中国重型卡车行业现状及发展趋势第一稿2004年2月17日.ppt
Document number,1,中国重型卡车行业现状及发展趋势 第一稿 2004年2月17日,Document number,2,内容,重卡市场分析 市场规模 影响因素 ? 行业及竞争分析 行业结构 竞争力分析 ?,Document number,3,重卡市场分析 1. 市场规模,Document number,4,2000-2002年重型卡车的产销量大幅增长，2003年增速放缓，进入调整期，预计2004年增速在3%-6%左右,2000-2003年全国重卡生产、销售量辆,92%/77%,61%/67%,3.62%/4.3%,增长率,54%/81%,3%-6%,Document number,5,近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理,2000-2003年全国卡车市场产量分布图%,774869 785876 721822 688614 659318 661701 756312 751699 802353 1096197 1229632,总额辆,重型卡车,中型卡车,轻型卡车,微型卡车,Document number,6,2001-2003年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加,2001-2003年全国卡车、重卡生产企业数量个,Document number,7,2001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增，导致进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降,2000-2003年全国卡车、重卡进口量辆,Document number,8,中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境,国际环境,国内环境,降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、大马力的高档重型卡车产生严重影响 开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大影响 取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更新换代，具有一定的影响,汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明显，汽车大企业更具实力和竞争力 技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程进行提升 采用平台战略，全球采购，模块化供货方式已成趋势,Document number,9,而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，卡车行业尤为突出,中国和国际先进水平的技术发展比较,比国际先进水平落后的年数,纯国产,合资企业,卡 车,客 车,10,15,20,轿 车,*不包括外形设计,底盘,底盘,车身*,底盘,5,悬挂,底盘构件,悬挂,底盘构件,悬挂,车身*,车身*,Document number,10,国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势,国际产品,国内产品,制造门槛低，技术含量要求不高，制造水平参差不齐。 配置几乎还没达到皮卡的配置水平 绝大多数功率不到350马力，排放高，燃油经济性差,技术含量高，有的甚至高于轿车水平 安全、性能配置已相当于中高档轿车水平 具备大马力、低排放和比较出色的燃油经济性,Document number,11,重卡市场分析 2. 影响因素,Document number,12,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,13,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,14,1993-2003的GDP增长情况,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,GDP现值亿元,2001,2002,2004年，国家将继续实施积极的财政政策以及稳健的货币政策，通过扩大内需，拉动国民经济增长；通过内需回升，弥补外需收缩，尽全力确保GDP以8%速度增长,2003,国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转,Document number,15,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,16,4,专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，重点发展适于高等级公路运输的重型 