广州市中田汽车城可行性研究报告(47页） .doc

1 广广 州州 中中 田田 国国 际际 汽汽 车车 城城 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 中山大学城市与区域研究中心 二 00 二年十月 项 目 名 称：广州中田国际汽车城可行性研究报告 项 目 地 点：广州市白云区太和镇石湖村南 项目委托单位：广州中田国际汽车城有限公司 项目研究单位：中山大学城市与区域研究中心 城市规划设计证书：建设部乙级 1200156 研 究 时 间：2002 年 10 月 项目负责人：魏清泉，教授、博导、城市规划师 项目组成员：韩延星，博士研究生、讲师 吴 超，博士研究生、工程师 谢涤湘，博士研究生 林兴良，硕士研究生 刘松龄，硕士研究生 邬昱华，硕士研究生 王冠贤，硕士研究生 i 目 录 第一章第一章 总论总论3 11 项目名称及承办单位3 12 可行性研究工作的依据和范围3 13 研究结论3 第二章第二章 项目建设背景与发展概况项目建设背景与发展概况6 21 项目的提出6 22 项目建设的必要性6 23 项目建设的可行性8 第三章第三章 市场分析与预测及项目开发策略市场分析与预测及项目开发策略9 31 我国汽车产销市场发展现状与趋势.9 32 广州市汽车市场发展概况与趋势11 33 广州市汽车进出口市场分析与预测14 34 项目的市场定位、竞争对手及市场策略14 第四章第四章 选址与建设条件选址与建设条件16 41 场址16 42 自然条件.16 43 交通运输条件17 44 社会经济状况17 第五章第五章 工程建设方案工程建设方案19 51 项目组成及场地规则19 52 场地概述20 53 总图布置20 第六章第六章 公用工程公用工程22 61 供配电22 62 给水22 63 消防23 64 排水23 65 通讯23 第七章第七章 环境保护环境保护24 71 污染物及来源24 72 治理措施24 第八章第八章 公司定员公司定员26 81 组织机构26 82 劳动定员26 第九章第九章 建设方式和实施进度建设方式和实施进度27 91 建设方式27 ii 92 实施进度27 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措29 101 投资估算29 102 资金筹措29 第十一章第十一章 财务评价财务评价34 111 财务评价基础条件34 112 财务评价34 3 第一章 总论 11 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 11 11 1 项目名称项目名称 项目名称：广州中田国际汽车城 项目地点：广州市白云区太和镇石湖村南 1 11 12 2 项目法人项目法人 法人名称：广州中田国际汽车城有限公司 法定地址：广州市东山区五羊新城寺右新马路 93 号金桥宾馆 7 楼 法定代表人：李国平 1 11 13 3 股东股东 公司股东共 3 人，分别为 1、企业法人：广东中田投资有限公司 注册号：4400002003484 法定代表人：黄葵冬 地 址：广州市五羊新城五羊新城广场 19 楼 19 室 2、企业法人：广州联泉经济发展有限公司 注册号：4401012011134 法定代表人：胡浩 地 址：广州市 3、自然人：彭洪华 身份证：442830620913001 地 址：肇庆市星荷路四区 12 栋 12 座 501 房 12 可行性研究工作的依据和范围可行性研究工作的依据和范围 1 12 21 1 可行性研究编制的依据可行性研究编制的依据 1、广州市计委穗计贸200218 号文：关于广州中田国际汽车城一期工程项目立项 的批复 ； 2、广州市白云区发展计划局文件，云计基2002139 号文：转发市计委的通知 。 1 12 22 2 可行性研究的工作范围可行性研究的工作范围 本可行性研究的工作限定在广州中田国际汽车城（以下简称汽车城）计划总投资人民 币 15 亿元，建设汽车展示中心、3S 店、整车、零配件及用品等，以及绿化、景观、道路 等必要配套设施的范围内。 4 13 研究结论研究结论 1 13 31 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 广州及珠海地区是我国重要的汽车制造基地和消费市场。近年来，在经济持续增长、 车价降低、入世等多种利好因素的影响下，这一地区的汽车交易额呈“井喷”式增长，而 且广州在国内的汽车集散中心的地位日益确立。但目前，这一地区的汽车市场规模不大， 功能单一，档次不高，满足不了蓬勃发展的汽车制造、流通和交易的需要。本项目的建设 将为广州提供一处集汽车整车、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一 体，充分展现汽车文化内涵和休闲体验氛围的大型汽车城，从而既能满足广大厂商和消费 者的需要，也能进一步增强广州这一现代中心城市的对外辐射功能，以促进广州汽车产业 和商贸、物流等多项产业的发展。