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IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国网络婚恋行业报告 2013-2014年 目录 中国整体婚恋交友行业状况 中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友行业商业模式分析 中国网络婚恋交友市场目标用户分析 中国移动婚恋交友市场目标用户分析 中国典型婚恋网站发展现状及竞争力分析 研究定义 研究背景与研究方法方法 法律声明 3 10 27 33 44 55 75 76 77 2 注释：单身人口包含未婚、离婚及丧偶用户。 来源：中国人口与社会统计年鉴，2012。 3 中国整体婚恋交友 行业概况 婚恋交友行业用户构成婚恋交友行业用户构成- -中国单身人口规模庞大中国单身人口规模庞大 中国婚恋交友市场用户主要集中在18-55岁，根据2012年中国人口与社会统计年鉴统计，2011年，中国单身人口 中，18-55岁单身人口数量已达1.98亿，其中男性用户1.13亿人，占比57.2%，女性用户0.85亿人，中国单身人口 已经占据整体人口14.5%，规模庞大。 4408.1 3344.2 1289.6 674.9 460.1 444.8 383.5 339.4 3877.8 2467.8 739.2 312.0 211.8 244.3 291.4 331.0 53.2% 57.5% 63.6% 68.4% 68.5% 64.5% 56.8% 50.6% 46.8% 42.5% 36.4% 31.6% 31.5% 35.5% 43.2% 49.4% 0 2000 4000 6000 8000 18-2122-2526-2930-3435-3940-4445-4950-55 20112011年年中国中国2222- -5555岁单身人口性别结构分布岁单身人口性别结构分布 单身男性人口（万人） 单身女性人口（万人） 单身男性（%） 单身女性（%） 4 中国整体婚恋交友 行业概况 来源: 根据例年人口与就业统计年鉴与中国统计年鉴数据计算。 19851985年后出生人口性别比逐渐失调，未婚男女性别比例进一步拉大年后出生人口性别比逐渐失调，未婚男女性别比例进一步拉大 1985年后，出生人口性别比例逐渐失去平衡，已经远远超出了联合国认定的出生性别比的通常值：102107之 间。随着这些出生人口开始进入婚恋年龄，未婚男女性别比例将进一步拉大。 94.5 99.1 97.3 100.1 102.2 97.0 101.3 99.4 101.4 95.2 104.6 103.9 108.7 111.2 115.0 114.3 113.2 113.3 118.2 118.8 117.7 124.8 119.8 117.0 90 95 100 105 110 115 120 125 130 197819801982198419861988199019921994199619982000 19781978- -20012001年中国出生人口性别比年中国出生人口性别比 男性 女性 5 中国整体婚恋交友 行业概况 注释：人口出生率指在一定时期内（本报告指一年）出生人人数与同期内平均人数之比，以千分之一记录。 来源：中国统计年鉴，2013。 未来大龄婚恋需求用户将持续增加未来大龄婚恋需求用户将持续增加 根据中国人口出生情况可以看出，1985年后，新生人口比例出现增长高峰。随着1985年以后出生人口开始进入 适婚年龄，未来十几年内有婚恋交友需求的人数将不断增加，预计在2011-2024年间逐步达到高峰，其中80、90 后将成为这一群体的主力军。这样的人口环境无疑为网络婚恋交友行业的发展提供了强大支撑。 18.3 18.2 20.9 22.3 20.2 19.9 21.0 22.4 23.3 22.4 21.6 21.1 19.7 18.2 18.1 17.7 17.1 17.0 16.6 15.6 14.6 14.0 13.4 10 12 14 16 18 20 22 24 197819811983198519871989199119931995199719992001 19781978- -20012001年中国人口出生率年中国人口出生率 人口出生率（） 6 中国整体婚恋交友 行业概况 注释：当年度流动人口总数=该年度全国人口总数-该年度户籍人口数。 来源：中国统计年鉴，2013。 