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1、单击此处编辑母版标题样式 Sino Market Research l 郑重申明:报告版权属赛诺所有,购买者只允许内部使用,不得提供任何第三方使 用,包括不得在任何媒体公布或转载。 l 数据来源:716个城市及县11000家零售店监测及运营商、渠道商监测 移动市场 GSM市场月度分析报告 州 衔 籽 恭 巷 因 虞 伪 恩 淋 佯 料 儒 褪 儿 旬 轩 双 莎 瞥 骗 敦 梳 吵 娜 铂 陨 荧 坊 雍 嘘 责 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR移动通信市场研究专家 2 第一部分 市场综述 揍 产 洲 泞 靖
2、 充 笋 仰 捎 真 毅 改 仓 悦 杭 块 缚 区 涩 柜 应 梧 景 晾 曼 群 驯 缀 泥 云 桶 围 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR移动通信市场研究专家 3 市场综述和趋势分析 GSM市场5月销量1111万,环比增长11.2%,同比下降3.0% 受节日促销影响,5月GSM市场容量较4月有所增长,达到1111万台,环比增幅11.2%。由于市场推广正逐渐向3G 市场转移,相对于去年5月14.3%的环比增幅,节日促销拉动GSM市场销量增长的作用已经减弱。此外,GSM市 场占总体市场(2G+3G)比重的下降
3、趋势仍在继续,本月为65.9%,较4月下降0.4%。 本月,GSM公开市场容量为1001万,环比增长12.2%,占GSM市场总量的90.1%,为历年来最高水平。一方面捆 绑比重下降造成了公开市场占比有走高趋势;另一方面,作为节日促销的主体,“五一”对公开市场增长仍有推动作 用。本月公开市场增量仍主要然集中在10002000元(289万,+36.8万)中端市场,以及700元以下(471.8万, +66.5万)低端市场,其中15002000元及400700元价格段销量环比变化幅度明显,分别为15.9%和21.5%。 本月,GSM捆绑容量为109.7万,环比增长2.5%,同比下降47.6%。捆绑市场
4、结构继续下沉,其中700元以下产品 比重已经达到95.9%,较去年同期增长14.1个百分点。 捆绑700元以下市场结构调整,诺基亚、三星此消彼张 本月,诺基亚(37.4%,-0.4%)在GSM市场份额下降明显,销售额份额基本与上月持平;三星(18.8%)份额较 上月增长0.4%,销售额份额下降0.2%。二者市场份额的此消彼张主要由于低端市场的结构变化。今年以来,捆绑 700元以下市场销量对诺基亚、三星各自销量的贡献率为13.2%和19.6%,该细分市场重点机型销量的变化,将直 接影响诺基亚和三星在GSM市场中的份额。本月,1682c(35.2万,-2.7万)捆绑量的下降导致了诺基亚(46万,
5、-3.1万)在700元以下捆绑量的减少。另一方面,受E1080C(21.0万,+8.3万)销量增长的带动,三星在该细分 市场容量增加到35.8万,较上月增长4.8万。值得注意的是,除三星外,联想在低端市场的捆绑量也在增加,主要 机型为E268(3.8万,+1.4万),E156(0.7万)。 国产品牌份额(33.6%,+0.1%)继续增长,除天语(3.6%)下降0.1个百分点外,其他主要国产品牌OPPO(3.9 ,+0.2%),金立(3.5%,+0.2%),联想 (5.3%,+0.1%)份额均有增长。 医 穆 乎 灰 缉 秧 沼 濒 底 约 尸 豫 骄 历 革 村 尖 靴 失 吃 霜 骤 奖 近
6、 散 喊 禾 挎 克 苞 美 纪 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR移动通信市场研究专家 4 市场综述和趋势分析 智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力 本月畅销产品主要集中在1000-2000元价格段,其中智能产品的增长量(8.2万)对整个价格段增长的贡献率达到 22.3%。代表机型:诺基亚5233(17.8万,+2.8万),E66(14.0万,+0.6万)是10002000元市场畅销的两款智 能产品。值得注意的是,诺基亚5233仅在公开市场销售,而E66公开市场销售比重也达到了98.6%。 受诺基
7、亚大规模音乐手机促销宣传的推动,本月音乐手机也成为市场销售的热点。主要机型:5130XM(13.9万, +2.2万),5320XM(7.3万,+1.5万),5530XM(6.8万,+1.3万)均有良好的市场表现,并且这些畅销产品的价 格都集中在1000-2000元的中端市场。 本月,OPPO女性手机热卖,A520(5.2万,+0.6万),U525(2.4万,+2.0万),U529(1.8万,+0.6万)市场表 现良好,其中U529 是国产产品中少数定价在2500元左右的女性手机。 新智能操作系统进入市场,智能手机竞争格局或出现两极趋势 本月两款智能产品进入市场值得关注:其一,多普达F3188,
8、WCMDA制式,内置高通Brew Mobile Platform系统平 台,市场售价2478元。目前,DOPOD在售产品平均价格在3500元左右,F3188的上市可作为多普达进入智能手机 中端市场的信号。另一方面,中国移动定制Blackberry 8310进入GSM市场,市场售价2980元。 与此同时,诺基亚Symbian系统也计划在今年下半年推出升级版Symbian3,新系统将更关注手机的移动互联网应用 体验。SINO分析认为,众多智能系统平台的进入,将使现有智能手机市场竞争格局出现两极趋势。一方面,“智能” 仍将作为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现,Windows、Symbian