该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和 物流业的”的战略方针，项目的建设是非常必要的。 1 13 32 2 市场分析市场分析 我国汽车市场处在大发展阶段，群雄并起，竞争剧烈，广州及珠三角地区汽车保有量 多，产销量大，需要一个规模宏大的汽车市场。 1 13 33 3 工程建设方案工程建设方案 本项目总占地 133.3 公顷，将分为两期进行建设。第一期工程占地 53.3 公顷，位于场 地的西南片，建设内容有展示中心、品牌汽车 3S 店、整车销售、配件及用品销售、试车 场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。第二期工程占地 70 公顷，位于一 期工程场地的外围，建设内容有酒店及商务会议中心、汽车销售店、培训中心、检测中心、 维修中心、物流中心、主题公园等。另外 10 公顷为后续项目用地。 1 13 34 4 公用工程公用工程 项目用水用电落实，近旁有 105、106、107 国道、京珠高速公路、机场高速公路、广 州市北二环高速公路和华南快速干线通过，交通便利。 1 13 35 5 公司定员公司定员 公司定员 290 人。 1 13 36 6 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 本项目的投资估算和财务评价仅限于一二期工程。 项目固定资产投资 141507 万元。其中：建筑工程费 90740 万元，其他费用 26844 万 元，预备费用 4245 万元，固定资产投资方向调节税 14151 万元。 项目需要筹措资金 148955 万元。自筹资金占总投资的比例 30%，为 44690 万元，其 中用于固定资产投资 42455 万元，用于流动资金 2235 万元。流动资金贷款 87563 万元， 固定资产投资贷款 87563 万元。 1 13 37 7 财务评价结论财务评价结论 全部投资内部收益率：（所得税前）24.72%， （所得税后）13.72%；投资回收期（静 态）：（所得税前）4.64 年， （所得税后）6.99 年；全投资财务净现值（ic=12%）：（所 得税前）71005 万元， （所得税后）9627 万元。 项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。财务评价项目可行。 5 1 13 38 8 项目主要经济技术指标（一二期工程）项目主要经济技术指标（一二期工程） 见表 1-1 1 13 39 9 结论、存在问题与建议结论、存在问题与建议 汽车进入家庭，汽车消费的平民化已是指日可待，汽车消费市场有着不可估量的潜力。 广州缺乏现代、大型、多功能的汽车市场，广州有必要也有可能建设现代、大型、多功能 的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的 需求，很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价，项目可行。 项目的建设资金需有关银行给予支持。表 1-1 主要技术经济指标表（一二期工程） 序号指标单位数量备注 1建设规模 11总占地面计M21198800规划控制 1.3 平方公里 12 展示中心、综合办证大厅万元9500 13 酒店及商务及会议中心万元7500 14 品牌汽车 3S 店、汽车销售店万元29400 15 试车场万元5000 16 配件及用品市场、二手车销售万元18300 17 培训、检测、维修中心万元6040 18 物流中心、保税仓万元5000 19 基础设施、公建配套设施万元6000 110 绿化工程、主题公园万元4000 2总投资 万元 21固定资产投资 万元 141507 211预备费 万元 4277 212投资方向调节税 万元 14151 213建设期借款利息 万元 50767 22铺底流动资金 万元 2335 3项目定员总计人290 4全年生产天数天350 5原材料、辅料、燃料需用量 51水万吨/年12 52电万度/年378 6年总成本万元35232004 年，下同 6 7年利税万元20190税后 8年利润万元13527所得税后 9投资回收期年699税后 10投资利税率%1941 11财务内部收益率%1372 7 第二章 项目建设背景与发展概况 21 项目的提出项目的提出 近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、 属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。