【工作总结】保险公司人员工作总结范文【三篇】.docx

第 1 页 保险公司人员工作总结范文【三篇】 特征码 kxxRVewRCIcJPUCdavfN 保险公司人员工作总结范文篇一 转眼又是一年，在*这个大家庭中已度过了两年半的时间， 度过了我两年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不 长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，有太多润 物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。这两年半让 我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了 *的温暖、励练与激励-感慨万千。回首*所走过的足 迹，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢笑、有成功、有困 难，也有泪水，我相信，只有经过付出才是最大的喜悦。现将 我的 20*年工作情况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从 20*年下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体化经 营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，经常会被调到各个 岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银保团队日常管 第 2 页 理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同 时我也遇到了前所未有的困难。虽然中介同样是以团队形势出 现，经营模式也正在逐渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已 习惯于他们分散型的工作方式，所以很难按照正规的早会流程、 制度管理实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这 些熟悉的词语会经常出现在组训的眼前，通过工作不断的磨练， 我深刻的领悟到这不只是简单的晨会经营、产说会运作、数字 信息等，它包含一个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟 通，一场场精心细致的准备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。 韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要耐得 住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队 伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训， 有一个最重要的因素，那就是细节决定成败。一开始，大家还 不是很接受我，必竟陌生吗，可以理解，那我就从小事做起， 第一时间深入他们中间，打电话了解情况，到办公室与他们聊 天，消除介心。大家认可了我，早会自然也有声有色了，势气 也好于原来很多。并且我也把一些基础性工作像日志管理、考 勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的责任感，大局意识 逐步得到提升。 20*年是市公司银保整合转型的关键之年，开始着重于期 趸两手抓的工作，逐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。这 第 3 页 对于中介部来讲是一项艰巨的任务，因为目前所有的客户经理 都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通 过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召开 过，也没经历过，所以前期的准备、邀约、追踪是至关重要的， 这时我就把前期在营销积累的说明会经验精心归纳总结，通过 早会多次进行宣导讲解，使大家清楚的了解说明会的意义与功 用，并全面掌握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场 说明会取得了圆满成功，为开红门工作打下了很好的基础。通 过实践一次又一次的摸索、总结、宣导， 截止到年底共召开近 10 场的说明会，大家越来越积极勇跃， 成功签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开 始的时候，我都会第一时间与部门经理积极商讨配套竞赛方案， 这样才能更好的激励伙伴，合理有效适当的激励对团队的成功 是至关重要的因素。我是幸运的，有机会在中介部工作，学习 了更多全新的知识，接触了更多没有做过的内容。感谢经理给 予我的机会，让我一次又一次的挑战自我;感谢组训与我并肩做 战，传授给我很多经验;感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次 又一次完善提高自己。 银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球遭遇 了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售阻碍。而 第 4 页 此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在 市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新 的研究，使我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不 仅只是专业知识的传达，更重要的是通过理念的传达，转变大 家没有信心，不认可产品的想法。因为每个人所经营的银行网 点不同，所以大家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要 远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅要面对客户，还要 面对银行众多的柜员、主任，使得大家对于集体、责任感没有 更深刻的认识，这样，我就定期与大家分享一些团队、降压方 面的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终相信，思想变 则万变。通过潜移默化的学习，大家的集体荣誉感在每一次的 任务冲刺时，都得到了充分体现。销售行业中数字代表着一切， 从*年完成的 7700 万，到*年完成的 1.3 个亿，每一次银保团 队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到两年的时 间，但每一次冲刺都让我激动不已。在刚刚过去的*年庆功宴 上，当大家高举庆功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得 的成绩感动，为团队的成长感动，因为我时刻感受到了团队的 变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大家越来越强的 集体荣誉感。目标就是责任，完成就是忠诚! 二、银行网点各种培训工作的安排及授课 第 5 页 由于中介的销售主要是依托于银行，可以说没有银行，客 户经理就失去了更多销售的机会，所以网点工作的开展是至关 重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候，都要第一 时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全面掌握产品的 卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银行往往驻点的不只 是一家公司的客户经理，多时能达到四家，所以及时到位的培 训是至关重要的，这对我来讲也是一个更高的要求，因为给银 行人员培训不同于对自己公司的人，所以不仅要有清晰的思路， 讲解产品基本责任，还要透彻分析产品的市场、定位，这样对 于银行里的行外人才能更好的全面掌握产品卖点，提高销售技 能，带动保费增长。 三、参与筹建、管理理财经理团队 在去年底，支公司正在筹建中介部一支新的队伍：理财经 理团队，主要负责银行到期客户的后期服务及开发，这对于整 个北分来讲也是一个新的开始，我们也在摸索中前进，可谓是 困难重重，这对我也是一个新的挑战，我想起了姚明的一句话： 人生没有失败，失败就是放弃!我是组训，我就一定要做好!当 时市公司对理财没有准确定位，我也不知道怎么去带，只能结 合一些现有资料进行工作，我大量运用营销新人招募的流程， 从人员筛选安排面试，二次复试，录用，后期培训，小到安排 第 6 页 办公室里的每一张桌子，可以说每一个环节都亲身参与，目睹 了理财团队的发展与成长。当初只有两人的团队现在已成长为 13 人，他们的平均年龄在 25 岁左右，因为与营销不同的薪酬 体制，所以就要采用不同的管理模式，因为没有老人带，只有 通过每周一、三、五的早会，使每一个新人掌握产品、沟通技 巧，增加信心，这样他们才不会流失，真正的留下来。还有每 一次满期、红利客户的分配，为了体现合理公平性，制定了相 应的管理规定及分配服务要求，做到有章可循，这样大家才能 更好的服从于公司。内部产生意见分歧，或者新的活动启动时， 我就要利用很多时间单独对一些绩优、意见人员进行沟通了解， 不断的带动、改变他们。最令人可喜的事，这只队伍在这次* 年业务达成中创造了近 700 万期、趸交业绩，不仅打开了新的 销售局面，而且也为全年业务冲刺立下了汗马功劳。 四、目前我存在的问题： 在上面的总结已有了一些指出，目前，我觉得做为一名组 训最重要的一点就是学习、学习、再学习!而每一个人又都存在 惰性，所以我必须要克服。还有就是授课、产品解析能力，有 所欠缺，要不断加强。目前银保团队也在不断的增加人力，所 以还要多补充一些团队管理知识。 第 7 页 对于我这样一个入司时间只有两年的员工来讲，能够被评 为*年的优秀个人，我感到无比光荣，同时也感到身上的责任 更重了，这不仅是对我一年来工作的肯定，而且是对我的鼓励 与鞭策，我要牢记这份荣誉，勇往向前! 我原来看到过一篇文章组训如水 ，摘抄上面的一段话做 为我 20*年工作总结的结尾：水的灵性造就了生命的历程，失 去了水的地方一切将黯然失色，组训在寿险营销蓬勃发展的的 今天将发挥他们不可磨灭的作用。在这样一份高度专业的工作 中，虽然充满艰辛，但我们相信，通过我们的努力，我们将成 为经理最得力的左膀右臂，成为主管最专业的合作伙伴，成为 伙伴心中最亲密的良师益友，我们将用我们水一样的情怀陪伴 寿险营销事业，直到永远。 我又想起了铮铮入耳的组训誓词：只要*在，我就有前途， 只要有我在，*一定强! 保险公司人员工作总结范文篇二 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总 公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展 业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 第 8 页 一、员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进 行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及 时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务 的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工 意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督 促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位 拓展业务。 4、制订“开门红” 、 “国寿争霸”赛业务推动方案，经总公 司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理 工作。 5、制订 xxx 年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管 理和考核办法方面作了相应的调整。 