iResearch－-中国在线教育行业发展报告简版.pdf

中国在线教育行业发展报告 简版 www.iresearch.com.cn 2013-2014年 2 中国在线教育行业发展报告 来源：艾瑞咨询2013-2014年中国在线教育行业研究报告 报告摘要 我国在线教育商业模式处于 探索阶段 2013年中国在线教育用户规模达到 6720 万人 预计2016年中国在线教育用户规模 破亿 2013年在线教育市场规模达到 839.7亿 2013年在线教育市场同比增长19.9% 职业在线教育用户占比达 38.6% 2013年高等学历在线教育市场占比有所下滑至 50% PC端 仍是主流，移动端 学习 增长明显 高质量的 课程内容 是在线教育发展的关键 大数据 会逐渐在在线教育领域得到广泛应用 3 中国在线教育行业发展报告 中国教育体系流程图 学前教育 幼儿园 小学 中学 免试 免试 择校 中专 高中 职高 专科 本科 博士 硕士 参加工作 职业教育 继续教育 企业 E-Learning 岗前/在岗/转岗培训 职业资格/实用技能培训 职工学校/独立函授学院/同等学历教育 升学考试 中考 高考 考研 4 中国在线教育行业发展报告 中国在线教育产业链地图 注释：上图未包含所有企业 政府监管机构；第三方教学测评机构；NPO&NGO 平 台 资 源 整 合 方 课 程 内 容 生 产 方 教育培训机构 各学校机构 技术设备提供方 工具产品提供方 B2C平台 C2C平台 行业监管机构 5 中国在线教育行业发展报告 中国在线教育尚处于发展初期 2013年在线教育市场规模达到839.7亿，同比增长速度为19.9%。艾瑞分析认为，学历教育艾瑞分析认为，学历教育、职业教育职业教育和语言培训和语言培训是市场规模高速增是市场规模高速增 长的主要动力长的主要动力，占市场规模的75%以上。随着在线教育用户群体的不断扩大，在线教育的市场规模还将有更大的发展，预计到2017 年达1733.9亿。 352.2 414.6 491.1 575.0 700.6 839.7 998.0 1191.7 1437.2 1733.9 17.7% 18.4% 17.1% 21.8% 19.9% 18.9% 19.4% 20.6% 20.7% 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2008200920102011201220132014e2015e2016e2017e 2002008 8- -2012017 7年中国在线教育市场规模年中国在线教育市场规模 市场规模（亿元） 增长率（%） 注释：在线教育市场规模为学前教育、中小学教育、学历教育、职业教育、企业E-learning、语言培训之和。 来源：综合企业财报及企业访谈，根据艾瑞统计模型核算。 6 中国在线教育行业发展报告 中国在线教育用户规模持续增长 根据艾瑞咨询数据显示，2013年在线教育用户规模为6720万人，同比增长13.8%。随着互联网普及、用户使用习惯的形成、企业的 市场推广等原因，未来几年，在线教育用户规模将保持15%以上的速度继续增长，到2017年预计达到1.2亿人。 艾瑞咨询认为，一方面中国网民规模稳步扩大，给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础。另一方面，国内在线教一方面中国网民规模稳步扩大，给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础。另一方面，国内在线教 育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。 3591.8 3889.4 4471.8 5189.5 5905.6 6720.0 7796.9 9099.2 10338.1 12032.6 8.3% 15.0% 16.1% 13.8% 13.8% 16.0% 16.7% 13.6% 16.4% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2008200920102011201220132014e2015e2016e2017e 2002008 8- -2012017 7年中国在线教育用户规模年中国在线教育用户规模 在线教育总用户规模（万人） 增长率（%） 注释：一年内至少一次使用互联网接受某种教育的个人用户。 