尤其 是广州及广州的直接腹地珠江三角洲，经济发达，经济增长持续强劲、有力，消费水平高， 并且受港澳及国外的消费习惯影响较大，消费比较追逐时尚，汽车消费历来走在全国前列，因而 这一地区的汽车消费潜力十分巨大。 经济的发展，带旺了消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车市场的繁荣。在风生水起的汽 车消费热潮中，汽车市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。 近几年，广州汽车市场快速发展，广东省物资集团属下的广东汽车市场、民营企业华南汽贸 城、广州汽车博览中心等大大小小上百家汽车市场遍布于广州城乡各地。汽车市场成为人们选购 汽车的主要场所。汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引 导着人们的消费。 尽管如此，广州的汽车市场发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主 要表现在以下几方面：一是汽车市场的规模普遍偏小，除省汽车市场有一定规模外，其它的市场 规模都比较小，面积不大的汽车专卖店尤其居多；二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多 样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备 简陋，环境欠佳，大多为初级市场。 随着广州汽车消费市场呈“井喷”的扩大，广州汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明 显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，广州都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销 售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。 本项目的主办方中田有限责任公司敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研，决定 适应市场的需要，建设一个集购物、物流、展销、信息、休闲、娱乐等多种功能于一体的大型现 代汽车市场。该项目从一开始酝酿就得到了各方面的大力支持，广州市和白云区政府的领导对项 目的发展十分关心和支持，并于年月日获市政府立项批准。 22 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 22 21 1 项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞 争力。争力。 当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关 键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。 中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，而以广州为中心的华南地区又是中国有潜力的汽车 消费市场。近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是，现时能够满 足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在广州却未出现，绝大多数汽车交易市场 发展潜力有限。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间。本 项目的发展方向正在于此。 本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上， 走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、二手、零配件及用 品）销售、物流、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体，强调汽车产品、 业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中 心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心、新型的汽车主题公园，成为一个国际性的汽 8 车城。这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消 费者的需求，填补了广州这类市场的空缺，与其它市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。 