二、意外险方面工作： 第 9 页 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业 务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做 好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款 及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二 是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展 业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准 进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联 络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公 司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育 局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚 实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行 了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将 xxx 万余份学平险致学生家长的一封信和就医服务指南及时送 到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终 在 xx 月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟 通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生 产的情况，上门拜访意外险保费在 xxx 万元以上的大客户，进 一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部 一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保， 第 10 页 提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场 竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企 业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时 上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤 保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售 造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作： 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业， 但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。 一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方 面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而 最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目 前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了 xxx 人成立了 综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保 费 xxx 万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好 效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务 新的增长点。 第 11 页 五、建议： 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严 峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以 重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参 加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指 导与帮助。 六、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影 响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源， 特别是一些代理业务。3、根据目前新型农村合作医疗的开展情 况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的 建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面 多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。 保险公司人员工作总结范文篇三 时光荏苒，20XX 年很快就要过去了，回首过去的一年，内 第 12 页 心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎， 回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的 考验和磨砺。 参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们 每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘 点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是 公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本 公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也 在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、 掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及 全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该 工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一 年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来 了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领 导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服 务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公 司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年 在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力， 我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总 结经验，发扬成绩，克服不足，现将 20XX 年的工作做如下简要 回顾和总结。 第 13 页 今年的工作可以分以下三个方面： 一、承保部管理工作 20XX 年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工 作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意 识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强 与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司 “稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现效益优 先的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的 服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。 规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外 人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数 据报表报到州公司相关部门。 二、会计基础工作 (1)认真执行会计法 ，每月按时编制打印会计凭证，严 格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对 所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进 行分摊结转体现部门效益。 第 14 页 (2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、 年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 (3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以 及对公司人员个代系统的录入、变更工作。 三、财务核算工作 (1)严格执行总公司的“收、支两条线” ，费用单独核算， 不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。 (2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径， 及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建 立了良好的合作关系。 (3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款， 积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件 的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税 务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (4)作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管 第 15 页 理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外， 还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保 证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的 工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的 团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展 人之长” ，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队 的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。