2008-中国太阳能电池产业分析.pdf

20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 郑重声明 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 目目 录录 研究对象研究对象 1 一、2008年中国太阳能电池产业发展概述一、2008年中国太阳能电池产业发展概述 1 (一) 发展现状1 1、产业环境1、产业环境 . 1 2、产业规模与增长2、产业规模与增长 . 2 3、产业结构3、产业结构 . 3 4、产业盈利水平4、产业盈利水平 . 3 5、产业投资5、产业投资 . 4 6、产业自主创新能力6、产业自主创新能力 . 6 7、产业对外依存度7、产业对外依存度 . 6 (二二) 基本特点基本特点7 1、产业初具规模，发展渐趋理性1、产业初具规模，发展渐趋理性 . 7 2、产业链各环节技术发展参差不齐2、产业链各环节技术发展参差不齐 . 7 3、产业链面临局部调整3、产业链面临局部调整 . 7 (三三) 重点省市发展概要重点省市发展概要8 1、北京1、北京 . 8 2、河北2、河北 . 8 3、江苏3、江苏 . 9 4、湖北4、湖北 . 9 二、2008年中国太阳能电池产业链竞争分析二、2008年中国太阳能电池产业链竞争分析 . 11 (一) 晶硅产业竞争分析11 1、竞争格局1、竞争格局 11 2、主要竞争企业分析2、主要竞争企业分析 12 (二二) 太阳能电池片产业竞争分析太阳能电池片产业竞争分析 .15 1、竞争格局1、竞争格局 15 2、主要竞争企业分析2、主要竞争企业分析 17 (三三) 太阳能电池组件产业竞争分析太阳能电池组件产业竞争分析19 1、竞争格局1、竞争格局 19 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2 2、主要竞争企业分析2、主要竞争企业分析 19 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 1 研究对象研究对象 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析以太阳能太阳能电池产业链条各 主要环节流程作为研究对象，包括晶体硅原材料生产、电池片制造、电池组件等环节。 报告以产业规模、产业结构、产业链状况等要素的分析为依据，阐述太阳能电池产业的 发展现状和未来发展趋势。 一、一、2008年中国太阳能电池产业发展概述年中国太阳能电池产业发展概述 (一一) 发展现状发展现状 1、产业环境、产业环境 (1) 政策环境：政策不断完善，助推产业发展政策环境：政策不断完善，助推产业发展 太阳能作为可再生能源，在中国能源发展战略中占据重要地位。近年来，为推进可 再生能源的发展， 中国颁布实施了一系列政策措施。 中国推动太阳能电池产业的政策环 境不断完善。 2005年2月28日，第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议上通过中华 人民共和国可再生能源法 ，该法自2006年1月1日起施行，这是中国可再生能源发展史 上的里程碑，同时也为中国太阳能产业的发展注入了一针强心剂。 可再生能源法第 十七条明确规定：“国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖 和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。”对于目前业界普遍关注的太阳 能发电上网电价的问题，法案中也在第十九条做出规定：“可再生能源发电项目的上网 电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况， 按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定， 并根据可再生能源开发利 用技术的发展适时调整。上网电价应当公布。”2006年4月，国家发改委出台中华人 民共和国可再生能源法实施细则暂行办法，规定了光伏发电执行“一事一议”的暂行办 法。 2007年8月，国家发改委发布可再生能源中长期发展规划 。