房盟通房产中介管理系统培训使用手册DOC页.doc

培训使用手册目 录1.系统介绍31.1安装流程32.系统的登录42.1基本交互界面简介52.1.1系统主界面52.1.2功能菜单63各功能模块操作73.1综合页面73.2房源管理83.2.1房源管理83.2.2审批房源113.3客源管理113.3.1客户管理113.3.2审批客源123.4成交管理133.4.1成交管理133.4.2合同审核163.5财务管理173.5.1财务管理173.6考勤管理183.6.1考勤查询183.6.2考勤规则183.6.3班次查询193.6.4排班管理203.6.5考勤结果管理203.7内部统计213.7.1房源统计213.7.2客源统计213.7.3成交数量223.7.4营业额223.7.5利润223.7.6业务提成233.8系统设置233.8.1角色和权限分配233.8.2基本资料243.8.3用户管理253.8.4修改密码263.8.5公告管理263.9部门业务转移263.9.1房源业务转移273.9.2客源业务转移283.9.3合同业务转移293.10全部业务转移313.10.1房源业务转移313.10.2客源业务转移323.10.3合同业务转移343.11招聘管理353.12一手房分销（升级版）363.12.1申请分销楼盘363.12.2添加分销客户373.12.3打印看房单393.12.4客户未看房回访信息393.12.5流程跟踪403.12.6分销积分明细413.12.7分销兑换积分明细423.12.8分销佣金明细423.12.9分销楼盘管理423.12.10分销客户统计433.13金融服务433.14短信平台（升级版）453.14.1短信服务453.14.2统计发送量45附表：“房盟中国”工作人员联系表47一、房盟通房产中介管理系统1系统介绍房盟通房产中介管理系统是一个优秀的房产应用软件，是在吸取了国内大型同类软件先进经验的基础上结合该行业的实际需求而精心设计的，是一款方便实用的房源发布、门店业务管理系统平台。1.1安装流程当您选择使用房盟通房产中介管理系统时，我们会给您一个压缩软件包：如图1.1图1.1双击该压缩包，选择保存路径，进行软件解压，得到如下图1.2图1.2双击图1.2，出现如下图1.3图1.3接下来按着“下一步”进行操作，直到安装完成。安装完成后将出现如下图1.42.系统的登录首先，每一个要进入系统工作的用户都需要拥有用户名和正确的密码。打开http:/www.51fmzg.com/ZXZ JAGENT/，启动系统后首先会出现系统登录界面如图2.1，在系统登录屏幕中录入用户名、密码和验证码，如果用户名和密码正确将进入系统主界面。图2.1系统登录界面如果不能成功登录系统主界面，请拨打客服热线：400-820-1302或登录“房盟中国”企业QQ群：800015207 获得在线技术支持和指导。2.1基本交互界面简介2.1.1系统主界面成功登录系统后，出现系统主界面，如图2.2,退出表示退出本系统。退出图2.2系统主界面2.1.2功能菜单系统所提供的所有功能都列示在系统功能菜单中，点击对应的菜单会列出相应的子菜单,如图2.3，再次点击菜单将收缩该子菜单。选择需要的子菜单项鼠标单击即可打开对应的系统功能窗口进行业务操作。图2.3系统功能菜单3各功能模块操作3.1综合页面本模块用于显示本系统的综合统计信息，如图3.1综合页面菜单图3.1综合页面菜单点击综合页面在右边出现综合页面信息，如图3.2综合页面图3.2综合页面3.2房源管理3.2.1房源管理如图3.3房源管理菜单图3.3房源管理菜单点击房源管理菜单下的房源管理打开房源业务列表页面如图3.4，房源信息页面如图3.5，房源跟进记录页面如图3.6，房源自动匹配页面如图3.7。图3.4房源管理列表页面图3.5房源信息页面图3.6房源跟进记录页面图3.7房源自动匹配页面房源列表页面中会列出所有审批过的房源，点击搜索将根据条件搜索房源，同时可以打印导出本页面的数据，点击高级搜索可根据更详细的条件搜索出满足条件的房源，如图3.8房源高级搜索，点击列表中的房源将填充房源信息页面。图3.8房源高级搜索页面房源信息页面点击添加按钮可以添加房源，要修改和删除某条房源要先选中房源列表中的某条房源，然后点击修改进行修改和删除；在添加和修改房源时将设置是否在房盟中国外网（即是否前台显示）显示房源信息。房源跟进信息页面中，经纪人可对房源进行跟进记录操作，包括添加，修改和删除（注：添加跟进信息时，必须先选择需要跟进的房源信息），如图3.9添加房源跟进信息页面：图3.9添加房源跟进信息页面房源自动匹配页面是根据价格，地址，面积，房型和客源匹配，从而更好的完成交易。3.2.2审批房源同上节房源管理一样，当点击审批房源时，显示的房源信息是未审批过的房源信息，选中某条房源在房源信息页面点击“提交”按钮将会审批该房源；在审批房源过程中将不能对房源信息和房源跟进记录进行添加、修改和删除。3.3客源管理3.3.1客户管理如图3.3房源管理菜单图3.10客源管理菜单点击客源管理菜单下的客源管理打开客源业务列表页面如图3.11，客源信息页面如图3.12，客源跟进记录页面如图3.6，客源自动匹配页面如图3.7。