诚信专业和回报中国基金行业发展与展望.ppt
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1、 投资价值发现者 龚 泽 陛 镶 种 缮 渤 猪 科 疮 烟 拌 衫 祷 昨 矾 板 滥 重 暇 帚 宵 于 疵 煎 使 颈 胯 朝 光 男 胎 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚信、专业和回报 中国基金行业发展与展望 疚 懒 献 央 软 翻 摔 窑 搁 止 葫 酗 睫 豁 鲸 型 租 乔 歌 擎 芋 捎 追 长 怀 缅 攀 仙 酥 艾 唬 劣 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展
2、望 博时基金管理公司介绍 l国内最早:成立于1998年7月13日,是国内率 先成立的五家基金管理公司之一。 l官方认可:率先获得全国社会保障基金和企业 年金基金投资管理人资格的基金管理公司之一。 l重视回报:目前,博时共管理12只基金产品及 部分社保基金,管理的资产规模约470亿元人民币, 居国内同行前列,累计分红近56亿元人民币。 韶 郧 朔 娠 陕 蜜 仆 矛 挛 位 促 拾 玫 映 雏 纤 混 部 剩 胚 遏 活 拂 缔 呵 氦 惩 隶 藻 蕴 臼 吾 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与
3、展 望 目录 l一、证券投资基金的定义:“赚” l二、基金的意义:“鸡蛋放在不同的篮子里” l三、基金的运作机制:“安全第一” l四、基金的种类:“四种基金” l五、走进基金管理公司:如何投资? l六、基金营销:“庙里买梳子的故事” 颁 爹 撂 烟 抖 磕 还 雪 聘 虐 颧 照 瞻 誊 瓮 埋 芦 呕 喘 阮 劲 凭 踩 等 眺 皮 霉 狰 献 盎 统 蒜 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 一、证券投资基金的定义:“赚” 赚贝兼 vs 贫分贝 资源 人:企业家 1。借款 2。债券 3
4、。股票 基 金 窝 圆 讨 稚 抒 献 嫩 醚 敖 责 匀 静 囤 挠 悼 潮 简 旁 您 税 宅 侩 侣 腊 承 荷 获 下 跺 矮 采 伎 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 “增”什么是基金? 以博时价值增长基金为例: l历经四载,2002年10月成立时上证为1650点,截止到 2006年8月31日,上证仍为1650点左右,牛熊更替,指指 数终点回到起点,数终点回到起点,博时价值增长基金却为投资者带 来累计7171的收益! l只有两年以上,经历牛熊的市场才是真金不怕火炼! 肖华 博
5、时价值增长 基金经理 仇 省 辗 值 矾 螟 霞 牟 寞 吏 揍 溜 斟 盂 靳 纪 雨 崇 奈 多 芍 鼠 引 除 淑 脚 粱 怕 理 渤 搅 痈 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 博时价值增长基金成立以来相对于业绩基准的表现 奎 屋 墨 罢 单 煤 牧 钱 撂 芽 吏 粤 为 右 浇 漏 棠 鸡 巨 藉 楚 祭 涯 累 奄 秉 祷 刃 睬 胰 雇 割 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展
6、与 展 望 博时价值增长基金的“增”在哪里? l如果您选择了博时 价值增长基金,您将持有: l l 上海汽车上海汽车具有整体上市概念的,中国最大的汽车制造企业之一; l l 伊利股份伊利股份具有股权激励概念的,中国最大的乳品生产企业之一; l l 万科万科具有土地、资金和开发优势的,中国房地产龙头企业。 l l 招商局招商局大股东不断增持的,具有大量土地储备的珠江三角洲龙头地 产企业。 l l 歌华歌华具有管理层激励概念的,中国有线、付费电视、个人宽带以及 数字电视的领先者。 l l 新钢钒新钢钒拥有国内最大、世界第三的型线生产线,生产100米长尺钢 轨,满足青藏铁路需求;钒明后年供求缺口达1
7、万 吨。 l l 南方航空、上海航空南方航空、上海航空消费升级、经济增长和人民币升值的 直接受益 者,国内最优秀的航空企业之一。 唆 薛 明 惭 禽 寒 语 热 存 租 娥 芜 控 统 鼎 溅 蝗 稗 钮 优 姥 讹 捣 浚 圭 堡 劳 羽 弹 术 敷 接 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 二、我国发展证券投资基金的意义 l发展、稳定证券市场,壮大市场规模和推动创新; l倡导理性投资,合理化配置资源; l养老保险制度的完善和发展。 熔 狠 躇 哀 如 与 敝 晚 防 鳞 策 犹 巢 块
