2013年5月西安临空产业项目定位策划报告（75页）.ppt

西安临空产业项目 定位策划报告,海航临空 2013年5月,前提提要,西安项目,第二部分：市场研究,第一部分：项目概况,第三部分：产品定位,第五部分：要点提示,第四部分：发展计划,第一部分：项目概况,国家第四个副省级开发区，面向全国，是正在形成的西部产业集群的投资重地，升值潜力巨大,区域位置,项目位于秦汉新城、空港新城之间，处于西咸新区核心两大组团影响圈中段，行政管辖权虽然属秦汉新城，但对其影响较大的则是空港新城,区域位置,项目所在地,项目选址临近机场与市政主干道,地处西安咸阳国际机场与咸阳市连线黄金位置，距咸阳机场候机楼（以南）3公里，与海航长安航空基地比邻； 距咸阳市中心（以北）8公里，同时位于西安市四环线（规划中）以内，距西安市中心（西北方）35公里。,区域位置,土地现状,地块为迎宾大道以西、港务二路以北、汉平大道以南、秦英路以东的整片区域（下图中红线圈定的区域），总占地面积约1437亩，其中净用地面积约1100亩，整个地块基本呈直角三角形，且地势平坦，80%土地现为耕地； 其余部分为待迁村落（征迁及“三通一平”工作由政府完成）； 地块内有一条自西南流径东北方的水渠，后期将由政企双方共同解决。,地块占地约1500亩，地势平整，政府完成“三通一平”开发，政策支持力度较大,水渠,迎宾大道,规划主干道,规划次干道,土地现状,目前周边土地价格已超过约30万/亩，根据协议价15/亩价格，本项目有较大价值优势； 项目总用地面积约1500亩，净用地面积约为1151亩； 地块内部规划有两条规划道路，由此将地块分割为K-1、K-2、K-3、K-4四个地块。,价格：根据框架协议内容，政策限定给予海航协议优惠价格为15万元/亩，仅为周边成交价格一半； 区位：地块四面都规划有市政道路，其中北临规划主干道，东临可直通西安与咸阳机场的迎宾大道；,K-1地块 净用地面积383亩,K-2地块 净用地面积 403亩,K-3地块 净用地面积 255亩,K-4地块 净用地面积 110亩,土地现状,航线噪声影响：项目位于机场东西跑道中间的噪音影响区以外，是区域内少有的非影响区域,项目所在地,项目所在地,交通条件,立体交通网络改善，形成以西安、咸阳、西咸新区为三大核心的城市群的快速发展,项目周边联系周边高速路网,地块东侧为迎宾大道（双向六车道）直通机场，现已投入使用，项目地块交通条件相对较好； 项目往北进入机场，进入大西安城市交通环线“4小时经济圈”，向南进入西安主城区环城高速“一小时经济圈”。,项目所在地,配套设施,标准：4F类机场 地理位置： 距离市中心47公里，是西北地区与全国其他区域的中心枢纽 ：以西安咸阳国际机场为始发圆点，1小时航程可覆盖成都、重庆、武汉、郑州、兰州、西宁、银川等中西部主要城市，2小时航程可覆盖全国70%的领土和85%的经济资源，3小时航程能够覆盖国内所有省会城市和重要的旅游城市。 生产数据（ 2012年 ） 起降架次：20.33万次 ；增长率：11% 旅客吞吐量：2342万人次 ；增长率：10.7% 货邮吞吐量：17.48万吨 ； 增长率:1.3%,濒临西北第一大枢纽机场，区域土地升值潜力较大,咸阳机场T3航站楼建成效果图,项目进度,2011年3月28日机场集团与咸阳市泾渭新区合作框架协议签署，约定合作方向及供地价格、供地面积等相关重要事项；并支付1000万项目诚意金。,签定框架协议使海航在西安占领主动，在政府关系与土地价格上掌握先机,2011年已经签定框架合作协议，支付1000万保证金，成立咸阳蓝海临空产业投资开发有限公司，目前已完成实业集团内部预立项工作,由海航机场与海航新华临空投资共同出资2亿元设立“咸阳蓝海临空产业投资开发有限公司”；完成项目建设和运营承载平台搭建。,核心问题,如何定位形成稳健开发，保证项目的速度和利润，实现资金平衡？,在区域影响的情况下，如何寻求自我价值的突破？