2 22 22 2 项目的建设对推动广州发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心项目的建设对推动广州发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心 城市有重要作用城市有重要作用 现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。省委书记李长春同志、省委副书记黄华华同志、 市委书记林树森同志多次指出，广州应加快现代商贸流通业和物流业的发展，积极发展中高级的 批发市场，以形成“广州价格” ，更好地发挥广州现代化中心城市的对外辐射功能。 本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路，而是 着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表广州大都市形象的国际性的汽车流通市场。项目建设 的这一指导思想与广州发展商贸流通业的思路和要求相吻合，它可以在加快广州现代商贸流通业 的发展进程中，迅速提升广州市场的总体水平方面做出突出贡献。 物流业是近年来在我国发展非常快的一个产业，其第三利润泉的地位已逐渐为人们所认识和 重视。根据市交委、计委等部门的规划，广州将加快现代物流业的发展，建设具有广域辐射能力 的物流中心。 由于本项目不仅仅是一个商贸流通场所，更是一个汽车及汽车配件的物流中心。因此，本项 目特别强调物流功能，包括汽车的仓储和配送等功能，从而利用项目所积累的规模优势与市场网 络优势，有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。而且随着广州汽车制造业、汽车消费市场的发 展和广州在华南地区中心城市地位的进一步加强，广州汽车集散、交易中心的功能将会得到进一 步的强化。因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。 2 22 23 3 项目的建设将有利于广州及白云区国民经济及社会的发展项目的建设将有利于广州及白云区国民经济及社会的发展 由于本项目规模大、定位高，因而项目的迅速发展将对广州及白云区地方经济的发展带来积 极的影响。一方面，汽车市场的发展将会推动汽车及汽车配件的销售，从而增加税收，增加就业， 为地方经济的发展作出贡献；另一方面，汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展，如仓储业、 运输业、娱乐业、旅游业等，形成明显的侧向关联带动作用。此外，项目突出汽车文化的主题， 是一个集购物、休闲、游憩、信息等多种功能于一体的现代化大型企业，再加上该项目选址于太 和镇，地处北二环线、白云大道附近，紧邻广州新的重要旅游景点、 “第二个白云山公园” 帽峰山，因而项目开发完成后，将会成为广州又一个极有特色的汽车文化旅游景点。并且其与帽 峰山、广州水果世界、白云大道美食长廊、广州新体育馆等形成广州北部一个非常有竞争力的群 集性旅游区。 2 22 24 4 项目的建设有利于整合广州汽车市场，改善广州汽车市场的形象项目的建设有利于整合广州汽车市场，改善广州汽车市场的形象 目前，广州的汽车市场小而多且乱，遍布于城乡每一个角落，市场的发展并不是很规范、有 序，由此一方面影响了消费者的信心，另一方面也引起厂家的顾虑，因而多数汽车市场竞争力有 限，辐射范围不大。这种状况对整个广州汽车销售都带来不利影响，甚至影响了广州汽车市场的 整体形象。本项目建设规模大，内容突出，配套齐全，标准高，能起到整合广州汽车市场的作用。 因为，一方面将以其示范作用，使广州汽车市场的发展进一步走向正轨，顺应市场的发展潮流； 另一方面，其也将众多的品牌专卖店汇集到本市场中，逐步改变广州汽车市场散而乱的局面，形 成广州汽车市场的“航空母舰” ，以增强广州汽车市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞 争抗衡能力。 2 22 25 5 项目的建设将进一步扩大广州汽车市场的辐射范围项目的建设将进一步扩大广州汽车市场的辐射范围 目前，广州汽车市场的辐射范围主要是广州市及周边地区，辐射范围并不大。其原因，一是 汽车市场的规模有限，对外销售有心无力，二是汽车缺乏必要的现代物流设施。 9 汽车市场属于经营高档耐用消费品的商业网点，其门槛市场容量应较高，辐射半径也应很大， 过小的辐射范围对其的发展无疑是不利的。本项目拟将专业市场的发展与物流中心的发展结合起 来，集聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌，具有很大的规模，并拥有现代物流设施，将有利于 扩大汽车市场的辐射范围，增强广州汽车市场的影响力。 