人口流动性压力持续进一步人口流动性压力持续进一步加大婚恋交友障碍加大婚恋交友障碍 2000年以后，城市间的人口流动以及农村人口向城市流动的趋势逐渐增强，2005年达到1.47亿高峰，从2006年 开始略有放缓，2009年达到1.24亿人口的最低数据，然而2010年开始，城市间流动人口开始迅速增长，2012年 流动人口更是达到2.36亿的新高。 人口流动性加剧所带来的就业、养老、住房、生育等社会经济问题，进一步加大了适婚群体的婚恋交友障碍，导 致越来越多的单身群体推迟结婚年龄。这一切无疑成为了婚恋交友市场蓬勃发展的重要催化剂。 1.47 1.35 1.27 1.24 1.24 2.21 2.30 2.36 0 0.5 1 1.5 2 2.5 20052006200720082009201020112012 20052005- -20122012年中国流动人口数年中国流动人口数 流动人口数（亿人） 7 中国整体婚恋交友 行业概况 注释：1.总人口上涨比例=本年人口总数/上年人口总数*100%；2.大龄单身人口上涨比例=本年大龄单身人口数/上年大龄单身人口数*100%。 来源：根据例年人口与就业统计年鉴与中国统计年鉴数据计算。 大龄单身人口比重持续倾斜，加深婚恋网站发展潜力大龄单身人口比重持续倾斜，加深婚恋网站发展潜力 近年来我国人口总数已经得到了有效的控制，2004-2010年中国人口总数增长比例呈稳定下降趋势，但总人口的 缓增并未对大龄单身人口数增长起到延缓作用，2004-2010年中国大龄单身人口增长率上涨明显，2004年大龄单 身人口数增长率仅为1.2%，略高于人口总数的增长，但2010年这一比例已经攀升至12.2%，远远高于人口总数的 增长，未来几年这种差异并未有减少趋势。 越来越多的适婚人群需要借助专业婚恋机构与异性交往，这也不断加深了婚恋网站发展的潜力。 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% -1.6% 1.3% 1.8% 3.0% 3.5% 12.2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2004200520062007200820092010 20042004- -20102010年年中国人口与大龄单身人口增长比例中国人口与大龄单身人口增长比例 总人口上涨比例（%） 大龄单身人口上涨比例（%） 8 中国整体婚恋交友 行业概况 注释：中国整体婚恋市场潜能指在市场指在市场完全推广的情况下，所有可能购买婚恋产品的用户都购买情况下市场的营收规模，包括线上婚恋 网站和线下婚介所两个市场的潜能估值。 来源：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 整体婚恋交友市场规模及增长趋势整体婚恋交友市场规模及增长趋势 结合我国单身适婚群体的增长趋势及其未来对婚介服务的购买意愿、经济承受能力推算，保守估计2013年中国整 体婚恋交友市场规模达到154.4亿元，虽然受人口出生率增长减缓的影响市场增长呈现较平缓的态势，到2015年 市场规模保守预计仍将达到163.3亿，整体发展空间巨大。 145.4 149.7 154.4 158.9 163.3 3.3% 3.1% 3.0% 2.8% 2.8% 0 100 200 300 201120122013e2014e2015e 20112011- -20152015年中国整体婚恋市场潜能年中国整体婚恋市场潜能 婚恋行业潜量预估（亿元） 增长率（%） 目录 中国整体婚恋交友行业状况 中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友行业商业模式分析 中国网络婚恋交友市场目标用户分析 中国移动婚恋交友市场目标用户分析 中国典型婚恋网站发展现状及竞争力分析 研究定义 研究背景与研究方法方法 法律声明 9 3 10 27 33 44 55 75 76 77 10 网络婚恋交友行业 发展概况 网络婚恋交友的定义及分类网络婚恋交友的定义及分类 网络婚恋交友是指网络上交友双方以达成婚姻关系或结交更多朋友为最终目的而进行的一系列了解、沟通、熟 悉，最终找到适合自己的婚姻对象或朋友的交友行为。 根据网络婚恋交友的定义不难看出，目前中国网络婚恋交友网站可以分为两大类，一是提供寻找结婚对象服务的 相亲网站（matchmaking sites），相亲网站（matchmaking sites）以互联网+电话红娘服务模式为主，用户 ARPU值高，红娘作为中间人，提供推荐与指导服务。