业化码头还很少,整个运输装备的总体技术水平比较低。 二、交通运输行业竞争分析 (一)货物运输竞争特点 水上运输已经扩大了货运霸主的地位,从2001 年占据总货运总量的53.69上升到 2005年 61.89%水平,年平均增长速度也以16遥遥领先其他运输方式。 铁路运输继续货运老二的地位,虽然继续保持年平均9.5 的比较快速度增长,但是运输比 例已经从 2001年的 31.48%下降到 2005年的 26.43%。 公路运输继续货运老三
15、的地位,年平均7% 左右的速度已经是5 种运输最慢的增长,运输比例 已经从 2001年的 13.3下降到 2005年的 10.95%。 最值得研究重视的是民航运输方式,虽然占据总运输周转量的比例仅仅达到0.1%左右,但是 年平均增长速度达到15左右,仅仅低于水运的增长速度而高于铁路公路的增长速度。 (二)旅客运输竞争特点 从客运情况分析看,民航子行业发展速度最快,平均达到22的增长速度,最高的2004年 竟然达到 41的增长速度;公路和铁路子行业继续持续平均增长10左右的增长,特是铁 路连续 6次大提速后,客运运行速度从平均60公里小时增加到120公里小时以上,其中 骨干线路速度已经达到200
16、 公里小时左右,大大提高了运输效率,增加了旅客的吸引力; 对于公路子行业,由于全国高速公路网络的初步形成,高速客运的运输量也在稳步增长,大 批中小城市和广大农村的居民出行越来越方便了;水上运输子行业,由于速度比较慢,已经 逐步丧失了一般客运的需求,除旅游行业和少数特殊地区外,水运客运业务已经在逐步退出 运输行业。 三、交通运输业供给投资分析 2007 年我国全社会固定资产投资137239亿元,比上年增长24.8%。2007年我国交通建设完 成固定资产投资 10543亿元,占全社会固定资产投资7.68%,同比 2006年的 6.27%增加 0.96%。 资料来源:国家统计局 交通运输业投资额度占
17、全国投资总额比重变化趋势图 四、子行业对比分析及预测 (一)铁路运输 2007年末,全国铁路营业里程达到7.8 万公里,比上年增加近千公里,里程长度位居世界第 三。路网密度 81.2 公里/ 万平方公里,比上年增加0.9 公里/ 万平方公里。全国铁路总延展里 程达到 15.7 万公里,比上年增加0.2 万公里。全国铁路复线里程2.71 万公里,复线率 34.7;电气化里程2.55 万公里,电化率 32.7 。 2007 年货物运输继续保持快速增长。全国铁路完成货运总发送量(含行包运量) 31.4 亿吨, 比上年增加 2.6 亿吨,增长 9.0%;全国铁路完成旅客发送量13.6 亿人,比上年增加
18、 1亿人, 增长 8.0%。 (二)公路运输 截至 2007年底,我国公路通车总里程达357.3 万公里,比上年末增加 (同口径比,下同)11.6 万公里。 2007 年 1 至 11 月份,全社会完成公路客运量186.3 亿人、旅客周转量10487.8 亿人公里, 同比分别增长 11.2%和 13% 。公路货运持续快速增长。2007年 1 至 11月份,全社会完成公路 货运量 145.2 亿吨、货物周转量 10121.6 亿吨公里,分别比 2006年同期增长 12.3%和 17.3%。 (三)水路运输 2007年以来,我国沿海港口进入由建设阶段转入建成投产的高峰期。截止年底,我国港口共 拥有
19、生产性泊位 35735个,其中,万吨级深水泊位1403 个;内河通航里程12.3 万公里,其 中 50为等级航道。 2007 年 1 至 11 月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量48.0 亿吨,比 2006年同期增长 14.7%,其中外贸货物吞吐量16.4 亿吨,同比增长 13.5%;完成集装箱吞吐量10196.9 万标 箱,同比增长 21.7%。 (四)航空运输 2007 年,我国境内民用航空定期航班通航机场148个(不含香港和澳门)。定期航班通航城 市 146 个。 2007年,全国各机场共完成旅客吞吐量38758.6 万人次,比上年增长16.8 。其中,国内航 线完成 34925.2
20、万人次,比上年增长16.7 (其中内地至香港和澳门地区航线为1188.9 万 人次,比上年增长9.2 );国际航线完成3833.4 万人次,比上年增长17.5 。 四、行业授信风险分析 1经济环境风险 :次贷危机、美元的持续贬值、油价上涨加剧流动性过剩,发达国家 乃至全球将会高度关注通货膨胀的走势,通胀走势成为2008 年全球经济最大的风险之一; 未来我国出口增速和以前年度相比,将会继续放缓,中国连创新高的通货膨胀率将导致进一 步的紧缩政策,对于严重依赖出口的中国经济来讲,外部需求的放缓也将降低经济增长速 度;人民币升值导致运输资产的增值效应。 2交通运输业政策风险 :从国家产业政策层面看,交
