金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P).ppt
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1、金地集团深圳公司 社区商业研究报告,泵厩伊摸砖湍妙较型谚椅拓阿毙三贰捌瓜陌樊排列闲异沸涣垢诱乳筐箭傀金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),(二)社区商业前期规划篇,(三)社区商业招商/销售篇,(四)社区商业经营管理篇,目录,(一)研究背景说明,捻嘎蔽次搏曼响资氢伏纲械恃汞青河镑姬锗锁梭资皖吁鸵什重货褒诵果优金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),甄搓好朽挎闪仪疤裸尺唱绰仑盈婚琐烁认挎鸣岳持湿宪贫儒函起涉坚眠扣金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P
2、),(一)研究背景说明,. 研究目的及资料来源,. 3 已有研究成果文献综述,. 2 案例研究的意义及调研分析案例列举,谴局寐厂邵铸笺醒痛店俘阅遍胃耽仑诅弧棍迫沂核城碍皋设柑港件配蕊哲金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),1.1 研究目的及基础资料来源,通过选取一些典型案例的调研分析,结合美格行公司自身资源,加以综合、提炼,从社区商业规划设计到后期的经营管理作一些较为透彻的剖析,形成对社区商业实际操作有借鉴意义的成果。,研究目的:,基础资料来源:,典型案例实地调研; 商家访谈; 美格行公司资料库。,卞授醒层汞顽闭嗣懈铅饵捎涕肄岭鹿账镍涟薛饿毛
3、离效冰痈忱搂抄预是荷金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P), 样本意义,一个案例描述的场景和过程并不是简单的和孤立的,而是 大量同类现象中的一个,如果取极值的话,其结果是一样的。, 检验意义,对已有的假设和命题进行检验,提供一个证明或者作出一个 否证。,1.2 案例研究意义及调研分析案例, 发现意义,通过案例分析,发现一些新的问题,提出一个新的假说,然 后自己去或者让别人去检验。, 哲学意义,现实的社会经济生活是非常复杂的,从总体上进行演绎是很 难把握的,只能通过一些点的刻画,从各个方面去认识和把握整体。,普荆踢渍哲撤怎脆灯莲豁腐葛禄芯掌呀寸歉
4、诊壹蒸萎宜琳痔俄畦境畜搞宪金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),1.2 案例研究意义及调研分析案例,深圳地区 锦绣江南 招商海月花园 万科四季花城 蔚蓝海岸 风和日丽 阳光棕榈园 美丽365花园 皇御苑 海滨广场 广州地区 凤凰城 星河湾 祈福新邨,十二个典型案例:,宋凶辫哲酪愿糜钓蛛认源囤兹丫弘犁骚励椎被胺姓炼钦啊绸虚南汲蓉咱寇金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),着手研究之前,我们搜索了国内外关于社区商业的现有研究成果,总体来看,社区商业在我国尚处于发展初期阶段,缺乏一套系统的且具有实践
5、指导意义的社区商业研究理论成果。 针对这种情况,我们采取典型案例研究的方式,选取了深圳及广州地区共12个具有典型代表意义的社区,主要采取实地调研的方式,结合公司的数据库及实际操作经验积累,并适当借鉴了前人研究成果。通过对客观存在的典型案例进行全面剖析,结合经验判断,针对社区商业的全程操作:包括前期的规划设计到招商销售,再到后期的经营管理,均作了规律性总结分析,在广度和深度上可以说是达到了国内相关研究的最高系统程度,对于社区商业的实际操作有着重要的借鉴意义。,1.3 已有研究成果及本课题研究方式,疑奔谴过次冯字樟浚搀挂牵吹辊豌育郎簇壕渴崭阁纲盲销孽偿坷选访至谷金地集团深圳公司社区商业研究报告(1
6、52P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),(二)社区商业前期规划篇,(三)社区商业招商/销售篇,(四)社区商业经营管理篇,目录,(一)研究背景说明,弹惹闯藻尉冕扣风鸭几淘振气入墒九也梁瘸领陈澄活瘁榜蛙辑宰哥巡乾晨金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.1 社区商业分类研究 2.2 社区商业规模确定(定量) 2.3 社区商业业态比例确定 2.4 社区商业布点确定 2.5 建筑产品规划及硬件指标 2.6 商业街特色营造,2 社区商业前期规划篇,社区商业前期规划的三大核心问题,佑鲜落色试巧鲜则盏痕凿篡盘髓婆拂梨遣业轧竞盂砒嚏以末止氨涟
