2008-中国网上支付行业发展报告.pdf

0 中国网上支付行业发展报告中国网上支付行业发展报告 iResearch China Online Payment Research Report 2008-2009 年 1 1 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 目 录 目 录 I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景 . 6 II研究背景 8 III概念定义 . 9 IV. 研究方法 . 10 V. 报告摘要 11 VI. 报告正文 . 12 1. 2008 中国网上支付发展现状 . 12 1.1. 市场交易额规模 . 12 1.1.1. 08 年中国网上支付交易总额为 2743 亿元 12 1.1.2. 08 年各季度交易额增长稳健，Q3、Q4 未受实体经济冲击 . 13 1.1.3. 网络购物交易额领先，航空客票份额增长最多 13 1.2. 运营商发展现状 . 15 1.2.1. 第三方支付企业运营风格逐渐成型，综合型领军 15 1.2.2. 支付宝、财付通市场份额扩大，互联网“用户为王”规律凸显 17 1.3. 用户规模 19 1.3.1. 用户超 1 亿，深度用户超 2000 万 19 1.3.2. 网上支付用户多元化扩展 20 2. 细分应用行业网上支付发展现状及趋势 . 23 2.1. 细分行业综述 . 23 2.1.1. 08 年航空客票增长最快，行业交易份额呈分散化发展趋势 . 23 2.1.2. 航空客票的发展启示：契机、创新、涌入 . 24 2.1.3. 潜力系数：网络保险最具潜力，多领域有待扩展 25 2.2. 网络购物 26 2.2.1. 交易增长：2012 年网络购物网上支付渗透率将达 72.8% . 26 2.2.2. 用户竞争：新用户渠道垄断拓展、老用户优势深掘培养 . 27 2.2.3. 商户扩展：C2C 看淘宝，B2C 看用户 29 2.2.4. 风险强度：网络购物安全、服务、监管风险防控需加强 . 30 2.2.5. 盈利能力：网关收入为主，增值服务为辅 . 30 2.2.6. 业内竞争：C2C 支付宝一枝独秀，B2C 竞争激烈 31 2.3. 航空客票 32 2.3.1. 交易增长：2012 年航空客票网上支付交易额将超 2000 亿元 . 32 2.3.2. 用户竞争：低价分销是第三方支付扩展用户最主要手段 . 33 2.3.3. 商户扩展：支付创新打破银行垄断 34 2.3.4. 风险强度：信用支付带来资金风险 35 2.3.5. 盈利能力：分销收入较网关收入更为可观 . 35 2.3.6. 业内竞争：综合型和行业型领跑航空客票 . 36 2.4. 网络游戏 37 2.4.1. 交易增长：08-12 年网游网上支付交易额复合增长率将达 33% 37 2.4.2. 用户竞争：网上支付面临移动支付和网吧现金支付的强大冲击 37 2.4.3. 商户扩展：游戏运营商规模影响第三方支付扩展策略和利润水平 39 2.4.4. 风险强度：行业扩展风险不大 . 40 2.4.5. 利润空间：网游养活了一大批中小支付企业 . 40 2.4.6. 业内竞争：财付通领先，综合型显露用户优势 40 2.5. 电信缴费 41 2.5.1. 交易增长：渗透率低，增长空间大 41 2 2 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 2.5.2. 用户竞争：网银是主要竞争对手，低价是主要竞争手段 . 42 2.5.3. 商户扩展：三强竞争将使第三方支付从弱势到强势 42 2.5.4. 利润空间：三强竞争将提高第三方支付利润空间 42 2.5.5. 风险强度：行业扩展风险不大 . 42 2.5.6. 业内竞争：电信、联通或建自有支付平台，竞争加剧 . 42 2.6. 其它应用行业 . 43 2.6.1. 潜在应用行业众多 . 43 2.6.2. 八大潜力行业分析 . 43 3. 银行与第三方支付的竞合关系 47 3.1. 从第三方支付的发展看银行与第三方支付的竞合 47 3.1.1. 网上支付的技术手段：网上银行在线支付系统居核心地位 . 47 3.1.2. 第三方支付起源：第三方支付与银行网上服务定位不一 . 48 3.1.3. 第三方支付服务创新：担保支付和信用支付 . 49 3.2. 银行与第三方支付的合作 . 51 3.2.1. 合作模式、收益及费率 51 3.2.2. 合作中的问题与矛盾 51 3.3. 银行与第三方支付的竞争 . 