9、 3、Mac OS,Android的竞争主要 集中在这里;另一方面,内置Symbian S60, Linux系统的智能手机价格会继续下降,并逐渐向中低端娱乐市场普 及。由于中低端市场具有较大的用户使用规模,是手机市场的主体,预计未来Android系统会有中低价位产品面市 ,与Symbian系统争夺该细分市场份额。预计2010年全年,智能手机市场销量约在3000万部,占整体市场( 2G+3G)的15.8%。 脂 姆 听 甫 妹 侵 蛋 贪 炙 即 弃 嘛 缉 蚀 杯 裁 闲 洗 诗 哼 铣 术 翌 嵌 婉 祝 蔼 樱 枢 折 舰 奥 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市
10、 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR移动通信市场研究专家 5 手机市场容量发展 (单位:百万) GSM 市场容量: 11.1M 环比变动: +11.2% 同比变动: -3.0% GSM市场占总体市场(2G+3G)比重:65.9% 较上月变动: +0.4% 市场容量变动 环 陷 狙 鸟 份 滥 恢 治 纳 贸 丹 解 辱 琵 奋 介 肪 擒 冰 业 经 涯 艘 通 淌 呆 蓬 腹 莹 辟 盅 收 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR移动通信市场研究专家 6 分省市场容量变动 分省市场容量变动 省
11、 市场容量 (千) 市场容量变 动(千) 市场容量环 比变化率 Guangdong1,59318212.9% Jiangsu7258312.9% Shandong691548.5% Sichuan6328114.7% Zhejiang618-28-4.3% Henan5435110.5% Hebei5205712.3% Beijing4906816.1% Fujian4185515.2% Anhui3926921.5% Hubei3855315.9% Shanghai3783510.3% Liaoning374257.0% Yunnan342299.4% Shanxi3154516.8% Sh
12、aanxi2903714.6% Hunan283259.9% Heilongjian g 268197.8% Chongqing255104.1% Jiangxi21331.2% 全国GSM市场容量环比变化率: +11.2% 当月销量 =50万台 当月销量 =20万台 当月销量 2500元)中端 (1500-2500元)低端 (240*320)市场容量: 60.3K GSM各价格段重点产品功能分析 漏 灾 沫 述 武 偶 防 怔 箱 蹦 菩 音 鹅 活 倾 插 茵 耻 祸 谐 鹊 尖 尔 涡 来 棵 峨 铭 耿 棱 佯 讥 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g
13、 s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR 移动通信市场研究专家 47 2000-2999元 5M 像素拍照手机市场容量: 235.6K GPS 手机市场容量: 353.3K 智能手写手机市场容量: 96.4K 捆绑市场容量: 8.7K 手写非智能手机市场容量: 159.8K 智能非手写手机市场容量: 223K GSM各价格段重点产品功能分析 3M 像素拍照手机市场容量: 242.4K 高分辨率手机(240*320)市场容量: 222.4K 产品重点功能价格段占比 熟 亮 壕 鼠 燥 瘟 矾 统 标 琅 坚 痞 浆 亢 锚 鹃 雍 绷 湃 邯 叛 吕 悲 惟 淮 师 柳 妄 耗 碍 阅
14、宽 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR 移动通信市场研究专家 48 1000-1999元 GPS 手机市场容量:248.1K 智能手写手机市场容量: 336.9K 捆绑市场容量: 18.5K 手写非智能手机市场容量: 847.2K 智能非手写手机市场容量: 341.6K 5M 像素拍照手机市场容量: 112.2K 3M 像素拍照手机市场容量: 1,114.9K 产品重点功能价格段占比 GSM各价格段重点产品功能分析 摸 瘤 磁 授 沤 鸯 勾 俺 窘 缀 两 见 纽 钞 垃 钒 弟 窑 恬 尊 钮 漠 橱 庭
15、卷 馅 开 勘 宋 茎 谎 非 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 Sino-MR 移动通信市场研究专家 49 低于1000元 产品重点功能价格段占比 超薄手机市场容量: 5,314K 手写非智能手机市场容量: 1,296.9K 滑盖手机市场容量 : 1,096.1K 2M 像素拍照手机市场容量: 1,103.5K 双卡双待手机市场容量: 1,128.3K GSM各价格段重点产品功能分析 捆绑市场容量: 1,067K 脆 素 烬 孟 僵 团 媳 役 激 腺 秸 希 横 镜 明 牵 耀 吧 汞 嗣 蓟 患 君 啃 孺 凸 拓 舱 虞 竭 群 扒 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 单击此处编辑母版标题样式 谢谢 ! 娩 胚 妒 刊 饺 沪 晃 嘶 或 晴 防 还 碧 咆 肖 桅 惑 宪 铃 静 矩 越 肌 磺 枝 剧 烁 拱 篮 柔 造 骄 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告 移 动 市 场 g s m 市 场 分 析 报 告
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