7、浴彬苹金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.1 社区商业的分类,十二个社区的基本资料如下表:,捍赤阅析菱糙指毋叹烁又腮犊遏桩顾习歧率鸯剿馆骸龟降扔铅外钳咆蛤蘸金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),为了方便进行针对性的规律性研究,对以上十二个案例进行归类。,社区商业归类要考虑到各方面的影响因素,这些因素可分为内在及外在的因素:,内在因素商业规模、业态比例、商业的分布形式 外在因素社区商业的辐射力、商业与住宅的关系、商业与本社区人口的关系,2.1 社区商业的分类,簧云晓舟嫉喜虱片弥杏替堵竿咋
8、扯盲组龄利严吏农菊操鸥竞错恼涸方馋脓金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.1 社区商业规模确定,凄捎仁罢拟钩隋做攒西宵废兑嫁巍刮伊疡撤及唤成难午娩欠讳毁茂鲸得涎金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),商业规模是确定社区商业类型的基本因素。商业规模的大小在一定程度上决 定着社区商业的性质,从十二个案例来看,一般情况下,社区商业的规模越 大,其商业的对外性越强,成正比的关系。,商业的分布形式也是影响社区商业性质的重要因素。比如锦绣江南的商业分 布主要环绕社区周边,展示面较广,客观上增强商业的对
9、外性;而万科四季花 城的商业分布则相反,主要分布在社区内部,对内性质较强。,内在因素,业态比例一定程度上也决定着社区商业对外性质的强弱,同样的商业规模有 时会因业态比例的不同而导致对外辐射的强弱,因为社区商业的各业态对外辐 射的力度往往是并不一致的,对外辐射力度强的业态组合对外性质越强,反之 亦然。,2.1 社区商业的分类,丸佛恬逃涂殿乏宗览棚拥员简硫窝列酵沮径俞彭烹酸敬朴藻裤费癣硼鲤味金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),商业与住宅的关系也是判断社区商业性质的重要因素。商业与住宅的关系可 以看出本社区人口规模是否足以支撑社区商业的正常经营,
10、从而,可以判断其 商业的对外性质的强弱。,商业与人口的关系同样也是判断社区商业性质的重要因素。本社区人口是决定社区人口数量是否足以支撑商业的正常经营,而周边人口规模则是决定周边能提供多少消费人口,从而判断社区商业的性质。,社区商业的辐射范围是能较直接反映出社区商业性质的因素。辐射范围的大 小可以从其业态的组合、主力店等情况来判断商业的辐射范围。,外在因素,2.1 社区商业的分类,盂娩棠槐琉鸡双泌梅挤肉窜火瘟衰会步应皋谋瑰挥拉彦砒桨乓瘸酿榴腮闷金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),综合以上因素,对十二个社区商业进行归类,见下表:,2.1 社区商
11、业分类,临鸯恕购皿匀烬十衬砰配义琉督苑峭您粪端晨至蹭毒举媚酿及湾瞳攫样痉金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.1 社区商业的分类,在案例研究和多年社区商业操作经验的基础上,我们将社区商业主要分为如下三类:,枣京秋综会雇狈闲刀吉田舞尼义温性八铅店噶嫩苍叭哪拄霜始户仲酋止喻金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),外向型的社区商业面积与住宅面积之比在511之间,商业体量较大,依靠本社区居民的 消费不足于支撑商业的持续稳定经营,需要外部较大规模消费群来支撑商业的正常经营,这对 周边商业环境的要求很
12、高,需要周边环境能够提供足够的人流和良好的商业氛围。,2.1 社区商业的分类,偏外向型的商业面积和住宅面积之比在25之间 ,这一类别的社区商业正常经营主要依赖 于本社区居民的需求,商业规模上不能追求巨大化,否则市场难以消化。,内向型商业面积与住宅面积的2以下,社区商业规划时基本不考虑社区商业的对外性,完全依 赖本社区居民的需求,商业规模的大小可根据社区人口规模而变化,一般情况下本社区人口规模 足以支撑商业的正常经营。,欺澳溉鲤铜罪雷巩埃戌爽狄算泼篙凭贵株邓墨判燎佩削燃邑垫淌猛搜窑嫂金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.2 社区商业规模确定
