操作手册:实时转账.do.ppt
E路有你 精彩随行,E行销系统功能优化宣导,操作关注点选择交费方式,在此处多了一种交费方式的选择,选择“实时转账”,点击“交费”按钮进行交费,目前支持的银行,后续会新增其他银行,1、选择“实时转账”,2、选择“交费”,功能概述,MIT实时转账需要客户提供手机号来接受手机动态码并支持实名校验,当正确输入动态码后即可转账成功,后续流程与刷卡一致。目前刷支持实时转账的银行:农行、建行、邮政储蓄 实时转账方式是现有EPOS交费流程的补充,在流程设计上由业务员选择交费方式,对于满足实时转账的情形,优先选择“实时转账”,现有EPOS交费流程不变。,E P O S 交 费,实 时 转 账,流程概述,交费成功,保单实时生效、 实时承保,金领上传,选择交费方式,实时转账,查看自核结果,输入手机 动态码,生成电子保单,流程上与EPOS刷卡一致,只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。交费前与交费成功后流程与EPOS刷卡一致,实时转账选择帐户支持以下银行(无需网银): 【农行】:全国借记卡、深圳存折 【建行】:本省借记卡、本省存折 【邮储】:全国借记卡、全国存折,必须填写转账账号所有人 手机号 手机号必须为国内运 营商号码,操作关注点金领端手机号填写,若在金领客户端投保书录入环节没有录入投保人手机号码,点击预览时候会有提示信息弹出,点击是直接返回到录入位置进行填写,若不填将不能做实时转账。 手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码,非自保件情况下,投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务员)在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致,金领端手机号校验规则,操作关注点金领端实时转账帐户填写,在投保事项中选择农行、建行或者邮政储蓄银行作为实时转账银行,并填入账号。,操作关注点查看自核结果,自核不通过:关于手机号码校验规则的提示,非自保件情况下,投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务员)在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 当判断满足以上两种情况中的一种,自核不通过,系统将提示:根据系统校验,投保书中录入的手机号码有不同客户在使用,为保障客户银行账户资金安全,不允许使用实时转账交费,操作关注点选择交费方式,在此处多了一种交费方式的选择,选择“实时转账”,点击“交费”按钮进行交费,目前支持的银行,后续会新增其他银行,1、选择“实时转账”,2、选择“交费”,操作关注点当选择实时转账但不满足条件的提示,小提示:若选择的转账银行非系统规定的银行,系统将有错误提示,小提示:若未填写账户所有人手机号,系统给出提示,小提示:若选择的转账银行非系统规定的银行,且未填写账户所有人手机号,系统将有错误提示,123562,操作关注点输入手机动态码点击继续,1、手机动态码输入框,2、如果60秒没收到短信可以点击重新发送,显示接收动态码的手机号,当输入动态码点击继续后需要等待片刻,Thank You !,