在可再生能源中 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2 长期发展规划中，对太阳能光热和光电利用制定了明确的目标。“为促进中国太阳能 发电技术的发展， 做好太阳能技术的战略储备， 建设若干个太阳能光伏发电示范电站和 太阳能热发电示范电站。到2010年，太阳能发电总容量达到300MW，到2020年达到 1800MW”。 2007年7月，国家电力监管委员会主席办公会议审议通过电网企业全额收购可再 生能源电量监管办法 ，并于9月开始实施。目前，中国的太阳能光伏发电上网电价正 在制定中，有望近期出台具体电价标准。 2008年4月新修订的节约能源法开始施行。 节约能源法在法律层面将节约 资源确定为中国的基本国策。针对2010年单位GDP能耗降低20%和主要污染物排放减 少10%的目标，修订后的节约能源法进一步加强了对工业节能的规范，力图从法律 层面保证中国节能减排工作的深入。而作为新型能源的代表， 节约能源法的实施亦 将促进太阳能光伏产业的发展。 近年来， 国家在促进太阳能产业发展的政策制定方面已经取得很大的进步， 各方面 的政策亦在不断完善中。太阳能光伏发电上网电价法也会在一两年内出台，随着各 项实施细则的不断出台细化，相信中国太阳能产业会取得又好又快的发展。 (2) 用户环境：太阳能利用的优越条件为产业发展提供空间用户环境：太阳能利用的优越条件为产业发展提供空间 中国有十分丰富的太阳能资源，中国陆地表面每年接受的太阳能辐射相当于1.7亿 吨标准煤。年辐射总量在每平方米1050KWh以上的地区占据国土面积的96%。与同纬 度的其他国家相比，与美国类似，比德国和日本的优越得多。尤其是在中国人口稀少、 居住分散、交通不便的广大西北地区，年辐射总量在每平方米1400KWh以上，太阳能 利用条件非常好。这些地区往往电力覆盖率低，虽然太阳能发电目前成本还比较高，但 仍然比从电网架电线接电的成本要低， 所以安装太阳能光伏发电是一条很好的解决偏远 地区用电问题的途径。 2、产业规模与增长、产业规模与增长 2004年1月，德国新修订的可再生能源法正式实施，极大地推动了德国光伏产 品的市场需求。 受到国外太阳能光伏市场需求的有力拉动， 中国太阳能产业从晶体硅制 造到生产太阳能电池芯片、 电池组件以及太阳能终端应用产品制造， 凭借成本优势得以 快速发展。 在这个良好的发展机遇面前， 中国太阳能电池产业的整体技术水平不断提升， 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 3 产品结构不断完善，产业规模不断扩大，中国太阳能电池产业进入全面、快速的发展阶 段。 2007年中国光伏电池产量达到1180MW，跃居世界第一，新增光伏装机量20MW， 累积光伏装机量达到100MW。2008年中国光伏电池产量达到1950MW，新增光伏装机 量20MW，累积光伏装机量达到120MW。中国太阳能电池产量依旧快速增长。受到发 电成本的制约， 目前中国光伏发电装机容量仍处于全球较低水平， 太阳能光伏发电在中 国的发展亟需政策的大力支持。 表表1 20052008年中国太阳电池生产量和光伏安装量年中国太阳电池生产量和光伏安装量 单位：MW 2005年年 2006年年 2007年年 2008年年 太阳能电池年产量太阳能电池年产量 139 370 1180 1950 新增光伏装机量新增光伏装机量 5 10 20 20 累积光伏装机量累积光伏装机量 70 80 100 120 数据来源：赛迪顾问 2009，01 3、产业结构、产业结构 中国的太阳能光伏发电产业竞争主要集中在太阳能光伏电池的生产方面， 而在太阳 能光伏发电应用方面由于全国范围内规模很小，还未形成竞争格局。 目前中国的太阳能光伏发电产业经过2004年至今四年多的快速发展，已经出现了 一批具有世界竞争力的企业，如无锡尚德、保定天威英利、江西赛维、南京中电电气、 晶澳太阳能等。这些公司目前正在逐步形成完善的产业链，以进一步增强竞争力。 在太阳能硅材料生产方面，2007年，洛阳中硅、新光硅业、江苏中能、东汽峨嵋 等四家企业共生产1130吨高纯度多晶硅，其中洛阳中硅约占产量贡献的45%。2008年， 永祥、宜昌南玻、江苏顺大、大全集团等一批多晶硅生产项目投入试生产。预计2009 年这些产能会逐渐释放。 