高科技无尼古丁卷烟厂建设项目可行性研究报告.doc

高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 6 6 1.1 概论 6 1.2 项目法人及法人代表概况 7 1.3 项目提出的理由和建设意义 .10 1.4 可行性研究报告研究范围 .14 1.5 可行性研究报告编制依据 .15 1.6 项目基本情况 .15 第二章第二章 市场分析与预测市场分析与预测 1818 2.1 国际卷烟市场发展趋势 .18 2.2 国内卷烟市场分析 .21 2.3 消费群体定位及价格预测 .26 2.4 市场竞争力分析 .27 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 2929 3.1 建设规模与主要建设内容 .29 3.2 产品方案及执行的主要标准 .30 3.3 产品包装 .30 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 3333 4.1 选择原则 .33 4.2 厂址选择 .33 4.3 主要建设条件 .34 第五章第五章 生产工艺系统生产工艺系统 3939 5.1 技术方案 .39 5.2 主要生产设备方案 .56 5.3 生产纲领及工作制度 .57 5.4 计算机控制、管理集成系统 .57 5.5 主要建筑工程方案 .59 第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应 6262 6.1 主要原辅材料供应 .62 6.2 燃料供应 .63 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 6464 7.1 总图运输 .64 7.2 公用和辅助工程 .69 第八章第八章 节能节能 7777 8.1 节能措施 .77 8.2 节水 .79 第九章第九章 环境保护环境保护 8181 9.1 区域内生态环境现状 .81 9.2 设计采用的环境保护标准 .81 9.3 项目建设与运营对环境的影响及对策 .82 9.4 环境保护投资估算 .90 9.5 环境影响评价 .90 第十章第十章 消防、劳动安全及工业卫生消防、劳动安全及工业卫生 9191 10.1 设计遵循的规程和标准 91 10.2 消防 91 10.3 劳动安全及工业卫生 94 10.4 安全与劳动保护措施评述 96 第十一章第十一章 项目管理、组织机构及人力资源配置项目管理、组织机构及人力资源配置 9797 11.1 项目管理 97 11.2 组织机构 99 11.3 人力资源配置 .101 第十二章第十二章 实施计划和工程招投标实施计划和工程招投标 104104 12.1 建设工期 .104 12.2 进度安排 .104 12.3 工程招投标 .107 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 112112 13.1 工程概况 .112 13.2 编制依据 .112 13.3 投资估算 .113 13.4 流动资金估算 .113 13.5 资金筹措 .113 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 116116 14.1 评价依据及说明 .116 14.2 成本费用估算 .116 14.3 财务评价 .118 14.4 财务评价结论 .120 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议 122122 15.1 结论 .122 15.2 建议 .122 第一章第一章 总论总论 1.11.1 概论概论 1.1.1 项目名称 高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告。 1.1.2 建设单位 *市*科技开发有限公司。 1.1.3 项目建设地点 *市经济技术产业开发区。 1.1.4 建设期限 2006 年到 2008 年。 1.1.5 建设规模 年产卷烟 120 万标箱。 1.1.6 主要产品结构及技术指标 70%为烤烟型、30%为混合型卷烟，产品焦油含量 5 毫克/支以下。 1.1.7 生产技术 采用国际领先、国内首创的先进技术去除烟草中尼古丁的卷烟生产技术， 使产品尼古丁含量为 0。 1.1.8 可研报告编制单位 * 1.21.2 项目法人及法人代表概况项目法人及法人代表概况 1.2.1 项目法人概况 1998 年 10 月*市第一家股份制民营科技型企业*科技开发有限公 司成立。成立以来公司始终确立以“发展人类健康事业、提高人民生活品质” 为发展方向；以“农业产业化和中药现代化”为经营思路，以“打造*诚信 品牌，铸就*百年大业”为经营理念，以“才智至上，科教*，服务社会， 造福人类”为企业宗旨。七年来，在中央、*省、*市等各级领导的鼎力支 持和关怀下，在全体*人的共同拼搏努力下，通过不断创新经营模式，不断 延伸仙人掌产业链条，截止到 2005 年 10 月底，公司拥有总资产 6 亿多元，其 中固定资产及生物投资 3.60 亿元，2005 年销售收入突破 2 亿元，上缴国家利 税 600 多万元，成为*市民营企业第一纳税大户。公司自成立以来先后带动 5 万多户农民和下岗职工脱贫致富，被评为“*省农业产业化龙头企业”和 “*省百强企业” ，连续五年被*市科委评为“突出贡献单位” ，被中国企业 信用协会评为“中国消费者满意十佳诚信单位” ，被中国质量万里行授予“质 量免检单位” 。