53 3.3.1. 银行与第三方支付的竞争领域 . 53 3.3.2. 银行与第三方支付在各领域的竞争趋势展望 . 54 3.4. 银行与第三方支付的竞合趋势 . 56 3.4.1. 从发展阶段看银行与第三方支付的竞合 . 56 3.4.2. 银行与第三方支付竞合的发展方向 56 4. 第三方支付发展趋势及展望 . 58 4.1. 成长空间大 . 58 4.1.1. 交易额 2011 年将超 10000 亿 . 58 4.1.2. 网络购物引领增长，其它行业突飞猛进 . 59 4.1.3. B2C 增长迅速，B2B 赶超 C2C 59 4.2. 多平台发展 . 61 4.2.1. 移动支付尚处于萌芽阶段 61 4.2.2. 整合平台为用户和商户服务 . 61 4.3. 用户拓展与深掘 . 62 4.3.1. 潜在用户：浅、中、深度扩展策略不一 . 62 4.3.2. 用户深掘：居民的日常支付方向 . 62 4.3. 未来热点展望 . 64 4.3.1. 企业何时盈利：2009 年 64 4.3.2. 支付宝能否上市：2012 年前后 . 64 4.4. 牌照和监管对支付行业及运营商的影响 . 65 4.4.1. 监管部门：央行和银监会 65 4.4.2. 监管思路：在发展中规范，以规范促发展 . 65 4.4.3. 牌照和监管内容：以风险控制为出发点 . 66 4.4.4. 牌照和监管的影响：主体资格和业务范围对行业影响较大 . 66 4.4.5. 牌照发布时间：时机大于定期 . 67 5. 网上支付用户行为分析 . 68 5.1. 网上支付用户基本状况 68 5.1.1. 网上支付用户老网民居多 68 5.1.2. 2006 年后用户数量增长迅速 69 5.1.3. 2-3 年为网上支付用户成长期 . 70 3 3 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 5.1.4. 网上支付用户月均网上消费金额高于整体网民 71 5.2. 网上支付用户使用状况 72 5.2.1. 网络购物为网上支付主流应用 . 72 5.2.2. 实物购买网上支付使用率随网络购物发展而变 73 5.2.3. 08 年支付宝用户使用率遥遥领先，人均使用 2 个平台 74 5.2.4. 用户对支付平台较满意 75 5.3. 从用户端看网上支付与网上银行的竞合关系 77 5.3.1. 网上支付用户导入网银比重高达 54.8% . 77 5.3.2. 工、建、招、农行网上支付用户领先 78 5.3.3. 国有四大行与第三方支付合作拓展空间大 . 79 5.3.4. 联名卡应用增长快，支付新用户亲睐 80 5.3.5. 网上银行多方强势，第三方支付仅网络购物超越 81 5.4. 网上支付的营销路径 82 VII. 附录 1：行业扩展潜力系数评估 . 84 附录 2：2008 年网上支付行业热点事件 88 2.1. 网付十年，交易规模、用户规模高速增长 88 2.2. 第三方支付企业深耕 B2C，积极开拓 B2B 和 G2C 88 2.3. 企业推出手机缴费和线下付款，拓宽支付渠道 . 89 2.4. 第三方支付企业助力草根慈善，肩负更多社会责任 . 89 2.5. 支付牌照迟迟未发，行业规则亟待制定 90 法律声明 . 91 4 4 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 图 目 录 图 目 录 图 1-1 2004-2012 年中国第三方网上支付交易额规模 . 12 图 1-2 2006Q4-2008Q4 中国第三方网上支付交易额规模 13 图 1-3 2008 年中国网上支付市场交易额各应用行业分布结构 14 图 1-4 2008 年中国第三方网上支付市场核心企业交易额市场份额 . 16 图 1-5 2007Q1-2008Q4 中国主要第三方网上支付企业交易额规模 . 17 图 1-6 2006Q1-2008Q4 中国网上支付市场核心企业交易额规模市场份额比较 . 18 图 1-7 iUserTracker-2008 年各月中国网络购物、网上银行、网上支付月度覆盖人数及趋势 19 图 2-1 2004-2012 年中国第三方支付各应用行业交易规模比重 24 图 2-2 2004-2012 年网络购物网上支付交易额及其渗透率 . 27 图 2-3 2008 年网上支付用户第一次使用网上支付原因 . 28 图 2-4 第三方支付企业收入与支出构成 31 图 2-5 航空客票支付链 . 32 图 2-6 2004-2012 年航空客票网上支付交易额及其渗透率 . 