4、产业盈利水平、产业盈利水平 在全球范围内， 由于多晶硅供应紧张带来的价格上涨， 使得光伏电池产业各环节企 业的利率水平出现不同程度的下降。 同时由于产业链下游的组件封装和太阳能光伏产品 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 4 制造环节的进入门槛低，导致硅片、电池片、组件等产能扩张过快，使得电池片和组件 的价格下降。两方面的因素导致光伏产业各环节企业的毛利率持续走低。 上游硅材料环节， 由于技术壁垒和多晶硅硅料价格的高企， 相比而言依然存在较大 的利润空间。 近年来作为光伏发电主要原料太阳能级多晶硅价格大幅走高， 国内市场上 从2003年的2030美元/公斤曾一度上涨到400美元/公斤，目前虽然价格有所回落，基 本在150美元/公斤左右，但相比而言仍保持不小的利润空间。 多晶硅原材料价格上涨对电池片生产环节的毛利率影响较大； 对于硅片生产环节的 影响可以通过切片技术的进步减小硅片厚度以及减小硅片加工过程中的能源和材料消 耗来抵消，所以对硅片生产环节影响有限。 图图1 太阳能电池产业链各环节净利润率情况太阳能电池产业链各环节净利润率情况 26% 10% 5% 20%20% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 硅料硅锭/硅片电池片/组件转换器工程安装其它 数据来源：赛迪顾问 2009，1 5、产业投资、产业投资 近年来， 中国太阳能光伏发电产业投融资浪潮持续高涨， 主要集中在硅材料和太阳 能电池制造方面，随着薄膜技术的创新与进步，2008年又出现薄膜太阳能电池新的投 资热点。 由于下游太阳能电池厂商争相扩产及新加入者产能持续开出， 中国的多晶硅市 场不断扩容，价格上涨带来利益诱惑，多晶硅扩产、新建、投资的热潮一浪高过一浪。 一方面原有国家支持的项目建设，如四川新光硅业年产1260吨多晶硅生产线建成试投 产， 3000吨项目也开始建设； 峨嵋半导体材料厂500吨年多晶硅项目在建。 另一方面， 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 5 在市场和资本的驱动下， 国内十几个多晶硅项目开始陆续开工建设， 部分项目已经开始 投产。2005年12月，太阳能光伏企业无锡尚德在纽约证券交易所成功上市，IPO首日 即大涨41.3%， 从此揭开了中国可再生能源产业进入资本市场的大幕。 截至2008年7月， 已有尚德电力、天合光能、江西赛维、天威英利、中电电气、浙江昱辉等十余家中国光 伏企业在海内外上市。 2008年尽管受全球金融危机的影响，中国太阳能电池产业的发展依旧势头不减。 联想、英特尔、国际金融公司(IFC)等国际风险、战略和私募投资机构及业内企业对太 阳能产业的投资热情依旧高涨。 表表2 2008年中国太阳能产业主要投资事件年中国太阳能产业主要投资事件 投资主体投资对象投资主体投资对象 时间时间 金额金额 备注备注 汇丰直接 投资(亚洲) 有限公司 佳科太阳能 硅公司 2008.111000万美元 中国金属硅产品的主要出口企业之一 国际金融 公司 新奥集团 2008.11 1500万美元， 贷款1.21 亿美元 将向新奥太阳能提供4500万美元自有资 金贷款，以及7600万美元的银团贷款。该 笔融资将帮助新奥太阳能建设中国第一条 大型薄膜太阳能模块生产线。项目预计年 产薄膜太阳能电池模块60兆瓦， 将于2009 年第二季度投产 英特尔 投资 深圳市 创益科技 2008.102000万美元。 从事太阳能电池及应用的研发、生产和销 售， 集光电、 光伏为一体的高新技术企业， 公司主要生产非晶硅太阳能电池、晶体硅 太阳能电池、组件、光伏发电系统及应用 产品 精工科技 江西 旭阳雷迪 2008.8 2400万元 人民币 公司通过全资子公司浙江精功新能源有限 公司，投资2400万元参股江西旭阳雷迪公 司，占旭阳雷迪增资后注册资本的16% 泛太平洋 投资 保定天威保 变电气 2008.3 1.562亿元 人民币 出资1.562亿人民币(约2185万美元)， 认购 天威保变(600550.SH)增发注册资本 浙江昱辉 阳光能源 2008.11.3亿美元 美国东部时间1月29日在纽交所挂牌上 市， 共发行1000万股美国存托凭证(ADR)， 筹资规模达1.3亿美元 高盛集团 鼎晖创投 皇明太阳能 2008.19078万美元 两家投资机构将在皇明投入9078万美元 江西赛维 LDK 江西中材太 阳能 2008.1 1700万 人民币 收购江西中材太阳能新材料有限公司 33.5%股权，收购价格约为人民币1700万 数据来源：赛迪顾问 2009，01 2008年初，特变电工、孚日股份相继发布投资光伏产业的公告。