,以西北第一机场为核心，在项目现状区位优势、政策优势、本体优势明显，海航各方面准备充分等条件的前提下，本项目将如何实现如下目标，我们需要进行哪些重要研究,深入研究西咸新区各板块定位，特别以对本项目影响最大的空港新城与秦汉新城为背景，确定本项目定位。 运用海航临空发展商业模型，在资金平衡的前提下，项目利益最大化开发。,第二部分：市场研究,西咸新区作为关天经济区的桥头堡，将率先拉动西咸一体化进程，成为大西安外扩的重点区域,城市向外九宫格扩张,首要区域,内九宫格开发驱动不足,西咸新区关中天水经济带核心 西咸新区位于关中天水经济带7个城市的核心地段，成为连接几大地区的核心枢纽，并且依附西安成为新区发展中功能最复合、定位最高端的一环。无论是交通区位还是经济发展均是整个经济带的核心。 西咸新区作为城市外扩的重要增长极和“西咸一体化”国家战略的结合板块，占据未来大西安区域的核心位置，将成为大西安扩张发展的首要区域，成为我国北方内陆地区对外开放的门户、西部地区国际经济交流的平台，西安国际化大都市新的增长极和助推器。,西安城市空间布局图,西安城市发展格局,城市现状与发展前景,发展规划：西咸新区是西安国际化大都市的重要组成部分，也是推动大都市快速发展的新引擎,规模 西咸新区规划控制范围882平方公里，规划建设用地272平方公里，涉及西安、咸阳两市7个县区的23个乡镇和街道办事处、89.3万人。 西咸新区总体规划（20102020年） 产业 集新兴产业（航天、新材料、新能源）、传统产业（现代纺织业）、服务业（现代物流业、金融业）等多种产业发展产业园区 定位 主城功能新区和生态田园新城 内陆型经济开发的国家级新区 秦汉文历史文化基地 新兴产业集聚区 城乡统筹发展的一体化建设示范区,未来的大西安主城区面积将达到2600平方公里，同时将进行多中心发展，构建大西安主城区“一都两廊五邑八水”的空间格局，西咸新区面积约占大西安面积的1/3。,城市现状与发展前景,发展规划：根据西咸新区五大新城规划格局，受两大新区定位影响，本项目将吸引众多高新科技如新兴电子、新能源、新材料、新生物医药、航空物流等产业的进驻,城市现状与发展前景,项目所在地,【西咸新区政策】西咸新区的特惠政策优势显著，其发展速度将会超越之前新区的发展进度,西咸新区以其特殊的战略地位、重要的资源效应得到了“国家级”支持关中天水经济区的“发展核”，西部大开发的“增长极”，它承载着将西安建设为国际化大都市的梦想； 西咸新区投资优惠政策”三十三条“强调凡入区企业，均可享受国家深入实施西部大开发政策，关中-天水经济区发展规划支持政策，全省重点示范镇建设支持政策以及省、市政府赋予开发区的各项优惠政策。 在西咸新区投资的内、外资企业，将按投资额度给予企业所得税减免； 对于5年内在西咸新区有重大产业投资的企业，可优先参与陕北资源开发； 将在西咸新区建设国家级统筹科技资源改革示范基地 ； 鉴于西咸新区作为撬动西部地区经济发展引擎，其突出的战略高位带来的大量优惠政策倾斜，将有利于促使西咸新区发展成为大西安的核心区域；,城市现状与发展前景,【西咸新区经济】随着高新与经开的成熟，依托复合产业支撑的西咸新区将成为大西安经济的领头羊,注：黑色数据为既定数据；红色数据为15%年增长速度保守计算所得；紫色数据为西咸新区规划经济目标数据,城市现状与发展前景,【西咸新区人口】西咸新区人口增长动力强劲，将成为大西安人口增长计划的主要区域和增长极,规划：西部地区重要的经济中心，全国重要的先进制造业和高新技术产业基地，科技教育、商贸中心和综合交通枢纽，西北地区重要的科技创新基地，全国重要的历史文化基地。,变“事前准入制”为“事后登记制”，加快户籍制度改革。 推进农村户籍制度改革，促进城乡居民合理流动。,一要尽快实现行政融合。 二要尽快实现空间融合 三是尽快实现公共服务体系融合。