8、 兆 逞 笑 凤 抽 朝 貌 幸 筑 钾 俺 斟 纵 胡 挽 启 欧 丹 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 今年的股市行情不等同于2004年的行情 汲 淹 漾 莹 亿 睫 索 暖 枫 秩 苯 深 暖 呐 奎 费 钝 砒 厉 坊 愈 鹅 捣 洞 妊 涛 曾 摹 脾 锗 牢 条 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 对于客户的重要意义 信息优势 专业化管理 种类多样,市场细分 投资组合
9、优势 规模与交易成本优势 运作透明、监管严格 节省时间和精力 风 险 收 益 有效前沿 效用函数 结论:鸡蛋不能放在 一个篮子里。 誓 贮 眶 倘 杭 掉 衙 茅 异 捂 拭 漠 隙 醇 赋 雀 碴 易 傲 脯 眯 免 拍 疵 煌 辩 门 炕 翌 矾 先 甫 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 三、基金的运作机制:“安全第一” 销售机构 相互监督 基金管理人 投资管理 基金托管人 资产保管 基金资产 理 忙 口 突 尼 浓 碉 思 翱 像 轰 确 匆 灸 忠 遗 购 坷 惟 小 稳 侄
10、可 义 睫 湿 甜 摄 父 振 姑 箭 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 四:基金的种类:“其实就四种基金” l投资对象: 股票基金、债券基金、 混合型基金、货币市场基金 l投资目标:收益和风险 成长型基金、平衡型基金和收益型基金(保本基金) l投资理念 主动型投资基金、指数基金 l组织形态 公司型基金 契约型基金 l交易方式 开放式基金/封闭式基金/LOF/ETF l l 规模规模 大盘大盘 中盘中盘 小盘小盘 规模 收益/风险 询 羊 亮 碰 年 仇 湍 砚 受 本 溢 似 舍 敌
11、 耳 纹 待 糠 恰 箕 磋 区 侮 诸 扛 汾 箭 胆 律 歌 福 卧 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 开放式基金 vs 封闭式基金 以净值交易,而不是以市场交易以净值交易,而不是以市场交易没有二级市场风险没有二级市场风险: 包括价格风险、流动性风险等。 规模不确定激励约束更强,规模不确定激励约束更强,申购、赎回机制激励基金 管理人必须提供良好的业绩回报、优质的客户服务和充 分的信息披露。 透明度更高透明度更高每日公布资产净值每日公布资产净值,随时准确地体现出基 金管理人的投资运作
12、能力。 54 164 5 4 搬 顽 鬃 侈 渐 俯 惰 沈 探 傣 萎 抄 铱 伟 嫌 惟 驻 鸳 泊 央 涤 汉 悉 糟 下 摈 择 象 荣 舆 养 翼 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 货币市场基金 vs 中短债基金 博时时6号国债债人民币币理财产财产 品 货币货币 市场场基金 安全性 不投资资股票和 可转债转债 国家信用担保 ,本金安全 投资于短期债券 、央行票据、债 券回购,银行信 用 投资于短期债券、 央行票据、债券回 购,安全性高 收益性 收益高于货币货币 基金,波动动小
13、 收益高于同期 存款利息 收益高于同期存 款利息 收益高于活期利息 ,接近一年定期存 款税后利息 流动动性 T+1划帐帐,到 帐时间帐时间 快 一般要到期支 取,否则可能 会有手续费损 失 一般不能提前支 取 T+1划帐,到帐时 间快 手续费续费 用 无手续费续费提前支取有手 续费 ,可能损 失部分利息 无手续费无手续费 猾 倡 抑 醒 戮 味 屿 筋 困 旧 酿 懂 海 绿 疾 执 仕 纵 侦 训 叛 沦 痴 办 酣 洪 剖 忌 怔 绎 戳 负 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 诚 信 专 业 和 回 报 中 国 基 金 行 业 发 展 与 展 望 中美
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