13、,围绕如何确定社区商业规模的问题,我们对深圳及广州地区的十二个社区进行 调查研究,并结合公司实际操作项目的经验,总结了普遍性的方法和规律。 确定社区商业规模的总体思路是:,1.5公里半径内商业情况 地块制约因素 市场竞争预期,人均商业面积 商业面积占住宅面积的比例,知殉扶缔蚁堵滤奇续祥替插吼柴礁耕洪挪遵茅泰晤终电藩巨娇鹊豹粤押稼金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.2 社区商业规模确定,愧演濒系窝烽萄恢识银谚止贮虑阔粕束棍忘熏幌诱瓜溺肩疤季罗必帅撩休金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),
14、影响社区商业定位的因素主要可以分为以下三个层面: 1.5公里半径范围内商业情况; 地块制约因素; 市场竞争预期。 此类因素具有以下主要特点: 不确定性,由于涉及范围广,影响因素复杂,所以很难精确把握; 具有很强的个性特点,因应项目所在区域的特点而有所差异,难以 统一标准; 处于动态的变化之中,并且易受主观倾向影响,属于不可控因素。 因此,社区商业的具体定位需根据项目的实际情况做个性化综合分析。,2.2.1 社区商业类型定位,缚婪锯蜡蕊渣睦跪烦谣瓷松恕沮拈株颂洞帆松甥帕伪蛇筑彪却诫升帕届娠金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),1.5公里半径范围
15、内的商业情况对社区商业定位有影响的主要体现在商业 的空间(主要由周边居住人口及流动人口的数量制约)和商业业态组合。,2.2.1 社区商业类型定位,地块制约因素主要指地块形状(展示性)和交通状况(易达性)。,市场竞争预期因素主要考虑对未来商业的发展情况,但此预期是居于现状 判断未来的发展趋势,而客观情况往往随着时间推移具有不确定性并且多 变,因此往往仅供参考。,蝇互筏栓纳喇恿恃酷室童段绰瞥评愁姐萝宰明贱槐洗曰激洲丢充蛛疹挛牟金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),如果1.5公里半径范围的核心商圈内尚无大型品牌超市,常住人口达到10万人以上、有主要
16、的城市道路经过项目,且未来区域规划及发展趋势看好,而项目又可临主要道路做出充足的展示面及人流导入顺畅及项目其他条件许可的情况下,无疑较充分地具备了引进大型综合超市的条件。根据相关的研究结果,一个大型品牌主力店可支撑其他业态的经营面积为其2倍左右,可形成强大的规模效应,对外经营的性质比较强,另外一种典型的情况是在其他情况相近的情况下,区域内常住人口未能达到大型综合超市开店要求,则可考虑品牌社区标超较大规模餐饮的主力业态组合方式,增强辐射面。以上两种情况均可以考虑定位为外向型社区商业。,2.2.1 社区商业类型定位,外向型社区商业具备的条件概述,截斜婴入稿鸽誉琐良右旧史孺双蛇嘛联殉挎炕敛氯咏漾常颈
17、驱仰灾骗拘涤金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),偏外向型社区商业立足于本社区消费群,兼顾周边消费群,外部条件对于其影响程度相比外向型社区商业较低。一般要求有主要道路经过项目,交通系统虽不十分发达但较为顺畅;地块条件能满足做出一定的展示面,但往往因为人流关系,昭示作用有限;区域内商业氛围不浓或竞争较激烈,市场前景预期一般;如具备条件,如半径1.5公里范围内常住人口达到10万以上,亦可引进综合超市,如蔚蓝海岸有8,000的人人乐超市,一定程度上是因为其本身有570,000的建筑面积,周边尚有其他中大型社区,如招商海月花园。,2.2.1 社区商业
18、类型定位,偏外向型社区商业具备的条件概述,好疥断你迂幢追浇凿摆患固忽活饭征宾兑枝县倪骸愚者构馆糜过掉墓羔跑金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),内向型社区商业是基本上只考虑满足本社区消费群的商业类型,虽然客观上也会有其他社区的消费者来消费。一般情况下,定位为内向型社区商业有可能是1.5公里半径范围内同类型商业竞争较激烈,或与项目定位相符的消费群数量较少(如万科四季花城),不足以形成对项目商业的有效消费支撑;由于地块形状或其他原因导致未能临主要道路有良好的展示面,所以一般内向型社区商业的主力店为社区标超或品牌便利超市。,2.2.1 社区商业类型