,城市现状与发展前景,【对比小结】项目受空港与秦汉两大产业集群双重影响，主要产业集中在空港经济、商贸、保税物流、文化创意、高科技产业如新能源、新材料等,城市现状与发展前景,小结：西咸新区将发展成为大西安的经济核心，是大西安的都市核心和城市人口的核心聚集地,西咸新区,重点外扩 发展区域,人口 增长极,城市 新中心,作为关天经济区的桥头堡，西咸新区率先拉动西咸一体化建设，成为大西安外扩的重点区域,具备强劲人口增长动力，将成为大西安人口增长计划的主要增长区域；,依托多产业支撑的西咸新区将成为经济发展活力最强的区域之一； 基于西咸新区的特惠政策，未来西咸新区将较大机会发展成为大西安的核心发展区域,城市现状与发展前景,【秦汉新城】随着国内一线品牌开发商的陆续拿地，将会带动区域房地产市场整体水平，区域居住价值会逐渐凸显,城市现状与发展前景,周陵新兴产业园区 项目所在产业园区周陵新兴产业园区总规划面积973公顷，目前已入区的相关项目有16个，总投资110亿元。在“十二五”期间，将引入相关产业项目80个，总投资300亿元，实现产值500亿元。,五陵塬文化产业园区 在渭河北岸的百里帝陵保护带内，建设世界最大的文化遗址保护公园、都市森林景观区及由若干文化小镇组成的创意文化产业园。五陵塬遗址森林公园，面积104 平方公里。西汉9座帝陵、5个陵邑和秦咸阳宫遗址一字排开。公园将以遗址原貌保护为主，打造具有世界影响力的秦汉历史文化聚集区和西安国际化大都市的中央 森林公园。,项目所在地,周陵新兴产业园,五陵塬文化产业园,【秦汉新城】西咸新区唯一以生态历史人文保护和生态居住为核心的城市新区,总体规划面积： 302万平方公里(其中遗址保护区104万平方公里) 建设用地：50万平方公里（占总规划面积16%），为五个新城中居住密度最低的新城 规划人口：42万人 产业导向：重点发展金融保险、信息服务、商务办公、专业咨询、创意文化、教育培训等生产性服务产业和个人消费服务业。 其中产业规划用地大约占建设用地40%左右，居住规划用地约为60%,非以产业为核心的新区，区域附属产业已商办，创意文化为主要功能,目前配套缺乏，后期立体城市等完成，区域各类配套齐全，优势显著,区域地块目前已经有部分品牌开发商开发，目前尚无项目入市，远期居住价值较高,区域中观研究,【空港新城】主城功能新区和生态田园新城，目前区域开发属于启动阶段,空港新城包括泾阳县的太平镇，渭城区的底张镇、北杜镇和周陵镇福银高速以北的区域。 功能定位： 综合性交通枢纽；高端产业集聚区；,区域中观研究,【空港新城】围绕临空经济发展的国际空港城市，区域发展战略为“交通支撑、产业集聚和产城一体”,总体规划面积： 141万平方公里 建设用地：36万平方公里 （占总规划面积25%） 规划人口：27万人 产业导向：以航空运输业、航空物流业为主导，重点发展高新技术产业、高端服务业、国际文化交流产业、临空科技农业等产业 其中产业规划用地大约占建设用地70%以上，居住规划用地约为30%,以西部机场集团为主导的空港及其附属产业为主导，后期依然以空港产业为核心,配套较为缺乏，主要以服务咸阳机场的配套为主,目前仅有绿地项目开工，尚无在售项目，居住水平较之其他区域比较初级,区域中观研究,【空港新城】依托咸阳机场，已初步演化出满足产业人群生活的基础配套设施,机场核心枢纽区,现状生活配套区,目前区域主要集中的是以机场产业为核心的物流产业以及上下游产业工作人员，大概有1万人，还有部分机场集团的辅业，机场的员工宿舍也在地方，所这个以还有一定的生活配套设施。 但由于机场噪音污染，居住环境相对较较差。 机场工作人员,产业：咸阳机场海关缉私分局、机场集团建设工程公司、国际机场保安服务公司、德纳达航空服务公司、西安东航食品有限公司、民航基地管理有限公司 配套设施：机场员工宿舍、KFC、空港商务酒店、航空大酒店、机场急救中心、加油站、小型超市等,区域中观研究,区域中观研究,保税物流区,空港综合保税区,【空港新城】以政府为主导，建设空港综合保税区，2012年项目集中开工仪式在空港新城举行。