图3.11客源管理列表页面图3.12客源信息页面客源列表页面中会列出所有审批过的客源，点击搜索将根据条件搜索客源，同时可以打印导出本页面的数据，点击高级搜索可根据更详细的条件搜索出满足条件的客源，如图3.8客源高级搜索，点击列表中的客源将填充客源信息页面。客源信息页面点击添加按钮可以添加客源，要修改和删除某条客源要先选中客源列表中的某条客源，然后点击修改进行修改和删除；客源跟进信息页面中，经纪人可对客源进行跟进记录操作，包括添加，修改和删除，如图3.9添加客源跟进信息页面： 客源自动匹配页面是根据价格，地址，面积，房型和房源匹配，从而更好的完成交易。3.3.2审批客源同上节房源管理一样，当点击审批客源时，将显示未审批的客源管理信息，选中某条客源在客源信息页面点击“提交”按钮将会审批该客源；在审批客源过程中将不能对客源信息和客源跟进记录进行添加、修改和删除。3.4成交管理3.4.1成交管理如图3.13图3.13点击成交管理后如图3.14图3.14显示列表中显示成交记录，要查看该成交记录，点击该记录。要进行签约成交请点击“签约成交”按钮，出现如下图3.15， 图3.15如果要修改签约请选中需修改的合同，然后点击“修改签约”按钮出现如下图点击财务收付后如图3.16图3.16要查看提成明细，请先在“财务收付”中添加“客户收付”、“业主收付（如下图3.17.1）”信息后点击“提成明细”将出现如下图3.17.2所示图3.17.1图3.17.23.4.2合同审核选择需要审核的合同进行双击出现如下图3.18.1图3.18.1点击“合同审核”，当“合同审核”图标变成下图3.18.2时，表示合同审核成功。图3.18.23.5财务管理3.5.1财务管理点击财务管理后如图3.19图3.19双击某条记录后，如图3.20.1图3.20.1输入对应数据后点击“保存”按钮，出现如下图3.20.2。图3.20.23.6考勤管理3.6.1考勤查询进行考勤查询，前提是要先定义“考勤规则”、 “班次查询”，然后进行“排班管理”，再“生成考勤结果”，这样才能进行考勤查询，点击考勤查询后如图3.21图3.213.6.2考勤规则点击考勤规则后可以添加、修改和删除考勤规则，如图3.22图3.223.6.3班次查询点击班次查询后可以添加、修改和删除班次，如图3.23图3.233.6.4排班管理点击排班管理后将根据你定义的考勤规则和班次进行排班，如图3.24图3.253.6.5考勤结果管理点击考勤结果管理后，选择排班后的员工，生成考勤结果，如图3.26图3.263.7内部统计3.7.1房源统计点击房源统计后，根据不同的统计方式统计出房源信息，如图3.27。图3.273.7.2客源统计点击客源统计后，根据不同的统计方式统计出客源信息，如图3.28。图3.283.7.3成交数量点击成交数量后，根据不同的统计方式统计出成交数量信息，如图3.29。图3.293.7.4营业额点击营业额后，根据不同的统计方式统计出营业额信息，如图3.30。图3.303.7.5利润点击利润后，根据不同的统计方式统计出利润信息，如图3.31。图3.313.7.6业务提成点击业务提成后，根据不同的统计方式统计出业务提成信息，如图3.32。图3.323.8系统设置 点击“系统设置”按钮，出现如下图所示：3.8.1角色和权限分配点击角色和权限分配后，出现如图3.33，（注：在以后贵公司员工需要变动权限时，您可以进行“修改权限”。）图3.33点击“新增角色”按钮，可以新增角色，同时给该角色勾选相应的权限，如下图3.34。 图3.343.8.2基本资料点击基本资料后如图3.35。 图3.35显示的是本系统的基本资料菜单，当登陆用户是超级管理员用户时，可以添加、修改和删除相应公司，当点击菜单上“部门信息”按钮后，如图3.36，可以添加、修改和删除本公司的信息。图3.34点击菜单上的员工信息后，如图3.35，可以添加、修改和删除本公司的对应部门下的员工信息。图3.353.8.3用户管理点击用户管理后如图3.37，默认加载用户管理，点击右边的菜单，选择员工，给员工分配帐号和角色。图3.373.8.4修改密码点击修改密码后可以修改登录用户的密码信息，如图3.40图3.403.8.5公告管理点击公告管理后可以搜索、添加、修改和删除公告信息，如图3.41图3.413.9部门业务转移点击“部门业务转移”按钮，出现如下图3.42图3.423.9.1房源业务转移点击房源业务转移后如图3.43图3.43在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.44（注：要转移的员工肯定是和选择的那条房源业务所负责员工是同一个部门的才能转移）图3.44选中需要转移的房源，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.45后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.453.9.2客源业务转移点击“客源业务转移”后出现如图3.46图3.46在