33 图 2-7 2008 年网民购买航空客票支付方式选择 34 图 2-8 2004-2012 年航空客票网上支付交易额及其渗透率 . 37 图 2-9 08 年网络游戏玩家选择充值方式的影响因素 . 38 图 2-10 08 年网络游戏玩家充值方式选择 . 39 图 2-11 2004-2012 年电信缴费网上支付交易额及其渗透率 . 41 图 3-1 网上支付资金流转路线 48 图 3-2 08 年中国各银行与第三方支付合作系数 52 图 3-3 2004-2012 年中国第三方支付 B2C/B2B/C2C 交易规模比重 54 图 3-4 各发展阶段网上银行与第三方支付的竞合关系 . 56 图 4-12009-2012 年中国第三方支付交易规模预期 . 58 图 4-2 2004-2012 年中国第三方支付应用行业交易规模 . 59 图 4-3 2004-2012 年中国第三方支付 B2C/B2B/C2C 交易规模 . 60 图 4-4 2000-2007 年中国城镇居民人均消费支出构成 . 63 图 5-108 年网上支付用户第一次使用网上支付的时间 69 图 5-2 08 年网上支付用户支付过的领域 . 72 图 5-3 08 年网上支付用户支付过的实物产品分类 . 73 图 5-4 08 年中国网上支付用户使用过的支付平台 . 74 图 5-5 08 年各支付平台使用率及满意度 . 75 图 5-6 08 年影响网上支付用户使用满意度的因素 . 76 图 5-7 08 年中国网上银行支付的接入渠道 77 图 5-8 08 年中国网上支付领域各网上银行使用率 . 78 图 5-9 08 年中国各银行与第三方支付合作系数 79 图 5-10 08 年中国网上支付用户支付方式选择 80 图 5-11 08 年中国网上支付和网上银行用户了解服务的渠道差异 . 82 图 5-12 08 年中国网上支付和网上银行用户了解服务的网络渠道差异 . 83 5 5 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 表 目 录 表 目 录 表 1-1 2008 年各类型第三方支付企业运营特点 15 表 1-2 iUserTracker-中国 2008 年 9 月网上支付用户属性对比 . 21 表 1-3 iUserTracker-中国 2007 年 9 月-2008 年 9 月网上支付用户属性对比 . 22 表 2-1 网络购物各支付方式的优势和劣势 . 29 表 2-2 2007 年中外五大航空公司销售费用与客运收入情况 35 表 2-3 网上支付潜在应用行业举例 . 43 表 2-4 八大潜力行业分析之一 . 44 表 2-5 八大潜力行业分析之二 . 46 表 3-1 网上银行与第三方支付不同细分市场竞争优势对比 . 55 表 5-1 1998-2008 年各年份第一次使用网上支付用户各应用领域 TGI 70 表 5-2 2008 年网上支付、网上银行用户和网民网上消费金额比较 . 71 表 5-3 08 年网上支付和网上银行用户在各应用领域的使用率的比较 . 81 表 VII-1 行业扩展潜力系数评估体系 . 85 表 VII-2 部分应用行业潜力评估之一 . 86 表 VII-3 部分应用行业潜力评估之二 . 87 6 6 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景 I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景 艾瑞市场咨询有限公司 （www.iresearch.com.cn） 自2003年连续成功地举行了7届大 型的中国网民网络消费行为调查后，于2008年11月至12月期间再次针对中国网民的网络习 惯及消费行为进行调查。 一、调查领域划分 一、调查领域划分 艾瑞咨询专注对网络经济的研究， 其中涵盖网络广告、 电子商务、 网络服务、 搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出十八个细分行业进行市场和用 户研究，并在2009年第一季度推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报 告也会在2009年后三个季度内陆续推出。 二、研究主要内容 二、研究主要内容 ? 行业市场规模和行业增长潜力 ? 行业产业链划分及发展特点 ? 行业主要明星企业运营特色 ? 行业相关企业竞争力对比分析 ? 行业现行发展中面对的主要问题解析 ? 网络用户的使用习惯和消费情况 ? 