此次开工的8个项目中，有西北唯一的空港保税区和西北最大“民用飞机医院”。,作为西北唯一的空港保税区，项目总投资预计100亿元人民币，西咸新区空港新城空港保税区位于西安咸阳国际机场机场西北方向，占地2平方公里，将建设成为集现代物流、高端制造、现代服务和国际贸易等功能为一体的高品质多功能综合保税区。 空港综合保税区是指设立在国家对外开放的口岸港区，和与之相连的特定区域内，具有口岸、物流、加工等功能的海关特殊监管区域。区域整合叠加了保税区、出口加工区、保税物流园区（中心）的所有政策和功能。 根据国家规定，企业落户在空港综合保税区便可享有“免证、免税、保税”政策，比如进入保税区内的国内产品可实行退税，国外产品则实行免税。,西咸新区空港新城西部飞机维修基地是今天开工8个项目之一。整个项目围绕西安咸阳国际机场跑搭配，分为东西两区，总占地2100亩，计划投资30亿元。该项目建成后，可同时容纳6架A320系列飞机或2架波音747飞机进行维护工作，功能涵盖航线维修、飞机结构大修、各类定检、复合材料修理等空客飞机最高级别的维修范围；也可进行X射线探伤、涡流探伤等各项特种检测，将成为西北地区功能最完善、设施最齐全的“民用飞机医院”。,【空港新城】以中央商务区概念规划核心居住区，将打造成为集居住、商业、办公为一体的综合型空港居住新城,空港绿地新城项目由绿地集团投资建设，总投资约250亿元人民币，一期计划4月份动工。 将建设一座集企业总部基地、大型商业集群、星级酒店、航空服务、国际教育、创意产业、国际旅游集散以及中高端居住示范设区等于一体的大型城市综合体，形成空港新城的城市中心。,空港丝路天街项目，占地约为1000亩，将依托新城内便利的交通设施和密集的消费客流，建设成为西咸新区最大的一座集商务、购物、休闲娱乐一体的地标性零售约了目的地。,中央商务区,西部国际会展中心，占地约为500亩，建成后将成为西部地区最大的会展中心，与曲江展览中心形成优势互补的展览格局。,区域中观研究,SWOT 分析,优势（S）,劣势（W）,机会（O）,威胁（T）,周边尚处于启动阶段，短时间内难以形成产业链效应，未来招商有一定难度。 地块内水渠将严重影响总体规划设计,项目周边城市经济基础良好、面临快速发展契机； 已与政府早前签定框架合作协议，圈定用地范围和土地价格等条件，在当前情况下已经站得先机； 地块区位及交通条件较好，内部平整便于开发,咸阳机场客流量过千万，单日流量超过8万人，年均增长率超过10%以上； 西咸新区为城市新经济发展核心区域，未来发展潜力巨大； 区域内将开发项目周边市政配套，延伸机场通道，从而项目北面与东面都临两条市政干道，项目土地升值潜力更大,周边多个产业园已先期进驻和启动，将对本项目形成较大竞争压力； 区域及项目周边拥有较多亟待保护的古墓及遗址，对于项目所在片区未来整体开发产生制约；,项目SWOT分析,第三部分：产品定位,海航临空产业商业模型项目开发模式,依托海航品牌获取土地资源，产业植入和产业协同优势有利于尽快养地热地； 开发模式：创新金融模式，招商先行，租售并举，根据客户需求、地理优势和项目规模等定位决定开发策略。,根据海航临空产业商业模型，西安临空项目将参考执行,海航临空产业商业模型运营模式,海航临空三大收入来源：物业租售收入、运营管理收入、持续的创新业务收入。,通过主力客户产业植入，提升人流、物流和现金流的聚集，利用海航产业延伸联动，逐步完善生活配套设施，形成一个适合人类居住生活工作的空港工业小镇。,主力客户 产业植入,提升人流、物流、现金流,海航产业 延伸联动,工业小镇,完善生活 配套,海航临空产业商业模型模式发展定位,海航临空,普通物流,航空物流,高附加值加工,商业流通,办公需求 企业,海航产业植入,出口贸易,目标客户：主力客户（7+1型）,电商,海航资本,海航文化,海航商业,海航酒店,海航物业,主力客户和海航产业植入,以主力客户带动非主力客户，以产业型客户带动投资型客户,产业型主力客户 （租赁、购买）,航空及关联企业,航空公司、机场服务、通用航空产业、航空物流等,做产品、造产业，聚引航空及关联企业、制造业企业、贸易流通企业，以及上下游配套企业；并开发针对性强的投资型核心产品，形成更加完善的产业协作关系。