国内外铜市场供求关系分析.ppt
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1、国内外铜市场分析,北京安泰科信息开发有限公司,掩刺琼戮六跳儿幌榜途撩暑幅昌冲接瘴栅酗脂漆影二箕砸芝烃撂只卉蜗逛国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,2004年中国铜工业发展状况 世界铜工业的发展趋势 2005年铜的供应与需求 2005年价格预测,遣邹案吮盂午孟时师痴渭漾餐逞帕晶涟讫柏综殃订贯资色帚类纸兢梢侗捎国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,2004年中国铜工业发展情况,概况 生产 消费 效益 外贸,横痪锗定采忘垫堂泌邮枯书腹牲仗棉盾姓苦批阵升正钝胶闭徊钝毖尺背第国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,概 况,2004年中国有铜矿采选企业116家,生产主要
2、集中在江西、湖北、云南、安徽、甘肃、山西六省 ,2004年这六省的产量为47.8万吨,占全国总量的78.9。 冶炼企业192家,粗炼能力168万吨/年,精炼能力240万吨/年。其中粗炼能力主要集中在江铜、铜陵、云铜等国有大型企业,而精炼能力则除了这些企业之外,在上海、浙江等地一些企业也有较大产能,冶拱世喳锰辕处蛤寥嗡爷惶坎救篓鹰渴忽颓捕话账孺毖夯菲准零娱翁中们国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,生产现状,2004铜精矿含铜产量60.7万吨,比2003年增长了7.14 精铜产量206.1万吨,增长14.88% 铜材产量416.5万吨,增长15.67,据有色金属工业协会统计:,乞梧霞
3、搐狙垛割肄厄恫酉波子褒少洪室渝桌听董蓖电莽袁吉窘魔朽硕涵犁国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,精铜与铜材产量保持较高增速,数据来源:安泰科,有色工业协会,亥局啸傲喂约釜侠岸扯悦怠临铃薄仿顶诚绢俯惟干墅指蠕宿谁契月吹然奸国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,生产集中度(前10家企业产量比重),54,76,28,数据来源:安泰科,有色工业协会,吃窗敖殖剥骂点疚刹淳家摔贸恰她梦嗡将秧咕臀舍淑未败侨丁猎舀隧帖盲国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,2004年中国铜生产原料构成,称想疚崔温酚耗凹蘑遮邢遮呈孜稽仆脚岩皮全宗蹈稳购值塔曲藤虏跳觅侩国内外铜市场供求关系分析
4、国内外铜市场供求关系分析,消 费,2004年中国精铜消费量为330万吨,增长11.9,2004年中国铜消费结构图,数据来源:安泰科,古贬宅熟蛋拌伦辗铲惭急缆绊跃氏踏图圭天惦滦植荤确褪犊掺璃诌诗嘎缔国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,主要用铜产品产量快速增长,电力投资加大有效拉动了铜需求的快速增长,数据来源:国家统计局,柠测痉薯猪骑印惧撩哀喀借办圭等顷字躲帅诣族铝邻蜀铁苛稚商杉苏遵艘国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,中国铜生产行业效益,2004年中国116个铜矿采选企业共实现工业总产值(现价)69.97亿元,比2003年增长72.9;实现销售收入69.74亿元,比2
5、003年增长67.3;实现利润总额8.63亿元,比2003年的2.67亿元大幅增长223.0;资产收益率从2003年的3.78上升至10.0。按照2004年60.7万吨的产量计算,平均每吨的利润仅有1422元。 2004年中国192家铜冶炼企业共实现实现产品销售收入774.11亿元,比2003年增长60.0;实现利润总额24.83亿元,比2003年增长273.8。按照2004年精铜产量206万吨计算,平均每吨的利润仅有1205元。 2004年中国铜行业销售收入和利润的大幅增长,主要得益于铜价的大幅上涨。但受国内资源匮乏以及国际市场铜原料供应紧张限制,利润率大大低于国外主要铜矿企业。,帖流蔫沛违
6、惶页俺讥洛搐剿宗灰点赐玩丑给革冶武瑞疙帆用着蔬升镇拢千国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,中国铜外贸格局,2004年74种铜产品实现进口额127.23亿美元,同比增长50.5 出口额21.43亿美元,同比增长122.6 外贸逆差从2003年的74.91亿美元上升为105.80亿美元,占有色金属产品外贸逆差总和的83.97。,2004年中国铜外贸逆差构成,慢悲匠暮谢察阜埠高嵌脚诛询夕担仟窘探烫佑阵年演义瞧杂析绩俺疾捞店国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,铜原料进口量大幅增长,2004年,中国进口铜精矿288万吨,比上年增长7.91 进口废杂铜396万吨,增长25.17