特变电工为了解 决控股子公司生产太阳能级单晶硅片及太阳能电池组件所需的多晶硅原料而投资； 孚日 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 6 股份则为避开多晶硅原料紧缺，转而投向不使用晶体硅的CIS薄膜太阳能电池组件研发 及生产。2008年2月28日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司成功登陆深圳证券交易 所。从产业投资结构和发展趋势来看，薄膜技术逐渐受到业界和投资机构的青睐。而随 着各厂商对多晶硅项目的相继投产、 量产， 未来两年多晶硅供需失衡的局势有望得到缓 解。 6、产业自主创新能力、产业自主创新能力 在太阳能光伏发电领域， 中国的技术水平与德美日等世界领先国家有一定差距， 主 要表现在产业链各环节技术发展不均衡。 多晶硅生产方面主要依赖引进国际先进设备和 技术。硅片制备水平与国际水平差距较大，能源消耗较大。而处于产业链下游的太阳能 光伏电池生产及封装，以及太阳能光伏产品生产方面的技术水平却处于国际领先地位。 造成中国太阳能光伏产业技术水平现状的主要原因是人才欠缺。 目前中国高校也没 有相应的专业， 导致全国范围内的研究实力较弱。 但一些民营企业还是走出了自己的技 术创新之路。如无锡尚德，目前已经是世界第三大太阳能电池生产商；尤利卡太阳能公 司， 成功掌握了将IC工业废片加工成太阳能电池硅片的核心技术， 并且达到世界先进水 平；南通强生光电科技公司2007年12月宣称，通过利用成本更低、单位产电量更多的 非晶硅技术生产太阳能电池，可望在两年内使太阳能薄膜电池的上网电价下降到1元， 大大低于目前45元的水平。2007年7月，中国科学院上海技术物理研究所宣布，该所 实现了99.9999%准高纯度多晶硅规模化生产，填补了中国4N至10N高纯度多晶硅生产 技术的空白。虽然整体技术水平稍有落后，但从近几年的发展来看，中国的技术创新能 力在逐步提高。 7、产业对外依存度、产业对外依存度 太阳能光伏发电产业链的不完整决定了中国太阳能光伏发电产业比较高的对外依 存度，主要体现在产业链的两头原材料和产成品。 由于中国目前的硅锭供应不足，中国太阳能电池生产所需的多晶硅原材料有88% 左右需要从国外进口。 而又因为中国在太阳能发电方面没有相应补贴优惠政策， 发电成 本偏高，使得中国的太阳能发电设备消费量很少，每年的太阳能发电装机容量非常少， 导致大部分产品出口国外，主要的出口地是德国。 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 7 (二二) 基本特点基本特点 近年来，中国太阳能电池产业的快速发展一方面得益于德国、美国等国外太阳能 电池市场需求的拉动， 另一方面也和国家对太阳能等新能源产业日益重视和政策支持密 切相关。 1、产业初具规模，发展渐趋理性、产业初具规模，发展渐趋理性 太阳能电池产业链包括晶硅原料生产、硅切片生产、太阳能电池制造、组件封装、 和光伏发电系统等环节。赛迪顾问认为，经过近几年快速的发展，中国太阳能电池产业 已经初具规模， 产业链也基本成型， 形成较为完整的产业链条。 经过几年爆发式的增长， 近两年中国太阳能电池产业的发展逐渐趋于理性。 从各产业链从产业发展阶段看， 多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期， 太阳 能电池生产处于成长期。 相信随着国家可再生能源发展政策支持的逐步落实， 中国太阳 能电池产业将会取得又好又快的发展。 2、产业链各环节技术发展参差不齐、产业链各环节技术发展参差不齐 太阳能作为可再生能源，技术条件直接关系着产业发展。总体来看，中国太阳能利 用技术水平还比较落后，技术对外依存度还比较高，专业人才还比较少。 从国内太阳能产业链内部来看， 太阳能光伏技术整体水平不高， 核心技术多依赖国 外。 其中源头多晶硅材料生产和制备技术工艺较低， 目前中国的绝大部分多晶硅项目是 引进的国外设置和技术。 