,贸易流通企业,保税、贸易、电子商务、物流运输企业等,制造业企业,机械、电子、珠宝加工、高科技企业等,投资客户,机构投资者、个人投资者,价值型客户 （购买）,上下游企业,第三方物流企业、酒店管理公司、商业管理公司、餐饮管理公司、银行等,产业客户分析,招商与前期 客户引入： 1、京东商城50000平米仓储意向 2、海航集团内行政办公、酒店、速运配送、航食 规划设计： 拟委托国内知名设计院进行项目前期总体规划设计及项目可行性研究报告编制工作,海航临空产业商业模型招商客户定位,核心原则：选取原则、分类原则、运营原则、平衡原则,海航临空产业商业模型招商客户定位,收回前期投入、加快品牌提升、形成产业联动、植入金融信息流,主力客户的物业交付时，将其物业及租约出售给金融租赁公司，收回前期投入资金，同时售后回租，形成稳定的现金流； 主力客户的入驻，快速提升产业园品牌效力，吸引更多的主力客户入驻，为产业升级创造了条件； 主力客户的入驻，带动周边人气，为海航产业链为植入产业园生活配套设施创造了条件； 利用金融模式和现代信息技术，打造结算和交易平台，形成创新业务收入,海航临空产业商业模型招商策略,前期,主力客户的管理人员 机场工作人员,目标客户,物业类型,服务型公寓 产权式酒店 配套小商业,中期,个人投资型客户,员工住宅 总部基地 综合办公楼 商业铺面,后期,机构投资型客户,餐饮中心 会展中心 仓储、厂房 物业经营权,海航临空产业商业模型营销策略,西安临空产业园项目定位于利用海航集团在产业上的综合优势，在各产业间实现联动开发，为大西安区域的临空高新技术产业、高附加值加工制造企业、电子商务物流业等提供优质、高效的运营平台打造海航西北首个“工业小镇”。 最终使园区成为面向全国，乃至全球用户的集创意、研发、生产、制造、物流配送、商品展示交易、贸易金融服务为一体的综合性产业园区。,西安临空产业园项目定位,海航临空产业,易居城,航空城 （综合体）,乐购商城,海航地产,海航商业,海岛建设,海航酒店,海航新华文化,展销园,保税园,国内外知名 物流商,知名汽车生产 与渠道,文化港,可再生能源,景区开发,海航旅业,物流园,制造园,三星电子,航空制造业,旅游港,富士康,国内外一流 电商,新能源港,临空城,航空教育港,航空培训学校,航空大学城,临空港,临空园,西安项目在海航临空产业发展三大产品线定位,西安项目,以高科技产业为核心，产业涵盖高科技新材料加工制造、新能源、光电子研发、电商仓储等，综合配套以会展商贸平台、酒店、商业、金融服务为一体，融入海航免税店、航空旅游配套服务等特色产业的一站式综合服务工业小镇。,西安临空产业定位高新科技新兴综合产业园,研发中心,加工制造区,企业总部基地,商业酒店,海航特色产业,西安项目产品线,项目产品定位,产品展示区,电商物流仓储,园区配套,区域发展初期，核心竞争力为主力客户的引入，性价比和产品价值,项目产品定位,项目产品定位,物业体量确定，经过测算销售物业的体量与持有物业的体量比值达到4：1时，才可保持项目整体财务平衡，即以项目容积率1.0的情况下，总建设面积约100万方，可售物业面积约超过80万方，持有物业面积约20万方,持有型物业,销售型物业,电子商务物流仓储 快挭酒店 商务酒店 综合办公楼 商务中心 餐饮中心 商业中心 展示中心,总部基地 加工制造区厂房 创意研发中心 集宿公寓 航食中心 电子商务物流区 展示区商业,20%持有型物业,80%销售型物业,项目产品定位,地块内水渠必须进行改道，并进行地下管道掩埋，非地表化处理,地块被两条明渠天然分割成三块，如果加上内部规划两条市政道路，地块最有价值的东部A地块将被切割成多个小块，使其无法满足规划条件，且很大程度上降低土地价值； 为此，必须尽量在地块内对水渠进行管道化处理。