半挂牵引车和半挂车，城市环卫车，市政作业车，施工工程车，机场专用车，油田专 用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车,3,散装水泥发展“十五”规划的实施，为散装水泥车，混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前 的历史机遇,2,到”十五“末，国内汽车产量达到320万辆,产品结构调整目标是轿车的增长，载重汽车 中重型车和专用车的比重增加,1,“十五“指明了汽车产业生产规模化，经营方式国际化，产品结构适应化的发展方向,“十五”规划对汽车产业的战略规划,Document number,17,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,18,西部大开发所带来的西部经济增长加快对卡车，特别是重型卡车需求增长的带动作用将是比较明显的,西部地区的发展,西部地区现有的困难,西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为87.6%,比全国平均水平高11个百分点 同等规模的GDP增长，西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区 短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化，而随着国家政策的倾斜，西部地区将保持高速发展,大部分省份的铁路水路不够发达 公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用 高档重型车保有量低，目前进口高档重型车80%都在上海、香港、深圳等重要港口运行,西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用,Document number,19,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,20,超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利大于弊,轴荷法规的出台将会促进重卡消费的释放。 超载的整治将促使载货汽车进一步向重型化发展 车辆消费贷款担保业务经过2003年的整顿之后，2004年将以更加理性的姿态重返汽车市场，继续支持重型汽车市场的发展。,由于不能超载，导致运输成本提高，运费上涨，但运费上涨的额度不能抵消成本，形成盈余，大量载货车便只有停运。部分潜在购车用户等待观望 重型载货车的价格相对较高，购车者对信贷的依赖性就相对较强，车贷险的暂时停止使授权香港合荫重型载货车企业销售全面受制，损失惨重。,Document number,21,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,22,进一步规范的市场和国外厂家超前的营销理念将会为重型车市场提供良好的消费环境。,国家质检总局已于2003年年末起草了缺陷汽车产品召回管理规定，并将在2004内实施 2003年10月3日，中国银监会正式颁布第4号令汽车金融公司管理办法，允许设立非银行金融机构从事汽车消费信贷业务,世界卡车三大巨头沃尔沃、雷诺、奔驰的到来，不仅带来了先进的技术，还带来了超前的营销理念和优秀的服务意识,Document number,23,六大因素影响中国重型卡车行业的发展,Document number,24,公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展,公路建设的 驱动因素,“五纵七横”国道主干线建设,1,2,完善的公路网络及农村公路建设,加强东南沿海、西部边境战备公路及进藏公路的建设,3,4,资料来源：罗兰·贝格分析,西部开发公路建设中，规划并起步建设八条新的通道,Document number,25,我国公路通车总里程发展速度之快为世界罕见,高速公路通车里程公里,通车道路里程万公里,1998,1999,2000,2001,2002,1998,1999,2000,2001,2002,48.5%p.a.,8.3%p.a.,2010,2010,2010年值参考国家“2010年远景规划”,2003,2003,Document number,26,西气东输、西电东送、南水北调、2008年北京奥运会、2010年世博会、青藏铁路等国家重点建设项目商机无限,到2010年，上海将为举办世博会而直接投入超过30亿美元，以大幅度改变公共交通、旅游设施等投资环境,重卡市场商机无限,青藏铁路东起青海格尔木，西至西藏拉萨，全长1118公里，其中多年冻土地段约600公里，海拔高于4000米的地段960多公里，青藏铁路将成为世界上海拔最高和最长的高原铁路。