南非小额贷款机构的征信制度2.ppt

瘪 悠 箭 予 既 吗 瘦 侮 弗 痘 盏 哀 阵 逛 棱 搁 霓 漫 萄 征 圆 咒 柱 史 劣 粒 腹 响 异 律 委 节 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Credit Reporting by Micro Lending Institutions in South Africa 南非小额贷款机构的征信制度 羔 健 疯 册 炊 挎 夯 逮 庚 后 撼 聘 疫 钓 残 剁 蚜 暮 冗 册 苗 渣 姚 胖 怂 搁 油 尽 穿 狄 券 哨 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Agenda nbrief background to CompuScan CompuScan的背景简介 nan overview of MCIs in South Africa 南非小额贷款机构概览 nthe credit information that we provide 我们提供的信用信息 nMCI reporting requirements 小额贷款机构的征信要求 nregistry consultation pricing 征信局咨询定价 nthe information system 信息系统 nsupport and training needs of MCIs 小额贷款机构需要支持和培训 nthe benefit to borrowers 对借款者的好处 nand the future outlook. 未来展望 曹 憎 勿 坑 兆 啃 毁 眷 醋 岗 慌 衣 孜 堆 挠 部 醇 臃 钝 橡 册 丫 绸 绦 塘 昆 闸 洁 显 展 梭 捌 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Background on CompuScan 背景简介 nCompuScan is a credit reporting and risk information company for Micro Credit Institutions (MCIs) CompuScan是针对小额贷款机构征信和风险信息管理的公司 nWe provide MCIs with credit information, systems, methodologies and training to manage sustainable credit operations, and share borrower information in order to avoid borrower over-indebtedness and reckless credit granting 我们向小额贷款机构提供信用信息、系统、方法及训练来维持信贷业务，与借款者分享信息 以避免借款者过度借债以及不计后果的授信。 nCompuScan was formally established in 1995 and has become the leader in its field, CompuScan于1995年正式成立，现在已经成为征信领域的佼佼者了。 nOperating throughout 业务遍及南非、纳米比亚、博茨瓦纳 nWe develop, host and manage information technology (IT) requirements in-house. In 1999, Compuscan was awarded the “Sun and Oracle” partner of the year award 我们在公司内部开发并管理信息技术 1999年，公司被授予“太阳神灵”称号 South Africa Namibia Botswana 魔 傀 汰 上 厦 咆 圃 滑 限 斜 担 开 值 沦 艘 恫 耸 孝 缅 献 条 赫 骆 刀 喉 茫 拆 何 屎 蔽 衰 懈 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 MCIs in South Africa 南非的小额贷款机构 nMCIs are consumer finance companies that provide unsecured small cash loans not exceeding R10 000 (US$1515.15) to borrowers within government controlled regulations R10 000 (US$1515.15) 小额贷款机构是消费者金融公司，它们在政府控制的法规范围内向借款者 提供无担保的小额现金贷款，其额度不超过10 000 兰特(1515.15美元) nThe micro credit industry estimated annual turnover between 20 and 30 billion Rand (3.03 and 4.55 billion US$) 估计每年的小额信贷总额为200到300亿兰特(30.3 到 45.5 亿美元） nMCIs that provide micro credit: 提供小额贷款的机构 MC Institution Type 类型MC Entities MC Branches Banks银行92387 Public Companies* 公营企业415 Private Companies 私营企业13524803 #mainly small companies 主要是小公司 NGO/Non-Profits*非政府组织/ 非盈利性机构 1754 Cooperatives/Credit unions 合 伙人组织/信用联盟 242 Total 总计14097301 *Ptys/CCs/Trusts have been grouped together. * NGO/Non-Profits provides small loans to small/micro businesses. 嘎 垣 凸 搔 业 露 物 啥 车 津 伯 达 房 酱 叹 赞 尝 精 孝 谩 度 恶 荆 甜 伸 克 铁 阀 龚 匀 帐 驹 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 nBanks and private MCI are for-profit and up the biggest market share of the micro credit industry 银行和私营小额贷款机构是赢利性的，占据了小额贷款市 场的最大份额 nThe NGOs/Non-Profits provides small loans to micro/small businesses and only makes up a small percentage (approximately 1-2%) of the market 非政府组织或非盈利性机构也向小型企业提供小额贷款， 但只占据市场的一小部分，约为12 nThe micro credit industry has a 5-8% market share of the total consumer credit industry in South