来源：综合企业财报及国家统计局数据，根据艾瑞统计模型核算。 7 中国在线教育行业发展报告 在线教育细分市场格局 来源：综合企业财报及国家统计局数据，根据艾瑞统计模型核算。 59.1% 56.0% 54.4% 52.5% 51.0% 50.0% 48.6% 47.5% 46.2% 44.3% 16.8% 16.5% 16.1% 17.0% 18.1% 18.7% 19.4% 19.8% 20.1% 20.5% 17.8% 20.7% 22.0% 21.9% 21.5% 21.1% 20.8% 20.2% 19.8% 19.7% 4.4% 4.7% 5.3% 5.9% 6.6% 7.4% 8.3% 9.3% 10.6% 12.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008200920102011201220132014e2015e2016e2017e 2002008 8- -20172017年中国在线教育细分市场结构年中国在线教育细分市场结构 高等学历在线教育 在线语言培训 职业在线教育 中小学在线教育 企业E-Learning 学前在线教育 8 未来计划购买 在线教育课程 的网民 42.1% 未打算使用在 线教育课程的 网民 29.1% 现有使用在线 教育课程的用 户 28.8% 20132013年年中国中国网民网民在线教育使用情况在线教育使用情况 中国在线教育行业发展报告 中国网民在线教育使用情况 在线教育处于发展初期，用户市场有待培养，目前只有少于三成的网民使用过在线教育；未使用过在线教育的人数占71.2%，而其 中有近42.1%的网民有购买在线教育的计划。 网民不选择在线教育的原因主要是对在线教育不了解和参加传统培训，这两类用户占68%。而不喜欢这种模式的人占比也达到 15.4%。 艾瑞咨询认为：加强在线教育的推广宣传、开发线上线下互动模式，是吸引在线教育用户的有效方式。艾瑞咨询认为：加强在线教育的推广宣传、开发线上线下互动模式，是吸引在线教育用户的有效方式。 样本：N=3066；由艾瑞咨询于2013年12月通过iClick调研社区获得。 已经参加了传 统形式的培训 34.2% 对在线课程不 了解 33.8% 不喜欢这种教 学模式 15.4% 对教育培训没 有需求 9.3% 没时间参加 5.7% 其他 1.6% 20132013年中国网民不选择在线教育的原因年中国网民不选择在线教育的原因 9 中国在线教育行业发展报告 中国在线教育用户课程选择 艾瑞调研数据显示，2013年参与过在线教育课程的用户中选择职业培训的用户占比为38.6%，语言培训占比排第二位，总占比为 13.7%。学历教育和公开课分别占比13%。 艾瑞咨询认为，在线职业教育和语言培训属用户的刚性需求，用户数量庞大，付费能力较强，将得到长足发展。艾瑞咨询认为，在线职业教育和语言培训属用户的刚性需求，用户数量庞大，付费能力较强，将得到长足发展。 样本：N=3066；由艾瑞咨询于2013年12月通过iClick调研社区获得。 职业技能培训 （如IT、金融理 财、管理） 38.6% 语言培训 13.7% 公开课 13.0% 学历教育 13.0% 中小学课程辅 导 7.8% 公务员考试培 训 5.8% 考研培训 4.8% 出国留学 2.4% 其他 0.9% 20132013年年中国中国在线在线教育用户课程选择情况教育用户课程选择情况 10 中国在线教育行业发展报告 在线教育投资关注职业在线教育和在线语言培训 2013年在线教育投资主要集中于学前教育、语言培训和中小学教育阶段，三者占比大80%。投资具有很强的跟风性质。 艾瑞咨询认为学前在线教育和中小学在线教育虽然用户市场规模巨大，但由于用户年龄的特殊性，用户消费习惯还需要培养，盈 利周期较长。 语言培训和职业教育，在2013年资本市场关注度较低，艾瑞咨询认为，随着市场发展的成熟，人们的投资趋于理性，将改变现有艾瑞咨询认为，随着市场发展的成熟，人们的投资趋于理性，将改变现有 的投资情况，增加语言培训和职业教育的投资，出现并购热潮。的投资情况，增加语言培训和职业教育的投资，出现并购热潮。 来源：ChinaVenture 学前教育 32.0% 语言培训 27.0% 中小学 21.0% 职业教育 12.0% 兴趣教育 3.0% 其他 5.0% 20132013年年1 1月月- -20142014年年1 1月月中国中国在线在线教育投资领域教育投资领域 洞察互联网的力量