-中国汽车导航市场深度调查与投资咨询研究报告.doc

1 2011-20152011-2015 年中国汽车导航年中国汽车导航 市场深度调查与投资咨询研市场深度调查与投资咨询研 究报告究报告 目目 录录 第一章第一章 中国汽车市场概述中国汽车市场概述.1 1.1 中国汽车产业整体情况概述中国汽车产业整体情况概述.1 1.2 2009 年国内汽车产销情况年国内汽车产销情况2 1.3 2010 年中国汽车市场展望年中国汽车市场展望4 第二章第二章 汽车导航产业链概述汽车导航产业链概述 .9 2.1 全球汽车导航产业概况全球汽车导航产业概况 9 2.2 中国汽车导航产业概况中国汽车导航产业概况 11 2.3 汽车导航产品分类汽车导航产品分类12 2.3.1 按导航系统使用平台分类 12 2.3.2 按照安装方式分类.14 2.3.3 综合信息平台15 2.4 汽车导航产业链概述汽车导航产业链概述15 2.4.1 汽车导航产业链结构组成15 2.4.2 汽车导航产业链主要环节概述.18 2 2.4.2.1 定位卫星系统18 2.4.2.2 车辆导航仪.20 第三章第三章 汽车导航市场发展概况汽车导航市场发展概况22 3.1 全球汽车导航市场概况全球汽车导航市场概况 22 3.2 中国汽车导航市场现状中国汽车导航市场现状 25 3.3 中国汽车导航市场发展趋势中国汽车导航市场发展趋势.28 第四章第四章 中国汽车导航运营概况及运营商中国汽车导航运营概况及运营商 .30 4.1 中国汽车导航运营市场概况中国汽车导航运营市场概况.30 4.2 中国汽车导航运营商中国汽车导航运营商30 4.2.1 深圳赛格.30 4.2.2 中寰通信.31 4.2.3 顾高33 4.2.4 天泽33 4.2.5 迈吉贝斯.36 4.2.6 森泰克.36 4.2.7 神盾38 4.2.8 大三通.39 4.2.9 华强43 4.2.10 通涌44 4.2.11 北控星赛尔 .45 4.2.12 深圳市杰源网络信息有限公司.48 3 第五章第五章 车载导航（车载导航（GPS）市场概况及供应商）市场概况及供应商49 5.1 全球及中国全球及中国 GPS 市场概况市场概况.49 5.1.1 全球 GPS 市场概况 49 5.1.2 中国车载 GPS 市场概况.50 5.2 全球及中国全球及中国 GPS 厂商厂商50 5.2.1 国外车载 GPS 厂商 50 5.2.1.1 歌乐（Clarion） .50 5.2.1.2 拓普康（Topcon）.51 5.2.1.3 阿尔派（Alpine）.53 5.2.1.4 电装（Denso） 53 5.2.1.5 建伍（Kenwood）.54 5.2.1.6 索尼（Sony）.54 5.2.1.7 富士通 55 5.2.1.8 先锋（Pioneer） 55 5.2.1.9 松下56 5.2.1.10 爱信 AW 株式会社.56 5.2.1.11 GARMIN59 5.2.1.12 THALES Navgation（泰雷兹）.60 5.2.1.13 NovAtel（诺瓦泰） .61 5.2.1.14 Leica Geosystems（徕卡）62 5.2.1.15 Siemens VDO.63 5.2.1.16 Blaupunkt（蓝宝） .63 4 5.2.1.17 CSI63 5.2.1.18 Trimble（天宝）64 5.2.1.19 DDS 64 5.2.2 中国车载 GPS 厂商 64 5.2.2.1 深圳赛格导航科技 64 5.2.2.2 北京合众思壮68 5.2.2.3 北京盛基恒信74 5.2.2.4 北京北斗星通78 5.2.2.5 北京洽恒.81 5.2.2.6 杭州求精.82 5.2.2.7 西安航天恒星84 5.2.2.8 南京雷莫.85 5.2.2.9 北京经纬星航87 5.2.2.10 招商迪辰88 5.2.2.11 厦门雅迅.90 5.2.2.12 青岛卡波特.92 5.2.2.13 北京中软.93 5.2.2.14 深圳有为.95 5.2.2.15 深圳导航.96 5.2.2.16 深圳航盛.97 5.2.2.17 上海大潮.98 5.2.2.18 上海好帮手.99 5 5.2.2.19 青岛海尔.101 5.2.2.20 深圳麦士威.101 5.2.2.21 江苏新科.102 5.2.2.22 台湾神达.103 5.2.2.23 台湾丽台.104 5.2.2.24 