保险营销员个人年度总结.ppt
1,全年个人工作总结,2,年度工作总结概要,主要工作项目和工作品质 主动性和创造性 人际关系和团队精神 专业知识 与去年考核相比的明显的进步 尚需改进和努力之处,3,内 容,明确职能,效果评估,新人培养,主要工作项目部门建设工作,遵循美商带人规定 建立指导人制度 以大量工作带动新人快速成长,新人在工作中熟悉工作方式、方法，快速提高工作效率和品质,制度建立,严格执行带人制度 建立部门网页 规范部门档案管理 部门工作方法与流程,调研策划,建立信息渠道，了解同业信息，提报商品需求和策略，组织经营状况专题调研,支援开发,配合一线销售，提供辅助支援；建立辅助品开发管理制度，制定不同地区的广告宣传策略及方案,初步建立部门基本运作体系与管理制度,4,内 容,UL试点调研,效果评估,销售辅助品需求调研,主要工作项目开展基础性调研工作（一）,了解一线对辅助工具开发现状评价和开发需求,明确本部门对辅助工具开发的具体安排,了解投资连接产品上市的初步反映及工作重点,为公司进一步推广UL产品提供了咨询信息,商品需求调研,为商品策略的形成做主力目标市场和业务员的需求调查,充分反馈业务员的商品偏好及公司产品开发方向,时间,全年3月,全年4月,全年5-6月,5,内 容,效果评估,分红商品追踪调研,主要工作项目开展基础性调研工作（二）,通过座谈和问卷形式了解一线对分红商品的意见和建议,总结鸿利险在推广中的问题，为以后分红险的设计提供信息,机构广告宣传调研,通过与竞争地区机构座谈和问卷形式了解广告宣传基本情况及相关需求和建议,为公司宣传战略及机构宣传策略的制定提供依据,准备市场调研培训会材料,整理、翻译用于市场调研培训的各种资料,对市场调研具体操作有进一步认识,时间,全年8-9月,全年11-12月,全年5月,6,主要工作项目营销支持策略研究,内 容,效果评估,同业信息速递,每月进行同业信息速递和商品速递，并分析关键信息,掌握市场信息和商品信息，为公司决策提供建议,时间,全年6-12月,投联与分红商品对比分析,通过比较，分析两类商品对公司、客户、业务员的不同影响,对两类商品的销售管理提出建设性看法,全年12月,分红产品预期公告分析,通过对同业分红产品红利累积利率假设分析，提出分红应对策略和措施,为公司是否在年末公布分红产品回报率提供决策建议,全年12月,7,主要工作项目系统开发支援工具（一）,内 容,效果评估,行销辅助工具,增员活动工具（增员夹） 贺卡系列,及时满足业务前线需求，为一线展业提供便利，在业务员中获得良好反响，征订量很大,教师节贺卡 中秋节贺卡 国庆节贺卡 新春邮政贺卡 生日贺卡 签单成功贺卡,赠品系列：平安伞、铅笔、公司彩页,时间,全年,全年6月,8,主要工作项目系统开发支援工具（二）,内 容,效果评估,商品类工具,鸿利险彩页、海报、建议书、七种套餐组合、行销手册 鸿盛、世纪彩虹海报、建议书、挂旗、三折页、行销手册 健康险彩页、海报、行销手册 团体健康险海报 投资连结展业画册 少儿险转型,为商品推广和前线展业提供工具，为营销业绩提升创造条件，获得业务员的好评,时间,全年4-12月,9,内 容,效果评估,主要工作项目推动市场开发工作,广告宣传,鸿利广告宣传策划与总结,在上海、北京、广州等竞争城市推出宣传广告，有力推动了鸿利产品的 销售,鸿盛、世纪彩虹广告宣传策略,为两个新分红商品上市宣传提供依据和方案,委托事项,客户服务节活动海报、封套及奖状,为客服节的圆满运作创造条件,平安行销新分红商品特辑编写,为业务员展业提供帮助,时间与执行人,全年7-8月,全年11月,全年7月,全年12月,新市场新渠道,利用人口普查机会开拓客户,提报方案，因时间不足 未实施,全年11月,10,主动性及创造性,对急发性工作具备较强的应急处理能力，能够冷静地思考问题，并有条不紊地指导工作的开展。,具备较强的独立处理事件的能力，在无明确指示下能够依据事件的轻重缓急以及采取适当的处理方法和步骤，使问题得到圆满解决。,富创造能力和创新精神，在职责范围内能够对现有流程及工作作创造性改进，以提高工作效率和工作绩效。,11,人际关系、团队精神和专业知识,人际关系,团队精神,专业知识,与领导和同事建立了良好的工作伙伴关系，工作上相互支持、思想上互有交流，从而大大提高了工作效率和工作绩效,极富团队意识。能够胜任团队成员乃至团队领导者等角色。注重授权以及团队内部的相互协商，经常采用团队的“脑力风暴”来分析和解决问题,继续钻研保险专业知识并大量阅读营销管理和市场方面的著述，并将其灵活运用于实践当中，从而个人的知识和能力得到了较为全面的提高,12,与去年相比的明显进步,工作能力,工作心态,思维方式,对问题的分析能力、判断能力以及解决能力都较去年有了较大提高，个人的知识更加全面，经验更加丰富,随着营销管理观念的发展，个人的思维方式得到了极大的提高，较去年相比更具创新性，也更加灵活,更加成熟、更加稳定,13,尚需改进和努力之处,全年是市场部初创之年，后来又合并进入寿险营销部企划室。在领导和部门全体同仁的共同努力下，取得了一定的成绩，基本上完成了职责范围内的多项工作。但不容忽视的是我们工作中尚存一些问题和不足，这需要我们尽快加以改进。,明确工作职责，加大工作力度 明晰工作思路，加强工作计划性 工作应有实战性和执行力，不做表面文章,机构设专人负责调研和辅助品工作，保证工作开展 建立同业信息沟通交流渠道 组织专题培训，提高工作水平 规范辅助品管理制度，构建辅助品资源库,工作方向：,所需资源：,