二是以提供交友平台服务的交友网站（dating sites）。交 友网站（dating sites）以用户自助模式为主，用户规模庞大，无中间人，用户比较低龄化。 在婚恋网站发展之初，世纪佳缘以交友平台模式为主，珍爱网主要模式为线上红娘，提供一对一的专业红娘服 务，百合网的运营主要以线上交友和线下红娘相结合的方式。 婚恋交友 代表网站：世纪佳缘 相亲网站（matchmaking sites）以互联网+电话红娘 服务模式为主，用户ARPU 值高，红娘作为中间人，可 以提供推荐与指导服务。 交友网站 （dating sites）以用 户自助模式为主，用 户规模庞大，无中间 人，用户低龄化。 代表网站：百合网、珍爱网 11 网络婚恋交友行业 发展概况 网络婚恋交友发展阶段网络婚恋交友发展阶段 1998年，中国交友中心在线网站的建立，标志着中国网络婚恋交友行业的萌芽，2003年，世纪佳缘的成立， 2005年百合网、珍爱网的相继诞生，到2011年世纪佳缘的上市，中国婚恋交友网站经历了变化飞速的十年；在 PC端市场竞争格局逐步稳定情况下，移动端的飞速发展为行业低迷提供了新的动力。 发展初期 婚恋交友网站开始萌芽 婚恋交友网站纷纷浮现 风投涌入行业迎来发展春天 珍爱网 的前身 中国交 友中心 世纪佳缘 成立 百合网 珍爱网 成立 快速成长 电视相亲节目火爆，相亲类网站受 到关注，接受度快速增长 世纪佳缘 于美国纳斯达克上市 三大婚恋网站 相继实现盈利 19981998 20032003 20092009 20152015 成熟稳定 移动端催生行业演变，未来市场竞 争愈发激烈 各网站运营模式已经成 熟 市场竞争格局逐步稳 定，行业进入成熟期 20052005 20112011 婚恋交友行业发展路径演示婚恋交友行业发展路径演示 12 网络婚恋交友行业 发展概况 来源：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 20132013年中国网络婚恋市场规模迈入年中国网络婚恋市场规模迈入2020亿亿 2013年中国网婚恋交友市场营收达20.2亿元，比2012年增长31.0%。婚恋市场逐步开始放缓，预计到2015年， 网络婚恋市场规模达接近30亿元。 0.5 1.3 3.0 6.0 11.2 15.4 20.2 24.7 29.7 180.0% 138.1% 100.0% 87.2% 37.4% 31.0% 22.1% 20.2% 0 10 20 30 40 50 60 2007200820092010201120122013e2014e2015e 20072007- -20152015年中国网络婚恋市场规模年中国网络婚恋市场规模 婚恋交友市场规模（亿元） 增长率（%） 13 网络婚恋交友行业 发展概况 注释：以上营收指现金收入，当中包含了线上会员付费以及线下活动收入。 来源：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 线下婚恋市场未来增长将高于线上市场线下婚恋市场未来增长将高于线上市场 中国网络婚恋交友市场营收结构中，线上会员付费部分依然为营收主力，但是随着线上服务的普及，用户覆盖逐 渐下降，线下高端猎婚、一对一红娘服务开始受到关注，从2012年开始，线下部分增速已经超过线上，2015 年，线下营收将超过7亿。 1.1 2.6 5.3 10.1 13.5 17.0 19.8 22.5 1.2 2.0 3.2 4.9 7.1 171.7% 130.8% 73.2% 75.8% 70.7% 63.1% 50.6% 46.2% 181.3% 139.2% 103.9% 88.6% 33.6% 26.2% 16.7% 13.8% 0 20 40 60 2007200820092010201120122013e2014e2015e 20072007- -20152015年中国网络婚恋交友营收结构年中国网络婚恋交友营收结构 线下部分市场规模（亿元） 线上部分市场规模（亿元） 线下部分市场规模增长率（%） 线上部分市场规模增长率（%） 14 网络婚恋交友行业 发展概况 注释：移动交友用户是指半年内，至少使用过一次狭义移动社交应用（如陌陌、世纪佳缘等）的用户，不包括只使用移动即时通讯（微信、手机 QQ等）、手机微博之类的用户。 