网络用户对企业的态度或满意度 ? 网络用户对相关服务的需求程度 ? 潜在用户群、忠实用户群各类特点 三、研究报告成果 三、研究报告成果 本次调研共推出十八个细分行业报告 ? 2008-2009 年中国网络广告行业发展报告 ? 2008-2009 年中国 B2B 电子商务行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络购物行业发展报告 ? 2008-2009 年中国搜索引擎行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网上银行行业发展报告 ? 2008-2009 年中国电子支付行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网上旅行预定行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络游戏行业发展报告 ? 2008-2009 年中国即时通讯行业发展报告 ? 2008-2009 年中国电子邮箱行业发展报告 ? 2008-2009 年中国企业邮箱行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络社区行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络教育行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告 ? 2008-2009 年中国网络交友行业发展报告 ? 2008-2009 年中国移动互联网行业发展报告 7 7 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t ? 2008-2009 年中国网络视频行业发展报告 ? 2008-2009 年中国域名主机及 CDN 行业发展报告 艾瑞咨询于近期将出版2008-2009 年中国移动支付报告（暂定） 、 2008-2009 年中 国网上银行报告等一系列电子支付行业报告，敬请关注！ 8 8 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t II研究背景 II研究背景 2008 年是中国网上支付市场高速发展的一年。市场交易额、用户和商户规模都实现了 快速的增长，在网络购物、航空客票、生活缴费等行业和领域，网上支付得到了更广泛的应 用，网上支付的低价高效的特点得到明显体现。但也应看到，第三方支付和银行的竞合关系 不甚明朗，信用卡套现、沉淀资金等问题依然困扰着业界各方，支付牌照迟迟未发，行业的 发展和企业的运营存在着一定的政策变数。 为了帮助产业各方及投资者更清楚地了解国内网络支付的市场， 艾瑞咨询集团在行业深 度访谈和持续严谨研究的基础之上， 推出此份 2008-2009 年中国网上支付行业发展报告 。 本报告将对 2008 年网上支付发展市场和未来发展趋势、各细分应用行业的发展现状及趋势 和银行与第三方企业的竞合关系等热点话题进行深入研究和总结， 希望可以为网上支付乃至 电子支付行业的研究贡献力量，为市场各方的决策提供参考意见。 9 9 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t III概念定义 III概念定义 网上支付（网络支付） ：网上支付（网络支付） ：指通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之间在线货币支 付、资金清算、查询统计等过程。网上支付完成了使用者信息传递和资金转移的过程。广义 的网上支付包括直接使用网上银行进行的支付和通过第三方支付平台间接使用网上银行进 行的支付。狭义的网上支付仅包括通过第三方支付平台实现的支付。 ！本文所研究的网上支付说明如下： ！本文所研究的网上支付说明如下： 1、报告中所指的网上支付，除特殊的说明外，均使用狭义的定义，即仅指通过第三方 支付平台实现的支付。 报告中所指的网上支付，除特殊的说明外，均使用狭义的定义，即仅指通过第三方 支付平台实现的支付。 2、网上支付不包括通过移动互联网实现的支付。 电子支付：电子支付：指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货 币支付与资金转移的行为。 根据电子支付根据使用终端的不同，电子支付可分为网上支付，电话支付，手机支付， POS（Point of Sale）机（销售点电子支付终端）支付，自动柜员机支付等多种形式。 