银行关于冷链物流公司申请授信1000万元的调查报告.doc

银行关于冷链物流公司申请授信1000万元的调查报告总行公司银行部：我支行所辖市冷链物流有限公司申请授信1000万元，期限一年，保证方式为房地产抵押，经本人去公司实地调查，并根据市冷链物流有限公司提供的有关资料，现将调查分析情况报告如下。一、客户基本情况1、市冷链物流有限公司位于徐市镇，法定代表人。公司成立于2011年8月5日。公司注册资本1850万元，具体股东的出资方式和出资额如下表：单位项目出资总额（万元）出资比例%出资方式1005.41货币41522.43货币70037.84货币43523.51货币1005.41货币1005.41货币1850100从股东结构上看，该企业是由政府（市蔬菜果业有限公司）牵头，由，东盾木业，供销社及当地村委组建的，服务于当地农业及仓储运输的商贸类企业。 2、企业法人，中共党员，文化高中，主要简历如下：1987-1995年 市量具刃具厂 职工1995-1996年 市春城物资公司 职工1996-1999年 市供销合作总社供配货中心 业务部主任1999-2001年 市供销合作总社供配货中心 副经理2001-2004年 市供配超市 副总经理 2004-2011年 市连锁超市有限公司 副总经理2011至今 市连锁超市有限公司常务副总经理2011至今 市冷链物流有限公司 法人代表3、公司经营范围：经营范围为许可经营项目：普通运输;预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发与零售。一般经营项目：初级农产品（蔬菜、果品、水产品、鲜肉）销售、冷冻、冷藏、常温仓储；百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、五金交家电、电子计算机及配件、通讯器材（不含发射设备和地面接收设备）、办公用品销售。公司目前主要经营范围为蔬菜、果品、水产品、肉制品、其他食品等销售、冷冻。主要原料供应商为：主要销售商有：市农业银行 其中占其主要业务的80%以上。2011年该公司实现经营4个月，产值为625万元，2012年度该公司实现销售5516万元，年度可以达到8000万元。公司业务以现金结算为主。环保，立项等手续齐全。4、公司主要房地产明细如下：项目面积证号性质土地9575常国用2012第01915号商服用地房产1197.41熟房权证董浜字第12000205号商业服务房产2740.25熟房权证董浜字第12000204号商业服务房产1202.84熟房权证董浜字第12000291号商业服务房产合计5140.5公司主要设备：冷库7只，面积在1000平方米，相关包装，运输设备，合计在500万元。二、客户财务状况分析公司主要财务报表如下：企业名称:市冷链物流有限公司 单位：万元、%、天报表月份2011年12月2012年12月年末增减数流动资产621 1357 735 货币资金24 90 67 应收票据0 0 0 应收帐款468 448 -20 其他应收款34 593 559 预付帐款0 0 0 存货96 225 129 对外投资（含长期、短期）0 0 0 固定资产1064 1168 105 固定资产原价69 94 25 累计折旧1 16 15 在建工程996 1091 94 无形资产0 809 809 资产合计1685 3334 1649 短期借款0 500 500 长期借款0 0 0 应付票据0 0 0 应付帐款505 427 -78 预收帐款0 0 0 其他应付款202 624 422 负债合计710 1500 790 实收资本1000 1850 850 资本公积0 0 0 盈余公积0 0 0 未分配利润-25 -16 9 所有者权益合计975 1834 859 负债及所有者权益合计1685 3334 1649 主营业务收入626 5516 4890 主营业务成本601 5265 4663 主营业务利润24 245 221 销售利润率4%4%1%营业费用14 56 42 管理费用35 222 186 财务费用0 12 12 营业利润-25 -31 -6 其他收入（含投资收入）0 13 13 净利润-25 9 33 经营活动现金净流量88 -343 -431 投资活动现金净流量-1065 -929 136 筹资活动现金净流量1000 1338 338 现金净流量24 67 43 资产负债率42%45%3%流动比率88%90%3%速动比率74%75%1%应收帐款周转天数136 30 -106 存货周转天数28 11 -17 累计销项税额82 526根据调查分析，其实际营业收入为_ 万元。