23 项目建设的可行性项目建设的可行性 231 省、市、区政府对汽车市场的建设都十分重视。在本项目的酝酿、申报、立项过程 中，得到了来自各方面的热情关心和支持。 232 本项目的主办企业中田集团有雄厚的经济实力作后盾，良好的经济业绩作基础。公 司领导经验丰富，各方面人才搭配合理，管理制度、架构健全，运行有序。 233 本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流，有着很好的发展前途。本项 目采用“大 3S”的经营发展方式。 “大 3S”就是把不同品牌汽车的整车销售市场、配件供应市场、 汽车修理市场集中到一个地方，建立大型的综合性的汽车城，以形成“大 3S”统一的汽车贸易服务 园区。这是当前国际社会最流行的汽车市场发展模式，而这一模式，在广州市各汽车市场中都很 难做到，因而本项目有很强的示范作用和竞争力。 234 项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划，得到了所在 地村、镇区有关部门及当地居民的大力支持，因而是可行的。 235 项目的区位、交通条件很好。项目邻近广州新白云国际机场、广州火车站、广州火 车东站、广东省汽车站、广州市汽车站，紧靠北二环线、白云大道、106 国道、105 国道等，因 而区位、交通条件非常好，适应市场的建设、发展。 236 项目有着良好的经济效益。这在本报告的第三章、第十一章将得到充分的论证。 10 第三章 市场分析与预测及项目开发策略 31 我国汽车产销市场发展现状与趋势我国汽车产销市场发展现状与趋势 3 31 11 1 我国汽车市场的现状特点我国汽车市场的现状特点 一、我国汽车市场处在大发展阶段 我国汽车市场的大发展不仅表现为汽车产量的大规模增长，产品结构的迅速变化，新车品种 和数量的日新月异，外来投资领域的不断扩大，汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高，而 且也表现为个人消费的迅猛膨胀，汽车消费市场的全面兴起，汽车消费观念的深刻变化以及汽车 消费政策的日益变革和进步。 从生产角度看，我国汽车发展速度惊人。1992 年我国汽车产量突破 100 万辆大关，2000 年 突破 200 万辆，2002 年可望突破 300 万辆。我国实现汽车产量 100 万辆奋斗近 40 年，实现 200 万辆年产量奋斗了 8 年时间，而突破 300 万辆只用了 2 年时间。300 万辆的年产量使得我国成为 世界第六汽车生产大国。 从对国民经济影响角度看，汽车支柱产业地位越来越突出。国家经贸委 8 月份公布的一份报 告指出，8 月份交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率首次跃升 40 个工业行业之首，以汽车 制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业，已成为名副其实的领头羊。 从消费角度看，汽车消费已日益成为大众化的消费，汽车社会日益临近。随着我国国民经济 的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台，我国的私车消费正以前所未有的速度增长， 2002 年 17 月份国产轿车销量达 549504 辆，同比增长 68.81，7 月份国产轿车开创了单月销 量 10 万辆的新纪录。预计 2002 年全年国产轿车销量可达 110 万辆。若包括载货车和客车这两类 车型，2002 年 18 月份已完成汽车销售 207 万辆，预计 2002 年全年可超过 300 万辆，成为继美、 日、德后的第四大汽车消费国。在全球市场增长不快的背景下，我国汽车市场呈现一支独秀之势。 有关专家根据国际通行的预测模型，预测我国 2009 年将进入汽车普及时代，推断汽车社会即将 来临， （注：汽车社会是日本专家上世纪 70 年代提出来的，即以汽车普及为标志，由此发生大量 不同以往时代的现象，如人际关系急剧变化，社会节奏明显加快等） 。 按照国际惯例，以一个国家私人用车在汽车保有量中超过 50，年消费量中超过 70作为 私人汽车消费时代来临的标志，中国珠三角和长三角的一些城市已经进入私人汽车消费时代。 从社会文化角度看，汽车文化已俨然成为新兴的消费文化，具有极强的生命力和渗透力。进 入新世纪以来，汽车话题成了人们的热点话题，每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百姓 关系越来越密切，以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。据了解， 私有汽车市场购车主体多是事业有成的年轻人，在他们的消费观念中，汽车是延展生活内容，提 升生活品质的重要工具，他们将日益成为潜在的消费群的主体，推动汽车业的持续发展。 