中端太阳能电池制造技术自主创新能力不高， 下游在太阳能光 伏电池组件封装及太阳能光伏电池产品方面，中国的技术水平处于世界领先地位。 在太阳能光伏电池制备设备方面， 目前也是较多的依赖进口， 只在单晶硅电池生产 设备的国产化率较高。2007年，浙江精工科技有限公司研制成功中国第一台多晶硅结 晶炉，填补了中国空白，也是中国太阳能光伏电池生产设备国产化向前迈出的一大步。 3、产业链面临局部调整、产业链面临局部调整 太阳能发电(光伏发电)的产业链条包括上游的多晶硅生产，中游的硅片切割和太阳 能电池片生产， 下游是太阳能电池组件生产。 随着业内厂商和投资者对上游利润的逐渐 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 8 摊薄预期， 将会有越来越多的企业将目光投向中下游。 上游厂商和风险投资将会加大硅 片切割、太阳能电池片生产的资本投入，产业一体化的趋势有所加强。 (三三) 重点省市发展概要重点省市发展概要 1、北京、北京 北京市是中国最早研发和利用太阳能的地区之一，北京太阳能产业已有近30年的 发展历史，形成了相对完备的产业链，在产品及技术研发、太阳能产品应用、与太阳能 应用配套的工程设计等产业环节具有独特优势。2007年初，由北京市太阳能研究所有 限公司、北京京仪集团、北京清华阳光能源开发有限责任公司等33家太阳能相关企事 业单位共同发起的“北京市太阳能产业联盟”成立。 2005年3月，中国第一座社区太阳能电站在北京宣武区广外社区正式启用。这座功 率2千瓦的小型太阳能电站能为社区30多盏庭院灯和十多盏办公室灯提供绿色能源。 2005年4月，中国首座太阳能综合利用楼“桑普中国太阳能第一楼”试运行成 功。 2005年9月，宣武区万寿公园的独立供电系统太阳能光伏电站正式投入使用， 为全园内提供照明用电及办公用电。 2006年底，密云区“太阳能照亮百村示范工程”进入实施阶段。 2008年借着奥运的契机，北京的太阳能利用加速发展：北京成为我国在太阳能应 用的展示窗口，“新奥运”延伸出“环保奥运、节能奥运”的概念。奥运会场馆周围80%至 90%的路灯利用太阳能光伏发电技术。奥运场管“鸟巢”亦安装了太阳能光伏发电系统。 2、河北、河北 河北的太阳能产业主要集中在保定。早在1999年，中国规模最大的多晶硅太阳能 电池生产基地便落户保定市国家高新技术开发区。 该项目是国家高新技术产业化示范工 程，是中国“光明工程”的重要组成部分。2005年，保定天威英利新能源有限公司，承建 了中国第一条“多晶硅太阳能电池及应用系统生产线”，是目前中国惟一一家从原材料做 到最终产品，具有完整光伏产业链结构的企业。除了天威英利以外，目前保定有40余 家企业从事光伏LED产品研发。 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 9 2007年新春伊始，保定市启动了“太阳能之城”建设工程，依托在新能源与能源设备 产业领域的科技优势，计划用23年时间，建设中国首座大范围应用太阳能的城市。 到2007年底，公共场所太阳能应用改造将完成50%，生活小区将完成40%；新建生活 小区和新改(扩)建的小街巷则全部使用太阳能；同时推广阳光屋顶工程，并推进农村太 阳能利用。在已有小区中还将改造一万盏太阳能庭院照明灯。 3、江苏、江苏 诞生了世界级的光伏产业明星无锡尚德之后，江苏省政府决心打造“世界太阳能光 伏第一省”。 2006年，江苏省光伏产业规模已经达到130亿元，光伏企业70多家，海外上市企业 6家。 尽管遭遇原材料价格过高的压力， 但江苏省光伏企业几乎都在制订加速增产计划， 估计2007年光伏产能将比2006年翻一番。 近几年， 江苏省抓住了国际光伏产业快速发展的机遇， 光伏产品的应用领域迅速扩 大，并拥有了一批自主创新的生产技术。江苏省内新能源企业至少有500家，光伏方面 投入的资金已超过300亿元，在电池片和组件封装领域占据了大约全国80%的产能和销 售额，不断形成了包括原料开采、提炼、铸锭、拉晶、切片、电池片、组件封装和系统 集成等相对完整的光伏产业链。 到2010年，江苏省光伏产业发展目标已经明确：建设5个具有国际竞争力的光伏企 业，太阳能硅原料生产能力达3000吨以上，光伏转换率提高到20%，电池生产规模达 1200兆瓦，太阳能光伏产值达1000亿元，并被相关专家称有望成为“世界太阳能光伏第 一省”。 