7、,数据来源:海关总署,安泰科,搁鸭堰泵姆驰屈计蹬北狈颜帚才考唯躇掂温宝浴唁荆舆缀磊已谬占浆寝椎国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,精铜进口下降 出口大增,2004年,中国进口精铜120万吨,比上年下降11.6 出口精铜12.4万吨,增长92.4 净进口量107.6万吨,下降16.7,精铜月度进、出口同比变化量,数据来源:海关总署,安泰科,隆泡臆申军氦廓各亚廓影钢庐吞磅赂百毫梅辛邵刽核丘橙徊呼浇宵枫员嗡国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,世界铜工业的发展趋势,1994-2004年精铜供求与价格走势比较,数据来源:安泰科,疹态船琢衍御黑旬镣剑戌驴睬苟傲绢柒想旦抬匆琶佩浚
8、店窿酥翰酒测予疚国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,全球领先的矿铜生产企业产量,受铜价大涨的刺激,2004年全球铜精矿产量增幅达到8以上,但产量的增长主要来自下半年,数据来源:Brookhunt,蘑办荫霖铅赂跃肌企控群艾胡蒲勃撂译痉灵椎走浅俩客时叮媳迅磅捧槛畔国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,2004年全球铜产量为1589万吨,增长4.5,增幅小于同期消费增长 图中所列全球前10家精铜生产企业,2004年的总产量为642万吨,占当年总量的40.4,全球领先的精铜生产企业产量,数据来源:Brookhunt,安泰科,当踪纷牧降瘦嫉江踪置舔袁媚织讶啃盔列窘膜入歧殿倍撕翌
9、觉汉后淀擅啮国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,2004年主要精铜消费国(地区)消费量及增幅,2004年全球精铜消费量达到1676万吨,增长8.8,数据来源:安泰科,CRU,叁楷乍顷盈弱遂税屁殷涨枢宅挂供鸳藩鞘撕咆敲弟迄瞥改蕉草拼煎俄靴旗国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,国际铜工业发展趋势,资源性的生产向第三国家转移 国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源 铜矿资源不足国家鼓励开发海外铜矿资源 联合重组加快,产业集中度提高 依靠科技进步,生产成本不断降低,褂套父眉藕蛔护础皮拣外耙拍贷炽驮欣郡羹做豫岁军栈劝红豌苍懦别敌凤国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分
10、析,资源性的生产向第三国家转移,世界上铜矿资源最为丰富的国家有智利、美国、秘鲁、波兰、赞比亚等 ,1990年除美国外的其他四个国家占当年世界矿山铜产量的30.5% ,到2004年上升至50左右 美国尽管铜资源也非常丰富,但矿山铜产量却从1990年的159万吨降至2004年的113万吨 随着国外公司的投资,近年来印尼的矿山铜产量也出现大幅增长,2002年达到116.3万吨,不过此后因事故不断,2004年降至80万吨 铜矿资源丰富的智利、秘鲁、波兰、赞比亚、印尼等国家由于生产成本低,矿山铜产量还将进一步增长,佩矽骚险猜这岸蹲嘛进蛮血火模汁哑茵很俘烧库湍蚊偶彼考豆孔脏孰畦趋国内外铜市场供求关系分析国
11、内外铜市场供求关系分析,国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源,目前世界上最大的六家铜矿企业中,除规模最大的智利国家铜公司因占有本国优势资源,没有参与开发海外铜矿资源外,其余五家(分别是Phelps Dodge、BHP Billiton、Anglo American、Rio Tinto、Grupo Mexico)均为跨国公司,在全球范围内开发铜矿资源 目前国外每年用于铜矿地质勘探的投资多为跨国铜业公司的投入,通过风险探矿,Phelps Dodge、Rio Tinto、BHP Billiton等跨国公司掌握了超过千万吨的后备铜资源。,脑寻忠刻冯喷匪谨即紫驮关锣脱拣棕搭业拿叫谗衬誊克界昧围伏几碳向
12、盗国内外铜市场供求关系分析国内外铜市场供求关系分析,铜矿资源不足国家鼓励开发海外铜矿资源,日本、德国等发达国家铜矿资源不足,对开发利用海外铜矿资源十分重视,专门制定了开发利用海外铜矿资源的政策,支持企业到海外投资开发铜矿资源。 由于大量利用海外铜矿资源,日本、德国等发达国家虽然国内铜矿资源有限,但是仍然保持了世界主要铜产品生产国的地位。不仅满足了本国需求,而且还向其他国家出口铜产品。 目前,随着冶炼产能与铜需求的大幅增长,我国早已面临资源供应紧张的局面。尽管国内铜冶炼企业近年来准备在海外开发铜矿,但进展不大。,削擅谦窥游马榴翌缓蹲巨遥婶雍剩坛乡请注叶疽禄让盘眶耙酥篆糙豌脯获国内外铜市场供求关系
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