LED产品现状与发展趋势.ppt

LED产品现状 与发展趋势 王金林,光亚展产品的发展趋势,从光亚展看产品特色不明显，80%的产品相同或相似，正在有特色的产品很少。 LED光源类产品较多，LED筒射灯已大规模出现在展台上，预示着应用越来越广泛。 景观类照明整体缺乏特色，没有解决方案类的完善产品，还仅停留在个别产品的提供上。 光亚展因为主要面对国内客户和部分国外中小客户，参展商普遍不愿把最新的产品拿出来。 参展商90%为中小公司，注定很多产品停留在跟风和抄袭阶段，产品质量低，大部分产品不能过各种安规和节能认证。 以下是我结合行内专家意见和国外发展趋势对LED产业作的一个系统分析。,普通照明、背光源和汽车照明、景观照明（包括户外显示）将是 LED的前三大应用领域，从市场容量与发展潜力角度，我们归纳为政府采购商用民用发展路径：景观照明创造LED初步繁荣后将维持较快增长；背光源和汽车照明市场容量发展潜力次之，是目前 LED市场增长的主要推动力；普通照明市场容量、发展潜力最大，成 LED未来发展的重点 2. 从技术发展角度来看，红黄光作为 LED最成熟的制造技术未来依然 是景观照明（包括户外显示）市场的主要技术；高功率蓝光技术 是白光发展的方向，最终将成为背光源、照明市场的主流技术。 整体而言，蓝光技术将主导市场，占据 63%份额 3. 从区域竞争特征来看，LED目前还属于朝阳行业，产业区域分布明显。 日欧美是全球 LED白光技术的领导者，是最先进的照明用 LED制造中心； 台韩是全球最大的背光源 LED和高亮度红光 LED生产基地， 并积极在照明领域进行突破；我国是全球最大的 LED 封装基地， 制造的 LED主要应用于低端景观照明领域，部分企业正积极突破背光源市场。 4. 从产业链格局分析，上游外延片和芯片专利被欧日美企业垄断，大幅扩 张将导致 LED芯片产能过剩，国内尤为严重；中游封装环节，台韩 企业迅速崛起，产业良好的供需状况将提升封装产品附加值；下游应用 环节，国内企业借助政府扶持以及本土化优势可与国际知名企业相抗衡。,全球发展趋势,普通照明、背光源和汽车照明、景观照明（包括户外显示） 将是 LED的前三大应用领域，从市场容量与发展潜力角度， 我们归纳为政府采购商用民用发展路径：景观照明创造 LED初步繁荣后将维持较快增长；背光源和汽车照明市场容量、 发展潜力次之，是目前 LED市场增长的主要推动力；普通照明市 场容量、发展潜力最大，成 LED未来发展的重点,背光源和汽车照明、景观照明（下文描述中均包括户外显示）以及普通照明是 LED的主要应用市 场， 2009年占市场总量的 82%，2012年以后有望达到 95%以上。 这三个市场代表全球 LED三大区域竞争的主流市场。普通照明是日本、欧美企业积极布局的目标市场； 台湾、韩国则在背光源市场处领先地位；而国内企业技术落后，目前主要供应景观照明,2009年LED各应用市场份额,从市场容量与发展潜力角度，景观照明将保持 13%增速的较快增长； 背光源和汽车照明是目前发展主流，将会保持复合 36%以上增速增长， 是 LED市场短期增长的主要推动力；普通照明市场容量、发展潜力最大， 成 LED未来发展的重点 从技术上分析，红黄光技术依然是景观照明（包括户外显示）的主流技术；蓝绿光 技术 将是背光源的主流技术；而高功率发光技术将是普通照明的主流方向。 但各种技术也会出现渗透现象,LED汽车照明市场未来 5年芯片销量复合增速将高达 118%，销售额将 从 2009年的 4亿美元增至 46亿美元，是目前 LED增长的又一重要因素。,事实上，除了终端产品的销量高增长与渗透率提升对LED市场需求·强力推 动，以下几点也是重要因素：1、LED价格将继续下跌；2、蓝绿光技术将不断成熟、红黄光亮度不断提升；3、LED应用价值使其成为不二选择 这也正是 LED背光源市场高成长得以延续的重要因素。技术的成熟带来价格与性能的提升势必推动相关领域渗透率的大幅提升，同时，也势必创造出新的应用领域，从而确保 LED 背光源市场的高成长。 更小更薄以及更高亮度的 LED芯片技术成熟，给便携性电子产品带来更长的待机时间以及更好的显示质量，未来以苹果 iPhone和 iPad为代表的产品势必成为 LED背光源市场更新的市场增量,普通照明主要包括家庭照明、商用照明和公共照明。普通照明市场容量最大，LED芯片潜在 市场达 3000亿美元，相当于 2009年产值的 40倍；同时成长空间巨大， 2009年的市场渗透率不足 0.5%。,照明成本是 LED普通照明能否普及的关键因素，但我们对LED价格未来（2015年左右）跌 至普通照明普及水平较为乐观，而电费节约和政府补贴将进一步降低 LED综合照明成本。,价格主导的LED 应用领域延伸,LED产业良性循环,3. 预计 2012年左右 LED将在公共照明和商用照明开始普及， 到了 2015年左右将在包括家庭照明在内的整个普通照明领域普及， 普通照明将成为 LED最大的应用领域，这三年期间复合增长 35%以上。