其实际利润为_ 万元，差额部分隐藏于：帐外；预收帐款；其他应付款；其他（ ）根据企业提供的报表进行分析，公司期末流动资产为1357万元，占总资产40%，说明企业固定资产投入较大。期末应收帐款余额为448万元，主要明细为：科目名称年借方发生额年贷方发生额借贷期末余额应收帐款_市内_市新合作购物广场有限公司63,827,194.3865,809,275.96借2,288,749.64应付帐款_市外（肉类）_万润肉类加工有限公司20,897,566.9920,456,455.81借751,554.22应付帐款_货到未付款_泗阳县富丽农副产品经营部（水果）9,765,079.629,650,970.79借19,199.10应付帐款_市内（蔬菜）_2,250,617.561,973,165.73借277,451.83应付帐款_市内（蔬菜）_1,913,256.391,678,106.33借235,150.06应付帐款_货到未付款_地产蔬菜1,671,655.851,670,589.85借1,047.76应付帐款_市内（干性副食）_市董浜镇金龙稻米专业合作社1,239,596.731,239,596.23借0.5应付帐款_货到未付款_湖州康洋食品有限公司1,187,386.681,003,449.99借217.77应收帐款_市内_索特传动设备有限公司1,064,940.351,004,183.82借60,756.53应付帐款_货到未付款_山东烟台苹果878,910.54878,910.49借0.05上述客户为年发生额较大，期末余额在借方的应收应付户，在报表上反映为应收帐款。为其主要客户，采用月结方式结算，余额与发生额比例较合理。万润肉类加工有限公司为其肉类原料商，实际中采用预付款方式，在进货时得到一个较好价格。，为正常会计帐务外理。期末应付款余额为427万元，主要明细如下：科目名称年借方发生额年贷方发生额借贷期末余额186,963.471,785,908.77贷1,773,737.283,916,713.794,531,719.44贷615,005.6518,478,347.1417,948,220.10贷411,018.185,375,090.095,228,832.18贷275,073.191,269,186.781,348,247.39贷129,201.70870,000.00999,169.45贷129,169.45905,476.861,033,986.11贷128,509.25140,490.80265,795.80贷125,305.00299,958.19375,601.87贷75,731.43227,175.89236,292.58贷60,562.84滨海嵘阳农产品有限公司应付款余额为177万元，实际为山东水果采购，由员工张利玉在应其它应收中列支，实际采购对象为农户，故在帐户处理上未开票。其它应付款与发生额在正常范围内。其它应收款余额为593万元，主要明细如下：科目名称年借方发生额年贷方发生额借贷期末余额2,816,379.407,891,944.78借2,674,434.622,370,000.00301,392.50借2,370,000.00716,571.76借716,571.76135,936.00借135,936.00300,000.00308,379.26借29,683.233,000.00借3,000.00市董浜镇里睦村村民委员会267万元为公司实际已付工程款，但由村委会代开，实际应记入固定资产，但目前未记入。张利玉为公司彩购员，237万元用于山东采购水果备用金。市农副产品交易中心为公司前身，实际为公司固定资产。其它应付款余额为624万元，具体明细如下：科目名称年借方发生额年贷方发生额借贷期末余额1,400,000.005,695,125.00贷4,295,125.002,000,000.00贷2,000,000.00170,000.00贷170,000.0030,000.00贷30,000.00贷21,000.00贷12,000.00其他应付款_工会会费336贷336 市董浜镇人民政府应付429万元为股东拟投资未投资部分，将来投入可能性较小。常额隆200万元为正常借入流动资金。企业固定资产中在建工程余额为1091万元，主要明细如下：科目名称年借方发生额期末余额在建工程_冷链配送工程_土建工程7,031,500.007,171,500.00在建工程_冷链配送工程_冷库工程1,581,196.601,612,264.56在建工程_冷链配送工程_装卸货平台工程74,900.00530,703.42在建工程_冷链配送工程_电缆工程37,820.51159,367.91在建工程_冷链配送工程_电信工程77,350.00在建工程_装潢费1,356,272.781,356,272.78报表反映固定资产合计1168万元，企业实际投入固定资产为1500万元，部分反映为其它应收款。