21、通运输业优先发展受到支持;在 市场准入政策方面,交通运输业将拥有更为宽松的发展环境;在投融资政策方面,各种市场 化融资方式将继续成为交通基础设施的重要资金来源;土地政策和环保政策方面,我国将出 台相关政策保障交通基础设施用地需求和交通节能减排工作。 3市场风险: “十一五”规划指出:要“优先发展交通运输业”,统筹规划、合理布 局交通基础设施,未来我国交通运输领域必将掀起一波投资热潮;而各种运输方式的需求量 也大幅度增加;虽然前我国各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形 成有机整体,但在未来规划中将为交通运输干线和枢纽提供良好的发展机遇。 4、其他风险 :交通运输行业基础设施建
22、设加速;石油价格还是有继续上升的趋势,对 于航空、公路、水运使用燃油为主要成本的子行业影响将比较大 2008 年交通运输行业主要风险因素影响及等级 类别风险因素行业风险等级 经济 环境 国际环境高 国家经济低 汇率变化中 产业 政策 国家产业政策低 市场准入政策低 投融资政策低 环保政策低 土地政策中低 行业 市场 市场供需中低 价格成本低 行业竞争中 其他筹资控制中低 燃油供应中 五、行业授信建议 (一)总体授信建议 根据总体分析,未来中国经济对运输的需求不断增长,国家大力投资交通基础设施建设使得 铁路、公路、港口、机场能力大大加强,人民币持续升值也给具有大量外债的交通运输行业 带来比较大的
23、汇兑收益。 因此,建议 2008年维持并适当加大对交通运输行业的授信额度。授信期限应兼顾短期和中 长期的平衡,重视中长期授信。同时,也不能忽视短期授信的波动风险。对发展前景良好, 行业景气度上升的子行业以及行业整合预期良好,资金实力雄厚的企业可适当增加投资额 度。 (二)细分子行业特点总结及授信建议 1铁路行业:我们认为我国铁路处于黄金发展时期,行业内公司运营成长性良好;铁路跨 越式发展决定了将有持续资产注入,因此建议2008 年维持对铁路运输行业的授信额度。 2公路行业:考虑到车流量的自然增长、计重收费、对养护成本的节约、两税合并,我们 认为 2008年我国公路行业发展形势总体看好。我们建议
24、,维持对公路运输行业,尤其是高 速公路行业的授信额度,对同业竞争压力较小的路段,以及中部和东南部地区政府大力扶持 路段可适当加大授信额度;由于对高速公路的真实需求仍较小,高速公路车流量不足,因此 要严格控制西部地区高速公路授信额度。 3水运行业:由于全球经济发展蕴藏着不确定性,因此2008 年航运业整体将呈现振荡走 势,但航运市场整体仍将向上。远洋干散货2008 年热度不减,远洋油轮运输依旧不被看 好,集装箱运输将比较平稳。从行业发展的周期阶段来看,08年的干散货市场处于从行业高 点回落的阶段,油品运输市场处于从行业低点逐步回升的阶段,集装箱运输市场则处于回暖 之后的巩固阶段。基于上述分析,我
25、们建议维持行业整体授信额度。其中油品运输行业受经 济波动影响相对其他两个行业要小,且有新兴国家的需求支持,稳定性较强,在整体经济环 境面临较大不确定的情况下,可以适当增加其授信额度;干散货行业在08 年仍然会有较好 表现,但是预计行业顶点已过,因此需要严格控制授信期限,尽量以短期授信为主;集装箱 运输行业主要参与下游产品的运输,对经济波动的反应最为敏感,在对经济前景预期不明的 状况下,在授信前要严格考察授信风险,控制授信额度。 4航空运输:预计08 年我国民航运输业的平均增速将保持在17% 左右,我国的航空行业依 然繁荣。同时国内外贸易活跃、消费升级趋向纵深,本币加速升值、奥运会世博会亚运会等
26、 重大国际盛会相继举办,航空运输业面临持续增长的巨大需求。同时,航空行业重组已是不 可阻挡的趋势。因此,我们建议对该行业授信,应重点关注重组后的“巨无霸”;具有规模 优势、或自身特色的航空公司;以及积极发展支线航空,具有独特优势的航空公司,可以重 点关注国航以及南方航空。 (三) 2008 年地区发展特点及授信建议 从区域上看,经济发达地区客货运需求强烈,运输企业有充足的市场空间,足够的现金流支 撑企业运作。另外,经济发达地区市场相对比较成熟、管理规范,有利于企业做大做强。因 此,经济发达地区如珠三角地区、长三角地区、环渤海地区,应该作为投资与信贷的重点。 中西部地区是未来中国经济增长点,也应