4、湖北、湖北 湖北在中国光伏产业技术市场已占有一定的份额， 其应用系统方面的研发一直走在 全国前列。 近年组建的湖北省光伏工程技术研究中心， 致力于太阳能光伏建筑一体化和 并网发电系统、专用控制器和逆变器等多个项目的研发；华中科大完成了“空间用高效 硅太阳能电池”科技攻关项目，以及国家863计划项目“非晶硅薄膜太阳能电池”，使电池 效率达到国际先进水平。 在多晶硅电池领域，武汉、宜昌、荆门等地动作不断。2006年6月，宜昌与中国南 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 10 玻集团共同投资60亿元，建设国内规模最大的高纯度多晶硅生产基地。上周，南玻集 团董事长曾南告诉记者，目前多晶硅一期工程建设顺利，年产1500吨的多晶硅生产线 主体工程已完工，正在进行设备安装，预计今年9月投产。随后多晶硅二期工程也将动 工，160万兆瓦的太阳能电池及组件项目已在建设中，预计明年投产。 2006年9月，荆门珈伟太阳能公司多晶硅项目落户荆门高新区；2008年3月，德国 Ersol集团与武汉日新科技公司签约，利用太阳薄膜电池(不需要硅材料，成本低廉，发 电能效高)和光伏建筑一体化的先进技术，开发接近煤炭发电成本的清洁能源。 在技术研发力量的支撑下，武汉先后在汉口江滩、武汉植物园、绿景苑小区建了形 式多样的光伏示范工程。 如武汉植物园借太阳能照明， 江滩四季花坛用太阳能与风能互 补照明，节能率达100%；在太阳能并网发电方面，武汉科技学院建设太阳能半导体 照明与太阳能并网发电系统示范基地。 目前，湖北省一批光伏骨干企业在国内外市场均有重要影响。武汉珈伟公司产品 95%销往美国、 欧洲和澳洲； 武汉日新公司已成为中国西部市场太阳能用户系统电池组 件的最大供应商之一。武汉光伏示范工程年实现产值近8亿元。 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 11 二、二、2008年中国太阳能电池产业链竞争分析年中国太阳能电池产业链竞争分析 (一一) 晶硅产业竞争分析晶硅产业竞争分析 1、竞争格局、竞争格局 晶体硅太阳能电池产业链基本由五个环节构成，分别是高纯多晶硅原料生产 (silicon)、单晶硅拉制或多晶硅定向浇铸(Ingot)、硅片切割(wafer)、电池芯片制造(cell)、 组件及系统(modulesystem)封装与应用。其中太阳能级高纯多晶硅原料生产，由于 其制造过程资金密集、技术密集、高耗能、回收周期长的特点，具有很高的进入壁垒。 目前基本上该环节被国际上7大厂家垄断。硅片切割环节由于切割厚度以及破片率等方 面的要求较高，进入也存在一定的壁垒。相对来说，单晶硅拉制或多晶硅定向浇铸 (Ingot)、组件及系统(modulesystem)封装与应用进入壁垒较低。 中国多晶硅厂商在产能与生产技术方面与国外仍然存在较大的差距。 中国多晶硅工 业起步于五、六十年代中期，生产厂商多达20余家，由于生产技术难度大，生产规模 小，工艺技术落后，环境污染严重，耗能大，成本高，绝大部分企业亏损而相继停产和 转产，到1996年仅剩下四家，即峨眉半导体材料厂(所)，洛阳单晶硅厂、天原化工厂和 棱光实业公司，当年合计产量约100吨。现在国内多晶硅生产厂商主要有洛阳中硅高科 技公司、四川峨眉半导体厂、四川新光硅业公司和江西赛维LDK等公司。 目前，晶体硅光伏发电产业呈现“倒置漏斗”形状。核心技术的缺失限制了中国光伏 企业在上游晶硅制备生产环节的竞争力。 高纯硅原料的供应不足， 上游生产厂家扩产速 度过慢， 导致高纯度晶硅材料市场出现供不应求的局面并愈演愈烈。 这种市场与产业发 展不同步的状况直接推动了近年来作为光伏发电主要原料太阳能级多晶硅价格高企。 硅片切割是整个太阳能光伏产业链中的重要环节， 仅次于硅原料的生产环节。 硅片 主要包括单晶硅和多晶体硅， 其中单晶硅硅片以高纯度单晶硅棒为原料， 多晶硅硅片以 多晶块料或单晶硅头尾料熔化后冷却的多晶硅锭为原料。 由于硅片在太阳能电池中占成 本的70%， 因此晶体硅原料的利用率以及加工成本在很大程度上决定了整个光伏发电系 统的成本。受原料紧张影响，硅片切割不断趋向薄片化生产以降低材料成本。