二、我国汽车市场处在群雄并起，竞争剧烈的阶段 正是我国汽车市场处在大发展时期，汽车市场明显具有投资主体、投资模式、营销手段多元 化的特征，群雄并起，剧烈竞争，市场正处在多个竞争主体的磨合期和整合期，结果必将会导致 缺乏竞争力的竞争者在市场中被淘汰出局。 在汽车销售的有形市场上，我国存在多种不同的销售市场模式，以金字塔式多级销售为主。 国产车主要有：1.产销结合模式。以一汽、二汽和上汽等大汽车集团为代表，该方式有利于加强 对市场的参与和控制，加强与顾客联系，提高品牌知名度；2.产销分离模式。为大多数资金实力 较弱，销量较小的企业所采用。当然，不同的汽车生产企业会根据各自资金实力和市场策略，采 用不同销售模式。但在整体上，根据相关研究，在相当长时间内我国的汽车营销模式是以汽车商 店为主，专卖店为辅，以租赁营销模式为补充和以网络直销为方向的发展模式。市场规模化和专 11 业化倾向会越来越明显。 3 31 12 2 我国汽车市场发展的存在问题与发展优势我国汽车市场发展的存在问题与发展优势 1、存在问题 汽车行业重生产轻流通，重供给轻服务的现象突出，难以应付入世的挑战。 根据欧美发达国家的经验，在一个完全成熟的汽车市场中，5060的利润在服务中产生， 与国外相比，我国差距和发展空间都较大。加入 WTO 后，我国汽车业的市场格局将发生巨大变 化，国内市场国际化趋势将更为明显，一是商品进入的进一步国际化，二是资本输入的国际化。 因此，随着我国世贸条款的逐步实施，国外汽车巨头必然进入我国抢占汽车贸易市场，为应付入 世挑战，构建有竞争力的汽车贸易服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。 汽车产供销三者的关系不够协调，体制有待完善。 由于以产品为主导的市场供求关系没有发生根本变化，相对于汽车生产企业来说，销售商处 于弱势地位，没有一个团体能保障他们的利益，厂商关系微妙。一旦进口车增加，国内经销商可 能会摆脱从属的地位，成为进口车的销售网络，威胁国产车市场。相对于经销商与生产企业的关 系，消费者也处在弱势地位。如果产供销的关系不协调，体制不完善，加入世贸后，国产车市场 会受到较大冲击。 汽车销售市场弊病多多，市场建设迫在眉睫。 我国汽车销售市场往往满足于当前的业绩，各种软硬件环境未能及时改善。目前的弊端主要 体现在：缺乏市场规划；临时建筑、假坑骗和占道经营的现象突出；缺乏永久性市场，市场管理 混乱等等。这些已成为很多城市汽车市场的问题。它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛 盾，也落伍于国际上汽车有形贸易市场，不利于与国际接轨，不利于市场发展。因此，汽车市场 建设迫在眉睫。 2、发展优势 基础优势。 可观的汽车生产量和销售量是我国汽车行业发展的基础。我国汽车行业效益不俗。据中国汽 车工业协会统计，2002 年 1 至 7 月份，汽车全行业完成工业总产值 3723.82 亿元，同比增长 29.44，产品销售收入 3598.88 亿元，同比增长 31.05，利润总额达 221.90 亿元，同比增长 51.14，主要经济指标增长幅度比较大，均实现增产增收。 政策优势。 基于汽车行业对我国经济发展的巨大推动作用，国家积极出台相关政策，扶持汽车行业发展。 1994 年，国务院颁布了我国汽车工业第一部政策性法规汽车工业产业政策 ，以此产业政策为 导向，推动我国汽车产业步入一个快速发展的新阶段。各地区也根据自身发展实际，纷纷出台地 方性法规，推动汽车市场的发展。可以预见，随着十五计划和我国继续扩大内需政策的实施，今 后会有更多有利于汽车生产和消费的政策出台。政策的扶持为汽车业发展提供强大动力。 大环境优势。 进入新世纪，和平与发展仍是当今世界的两大主题。我国经济正处在经济稳定发展时期，国 家实行积极的财政政策，扩大内需，加快基础设施建设，这些为汽车业发展提供了重要动力。同 时，我国居民人均可支配收入不断提高，为居民高档消费提供了前提。人们消费观念的改变和时 间观念的加强，社会汽车文化的普及等为汽车业发展提供良好的社会氛围。 产业自身的关联优势。 汽车产业本身具有极强的关联效应。有资料表明，汽车业能带动 100 多个相关产业的发展， 如上游的钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业，下游的保险、金融、销售、维修、餐饮、 旅馆、加油站等服务行业。据统计，汽车制造业每增值 1 元，给上游带来的增值至少是 1 元，下 游则至少是 2 元。另据专家预算，今后 10 年我国每年 GDP 新增量中，有 1/7 至 1/6 由汽车产业 提供。可见，汽车产业对整个社会具有极强的经济拉动效果。同样的，由于汽车业上下游产业的 12 关联效应，上下游产业的发展也反过来促进汽车行业的发展。 