来源：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 中国移动婚恋交友用户已具规模中国移动婚恋交友用户已具规模 移动端的快速发展重新开启了婚恋市场的新增长，截止2013年底，中国移动婚恋交友市场用户规模已达2.1亿， 未来移动婚恋交友还会继续增加，移动端已经成为婚恋交友行业未来主要发力点。 0.5 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.0 120.0% 36.4% 20.0% 16.7% 14.3% 16.7% 7.1% 0 1 2 3 4 5 6 20092010201120122013e2014e2015e2016e 20092009- -20162016年中国移动婚恋交友市场用户规模年中国移动婚恋交友市场用户规模 移动交友用户规模（亿人） 增长率（%） 15 网络婚恋交友行业 发展概况 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得 婚恋交友网站增长趋于稳定，增速有所回落婚恋交友网站增长趋于稳定，增速有所回落 婚恋交友网站发展至今，相比最初的用户接受度，已经发生质的变化，呈现以下特征： （1 1）PCPC端增长放缓端增长放缓：根据艾瑞iUserTracker数据能够看出，婚恋交友网站（PC端）增长已经开始逐步放缓，季 节波动大。 4021.7 4590.7 4899.4 4232.0 3995.5 4477.0 5359.8 4657.2 4468.7 3615.6 3575.6 3361.4 3446.9 14.1% 6.7% -13.6% -5.6% 12.1% 19.7% -13.1% -4.0% -19.1% -1.1% -6.0% 2.5% 0 2000 4000 6000 8000 10000 2011.11 2012.1 2012.3 2012.5 2012.7 2012.9 2012.11 2013.1 2013.3 2013.5 2013.7 2013.9 2013.11 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年年1111月月- -20132013年年1111月网络月网络婚恋服务（婚恋服务（PCPC端）端） 月度覆盖人数变化趋势月度覆盖人数变化趋势 月度覆盖人数（万人） 增长率（%） 4.15 3.93 3.25 2.93 3.03 2.96 2.98 3.29 3.40 3.25 3.06 3.15 3.54 16.6% -5.3% -17.3% -9.8% 3.4% -2.3% 0.7% 10.4% 3.3% -4.4% -5.8% 2.9% 12.4% 0 2 4 6 8 2012.112012.12 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.102013.11 iUserTrackeriUserTracker- -20122012年年1111月月- -20132013年年1111月月 中国中国婚恋网站人均单次浏览页面数变化趋势婚恋网站人均单次浏览页面数变化趋势 人均单次浏览页面（页） 增长率（%） 16 网络婚恋交友行业 发展概况 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 人均用户使用加深，提高目标用户体验或成有效措施人均用户使用加深，提高目标用户体验或成有效措施 （2 2）婚恋用户使用深度加深：）婚恋用户使用深度加深：整体PC端用户覆盖下降，单个用户使用程度却在加深。根据艾瑞监测数据，2012 年11月至2013年11月，婚恋网站人均月度单次浏览页面呈现波动变化趋势，在整体用户下降的情况下，人均月 度单次浏览页面数依然能实现正向增长，能够看出，婚恋用户对婚恋网站的信任度增加，继而使用行为继续加 深。 17 网络婚恋交友行业 发展概况 来源：1. iUserTracker. 家庭办公版 2013.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； 2.mUserTracker.2013.12,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 移动婚恋交友势头猛烈，逐步赶超移动婚恋交友势头猛烈，逐步赶超 （3 3）移动端快速赶超）移动端快速赶超：根据监测数据，从2012年11月到2013年11月，中国婚恋交友网站PC端与移动婚恋交友 APP用户月度使用时间比例呈现显著变化：2012年11月时，PC端用户月度使用时间占比67.1%，到2013年11 月，缩减至45.0%，移动端用户使用时长已经实现完美赶超。