台湾鼎天.105 5.2.2.25 台湾长天.105 5.2.2.26 台湾环天.106 5.2.2.27 台湾晁隆兴.107 5.2.2.28 台湾豪洋（优捷） 107 第六章第六章 GPS 芯片市场及生产厂家概况芯片市场及生产厂家概况109 6.1 全球全球 GPS 芯片市场概况芯片市场概况109 6.2 国内国内 GPS 芯片生产厂家概况芯片生产厂家概况.111 6.2.1 东方联星.111 6.2.1.1 公司简介.111 6.2.1.2 主要产品.112 6.2.2 西安华迅.113 6.2.2.1 公司简介.113 6.2.2.2 产品介绍.113 6.3 全球全球 GPS 芯片生产厂家概况芯片生产厂家概况114 6.3.1 SIRF（瑟孚）114 6 6.3.2 STMICROELECTRONICS117 6.3.3 CEVA117 6.3.4 MAXIM119 6.3.4.1 美信 GPS 芯片产品119 6.3.5 ATMEL（爱特梅尔） 119 6.3.6 SIGE .123 6.3.6.1 产品与应用.123 6.3.7 XEMICS124 6.3.8 NEMERIX124 6.3.9 RFMICRODEVICES,INC.(RFMD)125 6.3.10 UBLOX126 第七章第七章 电子地图软件市场概况及供应商电子地图软件市场概况及供应商 .128 7.1 全球及中国电子地图市场概况全球及中国电子地图市场概况128 7.1.1 全球电子地图市场概况 .128 7.1.2 中国电子地图市场概况 .128 7.1.3 中国电子地图市场发展趋势130 7.2 中国主要电子地图提供商中国主要电子地图提供商.132 7.2.1 四维图新.132 7.2.2 北京瑞图万方133 7.2.3 上海畅想(瑞图万方)136 7.2.4 北京高德.137 7 7.2.5 深圳凯立德 .138 7.2.6 灵图138 7.2.7 武汉吉奥.141 7.2.8 易图通.142 7.2.9 国家基础地理信息中心 .143 7.2.10 图行天下.144 7.2.11 中科永生.146 7.2.12 深圳雅都.147 7.2.13 广州鹰图.151 7.2.14 北京超图地理信息技术有限公司153 7.2.15 西安东强电子导航有限公司154 第八章第八章 车载导航消费分析车载导航消费分析.157 8.1 影响导航产品消费需求的因素影响导航产品消费需求的因素157 8.2 车载导航系统车队管理应用车载导航系统车队管理应用.159 8.2.1 GPS 监控系统对车辆科学管理159 8.2.2 GPS 警用及特种行业监控系统平台.160 8.2.3 GPS 导航全面进军出租汽车业160 8.3 车载导航系统的发展车载导航系统的发展161 8.3.1 车载导航系统技术现状 .161 8.3.2 车载导航系统的发展方向164 第九章第九章 结论和观点结论和观点165 8 9.1 潜在市场大实际市场小，发展前景看好潜在市场大实际市场小，发展前景看好.165 9.2 日系车引领中国前装导航市场日系车引领中国前装导航市场166 9.3 中国汽车导航市场中国汽车导航市场 PND 将是主力将是主力168 9.4 中国汽车导航产业链正在逐步完善中国汽车导航产业链正在逐步完善 171 9.5 导航市场演变的中国之路导航市场演变的中国之路.172 9.6 汽车导航、影音娱乐、通讯一体化汽车导航、影音娱乐、通讯一体化 173 9.7 电子地图是制约导航产业的主要因素电子地图是制约导航产业的主要因素.174 9.8 智能交通是汽车导航产业的引爆点智能交通是汽车导航产业的引爆点 174 1 图表目录：图表目录： 图表 1：2001-2009 年中国汽车销量及世界排名变化（万 辆）.1 图表 2：2003-2009 年轿车月度销量走势.3 图表 3：2003-2009 年轿车月度销量走势.3 图表 4：2010 年 1-6 月轿车销量前十名企业及其销量.4 图表 5：2010 年上半年中国汽车产销情况.5 图表 6：2010 年汽车市场需求预测.6 图表 7：2010 年中国汽车市场预测7 图表 8：1998-2011 年全球车载导航产品出货量.9 图表 9：全球车载导航仪发展历程.9 图表 10：汽车导航产业链图.16 图表 11：汽车监控系统结构图.18 图表 12：2005-2015 年全球车载导航产品分地区出货情况 .22 图表 13：1998-2011 年全球车载导航产品出货量23 图表 14：全球主要整车厂商的车载导航产品供应商关系表 .23 图表 15：2009-2012 年全球汽车导航市场出货量预测.25 图表 16：1997-2010 世界汽车导航仪市场规模变化与预测 （千台）.26 2 图表 17：2002-2010 年中国车载 GPS 设备销量及增长率 .27 图表 18：中国历年配置前装汽车导航系统车型数量统计.27 图表 19：中国配置前装汽车导航系统车型品牌格局.28 图表 20：中国车载 GPS 销售情况（万辆）28 图表 21：中寰通信卫星导航定位综合信息服务平台框架.31 图表 22：中寰 GK-110A6 监控型车载终端32 图表 23：天泽的 GPS 监控网络典型案例34 图表 24：天泽的 GPS 车载产品34 图表 25：奥星车载 GPS 智能终端37 图表 26：大三通车载 GPS 产品40 图表 27：华强车载 GPS 产品44 图表 28：通涌车载终端产品.45 图表 29：北控星赛尔提供的 GPS 产品46 图表 30：2003-2005 全球 GPS 总产值.49 图表 31：歌乐在华工厂列表.51 图表 32：拓普康 GPS 设备型号一览表51 图表 33：Topcon 拓普康公司组织结构一览 52 图表 34：Topcon 拓普康在华机构一览表 52 图表 35：2003-2010 财年 Aisin AW 销售收入统计及预测 .57 图表 36：2001-2005 财年 Aisin AW 车载导航产品销量统 3 计.57 图表 37：Aisin AW 车载导航产品.58 图表 38：Aisin AW 车载导航产品主要客户列表.59 图表 39：美国 GARMIN 在中国部分产品列表.59 图表 40：加拿大 NovAtel 公司产品一览表.61 图表 41：公司联系方式.62 图表 42：赛格导航企业基本资料.64 图表 43：赛格导航企业发展大事记.65 图表 44：赛格导航市场地位有关信息.66 图表 45：赛格导航主要客户分布.66 图表 46：赛格导航主要 GPS 产品一览表67 图表 47：合众思壮公司发展大事.68 图表 48：合众思壮公司对中国导航仪市场的贡献.69 图表 49：2004 年北京合众思壮公司 GPS 各应用领域市 场份额.70 图表 50：合众思壮项目类型及其典型应用.70 图表 51：合众思壮产品线.71 图表 52：合众思壮 GPS 产品.71 图表 53：合众思壮员工构成.74 图表 54：北京合众思壮公司分支机构与合作公司一览.74 图表 55：北京盛基恒信流浪者 GPS 监控终端配件名称.75 图表 56：北京盛基恒信公司承建的 GPS 中心系统列表.76 4 图表 57：北京盛基恒信公司基本信息.78 图表 58：北斗星通公司发展大事记.78 图表 59：北斗星通公司主要业务和技术.80 图表 60：北斗星通系列产品列表.80 图表 61：北斗星通 GPS 产品的经典应用介绍.80 图表 62：北斗星通公司联系方式.81 图表 63：北京恰恒主要业绩列表.81 图表 64：北京恰恒产品列表.82 图表 65：杭州求精电子典型产品及其功能简介.83 图表 66：西安航天恒星车载 GPS 相关产品列表.85 图表 67：南京雷莫主要产品列表.85 图表 68：经纬星航 GPS 车载设备及功能.87 图表 69：招商迪辰 GPS 车载终端产品列表89 图表 70：厦门雅迅基本资料.90 图表 71：厦门雅迅车载 GPS 产品.91 图表 72：青岛卡波特车载 GPS 产品.92 图表 73：北京中软 GPS 产品.93 图表 74：深圳有为 GPS 车辆监控调度系统.95 图表 75：深圳导航主要 GPS 产品列表.96 图表 76：深圳航盛车载卫星智能导航系统.98 图表 77：上海大潮 GPS 产品及应用.98 图表 78：好帮手车载 GPS 卫星导航系统产品列表99 5 图表 79：SiRFstar 系列的特点114 图表 80：SiRF 系列软件功能.116 图表 81：SiRF 和 u-blox 公司的几款芯片性能对比117 图表 82：.121 图表 83：.121 图表 84：.122 图表 85：.126 图表 86：中国导航电子地图产业链.129 图表 87：A-GPS 