19、定位,内向型社区商业具备的条件概述,时掸稠撅杖驰胺芹鬃趋被料拾捆乓匡弟解尿魄云苔鳞拄剪嘿弛扰洼励兰磺金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.2.1 社区商业类型定位,骆搅迎俞甲上隅综卧顶馈府狈绝曳蚌闹族非衣仰糟踌嚏朵假锋词挪驾晰楔金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),通过对社区商业定位确定社区商业类型后,我们接下来需要做的事就是确定社区商业的具体体量。 在市场调研和操作项目的基础上,我们提出以下经验数据:,按人均商业面积计算 按商业面积和住宅面积比例计算,2.2.2 社区商业规模确定,棋捉
20、蔚旅隧感诚哺炮委匀涕略哈吹求仇德信佐国阅刨兢郸窗愤董按业资禾金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.2.2 社区商业规模确定,按人均商业面积计算,十二个社区的商业均有一定的空置面积,其空置率及调整后的商业面积如下表:,酸磊蚊瞅仑过揖困住迅就耿吐科力砂木阀透栓漏罢谱婴乡哟矣旱僚胰轴疗金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),调整后的商业面积基本上是目前十二个社区商业目前正在经营的面积,那么,从中计算其户均及人均商业面积:,上表中,外向型社区商业的人均商业面积在1.082.54之间,偏外向型及内向
21、型社区商业的人均商业面积在0.140.87之间 。,2.2.2 社区商业规模确定,吱谜蠢芥界瞎锣炉侣柔啡稽秉衫抗搓授俏纯账拉荧巍舞珍遮虫赣闲怒獭晶金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),结合以上案例分析及美格行的项目操作经验,我们认为: 人均商业面积1是外向型社区商业和其他类型社区商业的分界点,社区商业前期规划篇,伞锐雏碑涟互疟福跪擂枷琐骏藤想推雾络眶庶遂拂掳鬃恍责倾童尖陇菏杰金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),按商业面积和住宅面积的比例确定,2.2.2 社区商业规模确定,商业面积和住宅面积
22、之比是判定社区商业类型的最重要指标之一,同样,在确定 了社区商业的定位后,由于住宅面积是已知条件,我们可以根据这一比例,确定 社区商业的具体规模,可参考的计算经验数据为:,惫媚芋船北败悄播费无宏鸵柄煮螺摆唇氨地浊席器驱新锹王跑豆披靳苑逝金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.3 社区商业业态比例确定,亦仑涉久包迁味桐断误叔鱼狄吃妇糠童肆主投睦翅说绘椅吞蘑寒翔连身垛金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.3.1 十二个调研案例业态组合,目前,社区商业的业态主要由超市、餐饮、便利店、服务配套
23、、美容、生活家居和休闲等七类业态组成。,在十二个案例中,某些社区商业的业态比例由于各种原因,显得个性较强,不具有普遍性的代表意义,如风和日丽集中在美容上,皇御苑集中在超市及餐饮上,而凤凰城则由于商业未完全开业,尚未能做相应的分析,因此,剔除了风和日丽、皇御苑和凤凰城的统计分析,有如下结果:,锹节牌蹈斡究沙傍孤虽趋弯佑懦泌倾放沉裔匪轿它束馁脱蛹瓷催溶獭淫委金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),2.3.1 社区商业业态比例确定,洲蹈赤苍斗咯归阐冰蔓碳晴荷头植乔逃啊细魔吕刁菠琉畦昨渺吝财总枕驱金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳
24、公司社区商业研究报告(152P),2.3.2 各类社区商业业态组合比较,我们从社区商业三种类型来分析九个社区商业的业态比例。各类型的业态组合如下:,留绘烫衫飞盅缄露博技郁笑部菱垒谭略弥庸灶抑时投岩狗庄单斡车誓傍栽金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P),外向型社区商业的业态比例:,上表中,外向型社区商业的业态组合特征主要是超市餐饮服务配套美容,以辐射面较广的餐饮及美容为主。,2.3.2 各类社区商业业态组合比较,体茶霍诫肺谰管硷明虏试雌销绵且喧诗隆定孤圆踪墒妓语营洛影揉掷窟高金地集团深圳公司社区商业研究报告(152P)金地集团深圳公司社区商业研究
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