27、该给与关注,但应进行充分的市场调研,规模上要 有严格的控制,或者获得相当的政策保证。 (四) 2008 年企业发展特点及授信建议 交通运输企业众多,发展较好、管理规范、信息透明的主要还是上市公司,以及外资企业、 合资企业。这类企业盈利能力强、现金流充足、资产庞大、抵抗风险能力强,甚至有一定的 政府背景,是投资与信贷的重点对象,包括长期的。而对于其他企业,从降低投资结构的风 险而言,应以短期投资与信贷为主。 目录 第一节交通运输业在国民经济中的地位变化. 一、在国民经济中的地位 二、交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化分析 第二节 2008年行业供给分析 一、2007 年供给总量及速率分析.
28、 . 二、2007 年各运输方式新增运输能力. . 三、2008 年及“十一五”供给分析. . 第三节 2008年行业需求分析及预测 一、2007 年交通运输需求分析 . . 二、2008-2010 年需求预测 . 第四节 2008年供需平衡及价格分析 第二章 2008年行业竞争与技术发展分析及预测 第一节行业竞争特点分析及预测. 一、各运输方式货物运输竞争特点 二、各运输方式旅客运输竞争特点 第二节行业技术发展水平及预测. 一、大秦铁路技术水平 二、我国民航安全技术水平 三、公路水路交通技术水平 第三节行业企业资产重组分析及预测. 一、铁路运输企业重组 二、航空运输企业重组 第三章细分子行业
29、分析 第一节铁路运输发展状况分析及预测. 一、铁路运输供给状况分析 二、铁路运输需求状况分析 三、铁路运输经济运行分析 四、铁路运输发展趋势分析及预测 第二节公路运输发展状况分析及预测. 一、公路运输供给状况分析 二、公路运输需求状况分析 三、公路运输经济运行分析 四、公路运输发展趋势分析 第三节水运发展状况分析及预测. 一、水路运输供给状况分析 二、水路运输需求状况分析 三、水路运输经济运行分析 四、水路运输发展趋势分析及预测 第四节航空发展状况分析及预测. 一、航空运输供给状况分析 二、航空运输需求状况分析 三、航空运输经济运行分析 四、航空运输发展趋势分析及预测 第四章细分地区分析 第一
30、节行业区域分布总体分析. 一、行业区域分布特点分析 二、行业规模区域分布分析 第二节长三角地区行业发展分析及预测. 一、长江三角洲综合运输网规模区域分布分析 二、长江三角洲交通运输现状分析 三、长三角区域交通发展趋势 第三节环渤海交通运输行业发展分析及预测. 一、环渤海综合运输网规模区域分布分析 二、环渤海交通运输现状分析 第三节西部地区交通运输行业发展分析及预测. 一、西部地区综合运输网规模区域分布分析 二、西部地区交通运输现状分析 三、西部地区交通发展趋势 第五章企业分析 第一节上市公司运营状况对比分析. 一、盈利能力对比分析 二、经营能力对比分析 三、偿债能力对比分析 四、发展能力对比分
31、析 第二节中国国航分析. 一、企业基本状况分析 二、企业行业地位分析 三、企业经营状况分析 四、公司发展规划及发展前景预测 五、2007 年重大事项及启示 . . 第三节福建高速分析. 一、企业基本状况 二、企业行业地位分析 三、企业经营状况分析 四、公司发展规划及发展前景预测 第六章 2008年交通运输业授信风险分析 第一节经济环境风险分析. 一、国际环境带来经济下降风险 二、中国出口和 GDP 增速放缓风险 三、汇率变化对交通运输业影响分析及风险提示 第二节交通运输业政策风险分析及提示. 一、产业政策风险 二、市场准入政策风险 三、投融资政策风险 四、环保政策风险分析 五、土地政策风险分析
32、 第三节交通运输业市场风险分析. 一、市场供需风险提示 二、价格成本风险 三、行业竞争风险 第四节其他风险分析. 一、筹资控制风险 二、燃油供应风险 第五节 2008年交通运输业影响因素风险等级 第七章 2008年信贷建议 一、2007 年行业总体发展特点与授信额度建议. . 二、细分子行业特点总结及授信建议 三、2008 年地区发展特点及授信建议. . 四、2008 年企业发展特点及授信建议. . 附表 表 3十年来全国基本建设投资新增主要生产能力 表 42006/2007 年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比 表 52007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 表 82007我国