,在2008年奥运会2800亿元的投资中，64%是基础设施建设，交通运输，工程施工，设备供应将是其中一块重要的重型汽车市场领域,“西电东送”是国家实施西部大开发战略作出的重大决策和标志性工程，指开发贵州、云南、广西、四川、内蒙古、山西、陕西等西部省区的电力资源，将其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、浙江和京、津、唐地区,南水北调总体规划推荐东线、中线和西线三条调水线路。通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系，构成以“四横三纵”为主体的总体布局，以利于实现我国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。,西气东输工程2001年动工，总投资高达1400多亿元,其中上游气田开发投资约260亿元,管道建设约400亿元,下游城市管网建设约800亿元,Document number,27,行业及竞争分析 行业结构,Document number,28,近今年，我国重卡市场生产集中度分为三大集团,第一集团,第二集团,第三集团,济南重汽、重庆重汽、陕西重汽这三家原属重汽集团的企业，生产的产品在斯太尔模块下，占据了15t以上的绝对优势。市场份额共达19,解放、东风虽然市场占有率逐渐下降，但行业老大的地位无人匹及，市场占有率达70% 东风与解放间的差距逐渐减小，竞争更趋激烈,北汽福田、南京春兰属重卡市场新贵 虽然进入重卡市场相对较晚，但凭借其完善的网络和优质的产品，市场占有率达8.2%,除三大集团外，其他还有15家市场占有率不足3% 部分企业开始逐渐被市场所淘汰,Document number,29,近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，其他企业迎头赶上，2003年北汽福田异军突起（1/2）,前五名企业,1998-2003年重卡市场生产集中度%,96%,89%,96%,90%,一汽 59% 东风 24%,一汽 53% 东风 31%,一汽 49% 东风 34%,一汽 38% 东风 32%,一汽,东风,Document number,30,近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，其他企业迎头赶上，2003年北汽福田异军突起（2/2）,2003,2002,2001,2000,Document number,31,行业及竞争分析 2. 竞争力分析,Document number,32,重卡市场主要竞争者一汽解放：榜首位置受到挑战,重卡市场主要竞争者,一汽集团公司多年来在中国重卡市场中占据着非常重要的位置，重卡市场占有率连续多年保持第一。“解放”是开国领袖毛泽东亲自命名的中国第一个汽车品牌。在2002年中国最有价值品牌评价中，解放品牌价值为93.35亿元人民币，位居国内卡车制造业第一位。 主要产品为8t-14t重卡，占该细分市场的半壁江山。但15t以上产品单一、技术薄弱，市场占有率仅列全国第八，正积极开拓大马力、大吨位市场。 目前一汽解放在全国有30家地区销售分公司，280个经销商和450个服务站，承诺12小时服务到位。,企业简介,合资合作,一汽集团公司与奥地利AVL公司合作，引进该公司的大马力发动机。目前，CA6DL“奥威”柴油机已经下线，2004年批量投产。预计2004年将出产1.5万辆，2005年出产5万辆。 一汽集团公司还与德国道依茨公司合作，在大连柴油机厂投产发动机。,一汽解放：市场占有率大幅领先，但盈利能力并不出色，榜首位置受到挑战。,Document number,33,重卡市场主要竞争者东风汽车：保二争一,重卡市场主要竞争者,东风公司是中国重卡最主要生产厂家之一 ，重卡市场占有率连续多年保持第二。“东风”牌商标，在汽车行业中率先被国家工商局评定为中国驰名商标。拥有自己的底盘、发动机和零部件生产能力，市场占有率近几年不断上升，直逼一汽。 目前，东风汽车在全国有41个分公司，33个特许经销商，12个地区服务公司，297家服务站，承诺24小时服务到位。,企业简介,合资合作,2002年10月，雷诺与东风签署了一项关于雷诺11.1升dCi发动机的技术转让协议。根据协议，开始阶段雷诺提供装配好的发动机，然后在2006年之前提供装配所需的全部零件。该发动机最后将完全由中国制造并装备到东风重型卡车上 2003年6月，由东风汽车公司和日本日产汽车公司合资组建的中国最大汽车合资公司“东风汽车有限公司”挂牌，7月1日正式运营。合资公司注册资本达到了1 67亿元，合资双方各占50的股份。销售目标为2006年汽车销售55万辆，其中商用车33万辆。 2004年2月，雷诺与东风成立合资公司。新公司将为中国市场生产雷诺的Kerax重型卡车。这款专为施工和非公路使用的车型预计于2005年或2006年在中国市场上市。争取5年后雷诺能够每年在中国生产7000辆卡车投放中国市场,东风汽车：市场占有率和利润不断上升，直逼一汽解放。,Document number,34,重卡市场主要竞争者中国重汽：成功突围,重卡市场主要竞争者,原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽和山东济汽）之一。