涉及太阳 能硅片切割的国际企业主要有Solarworld AG、PV Crystalox、Sharp、REC、M.setek、 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 12 Sanyo和Shell Solar等，其中Sharp在硅片切割技术上处于领先地位。在整个硅片生产 环节中， 薄片加工厚度以及破片率的降低是企业竞争获取竞争优势的关键， 而由于设备 的一致性与通用性， 在工艺上的改善力度以及相关技术的提高程度成为企业发展最核心 的问题。 2008年底国内太阳能电池产量约为1950MW，预计到2011年中国太阳能电池产量 达7025MW，太阳能电池的生产将大大带动多晶硅需求的增加。 2、主要竞争企业分析、主要竞争企业分析 国内目前已经生产或者计划生产的晶体硅生产厂家， 基本上都是改良西门子反应法 提炼技术。目前，国内多晶硅项目主要有四川新光硅业(在建千吨级，二期将超过4,000 吨)，江苏中能(设计产能10000吨，一期1500吨)，永祥股份(设计产能10000吨，一期 产能1000吨)， 河南洛阳中硅(一期1000吨， 在建二期1000吨)， 东汽峨嵋(设计产能4500 吨，在建一期1500吨)等厂商于2008年相继投产，另外爱信硅科技、江西塞维、陕西天 宏等厂商计划将于2009、2010年投产。 表表3 主要厂家多晶硅产能设计及其投产时间主要厂家多晶硅产能设计及其投产时间 单位：吨 公司名称公司名称 地点地点 设计产能设计产能 一期产能一期投产时间一期产能一期投产时间 主要投资方主要投资方 新光硅业 四川乐山 1260 1260 2007.2 川投、天威、启明星 江苏中能 江苏徐州 10000 1500 2007.9 中能光伏 深圳南玻 湖北宜昌 5000 1500 2007 南玻集团 洛阳中硅 河南洛阳 2000 1000 2008.3 中冶集团 永祥股份 四川乐山 10000 1000 2008.3 通威股份、巨星集团 东汽峨嵋 四川乐山 4500 1500 2008年 东方电气 宁夏阳光 宁夏石嘴山 4000 1500 2008 江苏将光 亚洲硅业 青海西宁 6000 1000 2008 亚洲硅业 江苏顺大 江苏扬州 1500 1500 2008 江苏顺大集团 超磊实业 四川新津 5000 1500 2008 四川超磊实业 眉山顺大 四川眉山 3000 1500 2009 北京顺达新业能源 大全集团 重庆万州 6000 3000 2010 江苏大全集团 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 13 公司名称公司名称 地点地点 设计产能设计产能 一期产能一期投产时间一期产能一期投产时间 主要投资方主要投资方 天威硅业 四川新津 3000 3000 2009.11 天威、川投、岷江水电 乐电天威 四川乐山 3000 3000 2009.11 乐山电力、天威 四川瑞能 四川眉山 6000 3000 2009.4 浙江昱辉阳光 爱信硅 科技 云南曲靖 10000 3000 2009 云南恒昌有色矿业 绿色能源 投资 四川眉山 5000 1500 2009 绿色能源投资有限公司 神州硅业 内蒙呼和 浩特 1500 1500 2009 航天机电 江西塞维 江西新余 15000 6000 2009 江西塞维LDK 天合光能 江苏连云港 10000 1500 2009 常州天合光能 陕西天宏 山西咸阳 10000 3750 2009 陕西有色集团 上海工投 集团 黑龙江 牡丹江 3000 1000 2010 上海工投集团 数据来源：赛迪顾问 2009，01 (1) 东汽峨嵋 中国东方电气集团旗下的东汽投资发展有限公司峨嵋半导体材料厂、研究所(以下 简称：东汽峨嵋)座落在举世闻名的旅游胜地峨眉山脚下，占地面积430余亩。东汽峨半 厂所是1964年10月以原冶金部有色金属研究院338室和沈阳冶炼厂高纯金属车间为主 组建的中国第一家集半导体材料科研、试制、生产相结合的大型厂(所)一体的企业，是 有色工业重点骨干企业，其中，“研究所”是国家242所重点科研所之一，每年承担多项 国家及军工重点科研专题项目，是中国硅材料主要生产企业之一。现有职工近1600人， 各类技术人员680余人， 其中具有高级技术职称的有20多人， 中级技术职称有210多人。 东汽峨嵋是省级“企业技术中心”。