,项目产品定位,地块内水渠改道后概念设想,通过卫星图与实地勘察，根据规划要求，原二号明渠上铺沿街绿化带，原一号明渠位置通过建筑物退红线要求进行地下管道铺设； 如右图所示，一号明渠沿南面道路铺设管道，二号明渠沿迎宾大道铺设后汇入，然后导出地块； 主要优势为，可尽最大可能保持现状不作最大调整从而减少不必要的投入，同时可不影响物业排布。,项目用地功能定位,地块价值分析与取地进度,用地情况：根据右图显示，K2地块与部分K1地块有大量居民区，政府安排拆迁尚需一段时间，且有水渠影响； 价值影响：K1地块沿迎宾大道为第一梯队高价值区，K2地块为中等价值第二梯队，K3、K4为第三梯队； 首次开发优选区域：建议选择在南北两大居民区中间，受水渠影响较小的右图红色区域。,居民区,居民区,水渠,首次开发优选,项目用地功能定位,根据地块价值分析确定功能分区,业态定位： 酒店、展示中心、商务办公楼、总部基地、研发楼，商业及其它配套等,业态定位： 加工制造区，主要以标准厂房为主,方案一：,项目用地功能定位,业态定位： 展示中心、酒店、集中商业,业态定位： 科技研发办公群,业态定位： 区域企业总部基地 （首期启动）,业态定位： 园区配套住宿等,业态定位： 电子商务物流区 （首期部分用地启动）,业态定位： 制造业厂房,业态定位： 航空企业中心,业态定位： 航食制造中心,项目用地功能定位,方案二：,业态定位： 酒店、商业、食堂,业态定位： 创意研发办公群,业态定位： 总部基地（首期启动）,业态定位： 园区配套住宿等,业态定位： 电子商务区、航食中心,业态定位： 制造业厂房,项目产品定位建议,对比分析，建议以方案一作为主推方案,方案一,方案二,业态分区定位符合土地价值最大化原理； 满足国家对于工业用地不突破7%的标准； 充分考虑了分期拿地分期开发的可行性； 满足80%销售物业，20%持有物业的要求。,业态区位定位符合土地价值最大化原理； 突破国家对于工业用地非工业物业不突破7%的标准，有一定政府公关压力； 未考虑分期拿地开发可能生,第四部分：发展计划,开发计划,西安海航蓝海临空产业园符合西咸新区秦汉新城总体规划要求。规划总建筑面积约为101.6万平米，建设期6年。 开发计划考虑土地现有情况，一期避开水渠限制，计划拿地250亩（净地170亩）,项目一期,一期获取可开发用地约170亩：预计2013年年底开工至2015年底完工，一期旨在启动园区运营，打造样板工程。启动建设电子商务物流区，为引入主力客户定制开发；建设销售中心，前期做为公司办公区和销售中心，后期园区综合办公大楼建成后转为出售型物业；启动联排总部基地、精品总部基地（沿街部分）、综合服务中心项目建设。,建设周期,项目二期,二期获取可开发用地约370亩：预计2015年开工至2017年完工。启动行政办公区、商务中心、集宿公寓、餐饮中心、商业中心、加工制造区、创意研发的开发建设，旨在进一步完善和深度开发园区运营，使园区生产、生活品牌形象进一步提升。,建设周期,项目三期,三期获取可开发用地约240亩：预计2016年开工至2017年完工。完成航食中心、电子商务物流区的开发建设。,建设周期,项目四期,四期获取可开发用地约370亩：预计2017年开始至2019年年中完工。启动加工制造区、展示区、商务酒店，优化和完善园区道路系统，最终建成集创意、研发、生产、制造、物流配送、商品展示交易、贸易金融服务为一体的综合性产业园区。,建设周期,价格策略,电子商务区,电子商务物流物业（持有物业）以2013年基价18元/·月测算，与同期同类型物业平均租金价格持平，每年递增2%。,商务酒店,商务酒店持有物业以2013年基价80元/月测算，快捷酒店物业租金为65元/月。参考同期酒店类物业业内租金水平定价，每年递增2%。,行政办公楼,园区行政办公楼以2013年基价45元/月测算，低于同期附近长安航空运营基地办公室75元/月租金价格，与咸阳中端写字楼租价看齐。