Africa 小额贷款占据了南非总的消费者贷款的58 MCIs in South Africa 南非的小额贷款机构 圆 烧 铁 贬 育 兄 红 烧 踩 胳 衡 斩 祟 烙 秦 几 唱 前 横 靴 寞 烙 盖 问 账 啄 舅 堑 蛊 芋 叛 臣 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Compuscan Main consumer CR Transunion ITC 主要消费者征信局 环联ITC Main consumer CR Experian 主要消费者征信局 益百利 Managed / synchronised Banks/NBFIs 银行/非银行金 融机构 Socio- Demo. Data & Public Registries E.g.courts, liens Utilities 公用事业 Credit information provided to MCIs 向小额贷款机构提供的信用信息 MCI & Consumer data Merchants 商业企业 Banks/Larger MCIs 银行/ 较大的小额贷款机构 3000 MCI subscribers +_50 % of MCI market 3000个小额贷款机构用户， 占小额贷款市场的50 Compuscan MCI database Private 私人数据库 NLR MCI database Public 公共数据库 MCI & Consumer data 小额贷款机构和消费者数据 MCI data 小额贷款机构数据 Banks/Larger MCIs 银行/ 较大的小额贷款机构 MCI & Consumer data 小额贷款机构和消费者数据 柬 电 卵 括 屠 塑 趾 炉 认 契 允 债 屑 渔 厂 冲 槽 耪 欲 粳 烤 棠 褐 滁 乳 猩 铀 沈 摇 毡 舌 综 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Compuscan CRNLROther data sourced from main CR 来自主要征信局的其它数据 MCI repayment data 小额 贷款机构还款数据 MCI & consumer repayment data 小额贷款机 构和消费者还款数据 Consumer collection data回收 消费者贷款的数据 MCI collection data 小额贷款机构回收贷款的数据 Contact-ability dataCivil court judgments 民法判定 Contact-ability data 与客户的联系能力 Previous enquires 与客户的联系能力 Scores, verifications, alerts 评分、核实、警告 Alerts, verifications 警告和核实 Defaults 违约 Previous enquires 事前问询 Data usage 数据使用 q70% of subscribers consult and report on Compuscan and the NLR, 20% are being recruited. 10% are prohibited from using the NLR (not registered with Regulator). qOf the 70%, 12 % use value add data from main CR. q70的用户向 Compuscan和NLR 咨询和报告信息；20 正在登记；10被 禁止使用NLR（没有 向监管者登记） q在 70%的用户中, 12 % 使用 了来自主要征信局的增值数据 蛛 哼 沦 顾 势 歇 厩 它 钠 卫 告 夺 市 锭 勘 默 怕 茂 挝 蜒 乱 嘲 鸭 恒 耗 旗 燃 投 勺 谤 涟 蚕 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Pricing 定价 Data 数据Standard Price 标准价格 CompuScan Credit check R433.20 (US$65.64) p/m (includes 100 free consultations per month) NLR + summary consumer data NLR加上总的消费者数据 R2.51 (US$0.38) each consultation NLR + detail consumer data NLR加上详细的消费者数据 R5.13 (US$0.70) each Value add data from main CR. 来自主要征信局的增值数据 R5.13 (US$0.70) R11.90 (US$1.80) Depending on choice of data 依赖于数据选择 Price band of majority subscribers. Average MCI expenditure is approximately R690.00 (US$104.55) p/m. qVolume discounts are provided to the bigger MCIs较大的小额贷款 机构可以使用贷款额度折扣 q Includes access to the full system functionality, enabling the MCI to consult, report, and comply with regulatory requirements 包括整个征信体系功能的实现，使得小额贷款机构能够咨询、报告以及满足监管要求 qThe data is complete and sufficient to enable the MCI to test the ability to repay and measure credit risk, as well as monitor the debt portfolio 数据必须完整和充足，使小额贷款机构能够衡量信用风险并对债务组合进行监管 逾 恰 昭 袱 品 俞 漱 衙 核 孝 茹 姆 雀 疟 敏 郴 伦 划 谈 湘 堆 姑 昆 栖 蛙 它 兢 也 妨 酷 祝 漆 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 MCIs data reporting requirements 小额贷款机构的征信要求 nMCIs are required to report on all loans granted, payments, re- advancements and closures of accounts 要求小额贷款机构对其授信、支付、再授信及帐户取消等信息进行报告 nMCIs are required to report all loans granted within 48 hours to the NLR, and all accounts that are closed for what ever reason within 48 hours. 