定位技术示意图.130 图表 88：.131 图表 89：瑞图万方车载导航系统发展历程.133 图表 90：瑞图万方车载 GPS 产品列表134 图表 91：“道道通”车载导航电脑北京市中关村销售网点 .135 图表 92：“道道通”车载导航电脑北京市国美电器销售网 点.136 图表 93： 北京灵图主要产品.139 图表 94：北京灵图成功案例.140 图表 95： 北京灵图合作伙伴.140 图表 96：图行天下主要产品.144 图表 97：图行天下成功案例.145 图表 98：深圳雅都典型项目及其特点.147 6 图表 99：深圳雅都主要合作伙伴.150 图表 100：鹰图主要战略联盟及其合作领域.151 图表 101：东强电子主要产品以及产品功能简介.154 图表 102：国内 GPS 消费状况调查157 图表 103：2009 年中国车载 GPS 市场产品结构168 1 第一章第一章 中国汽车市场概述中国汽车市场概述 1.1 中国汽车产业整体情况概述中国汽车产业整体情况概述 中国汽车工业发展进入新阶段中国汽车工业发展我认 为大致可以分成三个阶段：第一个阶段：中国汽车工业 1953 诞生到 1978 年改革开放前。初步奠定了汽车工业发 展的基础。汽车产品从无到有。第二个阶段，1978 年到 20 世纪末。中国汽车工业获得了长足的发展，形成了完整的 汽车工业体系。从载重汽车到轿车，开始全面发展。这一 阶段是我国汽车工业由计划经济体制向市场经济体制转变 的转型期。这一时期的特点是：商用汽车发展迅速，商用 汽车产品系列逐步完整，生产能力逐步提高。具有了一定 的自主开发能力。重型汽车、轻型汽车的不足得到改变。 轿车生产奠定了基本格局和基础。我国汽车工业生产体系 进一步得到完善。随着市场经济体制的建立，政府经济管 理体制的改革，企业自主发展、自主经营，大企业集团对 汽车工业发展的影响越来越大。汽车工业企业逐步摆脱了 计划经济体制下存在的严重的行政管理的束缚。政府通过 产业政策对汽车工业进行宏观管理。通过引进技术、合资 经营，使中国汽车工业产品水平有了较大提高。摸索了对 外合作、合资的经验。第三个阶段，进入 21 世纪以后。中 2 国汽车工业在中国加入 WTO 后，进入了一个市场规模、生 产规模迅速扩大；全面融入世界汽车工业体.，据中国汽车 工业协会最新统计，2009 年汽车产销呈现较快增长，产销 量双双超过 720 万辆，分别达到 727.97 万辆和 721.60 万 辆，同比分别增长 27.32%和 25.13%，成为仅次于美国、 日本之后的第三大汽车生产国。 图表图表 1：2001-2009 年中国汽车销量及世界排名变化（万辆）年中国汽车销量及世界排名变化（万辆） 排排 名名 2001 年年2002 年年2003 年年2005 年年2009 年年 1 美国174 7 美 国 171 4 美 国 169 7 美 国 169 9 美国约 1700 2 日本591 日 本 579 日 本 583 日 本 585 中国721.6 3 德国364 德 国 352 中 国 451 中 国 576 4 英国277 中 国 325 5法国275 6意大 利 269 7中国237 3 1.2 2009 年国内汽车产销情况年国内汽车产销情况 年我国汽车实现产销万辆已成定局， 中国将超过德国成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车 生产国。在国民经济明年继续保持较快增长的态势下， 年中国汽车工业仍将稳步上升。 加入世界贸易组织后的年和年，我 国汽车市场出现爆发式增长，部分潜在的消费需求得到提 前释放，年和年我国汽车市场增速出现 大幅回落；加上汽车消费信贷紧缩，导致市场需求受到一 定抑制。 “一高”：总需求恢复高速增长。2009 年中国汽车市场 总需求呈先高后低、然后又高的态势。6、7 月份，由于两 次调高油价，市场曾短暂时间出现下滑：8 月份又开始恢复 高速增长。从总的数量来看，全年突破 700 万辆没有问题， 是个高增长年。其中乘用车全年总量在 420 多万辆，同比 增长 30%多，一直保持高速增长，也是拉动 2009 年汽车 高增长的主力。2009 年我国汽车市场总规模将超过日本 100 万辆以上，位居世界第二位。 “二高”：我国汽车进口由连续三年的低迷转为寓增长。 