【工作计划】投资理财工作计划.docx

第 1 页 投资理财工作计划 特征码 TEkNdPfPEFEfMOIegMIn 【篇一】 1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营 业部重要目标，理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与 市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部 基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚 持把营销团队的“投资者交流会”活动做好，做大，做强，让 “投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之 一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、 认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好 客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中 台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受 到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合 新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考 核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识， 提升回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况， 第 2 页 搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学 习，尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访 为基础，做好客户资料收集工作。 5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上， 再细分客户服务标准分类，根据公司咨询服务产品的服务分类 再结合营业部客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同 服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年 要根据营业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流 活动的质量。 【篇二】 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中， 我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和 任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好” ， 变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助 每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合 自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在 这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意 而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，*完成任务 我单位是国有大型银行，在*市拥有深厚的群众基础和良好 第 3 页 的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面， 我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经 购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户， 想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消 费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开 拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力 和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分 客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我 努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单 位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的观书有感中曾经写道:问渠那得清如许，为有源 头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有 的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这 份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新 朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自 于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为 有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进 一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品 推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的 客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产 品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责 第 4 页 策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相 信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精 神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400 万的存款任 务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调 整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个 人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的 付出能够为领导交上一份满意的答卷。