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12.1112.1213.113.213.313.413.513.613.713.813.913.1013.11 iUserTracker 交友类用户寻找约会对象喜欢就近选择，同事/同学占比最高，59.1%。 15.2% 20.4% 21.4% 21.6% 39.9% 59.1% 45.1% 59.4% 58.7% 56.1% 25.8% 31.2% 33.7% 39.2% 50.8% 55.4% 56.0% 58.4% 63.4% 71.2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 找不到理想渠道 酒吧、餐厅等娱乐休闲场所 网络游戏中的交友平台 线下婚姻介绍所 网络互动平台 同事/同学 交友社区类网站 网络聊天工具 朋友/亲戚介绍 专业婚恋交友网站服务 20132013年中国婚恋交友网站婚恋用户年中国婚恋交友网站婚恋用户 交友类用户寻找约会对象喜欢就近选择，同事/同学占比最高，68.2%。 17.2% 24.0% 27.0% 24.7% 46.8% 68.2% 54.3% 66.7% 64.4% 62.2% 28.7% 34.5% 36.5% 43.0% 55.0% 57.0% 59.7% 60.4% 63.0% 71.9% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 找不到理想渠道 酒吧、餐厅等娱乐休闲场所 网络游戏中的交友平台 线下婚姻介绍所 网络互动平台 同事/同学 交友社区类网站 网络聊天工具 朋友/亲戚介绍 专业婚恋交友网站服务 20132013年中国年中国移动移动婚恋交友用户常用的征婚方式分布婚恋交友用户常用的征婚方式分布 婚恋用户 交友用户 52 移动婚恋交友市场 目标用户分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 置置顶权限是移动婚恋用户最愿意付费的服务，移动端用户更关注隐私保护顶权限是移动婚恋用户最愿意付费的服务，移动端用户更关注隐私保护 不同付费内容选择上，资料置顶，更容易被搜到获得更多婚恋类用户青睐，他们更期望被主动搜索； 其次隐私保护成为移动端区别于PC端的主要方面，移动端用户关注隐私保护。 0.0% 12.0% 27.0% 25.5% 21.7% 28.8% 36.7% 34.5% 38.2% 37.1% 46.8% 30.7% 0.2% 4.4% 30.7% 30.9% 33.8% 35.8% 39.2% 39.6% 41.7% 43.6% 44.7% 44.7% 0%10%20%30%40%50% 其他： 不会为任何移动端婚恋服务付费 邀请异性一起在线玩游戏 装扮个人主页 有醒目尊贵的身份标识 随时为心仪对象赠送礼物 自助沟通（网站内互发邮件/信息） 看到更多的用户 查看谁看过我 享受高级隐私保护 获取会员资料搜索、看资料的权限 让我的资料置顶，更容易被搜索到 20132013年中国年中国移动移动婚恋交友婚恋交友用户用户付费类型分布付费类型分布 婚恋用户 交友用户 53 移动婚恋交友市场 目标用户分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 移动婚恋类用户月度付费区间集中在移动婚恋类用户月度付费区间集中在3131- -5050元之间，交友类用户付费以元之间，交友类用户付费以1010元内为主元内为主 移动婚恋类用户月度付费价格更多选在在31-50元之间，占比超过三分之一，婚恋需求用户月度付费30元以上的 用户占比66.8%，交友类用户月度付费30元以上占比38.3%。 12.7% 31.9% 20.5% 29.8% 33.2% 21.3% 20.5% 12.3% 13.1% 4.