我国在加入 WTO 的第一年，汽车的进口量大幅增加；从 2003 年到 2005 年，进口量基本上增长比较少，一年增加 约 1 万辆左右，增长率维持在 6%-7%的水平。但是 2009 4 年我国汽车进口出现大幅度增长，仅 1-9 月份就增长了 28.2%，是连续几年没有出现过的高增长。究其原因有二： 一是国内总的市场需求转为高速增长，二是与我国汽车消 费结构的升级有关，很多第一批买轿车的人现在开始买 SUV 了，而国内 SUV 产品的竞争力还不足，2009 年进口 车中有 40%左右是 SUV。 “三高”；2011 年出口已是连续 4 年高速增长。2002 年我国的出口量只有 2 万辆，之后每年大概翻一番，2003 年是 4.3 万辆，2004 年 7.8 万辆，2005 年 17.2 万辆， 2009 年 19 月已达 25.2 万辆，全年估计出口量至少在 35 万辆左右。现在每个月的出口量 4 万辆左右，照此推算， 2010 年我国的出口量保守地估计也在 50 万辆。50 万辆的 出口规模，在全世界能排在前几名。 从汽车细分市场来看，强劲的增长主要来自轿车的推 动。其中乘用车产销 523.31 万辆和 517.60 万辆，同比增 长 32.76%和 30.02%；商用车产销 204.66 万辆和 204 万 辆，同比增长 15.25%和 14.23%.而轿车的增长尤为醒目， 全年销售达 382.89 万辆，比上年净增 100 多万辆，同比 增长 36.89%。目前私人购买轿车的比例已经增加到 77 左右，全年私人购买的轿车已接近 300 万辆。 图表图表 2：2003-2009 年轿车月度销量走势年轿车月度销量走势 5 图表图表 3：2003-2009 年轿车月度销量走势年轿车月度销量走势 图表图表 4：2010 年年 1-6 月轿车销量前十名企业及其销量月轿车销量前十名企业及其销量 6 1.3 2010 年中国汽车市场展望年中国汽车市场展望 这个判断主要是基于研究国际轿车市场发展趋势的一 个值R 值(R 值=车价/人均 GDP)。当 R 值达到 2-3 时， 即意味着这个国家的汽车开始大规模进入家庭，千人汽车 保有量开始迅速提升，汽车市场开始进入成长期。 日本是在六十年代初 R 值达到 3、韩国是在八十年代 中期 R 值达到 3，从此开始千人汽车保有量迅速提升。一 般来讲，在 R 值等于 3 时，千人汽车保有量为 15-20。不 遵从这个 R 值规律的目前只有两个地区，一个是香港，一 个是新加坡。他们的特点是面积狭小、人口众多，这样的 地方是不能容忍汽车大规模进入家庭的。到现在为止，虽 然 GDP 在他们那里已经达到 1-2 万美元，但是千人汽车普 及率还是比较低的。我国大陆人口密度、国土面积都不是 新加坡和香港的特征，所以我国大陆的汽车发展会遵从 R 7 值的规律。 从 R 值的公式知道，R 值的变化是由价格和人均 GDP 两个因素共同作用的。在未来 10 年内，我国的车价仍有下 降的空间和压力，而人均 GDP 在“十一五”期间仍有年均 8.5%的增长，因此价格和人均 GDP 这两个因素将同时朝着 有利于 R 值快速降低的方向发展。 未来的车价仍会下降，但下降的幅度不会很大。这主 要基于两方面的判断：一是企业经济规模的扩大，2009 年 乘用车总量是 400 多万辆，至少五年以后会达到 800 万辆， 因此平均每个企业的规模要翻一番，二是未来五年为我国 汽车产业结构调整的关键时期，有的企业会变得更大，有 的企业会萎缩，有的企业甚至会退出轿车生产领域。 2004-2005 年，由于自主品牌发展比较快，自主品牌 和合资品牌的关系发生了变化。2004 年以前，大概 1 辆自 主品牌对应 4 辆合资品牌，如今 1 辆自主品牌对应 3 辆合 资品牌，自主品牌的量在上升。而且自主品牌的价格远远 低于合资品牌的价格，如奇瑞和吉利的车型主流价位在 6 万元左右，捷达、富康这些合资品牌主流价位在 7-8 万元， 比自主品牌高出 30%多。再往上走的车型，如伊兰特、凯 越等主流价位在 10 万元左右，而花冠、思域、速腾等的价 格更高。车价的向下降，人均 GDP 的上升，导致 R 值会迅 速降低。 8 综上所述，2010 年我国乘用车增长预计在 20%左右， 乘用车需求在 500 万辆左右，汽车总需求为 800 万辆左右， 比 2009 年增长约 14%。2010 年我国汽车的总产量可能还 要高些，因为 2010 年我国汽车的出口仍大干进口，出口大 约 50 万辆左右，进口可能是 20 多万辆。 