1、团队管理及建设方案计划一、 制定目标目标不宜太高跳一跳摘桃子。目标不宜太易目标不能激发热情。目标的有效性才能促使团队真正进步。例如：在三个月内开发30个客户，产品销售2-3单，资产达到300万。要实现这个目标就需要量化管理。二、 整合团队 工作的员工比较少，定位清晰的员工比较少，很多人抱着试试看，这山望那山高先混着看待这份工作，总结为职业素养不高。当然很多员工能力上本身也存在问题，导致理解新知识，新业务的能力不足，很难专业的和客户进行交流。 但核心问题是态度问题，如果员工无法自我调剂心态，让自己积极的思考，努力的工作。如果不行，该怎么做？一是要培训，而且要持续不断地培训，才能更新知识、发展能力
2、二是要开展交流活动，培养团队精神；三是建立科学合理的奖惩机制；四是提供发展空间，增强员工的忠诚度。三、 血液更替 理财顾问和经纪人。深入地县等周边地区，展开对重点人物的营销，地县人员关系相对简单，将利益捆绑到人，以点带面展开营销。 招聘成员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，只有出没有进，团队的组成也是不可能的，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。四、 渠道合作 针对渠道方面：渠道依然坚守，渠道的距离不再成为展业的屏障。渠道的范围扩大化，加强维护渠道的能力和银行客户经理的关系处理。首先从银行针对企业工资卡方面着手，进行绑定营
3、销开立证券账户，达到双方共同营销的目的。其次与银行信用卡中心合作，可以办理银行信用卡的客户一般来说都有稳定的收入来源和固定的职业，信用卡中心营销队伍较为庞大，利用他们可以在开发信用卡的同时开立证券账户，达到双方共同营销的目的。五、 对现转非 开展方式：对于营销人员工作进行量化管理。在根据公司方案及营业部领导指示，组长指派组员分工针对渠道（银行、事业单位、工矿企业、高消费场所和商会等）进行开展。见证开户人员要及时准确，确保营销人员开发客户的校正与效率。团队负责人跟进区分行及支行，并带领理财顾问跟进各个银行网点，主要从工资卡、信用卡、理财高端客户讲座等方面着手。每天写工作日志，包含与银行关系、企业等跟踪情况，开发客户遇到问题及解决方法，有效户转化方面及资产引进情况，客户服务及产品销售等进度。六、 产品销售（客户储备决定销售数量！） 有信心：信心比黄金还重要，相信产品，相信公司，相信投资团队； 你才能真正的把产品销售出去。 有储备：提前建立产品客户池，手中有粮，心中不慌，有了上数量的客户储备，销售就不用愁； 有服务：产品销售成功是一个开始，是一个持续营销的开始，做好服务，深度挖掘客户需求及周边潜在客户群体。以上是我对我部的证券营销团队的管理和建设方面自己的一些观点及看法，请领导给予指正，同时也相信我部的营销团队可以在南宁这片市场上取得不俗的成绩。