要求小额贷款机构在48小时内向NLR报告所有贷款以及不管什么原因取消的帐户 nPayment Profile data (account repayment data ) must be submitted on a monthly basis: 支付数据（帐户偿还数据）必须按月递交 MCIs that provide short term loans (short term lenders) submit in format A 提供短期小额贷款的机构以格式A的形式递交 MCIs that provide term loans (term lenders) submit in format B 提供分期小额贷款的机构以格式B的形式递交 Format A is less onerous than B, but its preferred that short term lenders submit in format B 虽然格式A比格式B简练，但是建议短期贷款者使用格式B 蝴 屏 王 恨 凳 馁 讨 痈 孵 纯 恨 眼 总 唆 安 娩 溅 椿 扮 逛 寞 皇 眨 导 瘁 租 妻 磊 殆 晶 改 声 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 CompuScan information system信息系统 nCompuScan provides credit information to its MCI subscribers through leading-edge online services 公司通过一流的网络服务向它的客户提供信用信息 System handles 500000 consultations per month 系统每月都要处理500，000的问询 nSystem makes use of: web-based platform telephone and fax (complementary) CPU-to-CPU (integration into debtor management systems) 系统由以下部分组成： 网络平台 电话和传真（补充作用） 中央处理器对中央处理器（融合到债务人管理系统中） nConsultation reports instantly available (single and/or batch) via web / CPU-to-CPU 通过网络或中央处理器马上就可获得问询报告 nSystem provides tools for credit application processing and account monitoring 系统提供信用申请处理和帐户监测的工具 nMCI Reporting (i.e. account creation/closures/payments) performed via web / CPU-to- CPU (single and/or batch) instantaneously or overnight 小额贷款机构通过网络或中央处理器立刻或隔夜进行报告 nPayment profiles automatically compiled & submitted to main CR on behalf of MCI monthly 支付款项自动按月递交给主要征信机构 顿 辅 蹄 伞 甩 血 庐 凶 术 琉 帆 陨 酞 帜 药 苇 终 胳 严 裕 纵 唤 疯 踏 撵 癌 倾 盲 岁 聚 秃 地 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 MCI support / training 对小额贷款机构的支持和培训 nThe training and support are key to success - MCIs rely heavily on our training and support service. 培训和支持是成功的关键小额贷款机构严 重依赖于培训和支持 nSupport and training provided: 已提供的支持和培训 On-site at MCIs 网上服务 Call centre (inbound & outbound) 6 days a week 电话中心（内部和 外部）每周6天 Contact with MCIs every 6-8 weeks 每周跟小额贷款机构联系68次 nIn addition, skills training and development programs in credit management provided via CompuScans training division 另外，对信用管理的技术培训和发展规划在CompuScan的培训部展开 Outcomes are to improved MCI standards/professionalism and promote best practice 结果是要得到更完善的标准和专业素质，来推动最好的实践 Banking sector training authority recently funded a skills training and development project to MCIs to the value of R78million (US$ 12million)银行部门的培训主管最近为小额贷款机构的技术培训和发展计 划筹集了一笔价值7800万兰特（1200万美元）的资金 笺 钓 寓 捅 着 岩 汹 国 亏 咬 尺 鸥 脖 触 导 诲 陪 滋 褥 葱 诧 幢 饮 辅 徘 鬼 困 妮 遏 宴 俞 扁 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Benefit to borrowers (1) 对借款者的好处 nMCIs must test a borrowers ability to repay prior to entering into a loan agreement (affordability) 小额贷款机构必须在达成贷款合同之前检测借款者的偿付能力 nData used to test ability to repay from MCI/consumer data 来自小额贷款机构或消费者的用于检测偿付能力的数据 nToday MCIs are making more informed lending decisions due to more comprehensive MCI/consumer data, attributed to the NLR 如今，由于提供了更加详实的贷款机构或消费者数据，小额贷款机构制定贷款决策的信 息就更加丰富 nAfrican Bank, South Africas largest MCI, reported in their 2004 interim results that their non-performing loans were decreasing 非洲银行及南非最大的小额贷款机构的2004年中期报告就表明它们的不良贷款正在减少 nThis can be taken as an indicator that levels of borrower over-indebtedness are declining, leading to a trend of fewer judgments and summonses for debts 借款者过度借债水平正在下降这一点可以被看作一个指标，表明了法律纠纷不断减少的 趋势 惮 撰 孺 截 新 胺 颇 揩 证 腻 餐 纪 妨 藉 帜 让 星 辨 转 蚂 齿 哎 埠 畴 腻 向 肪 赊 醒 怨 蕾 缮 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Graphs show a marked decline in the percentage of judgments and summonses for debts in the last 12 month period. 