按每年递增2%测算。,加工制造区物业（持有物业）以2013年基价20元/月测算，介于西安同期同类型物业平均租价与咸阳周边同类型物业租价之间，每年递增2%。,加工制造厂房,项目各子业态租金估算,商业中心,商业中心持有物业为提供园区生产生活系统支撑的综合商务大楼、餐饮、娱乐、休闲楼群等，参考同期咸阳周边行政办公大楼租价，以2013年基价120元/月测算，每年递增2%。,集宿公寓,集宿公寓物业以2013年基价15元/月测算，略低于咸阳同期同类型物业租价，每年递增2%。,展示区,展示区以2013年基价20元/月，每年递增2%。该类型物业收入初步以等同于电子商务租金水平预测，实际运营后收入将以举办展销会等大型活动的经营收入为主。,项目各子业态租金估算,价格策略,项目各子业态销售均价估算,价格策略,资金来源,首期土地款约3750万元：原框架协议下缴纳的1000万元诚意金自动转为首期土地款；剩余部分通过过桥资金的方式进行补充； 项目建设资金主要来源分为两部分，其一，已与中铁建一局进行初步沟通，双方有意向就该项目以BT建设模式合作；其二，根据既定融资计划发行信托或项目贷筹集。 二、三、四期的开发将以前期的土地作抵押获取部分银行贷款，同时以预租预售款、建成物业租售款及项目贷、流贷、票据、信托等形式获取资金进行滚动开发。,土地款3750万元,1000万诚意金,建设资金,BT建设,项目一期资金运用,信托、开发贷融资,资金筹措来源（2012年-2013年）,资金来源,项目一期现金流平衡计划表,资金来源,项目投资与收入估算,项目投资运营估算，项目总投资为31.8亿元，总收入为43.2亿元,项目投资估算,项目损益预测，估算税后成本利润率为18.27%,项目投资估算,资金平衡融资计划,项目风险,地产项目的投资风险：国家对于房地产管理调控政策存在着不确定性，资金环境较为不利。,应对措施,国家对于房地产的调控政策主旨是对于资金的调控，但在现阶段工业地产开发方面，特别是工业制造、物流仓储、会展等项目则是持支持性态度，这对我们的临空产业发展具有一定的政策性优势。在西安临空产业园的项目运作过程中，我们将引进战略投资伙伴参与投资和运营，风险共担、利益共存，在引进成熟市场资源的同时，有效降低我方投资成本。同时通过招商进度，控制投资进度，从而提高项目效率，避免盲目投资造成的风险。,项目风险,商业配套设施销售的市场风险：由于本项目投资额较大，资金平衡和资金运作水平要求较高，项目开发面临一定的财务压力。,根据海航临空产业开发商业模型，并结合公司资金及资本运作实际情况确定合适的开发节奏，通过分期开发，快速销售的方式，实现物业现金流回流，弥补开发投入资金量大过的压力。,应对措施,第五部分：要点提示,待项目开发完毕，共计可持有物业16.6万方，出售物业85万方,产品情况,业态定位： 展示中心、酒店、集中商业,业态定位： 科技研发办公群,业态定位： 区域企业总部基地 （首期启动）,业态定位： 园区配套住宿等,业态定位： 电子商务物流区 （首期部分用地启动）,业态定位： 制造业厂房,业态定位： 航空企业中心,业态定位： 航食制造中心,产品情况,收益情况,一期开发总投资4.4亿元，总收入6.1亿元，年化收益率6.49%，内部收益率17.36%,二期开发总投资12亿元，总收入16.7亿元，年化收益率4.55%，内部收益率15.58%,三期开发总投资4.3亿元，总收入5.6亿元，年化收益率5.17%，内部收益率171%,四期开发总投资12亿元，总收入15.4亿元，年化收益率5.14%，内部收益率22%,项目共分四期开发，按3年建设期+5年经营期计算，总投入318281.14万元（含基础投资、财务费用、税金、运营费用等）,总收入438107.97万元，动态回收期约6.98年，可实现财务净现值16080.85万元,HNA GROUP CO.,LTD,海航集团有限公司,汇报完毕,汇报完毕,