图表图表 5：2010 年上半年中国汽车产销情况年上半年中国汽车产销情况 产量（辆）产量（辆）增长率增长率 （%） 销量（辆）销量（辆）增长率增长率 （%） 汽车总计445670522.36437375423.31 轿车235887024.24228692025.92 MPV11157416.6910699412.90 SUV15725538.5415799139.03 交叉型乘用车5236694.835321646.85 乘 用 车 合计315136820.86308406922.26 客车11422417.3611358219.27 货车79419818.7879360319.17 半挂牵引车95381145.9893771122.83 客车非完整车辆4936310.224997812.45 货车非完整车辆25217135.9423875135.09 商 用 车 合计130533726.12128968525.89 来源：中国汽车工业协会 9 在构筑和谐社会的大环境下，稳定的宏观经济形势给 汽车业的快速发展奠定了基础，国家继续“鼓励汽车进入家 庭”的政策取向，2010 年中国汽车市场发展将延续 2009 年 的快速增长态势。预测 2010 年汽车销量有望维持 22%左 右的增长态势，全年销量有望超过 880 万辆的规模。其中， 乘用车销量 625 万辆左右，预计增长率 20.7%；商用车销 量 258 万辆左右，预计增长率 26.5%。 图表图表 6：2010 年汽车市场需求预测年汽车市场需求预测 200520092010F 需求量（万辆）需求量（万辆）需求量（万辆）需求量（万辆）需求量（万辆）需求量（万辆）增长率增长率 乘用车397.1517.662520.7% 其中：轿车278.7382.946521.4% MPV15.619.12320.4% SUV19.623.83234.5% 交叉型乘用车8391.810514.4% 商用车178.720425826.5% 其中：货车151.8175.122528.5% 客车26.928.93314.2% 汽车需求总计575.8721.688322.4% 来源：上海汽车技术中心 乘用车市场将平稳发展 10 我国宏观经济形势持续向好，加之二三级市场的逐步 启动，成为拉动乘用车市场持续、快速发展的主要动力。 2010 年众多新车型的上市将使得国内轿车市场的“蛋糕”进 一步做大，更会吸引一部分潜在用户将购买欲望转换为购 买需求。再综合考虑金融市场影响因素及中国乘用车市场 强烈的内在需求，07 年的轿车市场将继续保持快速发展， 07 年 SUV 的市场增长率将位居乘用车首位，这与高品质、 低油耗城市型 SUV 及柴油型 SUV 得到很大发展直接相关。 2010 年中国乘用车市场将步入一个多元化家用消费时 代，消费者的消费心理已经从原来的盲目跟从逐渐变得成 熟理性起来，原本相对单一的家用轿车需求将被更多细分 产品所取代，随着家庭第二辆车的需求显现，家用 MPV、 个性化跑车以及实用性更强的两厢车都将逐步在这个多元 化消费时代崭露头角。节能、环保、安全成为新导向， 2010 年这种消费趋势不会改变。与大规模换车相对应的二 手乘用车交易将在 2010 年迎来高峰。 商用车市场需求稳定 2010 年下半年国民经济仍将保持稳定增长，投资拉动 效应仍将继续，中重卡运营收入将保持增长态势，拉动中 重卡潜在需求，这些都是推动重卡市场发展的有利因素。 07 年上半年全国固定资产投资比率低于 06 年，但是房地 11 产投资却比去年高，房价上升无疑会刺激开发商投资房地 产；此外，高速稳健发展的物流业为高效运输重卡提供了 良好的市场发展空间，大吨位大功率重卡市场前景更为广 阔。而世界经济的逐步向好，将有利于我国商用车的出口。 此外，目前中国正处于公路货运量加速扩张的工业化阶段， 同时 2010 年中国全面进入大规模的土建工程时期，也将进 一步带动商用车的需求。 