中国石油化工股份有限公司2005年年度业绩发布.ppt

1,中国石油化工股份有限公司 2005年年度业绩发布,2006年4月3日 香港,2,前瞻性陈述,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,目录,二届董事会任职期间改革发展成果 2005年经营业绩 2006年经营安排,4,二届董事会任职期间改革发展成果,5,发现普光特大气田,经国家储委审定，于2005年末： 探明可采储量：2,511亿立方米 技术可采储量：1,883亿立方米,6,加快川东北地区的勘探开发,加快川东北地区的产能建设 到2008年，实现商业气量40亿立方米/年 到2010年，实现商业气量80亿立方米/年 配套建设从川东北到山东济南的天然气管线 以海相勘探理论和思路为指导，应用创新的勘探技术和管理模式，加快在四川盆地及其周缘地区的勘探，寻求更大的发展和突破,普光气田,济南,7,盈利稳定增长,2005,2004,05/04 同比变化%,2003,2002,本幻灯片中2003 年数据已作追述调整。,8,财务状况稳健,%,ROCE,资本负债率/EBITDA利息覆盖倍数,资本负债率，%,EBITDA利息覆盖倍数,9,股息稳定增长,人民币，十亿元,人民币，分/股,10,不断完善公司治理结构,完善法人治理结构框架 充分发挥独立董事和战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会的作用 建立和实施内部控制制度 2003年开始建立和试行内控制度 2005年1月1日正式实施内控制度 2005年末对内控制度进一步修订和完善,11,持续深化改革,积极推进精简机构和人员 三年累计净减员约5.4万人，并精简了中层管理人员1,263人 上市以来累计减员超过14万人 择机实施整合，理顺管理体制 整合了北京燕化、镇海炼化，目前正在整合国内四家A股子公司 推进专业化重组，整合业务和品牌 成立了化工销售分公司 与主要客户、服务商和供应商建立策略联盟,12,推进结构调整,优化投资结构 资产规模大幅提高 几个重大合资项目按时建成投产 去枝强干，突出核心业务 收购母公司核心业务资产 剥离非核心业务 三年累计处置低效资产人民币127亿元,人民币，十亿元,三年来累计资本支出人民币1,685亿元,13,坚持科技创新,本届董事会任职期间共申报专利2,450件，其中获得授权 1,871件。截至2005年底，本公司的有效专利共计5,466件 油气勘探方面：海相油气勘探地质理论和技术取得重大突破 在四川盆地发现了普光气田 炼油方面：依托自身的技术发展，以低成本实现了炼油产品质量的升级换代 化工方面：磁稳定床加氢技术获国家技术发明一等奖 以信息化提升传统产业,14,注重人力资源培养,顺利完成高层管理人员新老接替 注重对各类人才的培训 加强经营管理、专业技术、技能操作三支人才队伍建设 形成内部合理的分配框架,15,履行社会责任,全面推行HSE体系和可持续发展战略 注重改善员工工作环境和劳工保护水平 强化安全意识，实现了安全生产 节约用水，新鲜水用量下降8.2%；减少排放，COD排放量降低15.6% 积极参与和支持社会公益事业发展 赞助教育、支持贫困地区建设,16,核心竞争力不断提高,资产规模持续增长 与2002年相比总资产增长了38% 核心业务竞争力不断增强 上游储量序列合理，实现了储采平衡，原油和天然气产量分别提高了3.3%和24.1% 炼油加工能力提高了19.1%，加工量提高了33.3% 成品油经销量提高了49.2%，其中零售量提高了82.9% 乙烯产量提高了95.8%,企业价值大幅提升,17,2005年经营业绩,18,2005年市场环境,中国经济保持平稳快速增长，GDP增长9.9 国内成品油表观消费量增长4.7% 乙烯当量消费同比增长8.6% 国际原油价格在高位震荡攀升 国内对成品油价格从紧控制 化工产品价格在高位波动，原料成本不断上升,19,勘探开发板块经营数据,2003,2004,05/04变化%,2005,本幻灯片中，2005年数据按1美元=8.18元人民币折算，以往年度按1美元=8.28元人民币折算。,20,勘探开发板块盈利状况,国际原油价格走势,美元/桶,人民币，百万元,勘探开发板块EBIT,原油和天然气实现价格,美元/桶,美元/千立方英尺,21,炼油板块经营数据,2003,2004,05/04变化%,2005,22,炼油板块盈利状况,美元/桶,炼油毛利/现金操作成本,人民币，百万元,炼油板块EBIT,23,销售板块经营数据,2003,2004,05/04变化%,2005,24,销售板块盈利状况,167,175,163,销售现金流通费用(人民币元/吨),2004,2003,2005,销售板块EBIT,人民币，百万元,90#汽油零售中准价,元/吨,0#柴油零售中准价,元/吨,25,化工板块经营数据,注1：2003和2004年的数据包括茂名乙烯和2004年从中国石化集团收购的化工类资产的产量 注2：上述数据包括扬巴和赛科全部的产量,2003,2004,05/04变化%,2005,26,化工板块盈利状况,化工板块EBIT,人民币，百万元,化工产品价差 (1990年至2006年3月),美元/吨,乙烯现金操作成本,美元/吨,27,降本增效,人民币，百万元,28,优化资本支出、加快结构调整,人民币，十亿元,2005年资本支出人民币587.26亿元,勘探及开采：230.95亿元，储量序列结构进一步改善，实现增储上产 炼油：141.27亿元，新增原油加工能力670万吨/年，综合加工能力进一步提高，甬沪宁进口原油管道全面建成投用 营销及分销：109.54亿元，西南成品油管道全线建成投用，全年净增加油站786座 化工：93.86亿元，茂名乙烯扩建、上海石化和扬子石化的PTA改造等项目进展顺利 总部及其它：11.64亿元，信息系统建设取得新进展,另外，上海赛科等合营公司资本支出人民币26亿元,29,2006年经营安排,30,2006年市场分析,中国经济将继续保持较快增长 成品油和化工产品需求增长保持正常水平 国际原油仍将处于高油价阶段 国内成品油价格将随着石油价格形成机制综合配套改革逐步到位 国内化工行业毛利将进一步下降,31,2006年生产计划,2005,2006,变化%,32,2006年资本支出计划,2006年计划资本支出人民币700亿元,人民币，十亿元,勘探及开采：加强难动用储量和普光气田的开发，继续保持储采平衡有余 炼油：原油管网及原油接卸基础设施建设，抓好广州、燕化升级改造，推进青岛大炼油工程进度 化工：搞好茂名乙烯、扬子石化PX和PTA和三套化肥改造项目投产，做好新建乙烯项目有序开工建设 营销及分销板块：优化调整销售网络、积极推进管道运输、提高运营效率,33,2006年降本计划,人民币，百万元,2006年计划降本人民币25亿元,34,http:/www.sinopec.com,欢迎垂询,投资者关系 北京: Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990022 Email: irsinopec.com.cn 香港: Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669 Email: irsinopechk.com 纽约: Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882 Email: fangzqsinopecusa.com,媒体查询 Tel: (8610) 64990092 Fax: (8610) 64990093 Email: mediasinopec.com.cn,