33、运输船舶配备情况 表 92007我国航运集装箱运输情况 表 102002-2007 我国港口旅客吞吐量 表 122007年长三角地区港口货物及集装箱吞吐量 表 1320062007年长三角地区总体营运指标 表 142007年长三角地区各机场营运指标 表 1520062007年环渤海地区总体营运指标 表 16西部开发以来西部地区公路客货运周转量统计 表 17西部开发以来西部地区公路货运量统计 表 18西部开发以来西部地区公路客运量统计 表 1920062007年西部地区总体营运指标 表 21交通运输企业销售毛利率 表 22交通运输企业总资产周转率分析 表 23交通运输企业资产负债率分析 表 24
34、交通运输企业流动资产比率分析 表 25交通运输企业主营业务收入增长率分析 表 26交通运输企业总资产增长率分析 表 27国航 2007 年主营业务概况 表 28国航 2007 年地区主营业务 表 29中国国航 2007 年机队数量 表 30中国国航经营状况分析 表 312007年年度主营构成概况 表 322007年福建高速地区主营业务 表 33福建高速公司经营状况分析 表 342008年交通运输行业主要风险因素影响及等级 附图 图 22007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 图 32007年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度 图 42001-2007 各种运输方式货运量比例变化趋势
35、 图 52007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 图 62007年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度 图 72001-2007 各种运输方式客运量比例变化趋势 图 82003年2007 年全国铁路货运总发送量 图 92003年2007 年全国铁路货运周转量 图 102003年2007 年全国铁路旅客发送量 图 112003年2007 年全国铁路旅客周转量 图 122003年2007 年全国铁路固定资产投资完成总额 图 132001年2007 年全国公路客货发送量 图 142006年我国各等级航道比例图 图 152001-2007 我国水路货物运输量及周转量增长示意图 图 162
36、001-2007 我国水路旅客运输量及周转量增长示意图 图 172000-2007 全国港口货物吞吐量及增长趋势图 图 1819872007年民用机场数量 图 1920022007年旅客吞吐量 图 2020022007年货邮吞吐量 图 2120022007年飞机起降架次 图 22机场收入大幅提高 第一章交通运输业市场供需分析及预测 第一节交通运输业在国民经济中的地位变化 一、在国民经济中的地位 交通运输是经济发展的基本需要和先决条件,现代社会的生存基础和文明标 志,社会经济的重要纽带和基础结构,现代工业的先驱和国民经济的先行部 门,资源配置和宏观调控的重要工具,国土开发、城市和经济布局形成的重
37、要 因素,对促进社会分工、大工业发展和规模经济的形成,巩固国家的政治统一 和加强国防建设,扩大国际经贸合作和人员往来发挥重要作用。 中国的交通运输行业承载着国家经济的高速发展,它的重要性不言而语。十六 大以来,我国交通运输各部门积极开发和应用高新技术,进一步提高运输效 率,全力保证运输安全;同时,加强交通运输市场机制建设和法律法规建设。 五年内由铁路、道路、水路、民航和管道组成的综合运输体系在各行业全面发 展的形势下,互相促进、互相补充,形成了更加完善的交通运输网络体系。 2007年末与 2002年末相比,全社会主要运输方式完成客运量由1608150万人增 加到 223.7 亿人;旅客周转量由
38、14126亿人公里增加到 21530.3 亿人公里;货运 量由 1482737万吨增加到 225.3 亿吨;货物周转量由50543亿吨公里增加到 99180.5 亿吨公里。 二、交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化分析 2007年我国全社会固定资产投资137239亿元,比上年增长24.8%。2007年我国 交通建设完成固定资产投资10543 亿元,占全社会固定资产投资7.68%,同比 2006年的 6.27%增加 0.96%。 2001-2007 年交通运输业投资额度占全国投资总额比重 年份交通建设固定资产 投资(亿元) 全社会固定资产投 资(亿元) 比重( % ) 2001 2968 3