图表图表 7：2010 年中国汽车市场预测年中国汽车市场预测 汽车商品分类汽车商品分类2010 年汽车销量预测万辆年汽车销量预测万辆同比增长率预测同比增长率预测% 总计812.8 15.0 合计593.4 17.5 基本型乘用车451.4 20.0 MPV 21.9 15.0 SUV 24.5 10.0 乘用车 交叉型乘用车95.6 7.0 合计219.4 9.6 小计139.5 8.3 重货5.0 -5.0 中货12.4 1.0 轻货91.3 8.0 货车 微货30.8 15.0 商用车 客车小计21.2 8.2 12 大客2.4 8.0 中客2.9 15.0 轻客15.9 7.0 半挂牵引车12.3 40.0 非完整货车35.2 8.0 非完整客车11.2 10.0 13 第二章第二章 汽车导航产业链概述汽车导航产业链概述 2.1 全球汽车导航产业概况全球汽车导航产业概况 图表图表 8：1998-2011 年全球车载导航产品出货量年全球车载导航产品出货量 车载导航仪最早出现在欧美，最近几年在日本取得了 很好的发展。在数量和普及率方面，日本都处于全球领先 地位。全球汽车导航的发展里程如下表所示： 图表图表 9：全球车载导航仪发展历程全球车载导航仪发展历程 年年 份份 产品产品 197 8 博世获得汽车导航 EVA 专利（电子交通助手） 198 1 丰田研制出世界首个非 GPS 汽车导航系统 14 198 3 博世推出首个 EVA 样机 198 5 日本丰田皇冠汽车在世界上率先配置了带有汽车电子地图的导航仪 198 7 日本先锋公司第一台汽车导航仪正式上市，售价为 40 万日元 198 9 首个 CD 行走试用样机发布 199 0 先锋推出世界首个 CD 汽车导航 199 0 三菱推出世界首个前装汽车导航 199 0 日本索尼公司推出一台更先进的汽车导航仪，售价为 20 万日元 199 3 蓝宝推出首个欧洲 CD 汽车导航系统 199 4 世界上第二代汽车导航仪问世。与第一代汽车导航仪比较，第二代汽车 导航仪更为先进，拥有更多的功能，不仅能够实时确定汽车所在的位置， 而且能够更准确更高效地探路、导航、查询信息，具有实时动态的获取 更多交通信息等多种功能。 199 4 宝马与飞利浦合作推出欧洲首个前装汽车导航 15 199 6 日本开发出 VICS ITS 媒体自动通讯系统 199 7 开发出笔记本用导航软件 199 7 先锋推出世界首个 DVD 汽车导航 200 0 首个 PDA 导航系统问世 200 0 世界首个硬盘汽车导航 200 0 松下推出首个欧洲 DVD 汽车导航 200 0 世界上第三代汽车导航仪问世，第三代汽车导航仪变得更为小巧便携， 更为准确可靠，能够将导航与通信、娱乐和移动办公等多种功能集于一 身，在功能方面实现了 VICS、MONET、CarAV，并且能够支持网络， 能够在第一时间快速提供最新的交通信息，更突出了应用与服务功能。 200 2 日本第二代汽车厂商型导航仪（前装）上市（丰田“G-BOOK”、尼桑的 “CARWINGS”、本田的“Internavi premium club”） 200 2 先锋推出 AirNavi 200 3 车载镜头、电磁波雷达等 Active Safety 信息表示 16 200 4 采用有机 EL 等新一代表示装置 现在，卫星导航应用已发展成为全球性的高新技术产 业，并正经历着前所未有的三大转变，这就是：从单一的 GPS 系统时代转变为多星座并存兼容的 GNSS（全球导航 卫星系统）时代；从以车辆应用为主体的市场格局转变为 以个人消费应用为主流的市场格局；从经销应用产品为主 逐步转变为运行服务为主。当然，在未来二、三年中，车 辆应用仍主宰着卫星导航应用市场。 在国外，车载终端已经发展成了个人远程通信平台。 基于业务提供商提供的各式业务数据库，用户可以通过车 载终端辨别方向和驾驶路线，查找所需要的各种信息。国 外的汽车电子制造商也正从提供产品向提供服务转型。 由于具有巨大的市场潜力和不可估量的发展前景，日 本几乎所有汽车生产厂家都参加了这一高科技角逐，仅近 几年投入市场的新系统就有 30 多个。宏达、尼桑、本田、 马自达、三菱等汽车厂商以及松下、先锋、阿尔派、健伍 等消费电子厂商都已开发出自己的车载导航产品。其中丰 田汽车已与日本第二大电讯营运商 KDDI 合作，提供连结移 动网络的导航装置，用户能够上网取得即时资讯并查看电 子邮件。日产汽车则提供了名为 Carwings 的类似服务，能 够透过手机访问网络。 17 2.2 中国汽车导航产业概况中国汽车导航产业概况 卫星导航技术于 20 世纪 80 年代末引入我国，迄今已 在大地测量、海洋运输以及渔用、车辆定位监控等领域得 到了一定程度的应用。同时也已有相当一批企业介入到相 关制造及运营服务中。总体而言，经过 10 多年的研发和产 业化历史，我国的导航产业已经初步成为一项高科技产业。 