中江信托攸县自来水公司贷款集合资金信托计划精品PPT.ppt

,中江信托·攸县自来水公司贷款集合资金信托计划,本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约,各项条款最终以信托法律文件为准。,contents,目 录,项目要素,交易结构,交易对手,项目概况,受托机构,风险防范,项目要素,项目要素,投资人预期收益,交易结构,攸县自来水公司集合 资金贷款信托计划,中江国际信托公司,攸县农行,投资人,攸县自来水公司,城投担保 应收账款质押 土地抵押 人大决议 财政承诺 政府承诺函,贷款,增信,保管,还本付息,发起设立,攸县，湖南省株洲市辖县 面 积：2664平方公里 人 口： 常住人口80万（2013年）,交易对手,攸县,湖南省经济发展的增长核心 “长株潭城市群” 长株潭改革配套试验区位于湖南省中东部，包括长沙、株洲、湘潭三市，其中株洲市国民生产总值全省排名第二。,交易对手,攸县概况 攸县，行政上隶属于株洲市，位于长株潭城市群的次中心城市区域，区位优势明显。全县土地总面积2648平方公里。全县辖15个镇、4个乡、2个街道办事处，共304个村和社区（居委会），全县总人口80万人。 2013年攸县全年实现地区生产总值282.2亿元，较上年增长10.2%； 当年公共财政收入可用财力33.9亿元。县域综合实力连续8年稳居全省十强。,交易对手,（一）基本情况 攸县自来水公司成立于1985年1月19日，为全民所有制企业，主管单位为攸县建设局。经过二十多年的发展，现已发展成集自来水生产供应、水表检定、水质检测、管道安装、纯净水生产销售于一体的供水企业。 公司下辖办公室、财务部、技术工程部、信息中心、综合管理部5个职能部门和一水厂、二水厂、机修厂、抄收维修中心、客户服务中心、安装分公司、水质监测站、纯净水分公司、水表检定站/稽查大队9个基层单位。公司现有水厂2座，日供水规模4.5万吨，有DN100以上供水管网190余公里，用户3万余户，在职职工162人。公司通过了质量、环境和职业健康安全3个国际标准管理体系的贯标认证，多次荣获省 “集中式供水先进单位”、“生活饮用水卫生管理先进单位”、“文明建设先进单位”、“A级信用单位”等多项荣誉，并跻身“全国优秀县镇供水企业”行列。,借 款 人：攸县自来水公司 注册资本：人民币432.5万元 成立时间：1985年1月19日 企业类型：全民所有制,交易对手,（一）基本情况 攸县城投股东为攸县国有资产管理委员会。公司不设股东会，由攸县国资委行使股东会的职权。公司设立董事会12人，监事会5人，董事长为公司法定代表人，现任董事长为刘国志。公司下设办公室、融资财务部、工程项目部、资产经营部和拆迁安置部5个部门及城南、火车南站、老城区和东城新区4个项目部，现有员工88人。公司与攸县城市建设投资经营中心，一套班子，两块牌子，合署办公。 攸县城投有1家控股子公司，即攸县开元投资有限公司，注册资金为5200万元，控股比例为61.15%。 （二）经营情况 攸县城投代表县人民政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；负责多渠道、多形式筹措城建资金；负责统一经营国有城建有形资产和无形资产，实现国有资产保值、增值；负责经营县城规划区内国有土地一级市场，实现土地效益最大化；负责城建项目的对外招商和开发经营。 公司成立以来，已完成攸县防洪堤三期工程、洣水二桥南北连接线工程、攸州大都市配套、洣水一桥桥头广场、步行商业街、攸州大道两厢部分配套工程、游鸭坡广场、建设路改造、新城路、工业路、滨江大道、商业路、兴工路、长鸿路、内环路、攸衡路、滨江大道永兴安置区、东门皂角安置区、富冲安置区、王氏坳等安置区的建设，目前，又启动了迎宾大道两厢农村土地整理开发项目、城南滨江防洪景观道路工程、东城新区开发和配套等项目建设。 近几年，攸县城投共储备土地10500亩，其中，已办证到位3000亩，已征地待报批7500亩。2009年-2012年出让土地244.8亩，取得经营收入75405.6万元；另2013年出让土地148.96亩，取得土地经营收入29932.2万元，净利润为12477万元，公司经营获得能力进一步增强。 攸县城投公司2011年5月调出平台。,保 证 人：攸县城市建设投资经营有限公司 注册资本：人民币266800万元 成立时间：2003年8月25日 企业类型：国有独资有限责任公司,项目情况,5、项目提出理由：目前，攸县给水管网尚未覆盖至攸县东城新区。