市场交易规模：市场交易规模：指定时间内（通常是一年） ，市场中用户和商户通过网上支付实现的交 易金额之和。交易规模统计的行业包括网络购物、航空客票、生活缴费、政务缴费等允许第 三方支付参与的领域，不包括股票等有准入限制的行业。 用户规模：用户规模：指至少使用过一次网上支付服务的个人用户数。 深度用户规模：深度用户规模：指 08 年月均使用一次及一次以上网上支付服务的个人用户数。 商户规模：商户规模：指 08 年月均使用一次及一次以上网上支付进行收交款项的商家数量。 渗透率：渗透率：指一方对另一方的渗透程度。根据选用指标的不同，分别有交易额渗透率、用 户渗透率和商户渗透率。报告中主要指标交易额渗透率交易额渗透率指规定时间内（通常是一年） ，市场 中通过第三方支付完成的交易额占整体市场所有支付方式完成的交易额的比重。 网络购物：网络购物： 本报告所指网络购物， 仅包括用户在网络上购买实物的行为。 购买航空客票、 游戏点卡、手机充值卡等物品不属于本报告所指的网络购物。 航空客票：航空客票：指航空客运领域机票销售的商业活动。 电信缴费：电信缴费：指缴纳手机费、固定电话费和网络接入等费用。 生活缴费：生活缴费：指缴纳水费、电费、燃气费、供暖费等费用。 网上订票：网上订票：指通过网络订购各类门票的行为，不包括订购火车票和飞机票。 电子商务 B2B：电子商务 B2B：指通过互联网实现的企业与企业之间的交易。 1010 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t IV. 研究方法 IV. 研究方法 报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和 渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。 报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和 渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。 （一）艾瑞网络调研（网络用户）说明 （一）艾瑞网络调研（网络用户）说明 1.1. 调研方法 调研方法 依据统计学理论和国际惯例， 本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行， 问卷 放置在 iResearch 的网站上（调查链接：http:/www.iclick.cn/survey/8/） ，于 2008 年 11 月 20 日-12 月 31 日期间通过在中国 84 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广 告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 9 万份，经处 理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为 7 万。网上支 付最终分析样本为 10536 份 2关于网民男女性别/区域配额 2关于网民男女性别/区域配额 根据 CNNIC 于 2009 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： ? 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解， 并获得相应销售和市场等方面数据。 ? 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模 的数据。 ? 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 ? 艾瑞获得一些公开信息的渠道： ? 政府数据与信息 ? 相关的经济数据 ? 行业公开信息 ? 企业年报、季报 ? 行业资深专家公开发表的观点 1111 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t V. 报告摘要 V. 报告摘要 ? 08 年交易规模达到 2743 亿元，同比上涨 181% 08 年交易规模达到 2743 亿元，同比上涨 181% 根据艾瑞咨询统计，2008 年，中国网上支付交易额达到 2743 亿元人民币，相比 2007 年的 976 亿元，增长 181%。交易额的大幅增加得益于 08 年网络购物行业的高速发展和航 空客票行业网上支付应用程度的显著提高。 ? 