39、6898 8.04 2002 3491.5 43202 8.08 2003 4136 55118 7.50 2004 5314.07 70073 7.58 2005 6445.04 88604 7.27 2006 7383.82 109870 6.72 2007 10543 137239 7.68 资料来源:中华人民共和国交通部 交通运输业投资额度占全国投资总额比重变化趋势图 1989年,全社会完成交通固定资产投资只有156亿元,“八五”期间年均完成 投资 619 亿元,“九五”期间年均完成投资2062 亿元,“十五”期间年均完成 投资 4470 亿元。十六大期内,国家对交通建设固定投资额占全
40、社会固定资产投 资额比例都保持在7% 左右,在整个行业投资额度中占据一定地位,反映出国家 对交通基础设施建设的重视程度。2006年“十一五”规划中明确指出:要 “优先发展交通运输业”,这大大促进了交通运输领域的投资热潮,根据统 计,“十一五”规划每年投资将达到1万亿元左右,其中铁路25003000亿元/ 年,公路 60007000亿元/ 年,港口每年投资10001500 亿元/ 年。“十一五” 期间我国交通基础设施建设投资将进入新的高潮。 第二节 2008 年行业供给分析 一、2007年供给总量及速率分析 (一)基础设施 2007年,我国交通基础设施建设取得新的突破。 1铁路路网规模不断扩展
41、截止 2007年末,全国铁路营业里程达到7.8 万公里,比 2006年增加近千公里, 里程长度位居世界第三。路网密度81.2 公里/ 万平方公里,比 2006 年增加 0.9 公里/ 万平方公里,全国铁路总延展里程达到15.7 万公里,比 2006 年增加 0.2 万公里,全国铁路复线里程2.71 万公里,复线率 34.7;电气化里程2.55 万 公里,电化率 32.7 。 2公路里程持续增长 截至 2007年年底,全国公路总里程达358.37 万公里,比上年末增加12.67 万公 里。其中,国道 13.71 万公里,省道 25.52 万公里,县道 51.44 万公里,乡道 99.84 万公里
42、,专用公路5.71 万公里,村道 162.15 万公里,分别比上年末增加 0.37 万公里、 1.56 万公里、 0.79 万公里、 1.08 万公里、减少 0.09 万公里和增 加 8.95 万公里。 3内河航道通航里程继续增加 2007年年底,全国内河航道通航里程123495公里,比上年末增加107公里。其 中,等级航道 61197 公里,占总里程的49.6%,比上年末提高0.1 个百分点。 4港口码头泊位持续增加 2007年年底,全国港口拥有生产用码头泊位35947个,比上年净增494个,其 中万吨级及以上泊位1337 个,比上年净增 134 个。 全国沿海港口拥有生产用码头泊位4701
43、个,其中万吨级及以上泊位1078个,比 上年末分别增加 190个和 100个;内河港口拥有生产用码头泊位31246个,其中 万吨级及以上泊位259 个,比上年末分别增加304 个和 34 个。内河港口万吨级 泊位分布在长江干流和珠江水系,分别为255 个和 4 个。 5机场数量明显提升 2007年,我国境内民用航空定期航班通航机场148个(不含香港和澳门,下 同) 。定期航班通航城市146 个。年内定期航班新通航的城市有广西百色、内蒙 古东胜和新疆喀纳斯,广西梧州、贵州安顺、安徽阜阳和河北邯郸恢复执行定 期航班。 2001-2007 年运输线路长度 单位:万公里 年 份 公路通车里程内河通航里
44、程全国铁路里程民航 2001 169.80 12.15 7.01 155.36 2002 176.52 12.16 7.19 163.77 2003 180.98 12.40 7.30 174.95 2004 187.07 12.33 7.44 204.94 2005 193.05 12.33 7.54 199.85 2006 345.70 12.34 7.71 211.35 2007 357.30 12.34 7.78 - 资料来源:国家统计局 (二)运输装备 1铁路运输装备现代化水平显着提高 在机车投资方面,主要运输装备现代化水平显着提高。全国铁路机车拥有量达 到 1.83 万台,其中内燃