截至目前，共取得科研成果300多项，其中获省 部级以上成果奖80多项，累计开发试制新产品6000多种。先后为中国电子信息、能源 交通、 机械电力等许多工业部门和研究领域提供了相关的半导体材料。 同时向中国洲际 导弹、海上发射运载火箭、人造卫星、北京正负电子对撞机及神舟5号、6号飞船等提 供了关键材料，为中国国防事业做出了重要贡献，多次受到党中央、国务院、中央军委 及中央相关部委的通报表彰。 经过四十多年的建设和发展，东汽峨嵋现资产总额达19.42亿元，已形成硅材料(多 晶硅、单晶硅、硅片)、高(超)纯金属材料、化合物半导体材料及高纯气体、高纯试剂等 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 14 4大产品系列，产品品种及规格达650多个。目前主要产品年生产能力已达到：多晶硅 700吨，单晶硅100吨、硅片30吨、高纯金属65吨，是全国最大的多晶硅和高纯金属生 产供应商。 东汽峨嵋的发展目标是：坚持“多电并举” 发展战略，在“十一五”末，主要产品年生 产能力达到多晶硅5200吨、单晶硅1000吨、硅片5000万片、高纯金属100吨，年销售 收入达到50亿元，并利用多晶硅优势，广泛寻求战略合作伙伴，共同打造光伏产业链， 形成100亿元规模的产业集群。 (2) 洛阳中硅 洛阳中硅高科技有限公司(以下简称洛阳中硅)是洛阳单晶硅有限公司、洛阳金丰投 资管理有限公司、 中国有色工程设计研究总院三家股东共同出资组建的高科技企业， 成 立于2003年3月，注册资本金6600万元。 洛阳中硅拥有两个生产基地和一个省级研发中心， 主要经营高纯多晶硅、 高纯四氯 化硅、高纯硅化合物产品、无水氯化氢等产品，并提供硅化合物技术服务，是拥有自主 知识产权的多晶硅生产企业。工艺技术具有能量综合利用、物料闭路循环两大特点，符 合大规模、低单耗、高品质、清洁生产的发展方向，并持续提高自主创新能力。年产 300吨多晶硅项目成功应用了12对棒节能型多晶硅还原炉成套装置； 年产1000吨多晶硅 扩建项目成功应用了24对棒节能型多晶硅还原炉成套装置；年产2000吨多晶硅项目在 应用现有技术成果的基础上还应用了研制成功的新技术。 (3) 新光硅业 四川新光硅业科技有限责任公司(以下简称新光硅业)是承担国家计委批准的1000 吨多晶硅高技术产业化示范项目建设的企业。公司拥有资金、电力、技术的优势。产品 具有国际市场竞争力。 四川新光硅业科技有限责任公司承建的年产1260吨多晶硅项目， 是由原国家计委在2001年以计高技2001522号文批准建设的高技术产业化示范项目， 并作为四川省委省政府的“一号工程”，也是目前国家正式批准立项在建的年产千吨多晶 硅生产项目。 新光硅业的发展思路是： 一是以主产品多晶硅发展一条线， 二是以多晶硅副产品综 合利用发展一条线， 三是围绕产业链建立省级和国家级多晶硅科研开发基地形成自主创 新能力。 20082009年中国太阳能电池产业竞争分析 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 15 (4) 江西赛维LDK 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司于2005年7月在新余经济开发区注册成立，注 册资本35653万美元，公司主要从事用于太阳能电池的多晶硅铸锭、多晶硅晶片的研发 和生产，是亚洲规模最大的多晶硅片生产企业。公司已于2007年6月在美国纽交所成功 上市， 共募集资金4.69亿美元， 成为中国企业历史上在美国单一发行的最大IPO(首次单 独发行股票)。 江西赛维LDK发展规划 第一阶段：迅速达到200兆瓦生产能力，形成经济规模，为第二阶段竞争打下基础。 1) 2005年，基建，设备安装及试生产。 2) 2006年3月份形成100兆瓦生产能力(一期) 3) 2007年初形成200兆瓦生产能力。 第二阶段：提高产能到1000兆瓦以上，并力争进入多晶硅晶元行业世界前列。 1) 2008年形成400兆瓦以上生产能力。 2) 2009年形成700兆瓦以上生产能力。 3) 2010年形成1000兆瓦以上生产能力。 第三阶段：提高产能到3000兆瓦以上，成为世界主要太阳能电池芯片生产企业。 2008年8月， 公司多晶硅片的实际产能达1000兆瓦， 在短短