3 31 13 3 我国汽车市场的发展趋势我国汽车市场的发展趋势 国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。普遍认为，中国汽车业虽 然处于起步阶段，但推动中国汽车快速发展的因素已经具备，在今后相当长的时间内，中国汽车 大发展的趋势不可逆转。按照国务院发展研究中心产业经济研究部部长刘世锦的预测，在今后 10 到 15 年，中国将成为最大的汽车消费国，汽车保有量将超过 1 亿辆，同时也将成为最大的汽车 生产国；只要走市场化发展汽车产业的路子，在今后不很长的时期内，中国汽车业的中低档产品 价格可能降至世界最低水平之列，中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。同时，在有形的 汽车贸易市场发展上，将以完善的市场服务为导向，以运用电子化和信息化技术为手段，规模化 和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成为市场的主流。 32 广州市汽车市场发展概况与趋势广州市汽车市场发展概况与趋势 3 32 21 1 广州市汽车市场特点广州市汽车市场特点 1、大市场特点。 汽车保有量多，产销量大，是华南地区汽车行业的龙头，在全国汽车市场中具有重要的地 位。 在保有量方面，据有关资料显示，2001 年广州市汽车保有量达 53 万辆，比 2000 年增长 29。而广东汽车保有量达 200 万辆，比上年增长 16，居各省、直辖市之首，其中私人汽车保 有量达 105 万辆，同比增长 19.3，占全省汽车保有量的 52.5。 在汽车生产领域，广州市将汽车工业定为支柱产业，提出十五规划的发展目标是汽车工业年 总产值达 1000 亿元，年汽车生产总量达 80 万辆。 在销售领域，广东省的汽车销量已占全国汽车总销量的三分之一。广州市 17 月份则共有 32912 辆新车上路，平均每月卖出 4900 辆车，2002 年上半年汽车销售总量与上年同比增长在 30以上。其中，相当一部分的汽车是销往珠三角及其他地区。 可以毫不夸张地说，拥有珠三角，就等于拥有广东和华南的市场。角逐广州市场，是角逐珠 三角市场的关键。 汽车行业市场基础好，发展后劲足，辐射范围广，处在快速发展的黄金时期。 据广州市统计局城调队最新的统计资料显示，珠三角一些城市已经率全国之先，提前进入汽 车普及时代。东莞、深圳、顺德三个城市每百户城镇居民家庭汽车拥有量分别达 16 辆、14.5 辆 和 14 辆。国际上通常以每百户有 10 辆的汽车作为普及时代标准。据此，则东莞、深圳、顺德已 率先进入汽车普及时代。整个珠三角每百户家庭汽车拥有量达 2.33 辆，居全国前列。 据统计，广州市 2001 年人均可支配收入达 14694 元，居上海、北京、天津、重庆之前。而 广州市城调队在对年收入超过 6 万元的高收入家庭（占全市家庭的 10）的抽样调查结果表明， 17家庭拥有私家车（非营运） 。在另一项城调队的 1 万户家庭调查显示，未来一年计划买车家 庭占被采访户的 2.8，这表明尽管由于用车成本高等原因，广州市每百户家庭汽车拥有量不及 深圳等市，但广州市人均可支配收入高，汽车消费市场潜力巨大。在停车难，交通堵塞，消费政 策等外部因素改善的情况下，其释放的需求将十分惊人，珠海和佛山等市也是如此。 广州市作为广东省的省会城市和我国的南大门，正朝着一个繁荣、高效、文明的国际性区域 中心城市和适宜创业发展又适宜居住的山水型生态城市的目标努力，广州市汽车市场的发展将有 利于增强广州市汽车业对国民经济的贡献，有利于巩固提高广州市作为华南地区中心城市的地位 和作用。广州市整体经济发展又将使得广州市汽车市场的辐射范围更加广阔，进而巩固广州市汽 车市场在华南地区的中心地位。经济发展和汽车市场两者相得益彰，休戚相关。在广州市落实 “中变”工程，贯彻新的发展战略，以及国民经济持续稳定增长的背景下，广州市汽车行业正面 13 临前所未有的发展机遇。 2、有形的销售市场特征。 分散化而又相对集聚的分布特征。 广州市现有 200 多户整车销售店和约 2000 户中小型汽车配件和用品店散布在各区街道，相 对集中分布在市区内环路内及其外侧一带。其中，较具有代表性的整车市场分布在机场路、天河 北、珠江新城等地，汽车配件及用品市场主要分布在广园路、恒福路、永福路等地段，体现出既 分散又集聚的特征。这些市场按区域分布，可以划分为“七大销售板块” ，其中包括：1.机场北路 板块。位于机场北路 410 号，有占地 7 万平方米的广东汽车市场。2001 年销售额达 60 亿元，堪 称华南地区规模最大功能最齐全的机动车交易市场。2.天河北路板块。内有广州汽车博览中心， 占地 4 万平方米，位于天河北路 163 号，是广州市中心繁华地段最大的汽车市场。2001 年销售额 达 30 亿元。3.黄石东路板块。