近几年来，国家和政府对导航产业十分支持，我国的导航 产业发展速度也逐渐加快。在市场态势上，客户认知度不 断上升、中小车厂关注度提高、外资车厂需求殷切；产品 构成上，外资产品占据高端市场、国内产品参差不齐；技 术方面，国内厂商硬件研发实力不足、软件技术含量肤浅、 导航电子地图格式尚待规范；政策上，国家产业政策明确 支持、电子地图测绘政策逐步明朗、落实。 目前，导航在汽车上的应用面临着前所未有的大好机 遇，主要的原因如下： 1、未来世界汽车工业主导权将落到汽车电子化、智能 化、网络化的技术与应用上来，而导航产业是汽车电子化 的基础； 2、信息产业、汽车工业已成为我国两大支柱产业，也 是我国国民经济持续快速增长的两大发动机。这两大支柱 产业面临的“空心化”问题已经摆在眼前，并引起了政府和企 业的高度关注。汽车电子与导航产业将是解决“空心化”问题 18 的焦点之一。 3、汽车电子是振兴汽车工业的切入点和提升点，是汽 车新技术革命的核心和关键。通过自主导航产业将促进我 国汽车电子走向世界。 为了更好的发展我国的导航产业，中国不但加入了欧 洲伽利略系统的建设，还建立了自己的北斗系统，但目前 GPS 系统仍然是中国导航的重要手段。自 1994 年 GPS 系 统进入全系统运营以来，如今我国的 GPS 产品品种齐全、 应用领域广泛，已经成为稳定成熟的系统。 不过，在卫星导航车辆应用的市场与技术方面，中国 远远落后于日、美、欧等发达国家。就我国的车辆导航仪 和车辆监控系统而言，前者又明显落后于后者，这是由于 车辆导航仪受到技术涉及面广、水准要求高、复杂程度大、 研制周期长、价格昂贵等方面制约，远不是一般的中小公 司所能胜任。所以，涉足车辆导航仪领域的国内公司远比 车辆监控终端的厂商要少得多。此外，相关的基础配套设 施与资源也不具备，如实时交通信息发布和完善的导航电 子地图的提供和更新机制，均没有实际的解决方案与途径， 因而市场推进困难重重。 但面对庞大的汽车市场，汽车导航的前景不可估量。 大众对汽车导航的认识逐步增加，关于专业导航的论坛不 断召开，国家对导航产业发展的重视，都会对导航产业的 19 发展起到很大的推动作用。中国汽车导航市场需求正在形 成。随着中国汽车工业的发展、缓解交通拥堵问题，以及 解决车辆个体与交通大环境有机融合的问题变得越来越紧 迫。人们需要了解交通信息，以便疏导交通。同时，整车 厂顺应用户需求推出了个性化服务，政府和相关企业在卫 星、遥感、空间定位、通信技术方面正构筑一个比较好的 基础设施环境，这都促使一个几百亿元乃至上千亿元的导 航产业的形成。 2.3 汽车导航产品分类汽车导航产品分类 2.3.1 按导航系统使用平台分类按导航系统使用平台分类 （1）专用 PC 汽车导航专用系统，即 Car PC。该系 统技术最先进，价格昂贵，主要应用于豪华汽车上（宝马 的某些车型上安装的就是此类导航产品） ，其价格一般为 2000 美元-3600 美元。 （2）DVD 汽车导航系统。此类导航系统以 DVD 等视 频家电为基础，辅以 GPS、GIS 等模块，成为一种新型导 航设备，其价格比较高，一般为 1500-2000 美元。 （3）PDA 汽车导航系统。该系统以掌上电脑为平台， 集成了 GPS、GIS 等模块，辅以专业的导航软件，作为新 的集成化导航系统。此类导航产品在国外的发展时间虽然 仅有 2 年左右，但由于其价格低廉，仅为 350-500 美元， 20 因此上市后十分抢手。 1998 年 1 月，美国消费者电子产品展示会上展出了首 台 CAR-PC 系统，该系统安装在一台超豪华概念车 Else 的 仪表板上，属于开放式结构的轿车微机平台，使用微软 Windows CE 操作系统。从功能上看，它集轿车音响功能、 计算机功能、导航功能、语音识别式无线通讯系统功能等 于一体，并以轿车技术为核心，为轿车提供信息和娱乐设 施，实现了驾驶者安全驾驶过程中自由接收电子邮件、打 电话拨号、查询特殊目的地、接收交通和气候信息以及改 选音乐唱片等功能。 国内在 CAR-PC 导航产品方面研究开始较早，但由于 价格及实用性等方面的原因，主要应用在公安、部队及其 它一些特殊行业中，普及面很小，知名品牌的产品还没有 出现，许多大学也都在研制类似的产品，但是具有广泛影 响的产品及技术还不多见，市场推广工作进展比较缓慢。 CD-ROM/DVD 汽车导航仪需要预先加装到汽车上，并 且一旦将它安装到汽车上以后