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 婚恋用户 交友用户 20132013年中国年中国移动移动婚恋交友用户月度付费意愿分布婚恋交友用户月度付费意愿分布 100元以上 51-100元 31-50元 11-30元 不超过10元 目录 中国整体婚恋交友行业状况 中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友行业商业模式分析 中国网络婚恋交友市场目标用户分析 中国移动婚恋交友市场目标用户分析 中国典型婚恋网站发展现状及竞争力分析 研究定义 研究背景与研究方法方法 法律声明 54 3 10 27 33 44 55 75 76 77 55 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 中国主流婚恋网站竞争力分析中国主流婚恋网站竞争力分析 注释：用户忠诚度=不可替代度*0.6+未来使用时间*0.4 注册用户：注册用户：1000010000万万 品牌认知品牌认知度：度：82.6%82.6% 用户满意度：6.01（85.9%） 用户推荐度：5.98（85.4%） 用户忠诚度：5.87（83.9%） 注册用户：注册用户：60006000万万 品牌认知品牌认知度：度：79.9%79.9% 注册用户：注册用户：70007000万万 品牌认知度：品牌认知度：88.0%88.0% 用户满意度：5.93（84.7%） 用户推荐度：5.94（84.9%） 用户忠诚度：5.89（84.1%） 用户满意度：6.09（87.0%） 用户推荐度：6.01（85.9%） 用户忠诚度：5.92（84.6%） PCPC端端 移动移动端端 用户满意度：6.12（87.4%） 用户推荐度：6.08（86.9%） 用户忠诚度：6.02（86.0%） 用户满意度：5.94（84.9%） 用户推荐度：5.98（85.4%） 用户忠诚度：5.89（84.1%） PCPC端端 移动移动端端 26.7% 23.0% 16.9% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0% 10% 20% 30% 百合网 世纪 佳缘 珍爱网 58同 城交友 同城 约会 网易 花田 有缘 婚恋 赶集 婚恋 淘男网 绝对100 婚恋网 嫁我网 爱情 公寓 简简 单单 20132013年中国年中国婚恋交友婚恋交友网站网站无无提示品牌提及率提示品牌提及率 56 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：1.2013年中国婚恋交友网站无提示第一品牌提及率，N=1084；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获 得；2.2013年中国婚恋交友网站无提示品牌提及率，N=2644；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 百合网无提示提及居行业首位百合网无提示提及居行业首位 婚恋交友网站无提示提及认知中，百合网、世纪佳缘、珍爱网三家认知率最高，无提示第一提及占比74.8%。无 提示提及整体占比66.5%； 其中，无提示第一提及率表现上，43.9%的用户第一个想到的婚恋交友网站为百合网，百合网市场认知度高。 43.9% 19.7% 11.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 58同城 交友 爱情公寓 简简单单 嫁我网 同城约会 淘男网 网易花田 20132013年中国年中国婚恋婚恋交友网站无提示第一品牌提及率交友网站无提示第一品牌提及率 占比（%） 57 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 婚恋交友网站影响力分析婚恋交友网站影响力分析 用户经常使用的婚恋网站排名中，百合网、世纪佳缘、珍爱网位居前三，百合网品牌提示后认知度为88.0%，认 知度高。 88.0% 82.6% 79.9% 52.9% 43.0% 41.0% 35.3% 30.8% 28.9% 24.7% 21.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 58同城 交友频道 赶集 婚恋网 网易 同城约会 爱情公寓 嫁我网 绝对100 婚恋网 淘男网 简简单单 20132013年中国年中国婚恋婚恋交友网站交友网站品牌品牌提示后提示后认知认知度度 认知度（%） 58 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：桌面资料、企业访谈。 主流婚恋网站主流婚恋网站百合网百合网 2005年5月，百合网正式发布，并在中国首次推出“心灵匹配，成就幸福婚姻” 的独特婚恋服务模式。