2000年9月，中国重汽进行重组，原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 改制后的中国重汽公司（济汽和青岛专用），近几年得到了空前的发展，当年就扭亏为盈。现拥有斯太尔和黄河两大品牌的重型汽车系列产品，其中斯太尔品牌车型364个。 中国重汽在大吨位重型汽车上的优势突出，其中15吨以上重型汽车销量已占到全国市场份额的43以上，20吨以上重型汽车销量已达到市场份额的85。 目前，中国重汽在全国有280服务网点 ，推出服务品牌“亲人服务”。,企业简介,合资合作,2003年6月，中国重型汽车集团有限公司与瑞典沃尔沃公司签订合资协议。双方合资期为30年，总投资额16亿元人民币，双方出资比例各为50，新合资公司名为“济南华沃卡车有限公司”，落户中国重汽济南工业园。主导产品主要是引进VOLVO公司的FH、FL系列，计划到2005年每年生产2500辆卡车，到2010年时年产10000辆,中国重汽：保持自身原有特色，在众多竞争对手中成功突围，酝酿新的突破。,Document number,35,重卡市场主要竞争者陕西重汽：有望抢占更多市场,重卡市场主要竞争者,原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽和山东济汽）之一。2000年9月，中国重汽进行重组，原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 产品覆盖重型军用越野车、重型卡车、大客车（底盘）及中型卡车等，共四大类十六个系列二百多个品种。在重型军用越野汽车、高档大客车底盘和重型特种专用车制造领域具有独特的优势，技术水平始终保持国内领先，并与国际先进技术同步发展。 陕西重汽在全国有21家地区分公司，221家服务网点，承诺24小时服务到位。,企业简介,合资合作,2002年8月，湘火炬与陕西汽车集团签署了关于组建陕西重型汽车有限公司合资合同。该合资组建的陕西重型汽车有限公司于2002年9月19日成立，根据协议，重组后的陕西重型汽车有限公司注册资本为4.9亿元，其中湘火炬以现金出资2.5亿元，占合资公司注册资本的51%；陕汽出资2.4亿元，占注册资本的49%。2003年，陕汽的产销目标是12000辆，将推出国内市场重量级重卡产品“陕汽德龙F2000重卡系列”。 2003年12月，陕西重汽与德国MAN公司签订合作协议，将曼F2000底盘及整车技术的全面引进；达成了与曼公司合作在中国销售曼最新产品TGA系列车型的协议（TGA卡车与轿车技术同步，是曼公司2001年面市的新产品）。,陕西重汽：保持原有特色，引进成熟车型，志在占领更大市场。,Document number,36,重卡市场主要竞争者重庆重汽：有望异军突起,重卡市场主要竞争者,原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽和山东济汽）之一。2000年9月，中国重汽进行重组，原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 红岩汽车公司的主导产品为红岩系列和斯太尔系列。 重庆重汽在全国有32个营销网点和44家服务网点,企业简介,合资合作,2002年8月27日，湘火炬与重庆重型汽车集团有限公司签署了框架协议，湘火炬将与重庆重汽合资组建重庆红岩汽车有限责任公司。该合资公司注册资金为4.9亿元人民币。 2002年12月20日湘火炬与重庆重型汽车集团有限责任公司、德隆国际战略投资有限公司签订有关协议，三方将合资组建重庆红岩汽车有限责任公司。该合资公司注册资本为5亿元人民币。 2003年1月28日，重庆红岩汽车有限责任公司正式成立。,重庆重汽：在重型汽车设计、制造、材料等方面取得一定成果,Document number,37,重卡市场主要竞争者北汽福田：异军突起,重卡市场主要竞争者,北汽福田汽车股份有限公司（简称福田公司）成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制、多产业经营并快速走向国际化的上市公司。 北汽福田新开发的欧曼重型卡车2002年投入市场,2003年市场占有率居全国第四，被评为“发展速度最快，成长性最好的企业”。 北汽福田在全国有260家特许服务站，30家备件中心库的庞大服务、配件网络支持。,企业简介,合资合作,2003年9月，北汽福田与戴姆勒克莱斯勒股份公司签署战略合作框架协议，双方计划在重型卡车领域广泛合作。戴克公司收购福田汽车部分法人股；共同组建中、重型卡车合资公司等。以商用车为切入点与福田公司进行全面合作，利用其技术、管理等改造福田公司现有产品系列，在外方带来的10亿欧元中，有约三分之二将投入福田公司，其中包括利用梅塞德斯-奔驰公司的重型车技术提升福田重型车的性能和质量，引进；OM501 LA、OM502LA发动机和新型奔驰重型载货车车型,北汽福田：在原有欧曼重卡基础上，新的合作将带来新的突破。,