是广东省最大的轻客和轻卡市场，该板块自发形成，临时建筑较多。 4.广州大道南板块。广州大道南的华南汽贸市场占地 5 万平方米，分布着 60 家大小汽车经销商， 该市场是广州市两家定点旧机动车交易市场之一，二手车交易量约占总交易量的三成。5.下塘西 路板块。以卖进口车为主，二手车也以中高档为特色，但用地面积小，发展潜力不大。6.珠江新 城板块。位于广州大道以东，黄埔大道以南，华南快速干道以西，包括广东国际名车城和广东名 车交易市场两个综合性卖场。7.黄浦东路板块。有南方进口汽车城，占地 16.54 万平方米，具有 保税经营优势，但功能较单一，以进口车为主。8.环市东路板块。没有突出的龙头销售企业，以 经营高档进口车为主。其余的车行零星分布各区。 从经营规模看，也体现分散化特征。广州市有各类汽车经销商和零配件供应商以分散经营为 主，量多面广，力量单薄，如此小的规模不能体现汽车市场专业化、规模化和综合化的优势，难 以适应入世的需要和面对来自外资的挑战。 相对落后的业态特征。 现有市场大多分布在市区交通繁忙地段，增加了城区交通压力，影响了城市景观。同时，很 多车行属临时建筑，发展空间狭窄，经销商往往持短期行为，有些则以假冒伪劣商品冲击市场， 增加了市场整治难度。有些以周边闲置地临时搭建为市场用地，根本不考虑城市规划的用地控制， 更谈不上改善消费环境。原有汽车市场“脏乱差”的现象，形成了广州市汽车市场相对落后的业 态特征。这与广州市的总体发展战略相违背，也不利于巩固广州市汽车市场在华南地区的中心地 位，不利于广州市物流产业素质的提升。 多样化的销售模式。 目前广州市形成了由汽车专营模式，汽车商店模式，准汽车大道模式和它们之间相结合构成 的多样化金字塔型的销售模式。 多主体的竞争格局。现有汽车销售市场的经营主体包括国有资本、集体资本、民营资本以 及其他民间资本，形成了各种资本同时运作的多主体竞争格局。 以高中低结合，中档轿车为主体的消费结构。广州市汽车消费结构具有如下几个特征：1. 轿车是销售主体车型。2002 年上半年共销售 18272 辆轿车，占汽车总销量的 55.5；2.国产轿车 为销售主体。17 月份国产车销量达 28856 辆，占汽车总销量的 88；3.中高档轿车成为消费者 首选。根据广东省城调队的调查资料，在计划买车的家庭中，选择 1120 万元中档车的比重最 大，占 53.0，选择价格超过 20 万元的家庭占 21.5，表明中档车型是消费者选择的主体。而 实际上，来自广物汽贸广东汽车市场的数据表明，消费者购车的平均价格为 15.3 万元，这与城调 队的调查数据基本一致。 市域为主体市场，珠三角为重要市场的区域市场格局。据初步统计，2002 年 17 月份， 广州市共销售汽车约 4.8 万辆，其中有 1.5 万辆销往珠三角其他地区，表明广州市汽车销售主体 仍是以本地销售为主体，但珠三角市场已经成为广州市汽车市场的重要组成部分，成为各商家销 售量的增长极。 14 3 32 22 2 广州市汽车市场的存在问题与发展优势广州市汽车市场的存在问题与发展优势 1、发展优势 市场优势。珠江三角洲的深圳、东莞、顺德均跨入汽车普及时代，佛山和珠海等市也是汽 车消费日渐普及的地区，广州市自身的汽车需求潜力巨大，市场前景广阔。此外，广州市已经形 成了若干辐射范围较广，知名度较高的综合性市场，为以后市场的升级打下良好基础。随着我国 加入世贸后汽车市场的逐渐放开，进口关税的下调，进口车许可证发放程度的松动，国内、国外 汽车行业之间的竞争日益加剧，导致市场供求关系发生改变，将会引发汽车较大幅度的降价。据 广东省城调队消费价格处的一份经常性调查统计显示，今年 19 月份广东省城市居民汽车消费 价格累计比去年同期下降了 10.3，与 2000 年的消费价格水平相比则下降了 16.9。汽车的降 价无疑激活了居民消费能力，扩大市场优势。 区位优势。广州位于广东省中部，地处珠江三角洲腹地，毗邻港澳，东南与西南分别与深 圳和珠海经济特区近邻。除自身经济发展水平较高外，临近的珠江三角洲其他地级市均为经济较 发达地区，该地区整体消费水平高，是广东乃至全国汽车普及的领头雁。同时，广州市交通区位 条件好，是华南地区的交通枢纽和港口城市，是华南地区最大的商业和金融中心，自古商贸传统 发达，具有发展大宗高档消费市场的先天条件。 经济优势。广东私家车悄然进入寻常百姓家庭，其原因首先得益于广东经济的高速发展和 居民消费能力的普遍增长。广州市作为我省的经济文化中心，经济优势则更为明显。改革开放以 来，广州市经济发展水平不断提高，经济结构不断优化。根据广州市“十五”规划，到“十五” 期末，广州市 GDP 将达到 4880 亿元，年均增长 12%左右；人均 GDP6.4 万元，年均增长 10%。 城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别达到 22200 元和 9450 元，人们生活达到比 较富裕阶