意健险投保单填写.ppt

数科遵义作业部 承保组工作汇报,2012-04,目 录,一、工作量情况报告 二、财意险指标达成情况分析 三、五、六月工作安排 四、承保近期工作要求及对存在的问题进 行强调,一、工作量情况报告,二、财意险指标达成情况分析,财产险问题件,意健险问题件,“单位性质” 填写位置如上，填写范围为1-10的数字。 数字对应关系：1、国有 2、集体 3、私营 4、个体 5、股份 6、中外合作 7、中外合资 8、外商独资 9、机关事业、社团 10、其他,意健险投保单填写,投保单“校验比例2”，代表项目奖金，位置变更如下图，如未填写，则后援录入为“0”。 其他意健险投保单无“校验比例2”，则需手工填写在如下位置：,财意险问题件总结：,1、本月财意险问题件共计20笔，红色标记的为粗心未填写造成的问题有9笔，填写错误、字迹不清等其他原因的问题件11笔。 2、未填写错误的 问题件占比为45.00%，这种问题最不应该发生，请出单员审核投保单的时候一定要认真仔细，加强自己的责任心。 3、自助卡式业务近期总是出现问题“1.本次提交的投保书中，未填写第一行组合产品代码，但填写了第一行投保份数，请核实;”经与分公司联系，自助卡业务集中率不受考核，但是被下发的问题件要被考核，所以自助卡业务不再扫描出单，直接手工出单。 4、代理信息、综拓主介绍人信息请在系统里先查询核对后再填写在投保单上，特别是综拓的主介绍人信息，因为很多综拓专员填写主介绍人姓名时，容易填写同音字，这样就会造成主介绍人姓名不匹配问题。 5、填写投保单时字迹一定要整洁工整，避免潦草。,三、五六月工作安排,1、机构出单员技能和责任心有待提升，虽然整体指标达成，但遵义县、绥阳、道真、仁怀、凤冈、正安、习水的意健险问题件严重超标下个月重点跟踪这些机构的指标达成情况，争取所有机构都能达成指标。 2、加大新人及四级机构出单人员的帮辅和指导工作. 定期对出单员进行考试，针对薄弱环节 加强辅导。新人及四级机构出单人员一定要加强学习，总结工作中出现的问题，因为出单工作毕竟是靠自己来完成，所以一定要提高自身技能。 3、 承保环节差投保资料现象仍然严重，出单员需对保单的资料完整性负责，按时将单证交回单证岗，资料不齐请大家严格按要求执行，如因不严格执行要求造成的后果一律自行承但。 4、定期跟踪指标并通报，出现问题及时发现、及时解决。 5、及时查看邮件，及时了解新的投保政策、出单流程 ，并熟记。,四、承保近期工作要求及对存在的问题进 行强调,1、机构出单员技能和责任心有待提升，在发现的财意险问题件中，大多数都是因为填写不全、填写错误造成，请大家在审核投保单时一定要仔细认真，避免类似的问题再次发生。 2、新人及四级机构出单人员一定要加强学习，总结工作中出险的问题，因为出单工作毕竟是靠自己来完成，所以一定要提高自身技能. 3、机构工作人员上班时间，着装符合公司规定，准时上下班。 4、 承保环节差投保资料的，出单员需对资料完整性负责，机构出单员按时将单证交回单证岗，需保证交回的单证资料齐全。本部差资料的必须按流程执行，请大家严格按要求执行，如因不严格执行要求造成的后果一律自行承但。 5、承保资料不允许出单员代业务员填写，代客户签章。 请大家按要求严格执行,6、自助卡业务集中率不再受考核，但是被下发的问题件要被考核，所以自助卡业务不再扫描出单，直接手工出单。 7、财意出单后需将条款与财意险保单（加盖骑缝章）、发票配套给客户。条款很重要，涉及很多理赔诉讼案件，请严格执行，用完了的赶紧到我这里领取。 8、请各机构按时将“员工代刷保费的信用卡登记表”于每月五日前将上月的登记表交到我处登记归档。 9、请各机构严格贯彻执行保监局通知要求，谨慎承保异地货车车辆，承保前需与分公司核保人进行沟通。车险部也将对系统规则进行调整，所有异地货车车辆将由分公司核保人逐单审核。 10、接行协最新通知，现新车购置价按以下三种方式任一种方式进行认定: 按上年保单的车价价格认定、 按客户提供的购车发票价认定、按我司出 单统自带出来的同款车型价格认定 。 精友平台仅作为参照价格，最终确 定的车价按以上三点执行。 请大家按要求严格执行,Thank you! o(_)o,