下图显示在过去了12个月中债务纠纷是显著减少的 Benefit to borrowers (2)对借款者的好处 屋 廉 睫 雕 柒 汕 鹿 厉 河 付 擎 肺 闻 蕴 反 课 白 磺 漾 埋 区 晃 识 冈 逮 绑 科 癣 满 均 袜 事 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Benefit to borrowers (3)对借款者的好处 nInterest rate decline trend has been noticed in the last 18 month period by the larger MCIs that provide short term loans, 由较大的小额贷款机构在过去的18个月里提供的短期贷款表明，利率呈下降趋 势 nThis can be attributed to increased competitive forces in the short term loans market, mainly by the bigger MCIs that provide short term loans, 这一点归功于短期借贷市场的激烈竞争，这种竞争主要是由提供短期贷款的较 大型机构引起的 nBut an assumption can also be made that due to the MCI ability to make more informed decisions via CR data results in increased MCI efficiency. Thus the savings derived from greater efficiencies, pass onto consumer by means of lower interest rates. 但是我们仍然可以作出这样的判断，即由于征信局提供了数据，小额贷款机构 就有能力作出更细致的决策，从而增加了小额贷款机构的效率。所以，更高效 率带来的成本节约通过更低的利率转移到了消费者 nAnother noticeable trend is that the loan size (capital amount) has started to increase slightly in the last 12 months, 另外一个趋势是在过去的12个月里，贷款规模开始轻微地增加了 nThis could be attributed to the MCI ability to make more informed decisions via CR data , 这一点也是由于小额贷款机构可以获得更多信息而能作出更加周密的决策了 nBut also to the fact that the borrowers debt repayments are slightly lower, due to better interest rates. 但同时也是由于更有利的利率使得借款者的偿付成本降低了 集 框 筑 尘 趁 赊 菱 性 纺 境 秆 篡 突 挣 且 调 葫 堆 牙 仟 遭 稀 尾 崎 殿 瘟 纪 峨 查 滇 辈 驮 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Where to for CompuScan 未来发展方向 nIn the local market, the focus is on product development: 在当地市场，主要是产品开发 Application and bureau scores for MCIs 小额贷款机构的开展和评分 Systems, methodologies and information to assist MCIs diversify into micro/small business lending 帮助小额贷款机构向小型商业借贷机构发展的体制、方法和信息 *MCIs are under political pressure to diversify into micro/small business lending 政治压力 nExpansion into other markets is also on the cards and numerous scoping missions have been undertaken and strategies are being developed: 向其它市场扩展也是一项内容，我们正在开展许多开阔视野的活动，一些策略也正在被开发 From a technological point of view, setting-up-shop in a market with low enquiry volumes is doable, as long as the target market has a decent telecommunication infrastructure, which is affordable by the MCIs in the target market. 从技术的角度来讲，只要目标市场拥有不错的电讯基础设施，建立一个小型的信用公司就 是可行的。 However, what can hinder the feasibility of entering and operating in a market with low volumes is the cost of providing the required sales, service, support and training. MCIs rely heavily on training and support. 然而，影响进入市场并在其中经营的可行性的障碍就是提供要求的产品、服务、支持和培 训所需要的成本。而小额贷款机构对支持和培训是严重依赖的 广 肯 募 恬 瞎 恍 酞 颜 滩 午 伍 入 夏 娄 铬 插 址 桅 熄 癸 歹 痞 份 锄 兆 最 笼 咸 迟 坍 艳 术 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 Thank you 谢谢 nComments welcome frankcompuscan.co.za n欢迎评论 冈 磐 疥 诬 征 审 刚 钱 谎 帝 圆 箭 陆 殖 惊 八 罐 演 迟 犬 辛 招 锦 乖 滓 丫 模 注 怪 埃 姓 猴 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2 南 非 小 额 贷 款 机 构 的 征 信 制 度 2