45、机车占67.0%,电力机车占 32.4,主要干线全部实现 内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功率电力机车550 台。 在车辆投资方面,全国铁路客车拥有量达到4.43 万辆,其中空调车 2.63 万辆, 占客车总数的 59.3 ,其中”和谐号”动车组105组,同时全国铁路货车拥有 量达到 56.85 万辆。 2公路运输能力继续较快增长 2007年年底,全国公路营运汽车达849.22 万辆,比上年末增加46.65 万辆。其 中载客汽车 164.73 万辆、 2428.81 万客位,分别比上年增加2.81 万辆、 116.40 万客位,其中大型客车23.19 万辆、 983.54 万客位;载货汽车68
46、4.49 万辆、 3135.69 万吨位,分别比上年末增加43.84 万辆、 313.00 万吨位,其中普通载货 汽车 648.01 万辆、2643.74 万吨位,专用载货汽车36.49 万辆、 491.94 万吨 位。 3水上运力结构进一步优化 2007年年底,全国拥有水上运输船舶19.18 万艘,比上年末减少0.26 万艘;净 载重量 11881.46 万吨,比上年末增加855.75 万吨;平均净载重量619.56 吨, 比上年末增加 52.28 吨;载客量 102.69 万客位,比上年末减少3.24 万客位;集 装箱箱位 125.96 万 TEU ,比上年末增加 33.17 万 TEU
47、;船舶功率 3936.67 万千 瓦,比上年末增加29.84 万千瓦。水上运输船舶中,集装箱船2129 艘,集装箱 箱位 92.27 万 TEU ,分别比上年增加115 艘和 7.41 万 TEU 。 4航空运力进一步加强 截至 2007年底,国内运输航空公司所有的运输航空器在册数量为1144架,其中 在用航空器 1140 架,封存状态 4 架(全年无运行数据)。全年在用航空器总空 地飞行小时数为 3,624,519 小时,其中主要机型1107 架,占在用机型的 97.02%,主要机型总空地飞行小时数为3,614,618 小时,占在用航空器总空地 飞行小时 99.7%。 二、2007年各运输方
48、式新增运输能力 十年来全国基本建设投资新增主要生产能力 指 标 单 位 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 新 建 铁 路 投 产 里 程 公 里 1105 1242 655 1246 1696 1164 1433 1203 1605 678 增 建 铁 路 复 公 里 590 1311 698 1504 500 583 352 486 705 480 线 投 产 里 程 电 气 化 铁 路 投 产 里 程 公 里 988 616 554 2680 866 615 409 863 3960 938 新 建 公 路 公 里 4567
49、 7 4197 8 4806 9 3585 5 3079 6 3644 4 4641 1 12974 8 9372 0 14359 5 其 中 : 高 速 公 路 公 里 1663 2639 4467 3149 5545 4639 4476 6457 4325 8059 港 口 万 吨 级 码 头 泊 位 新 增 吞 吐 能 力 万 吨 1277 2160 3633 5813 1547 8220 1195 8 18989 4572 6 43916 资料来源:国家统计局 对比 2006 年交通运输新增生产能力。2007年新建铁路投产里程比2006年减少 57.7%;增建铁路复线投产里程减少31.9%;电气化铁路投产里程减少76.3%; 新建公路增加 53.2%;高速公路增加 86.3%;港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 减少 4.0%。 2006/2007 年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比 指标与 2006 年相比 新建铁路投产里程(公里)-57.7% 增建铁路复线投产里程(公里)-31.9% 电气化铁路投产里程(公里)-76.3% 新建公路(公里)+53.2% 其中:高速公路(公里)+86.3% 港口万吨级码头泊位新增吞吐能力(万吨)-4.
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