根据实地调查，在建款实际基本付清， 工程款当时合同签订由村委出面，发票等也付款人也为村委，现正在调整，故记入在建工程，另外设备投入因发票未到位，故也记在在建工程。2、公司销售情况良好，本年度已实现销售5516万元，且每月呈上涨趋势。根据实地调查，公司销售产品中，肉类占60%，水果占25%，蔬菜占15%。占80%，其它政府及企业食堂占20%。公司销售对象中占比较高，决定企业有较稳定的业务保证，但也决定了企业销售利润的局限性。3、企业固定资产投入较大，房产合计6000平方，土地15亩，设备投入在500万元。目前运行情况良好。通过我行贷款500万元支持与股东增加资本金，企业自身已能基本独立经营。4、财务状况综合评价：该企业从负债比率来看，目前为45%，处于较低水平。期末流动比率为90%，速动比率为75%。处于合理水平。应收帐款周转天数为30天，存货周转天数为11天，从运营比率来看企业运行情况良好。对企业财务状况总体分析：该企业目前固定资产投入较大，流动资金相对较紧张。股东实力较好，前期投入情况良好，目前运行良好。三、客户资信状况1、公司开户在我行，帐号1010728。目前在我行贷款500万元。十级分类为正常2。内部评级B。2、企业为涉农企业，另有物流，冷链等相关概念，在银行间融资有一定政策优势，目前也有建行等几家银行表示愿意合作。四、非财务状况分析1、对拟发生信贷业务计划采取的担保情况；拟对1000万元贷款采用房地产抵押方式，抵押物如下：抵押物面积（平米）评估价（万元）抵押值（万元）抵押率常国用2012第01915号9575 商业房产房地同抵，价值在房产中同共体现 熟房权证董浜字第12000205号1197.41361.49 20060%熟房权证董浜字第12000204号2740.251105.1460060%熟房权证董浜字第12000291号1202.84363.1320060%上述房产为商业房产，房地同抵，评估价为房地产总价。企业土地实际投入为800万元，房产基建投入1400万元2、该客户为徐市当地现代农业产业化配套工程项目，现代物流项目。在当地有较大影响，该授信的正常通过，有利于提高我行在当地影响，扩大市场份额。目前企业有员工50多人，企业承诺今后代发工资在我行，可以增加我行储蓄客户，增加我行市场竞争力。目前企业所有结算在我行，增加授信，可以进一步保障我行市场份额。五、关联企业介绍：市新合作购物广场有限公司座落于市海虞北路27号，公司创建于2002年7月，原为市购物广场有限公司，2007年8月更名为市新合作购物广场有限公司，公司性质为有限公司，注册资本为1000万元，江苏新合作连锁超市有限公司出资880万元，包乾申出资120万元组建而成。市新合作购物广场有限公司至2012年12月末我行用信如下：序号信贷资产明细余额1固定资产贷款45002短期流动资金贷款20003差额银票0至2012年12月末，公司实现总资产21602万元，其中负债15049万元。实现销售61399万元，净利润1215万元。六、信贷风险分析及其防范1、增加授信的理由：从目前企业的生产情况来看，企业投入固定资产较大，配套流动资金相对不足，从经营上看，对资金有合理需求。从企业经营内容来看，企业从事现代农业配套项目，属于我行支持三农范围，且企业目前已获得政府补贴40万元。从企业股东结构来看，股东为政府，东盾，股东的较强实力对贷款的风险控制较好，有利于我行与股东之关系的提升。2、信贷风险分析：从企业的经营来看，企业主要从事农副产品的收购，仓储，销售，盈利空间有限。从销售对象来看，占比在80%以上，影响盈利空间的拓展。抵押物从实际投入看，企业实际已投入在1800万元，但所建仓库为冷冻专用仓库。3、信贷风险的防范措施：关注企业生产经营情况，关注股东资金投入情况。加强第二还款来源，关注企业的各项资金往来。七、综合调查意见1、借款企业属现代农业配套项目，有现代物流，现代仓储概念。属我行支持范围。企业初期投入固定资产较大，且相关资产可以办理抵押手续。该项目符合社会发展需求，在政府补贴方面有较强优势。调查人同意授信1000万元，期限一年。贷款以企业房地产作抵押。（熟房权证董浜字第12000204号拟抵押600万元，熟房权证董浜字第12000205号，拟抵押200万元，熟房权证董浜字第12000291号拟抵押200万元）。2、限制性条款；流动资金贷款用于农副产品收购，防止固定资产占用。3、信贷管理的具体要求和目标：做好贷前贷后管理，按三个办法，一个指引的要求服务好企业。本人承诺对本调查报告所描述内容及数字的真实性、准确性负责。 客户经理签名风险经理签名支行长签名日期： 年1月29日11