,从技术发展角度来看，红黄光作为 LED最成熟的制造技术未来依然 是景观照明（包括户外显示）市场的主要技术；高功率蓝光技术 是白光发展的方向，最终将成为背光源、照明市场的主流技术。 整体而言，蓝光技术将主导市场，占据 63%份额。,从区域竞争特征来看，LED目前还属于朝阳行业，产业区域分布明显。 日欧美是全球 LED白光技术的领导者，是最先进的照明用 LED制造中心； 台韩是全球最大的背光源 LED和高亮度红光 LED生产基地， 并积极在照明领域进行突破；我国是全球最大的 LED 封装基地， 制造的 LED主要应用于低端景观照明领域，部分企业正积极突破背光源市场。,我国大陆具备突破 LED应用市场的技术和产业基础。我国已经初步形 成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链和 技术基础，现在全国从事半导体 LED器件及照明系统生产的规模以上的 企业有 400多家，且成为全球最大的 LED 封装基地。,2009年全球 LED外延芯片企业营收排名,全球 LED芯片产能恐将过剩，国内尤为严重 2010年全球 LED芯片产能大幅扩张，未来 2年还将延续。 从 LED外延生长设备 MOCVD供应量来看，2010年全球 LED产能大幅增加。2010年全球新增 MOCVD超过 730台， 较 2009年的 310台至少增加 232%。预计 2011年年底，全球安装 MOCVD设备的数量约 2500台。 从 MOCVD厂家后续订单来看，扩张步伐将至少再延续 2年。 MOCVD厂家后续订 单仍源源不断，2009年底 Veeco未交货订单额达4.02亿美元，相比 2010年第一季度 1亿美元左右的收入， 订单能见度超过 1年，目前 Veeco的订单已经排到 2012年。 下游企业涉足 LED芯片，使 LED芯片投资更加过热。对白光市场的超额预期， 使得下游应用企业纷纷投产蓝光 LED芯片，以获得上下游整合带来的成本优势。,近两年 MOCVD供应量,日、韩、台主要蓝光 LED企业产能扩张,2011年下半年开始将出现全球 LED产能严重过剩局面。 MOCVD出货到投产的周期大约在 69个月，2010年供应的 MOCVD将在 2011年下半年完成达产，按 24mil芯片计算将扩产 3400亿颗。 我们预计 2012年 LED芯片需求量在 1700亿颗左右，仅按 2009和 2010两年新增的 MOCVD来做情景分析，仍然看出 LED芯片产能将严重过剩。,2011年产能分析假设,3.受国家补贴及减税刺激，国内 LED投资更盛，产能过剩局面更加堪忧。,LED照明对我国节能减排战略的价值,十二五节能减排目标给 LED发展带来机遇 LED符合我国节能减排政策，一直受国家大力扶持。,我国十一五期间 LED行业扶持政策,大功率红黄光技术领先者有望成为细分市场龙头 1.掌握领先的大功率红黄光技术，可成为细分市场龙头，享受高利润。 2.国内红黄光技术领先者如乾照光电 会成为该市场的龙头 专注于照明应用的公司会占据未来通用照明市场的主导地位，未来会获取较高的市场份额。 1.目前专注海外市场扩销路练内功，转战国内市场享受进口替代：不断开拓海外市场，走在国内同行前列，以扩大销路，提升毛利率，提高产品知名度；同时出口产品对品质要求较高，会迫使公司不断研发技术工艺，提高产品质量，公司转战国内市场，产品优势明显。 2.下游应用企业还可享受政府补贴、招标等政策扶持，以及劳动力成本、销售渠道等本土化优势,2010年中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元人民币， 同比增长248.6%。2010年，新增规模以上投资项目(1亿人民币及以上)约74个， 数量比上年增加25个。截至2010年底新增项目已实际完成投资金额343.2亿元， 占总计划投资额的15.8%。,从项目结构情况看，外延、芯片以及蓝宝石衬底等细分领域的投入力度明显加大。 其中外延芯片投资额约1240亿元，占比56.9%；蓝宝石衬底投资额约227.2亿元， 占比10.4%，成为投资增速最快的细分领域(2009年投资额占比不到1%),实际完成额,2011年LED行业的投资现状总体情况 2011年中国LED行业投资额将超过650亿元人民币，大大超过2010年326亿元 民币的实际投入。 2011年LED行业投资热点 1。LED行业的投资热点已经从上游蓝宝石衬底、外延芯片开始向全产业链延申 2。2011年中国LED行业的投资热度高于2010年，大规模投资项目不断涌现 3。随着洲明和奥拓的上市，LED显示屏行业开始受到大量投资者的关注 4。LED芯片、封装、照明企业今年仍然会有更多企业上市，今年上市企业数量将达到8家,2011年LED行业投资热点,Thank y0u,