支付宝、财付通市场份额扩大，互联网“用户为王”规律凸显 支付宝、财付通市场份额扩大，互联网“用户为王”规律凸显 08 年，中国网上支付市场呈现“强者恒强”的马太效应，行业领军者支付宝和财付通 实现了快于行业总体的增长速度， 市场份额持续扩大， 08Q4 相比 07Q4， 两者均增加了 1.9% 的市场绝对份额。从各个细分市场份额的排名来看，支付宝，财付通都名列前茅。艾瑞咨询 认为， 用户规模基数大是两者实现快速增长的基本保证， 两者的用户规模在行业内绝对领先。 ? 08 年航空客票交易额渗透率高速增长，未来潜力最大的是网络保险业 08 年航空客票交易额渗透率高速增长，未来潜力最大的是网络保险业 08 年，航空客票网上支付交易额增速达 440.7%，比重从 07 年的 9.4%上升到 08 年的 18.1%，增幅最大。艾瑞咨询根据网上支付行业扩展潜力系数评估体系分析发现，不计行业 扩展风险，最具潜力的行业为网络保险。电子商务 B2B、生活缴费和网购火车票也极具拓展 潜力。 ? 银行与第三方支付企业的关系以合作为主，国有四大银行有合作提升空间银行与第三方支付企业的关系以合作为主，国有四大银行有合作提升空间 艾瑞调研数据显示，在使用网上银行完成支付缴费的用户中，有 54.8%的用户是通过第 三方支付平台接入的，这体现了第三方支付对银行的重要作用。未来的趋势是合作为主，竞 争为辅。各银行与第三方支付的合作中，招商和邮政储蓄银行合作密切，国有四大银行需加 强合作。 ? 网上支付用户网上消费金额远超整体网民，月均消费达 180.8 元 网上支付用户网上消费金额远超整体网民，月均消费达 180.8 元 网上支付用户网上消费金额远超整体网民，且高于网上银行用户。数据显示，网上支 付用户月均消费 180.8 元，高于网银用户的 162.0 元和整体网民的 114.9 元，月均消费百元 以上用户比重高达 46.2%，网银用户和整体网民这一部分比重分别为 41.7%和 29.4%。网上 支付用户属于整体网民及网上银行用户中的网络高消费群体， 对于电子商务企业具有一定的 营销价值。 ? 第三方支付企业营销需采用务实策略，宜加强支付创新、商户营销和银行合作第三方支付企业营销需采用务实策略，宜加强支付创新、商户营销和银行合作 艾瑞调研数据显示出用户对网上支付与网上银行认知渠道的差异显著， 这一方面反映出 网上支付与银行推广策略的区别， 另一方面反映出多数用户对于网上支付依然处于观察、 试 用阶段，品牌认知度、区分度不强，大多数支付厂商难以通过品牌吸引用户使用。艾瑞建议 支付厂商保持现有营销策略，通过商户端营销、与银行合作、契合用户需求的支付创新等方 式扩大用户占有率。 1212 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t VI. 报告正文 VI. 报告正文 1. 2008 中国网上支付发展现状 1. 2008 中国网上支付发展现状 1.1. 市场交易额规模 1.1. 市场交易额规模 1.1.1. 08 年中国网上支付交易总额为 2743 亿元 根据 iResearch 艾瑞咨询统计，2008 年，中国网上支付交易总额达到 2743 亿元人民 币，相比 2007 年的 976 亿元，增长 181%，交易规模超出艾瑞 2007 年 2000 亿的预期。 交易额的大幅增加得益于 08 年网络购物行业的高速发展和航空客票行业网上支付使用 率的提高，其中网络购物增量贡献率（网络购物增量/行业增量）为 34.5%，航空客票增量 贡献率为 22.9%。其中，航空客票 B2B 领域的突破超出艾瑞此前预期。 图 1-1 2004-2012 年中国第三方网上支付交易额规模 1313 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 1.1.2. 08 年各季度交易额增长稳健，Q3、Q4 未受实体经济冲击 根据艾瑞咨询统计，08 年行业各季度交易额增长稳健，Q1-Q4 季度复合增长率为 26.7%。一季度的雪灾、二季度的地震、三季度的奥运和三、四季度的金融危机演化的实体 经济的冲击，对网上支付整体市场没有太大的影响。 艾瑞咨询分析认为， 给多数行业带来负面影响的经济危机， 从某种程度上助益了网上支 付的发展。这是因为： 一方面，网上支付低价高效的特点助益用户和商户应对危机。节约成本、增加销售、充 裕现金、 巩固信用是多数商户应对经济危机之道。 网上支付节约用户支付成本可助益商户和 个人用户， 直接与用户对接的渠道可使网上支付平台成为重要的分销渠道， 网上支付对资金 流的加速作用可有效增加商户的现金， 支付的信用担保机制可增强用户对商户的信心。 