随着攸县东城新区城市化进程的加快，攸县东城新区给水管网的建设提上了议事日程。 6.建设内容：本工程建设内容包括取水工程、水厂工程和输水工程。 7.建设规模：（1）取水工程：取水量为8.4万m³/d；（2）水厂工程：8万m³/d，占地54.88亩；（3）输水工程：敷设DN600球墨铸铁管给水管9.43km；敷设DN500球墨铸铁给水管20.82km，敷设DN400球墨铸铁给水管22.54km，敷设DN300球墨铸铁给水管21km，合计敷设给水管道长度为73.79km。10.建设地址：攸县东城新区水厂工程水库建设地址位于攸县莲塘坳乡幽居、居联两村境内，水厂建设地址位于攸县东城新区。 8.、建设工期：2年。 9、设计年限：近期为2015年，远期为2020年。 10、供水服务范围及供水人口：本工程的供水范围近期主要为攸县东城新区、南站片区以及县城部分新区（近期与现有水厂联合供水）；远期为整个攸县县城。 11、总投资和资金来源：项目估算总投资23207.02万元，其中：建设投资22060.77万元，贷款利息1146.25万元。 资金来源渠道：自筹8207.02万元，银行借款15000万元。 12、项目取得了可研批复、环评批复、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证。,项目要素 1.项目名称：攸县东城新区水厂工程 2.项目地点：攸县东城新区 3、项目性质：新建 4、项目类别：本项目为城镇给水工程,项目情况,项目设计规模按20年考虑，故本项目计算期按20年计，其中建设期2年，运营期18年。财务价格采用固定价格。 1、经营收入部分 （1）攸县城镇供水效益 本项目考虑攸县人口23.31万人，水厂的供水规模为8万m3/d，年供水量2920万m3。扣除管网漏失及其它损失10%，考虑不可预见水量5%，工业用水量为生活用水量的13%，则年售卖水量为2102万m3，居民生活用水水价为每吨2.2元，该部分水费年收入为4624万元。 （2）工业供水 水厂的供水规模为8万m3/d，年供水量2920万m3。工业用水量为生活用水量的13%，则年售卖水量为380万m3，非居民生活用水水价为每吨2.47元，该部分水费年收入为938万元。 2、项目建设单位拟东城新区110亩土地出让，出让价格按120万元/亩考虑，预计在项目计算期的第3-8年，可获得土地转让收入13216万元。 本项目计算期内年均总收入为3165万元，年均利润总额1448万元，年均所得税额362万元，年均净利润1086万元，投资收益率为6.29%。,项目收入,风险防范,土地抵押 本次项目抵押物土地为：攸国用（2011）第30/6048号、攸国用（2011）第30/6047号、攸国用（2011）第30/6056号，经由江西同致房地产土地估价咨询有限公司出具评估报告，评估价值30794万元。 抵押率48.7% 应收账款质押 攸县城投将持有对攸县财政局3.5559亿应收账款质押于中江信托，应收账款来源于财政应拨土地款，该应收账款经专项审计。 质押率42%,风险防范,本次融资主体是 国有经营性企业县自来水公司，经营收入稳定。所投资项目为 可持续 产生现金收入的自来水工程项目，且项目开发中将整理出110亩可出让土地，属有明确收入的优质项目。 项目增信措施齐全：政府承诺函、财政承诺函、人大决议 、城投担保、土地抵押、应收款质押以及属地销售等一应俱全。,受托机构,中江国际信托股份有限公司（简称中江信托或中江国际）成立于1981年6月，是经中国银监会批准的非银行金融机构。2003年3月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司，注册资本人民币11.56亿元。 截止2012年末，累计管理信托财产突破4000亿元，累计交付信托财产2638亿元，全部按期实现了信托财产的保值增值，体现了稳健发展的经营风格。 中江国际治理规范，拥有一支具有信托、证券、保险、商业银行、投资银行、基金管理等资深从业背景的专业团队，构建了以北京、上海、深圳、浙江、江苏、福建、四川、陕西、辽宁、山东、河北等35个金融研发中心为依托的全国性业务布局、资源网络和营销体系， 中江国际致力于金融控股集团的构建，通过兼并重组和投资设立，发展成为一家集信托、证券、保险、期货、基金等为一体的综合性金融集团。至2012年末，集团总资产突破200亿元，净资产突破70亿元。,