2007年3月，百合网成为第一个采用公安部身份认证系统 的婚恋网站。百合网率先实行实名制。 百合网的线下实体店发展也较为迅速，目前在全国开设的城市实体店已经超过70 家。 服务特色服务特色 国内率先推出心灵匹配服务国内率先推出心灵匹配服务+ +线下相亲店线下相亲店 用户数量用户数量 注册用户达到7000万 盈利模式盈利模式 线上产品+线下交友活动 收费标准收费标准 看信会员199元/年；高级会员299元/年；水晶会员（499元/年、399元/6 个月、299元/3个月；至尊会员1599元/年；VIP会员服务（咨询师按小时 收费） 收入渠道收入渠道 会员收费+线下活动收费+广告费 增值服务增值服务 排名优先、首页展示 百合网简介百合网简介 59 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：桌面资料、企业访谈。 主流婚恋网站主流婚恋网站世纪佳缘世纪佳缘 2003年，世纪佳缘成立，以互联网婚恋平台模式为主，2011年推出高端猎婚服务， 开始关注实名制婚恋。 2011年5月11日晚，世纪佳缘在美国纳斯达克成功上市。 服务特色服务特色 在线自助婚恋服务在线自助婚恋服务+ +个性化匹配个性化匹配+ +高端猎婚高端猎婚 20122012年年净收入净收入 约4.1亿元（线上：约3.6亿，线下：约0.5亿） 20132013年年Q3Q3累计净收入累计净收入 约3.6亿元（线上：约3.1亿，线下：0.4亿） ARPUARPU 约26元 盈利模式盈利模式 线上产品+线下交友活动+定制化一对一服务 收费标准收费标准 线上产品2-498元不等、普通线下活动80-200元不等 收入渠道收入渠道 会员收费+线下活动收费+广告费 增值服务增值服务 超级聚光灯、排名超前、特快专递、手机来信提醒等 世纪佳缘世纪佳缘简介简介 60 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：桌面资料、企业访谈。 主流婚恋网站主流婚恋网站珍爱网珍爱网 珍爱网由专业红娘提供服务的相亲网站，创始于1998年5月，2006年正式更名为 珍爱网。截至2013年3月，珍爱网有注册会员5800万，珍爱网运营模式是“网络 征选+红娘电话”，通过电话为注册会员牵线做媒，并具有多项身份诚信认证。 服务特色服务特色 相亲类相亲类网站网站（matchmaking sitesmatchmaking sites）的的开创者和领导者开创者和领导者 网络甄别网络甄别+ +电话红娘电话红娘 付费用户人均付费用户人均APRUAPRU 3000元 盈利模式盈利模式 会员费 收费标准收费标准 3999元/4个月 收入渠道收入渠道 会员收费 增值服务增值服务 无 珍爱网珍爱网简介简介 61 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 婚恋交友网站影响力分析婚恋交友网站影响力分析 用户经常使用的婚恋网站排名中，百合网、世纪佳缘、珍爱网位居前三，超过50%用户会经常使用百合网； 前三家注册及使用的排名一致。 51.8% 46.8% 36.3% 7.7% 6.8% 10.1% 11.6% 5.1% 5.4% 5.6% 5.7% 0% 20% 40% 60% 80% 20132013年中国年中国用户用户经常使用的经常使用的PCPC端婚恋网站端婚恋网站 经常使用（%） 74.3% 72.6% 65.3% 29.9% 24.4% 31.6% 35.7% 20.3% 21.0% 18.7% 18.3% 0% 20% 40% 60% 80% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 赶集 婚恋网 爱情公寓 网易 同城约会 58同城 交友频道 绝对100 婚恋网 嫁我网 简简单单 淘男网 20132013年中国年中国用户用户注册过的注册过的PCPC端婚恋网站端婚恋网站 注册过（%） 62 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 主流婚恋网站新用户注册数表现差异较小主流婚恋网站新用户注册数表现差异较小 3个月以内注册用户百分比，世纪佳缘略微领先，占比19.5%，百合网居第二位，占比18.6%； 1年以内注册用户，珍爱网占比73.0%，百合网占比71.2%，世纪佳缘占比67.9%。 