这些 优势直接对接商户在经济危机中的潜在需求。 另一方面，重点应用行业受益经济危机。艾瑞研究发现，网络购物、网络游戏是经济危 机的受益行业，而两者 08 年占据交易额的比重分别为 38.0%和 8.3%， 对市场交易规模正面 影响较大。 图 1-2 2006Q4-2008Q4 中国第三方网上支付交易额规模 1.1.3. 网络购物交易额领先，航空客票份额增长最多 根据艾瑞咨询统计，2008 年网上支付细分应用行业交易额领先的是网络购物，交易额 1414 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 为 1044 亿元，占比 38.0%，位居第二的是航空客票，比重从 07 年的 9.4%上升到 08 年的 18.1%，增幅最大。其中航空客票 B2C 交易额规模上升 163.2 亿元，达到 180.6 亿元，航 空客票 B2B 交易额规模上升 240.7 亿元，达到 300 亿元。 图 1-3 2008 年中国网上支付市场交易额各应用行业分布结构 1515 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 1.2. 运营商发展现状 1.2. 运营商发展现状 1.2.1. 第三方支付企业运营风格逐渐成型，综合型领军 艾瑞咨询分析认为，2008 年，随着各支付企业定位和运营策略的清晰、运营领域和运 营优势的明确，第三方支付公司体现出各自的运营风格。艾瑞将其划分成以下七种类型：综 合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。 2008 年各类型第三方支付企业运营特点 2008 年各类型第三方支付企业运营特点 分分 类 类 典型第三方支付企业 典型第三方支付企业 运营特点 运营特点 综 合 型 背靠强大的互联网企业资源，有自身的电 子商务平台相互支持。 拥有庞大的用户群， 支付平台多元化，应用行业较多。 资 源 型 母公司为银联，有独特的银行背景和资源 优势，在大额支付领域扩展较早（航空、 基金等），典型的国企运作风格。 创 新 型 依靠风险投资崛起，善于发现市场，创造 新型产品和鲜活概念， 在市场中表现活跃， 应用行业较多，但不够深入。 元 老 型 成立时间较早，在多年发展中聚集了稳定 的合作伙伴，形成了鲜明的运营特色，运 营稳健，多已盈利，但近年创新不足，步 调趋缓。 行 业 型 成立时间稍晚，背后有特殊资源，在特定 的有潜力的行业深度挖掘， 运营风格扎实， 但应用行业较单一，运营风险较大。 外 资 型 国际知名的支付公司的全资子公司，在中 国面临水土不服的现状，发展艰难，扩展 商户和用户难度极大，还面临政策风险。 微 小 型 规模较小， 多为地方科技公司成立或下属， 数量在 30 左右， 近年发展艰难， 已有部分 倒闭，面临较大的运营风险和政策风险。 ©2009.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 表 1-1 2008 年各类型第三方支付企业运营特点 根据艾瑞咨询统计，08 年，综合型第三方支付企业支付宝和财付通以 50.7%和 19.3% 的市场份额领军行业，交易额规模分别达到 1392 亿元和 530 亿元，体现出综合型企业较强 的竞争优势。 艾瑞认为，支付宝和财付通领先优势的形成，母公司（分别为阿里巴巴和腾讯）拥有的 电子商务平台（分别为淘宝和拍拍）起到了积极的促进作用。作用体现在：一、用户使用习 惯培养，二、平台改进，提升用户体验，三、知名度提升。 1616 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 图 1-4 2008 年中国第三方网上支付市场核心企业交易额市场份额 1717 Copyright © iResearch Inc. 2009 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 中国网上支付行业发展报告 2008-2009 年 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e P a y m e n t R e s e a r c h R e p o r t 图 1-5 2007Q1-2008Q4 中国主要第三方网上支付企业交易额规模 1.2.2. 支付宝、财付通市场份额扩大，互联网“用户为王”规律凸显 2008 年，中国网上支付市场呈现“强者恒强”的马太效应，行业领军者支付宝和