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.47（注：要转移的员工肯定是和选择的那条房源业务所负责员工是同一个部门的才能转移）图3.47选中需要转移的客源，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.48后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.483.9.3合同业务转移点击“合同业务转移”后出现如图3.49图3.49在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.50（注：要转移的员工肯定是和选择的那条房源业务所负责员工是同一个部门的才能转移）图3.50选中需要转移的合同，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.51后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.503.10全部业务转移点击全部业务转移，出现如下图3.51（注：部门业务转移和全部业务转移的区别是部门业务转移只针对部门之间进行转移，而全部业务转移是整个公司之间进行转移。）图3.513.10.1房源业务转移点击房源业务转移后如图3.52图3.52在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.53图3.53选中需要转移的房源，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.53后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.533.10.2客源业务转移点击“客源业务转移”后出现如图3.54图3.54在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.55图3.55选中需要转移的客源，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.56后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.563.10.3合同业务转移点击“合同业务转移”后出现如图3.57图3.57在搜索框内输入相应的搜索条件进行搜索，如下图3.58图3.58选中需要转移的合同，上下滚动滚动条，直到出现如下图3.51后，在“被转移人”框内选择被转移的人员姓名。点“提交”按钮即可完成转移。图3.503.11招聘管理点击“招聘管理”按钮后，出现如下图3.51图3.51可以在“招聘管理”中添加、修改、删除相应招聘信息，如图3.52如图3.523.12一手房分销（升级版）点击“一手房分销按钮”出现如下图3.53图3.533.12.1申请分销楼盘点击“申请分销楼盘”按钮，选择想要分销的楼盘，即可进行分销，如图3.54图3.543.12.2添加分销客户 点击“添加分销客户”按钮，出现如下图3.55图3.55在“客户信息”下面可以进行相应的添加、修改和删除操作，如下图3.56图3.56点击右侧的“申请看房”，出现如下图3.57图3.573.12.3打印看房单点击“打印看房单”按钮，将出现如下图3.58图3.58点击“打印看房单”，进行打印，如图3.59如图3.593.12.4客户未看房回访信息点击“客户未看房回访信息”如图3.60图3.60当在“房盟通分销业务管理系统”中“客户看房确认”中选择“未看房”时，在“房盟通房产中介管理系统”中的“客户未看房回访信息”中进行搜索，如图3.61图3.613.12.5流程跟踪点击“流程跟踪”出现如图3.62图3.62输入相关搜索条件，将出现如下图3.63图3.63当选中客户信息后，将出现客户进度信息，如图3.64图3.643.12.6分销积分明细点击“分销积分明细”按钮，输入相关搜索条件，可以查看分销积分，如图3.65图3.653.12.7分销兑换积分明细点击“分销兑换积分明细”出现如下图3.66图3.663.12.8分销佣金明细点击“分销佣金明细”按钮，出现如下图3.67（注：查看佣金明细，必须配合房盟通分销业务管理系统完成整个流程操作才能查看到佣金信息）图3.673.12.9分销楼盘管理点击“分销楼盘管理”查看楼盘分销信息，如图3.68图3.683.12.10分销客户统计在“分销客户统计”搜索框输入相应条件搜索，如图3.69图3.693.13金融服务点击“金融服务”按钮，出现如下图3.70（在“经纪签约、贷款、资金监管”未勾选情况。）图3.70勾选贷款方框，输入相关信息，如图3.71图3.71勾选经纪签约方框，输入相关信息，如图3.72图3.72勾选资金监管方框，输入相关信息，如图3.73图3.733.14短信平台（升级版）3.14.1短信服务点击短信服务后，如图3.74，可以查询和发送短信图3.743.14.2统计发送量点击统计发送量后，如图3.75，可以查询出某公司发送的短信信息量图3.7546