71.2% 67.9% 73.0% 18.6% 19.5% 17.7% 0% 20% 40% 60% 80% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国年中国主流主流网站不同时期新用户注册数网站不同时期新用户注册数 1年以内注册用户数占比（%） 3个月以内注册用户数占比(%) 平均得分平均得分 6.096.09 6.016.01 5.935.93 6.016.01 5.985.98 5.945.94 63 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 百合百合网用户满意度及推荐度高网用户满意度及推荐度高 用户满意度分布中，百合网7分以上用户打分比例最高，占比40.2%，平均得分6.09，高于同类网站； 用户推荐度分布，百合网领先。 40.2% 34.3% 30.5% 37.4% 42.1% 40.4% 16.7% 17.9% 22.8% 5.7% 5.7% 6.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站年中国婚恋网站用户用户满意度（满意度（7 7分制）分制） 4分及以下 5分 6分 7分 39.5% 39.4% 33.5% 35.1% 34.3% 38.8% 17.6% 17.3% 20.3% 7.8% 9.1% 7.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站年中国婚恋网站用户用户推荐度（推荐度（7 7分制）分制） 7分 6分 5分 4分及以下 平均得分平均得分 5.935.93 5.935.93 5.875.87 5.905.90 5.775.77 5.915.91 64 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 婚恋网站用户忠诚度高婚恋网站用户忠诚度高 主流婚恋网站中，用户不可替代度及未来增加使用时间的打分，差异较小，平均分都接近6分，用户依赖度高。 35.2% 34.5% 29.4% 36.3% 36.2% 41.1% 19.6% 18.5% 20.6% 8.9% 10.8% 8.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站年中国婚恋网站 不可不可替代度（替代度（7 7分制）分制） 4分及以下 5分 6分 7分 36.7% 32.1% 33.8% 34.7% 35.0% 38.6% 18.5% 20.5% 17.8% 10.1% 12.4% 9.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站年中国婚恋网站 未来未来使用时间增加使用时间增加程度（程度（7 7分制）分制） 7分 6分 5分 4分及以下 65 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 百合网用户使用频次高百合网用户使用频次高 用户婚恋网站使用行为分布上，百合网用户在高频次使用上占比高于其他同类网站； 每次使用时长上，世纪佳缘用户单次使用时长较其他两家略高。 23.8% 20.1% 19.5% 27.2% 30.5% 28.9% 32.0% 32.1% 37.1% 16.9% 17.3% 14.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站每周使用天数年中国婚恋网站每周使用天数 每星期不到1天 每星期有1-3天 每星期4-6天 每天都用 13.0% 13.4% 10.2% 28.3% 31.7% 33.8% 38.3% 36.4% 36.8% 16.4% 14.2% 16.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百合网 世纪佳缘 珍爱网 20132013年中国婚恋网站年中国婚恋网站每次每次使用时长使用时长 2小时以上 1小时-2小时 0.5小时-1小时 0.5小时以内 10分钟以内 月平均月平均 花费（元）花费（元） 248.9248.9 238.8238.8 261.9261.9 66 中国典型婚恋网站 发展现状及竞争力 分析 来源：N=1085；于2013年12月通过艾瑞iUserSurvey对婚恋交友用户上网行为随机调研获得。 珍爱网用户人均贡献价值最高珍爱网用户人均贡献价值最高 主流婚恋网站用户月度花费以珍爱网最高，这与珍爱网的运营模式及会员价格有关； 百合网月度用户花费在248.9元，人均贡献也较