农业部部长*，中财办农村局局长*，原*省委书记*， 原*省人大主任*，副省长*、*等中央、省部级领导先后对公司农业产 业化、食用仙人掌项目综合开发视察调研，并给予高度赞赏。中央电视台、新 华社、人民日报、经济日报、农民日报等国家级权威媒体多次对*事迹进行 实地采访和宣传报道。 公司在*市古井镇建立了 10000 亩仙人掌种植基地，建立了占地 66000 平方米，年产 60000 吨的仙人掌果酒厂；建立了占地 50000 平方米，年产 10000 吨的英雄坊白酒厂；兴建了美菱骨架厂、仙人掌烘干厂、保健食品生产 厂房、仙人掌酱醋生产车间，上马了仙人掌粉条、粉皮生产线，仙人掌饮料厂 正在建设当中。公司在上海兴建了化妆品生产基地，创立了上海御仙堂生物工 程技术有限公司和深圳御仙堂生物工程技术有限公司，并在全国建立 10 多家 销售公司和 400 多家专营店。短短七年之间，公司已发展成为“贸工农”一体 化、 “经科教”相结合的集团化运作格局，成为遐尔闻名的科技型龙头企业。 2004 年 10 月，公司一次性通过了“ISO9001：2000 国际质量管理体系认 证” ，这标志着公司在企业管理方面正在逐步走向正规化、现代化和国际化。 规范管理可以使一个濒临倒闭的企业起死回生，管理创新则可以使一个规 模很小的企业得以迅速壮大，使一个高速发展的企业得以稳定、持续、长久， 使人尽其才、物尽其用，使企业效益高效率、裂变式增长。而经营模式的创新 则可以创造企业神话。正是凭借独有的“*模式”建立了全国最大的仙人掌 种植基地，建立了现代化工业园区，形成了完整的产业链条，带动了数万人致 富，并且建立了庞大的销售网络。 公司不断依托技术创新，开发出高附加值、高科技的绿色健康食品和保健 食品。公司先后与农业部优农中心、北京医科大学、*农业大学、江南大学、 中华全国供销总社济南果品研究院、上海第二军医大学中西药研究所、上海中 医大学等高等学府和科研单位的纵深合作，生产研制出包括化妆品、保健食品、 饮品、调味品、食品共五大系列 100 多个品种的仙人掌产品，包括“绿邦”仙 人掌粉条、粉皮、面条、酱油、醋， “沙漠绿金”仙维康、干粉胶囊， “喀塔斯” 仙人掌果酒， “英雄坊”白酒和 “掌尚美丽”仙人掌化妆品系列等，投放市场 后均深受消费者喜爱。其中“绿邦”仙人掌绿豆粉条、粉皮，仙人掌面条和仙 人掌啤酒等 10 多种健康食品先后荣获国家专利；在中国美容洗涤用品上海第 二届博览会上， “掌尚美丽”仙人掌系列化妆品囊括“首届中国化妆品十大竞 争力品牌”和“2004 年中国化妆品最具消费竞争力品牌”两项殊荣；仙人掌果 酒还被第 16 届联合国“国际科学与和平周”组委会指定为开幕式国宴用酒和 礼品。公司目前已取得两项国家级科技成果，正在对产品进行的精深加工和对 营养成分的分离提取，也已初步取得可喜的成果，并将逐步涉入药品及化工等 行业。 公司面对七年取得的成绩，将脚踏实地进一步在管理创新、技术创新、产 品创新和经营模式创新上做文章，一如既住地把消费者利益置于首位。2006 年 计划完成仙人掌制品销售收入 10 亿元，为越来越多的消费者送去健康，造福 社会和人民。预计 2006 年税收将突破 1000 万元，成为*省民营企业重点纳 税大户。 1.2.2 法人代表概况 *，男，汉族，1971 年 10 月生，*省*市人，大学本科，中药师。 *1998 年 10 月发起创立*市第一家民营科技企业，目前在全国 21 个省 区建立了 14 家分公司，400 多家产品专营店，10 多家经济实体，固定资产逾 亿元，年销售收入突破 2 亿元。*现任*科技开发有限公司董事长、*市 企业家联合会副会长、*省企业家联合会理事，2004 年荣获“中国卫生健康 突出贡献先进个人” 、全国优秀企业家称号“，并获第十七届国际科学与和平 周特别贡献奖、第十七届国际科学与和平周中国组织委员会荣誉委员。 1.31.3 项目提出的理由和建设意义项目提出的理由和建设意义 1.3.1 项目提出的理由 申请批准建设的*省*高科技无尼古丁卷烟厂，以年产 120 万箱卷烟为 目标，依托当地及国内的优质烟草原料，产品销售主要定位于中高端市场，产 品类型基本上为烤烟型、焦油含量 5 毫克/支卷烟，具有较强的市场竞争力。 项目建成后，通过科学的市场化动作，对于日益富裕的中国将具有广阔的市场 空间，并对当地经济加快发展产生巨大的推动作用。具体理由是： 1、烟草行业是规模经济特征明显的行业。国家对现有烟厂进行重组的基 本条件是，烟厂生产规模最低达到年产 10 万箱以上，并以年产 120 万箱为全 国重点企业的规模要求标准。本项目以年产 120 万箱为发展定位，发展起点高， 具有规模化生产的竞争优势，同时执行了国家烟草行业现行政策的规定。 2、项目产品定位科学，符合当前烟草产业发展的市场趋势。目前中国卷 烟市场中，中高档卷烟消费增长速度较高，具有较为广阔的市场空间；烤烟型 卷烟有充分利用资源、降低成本、增加科技含量等方面的优势，将占有越来越 多的市场份额；焦油含量 5 毫克/支以下卷烟，适合当前吸烟消费者注重健康 和安全的要求，符合国家要求。本项目在以上三方面的定位都有符合市场发展 趋势和国家规定，因此，项目具有科学性和合理性，市场前景较好。 3、本项目依托当地优势资源，实行产业一体化发展。卷烟属于品牌性强、 地域性明显的嗜好性消费品。资源及产地对产品市场的开拓和销售有重要影响。 *市地区具有生产优质烟叶的土壤、空气和水质等环境条件，所产的烟草产 量大、品质较高，规模效应明显。目前种植已经形成较大规模，可以为未来烟 厂的发展提供基础保证。项目建成后，将采取以产业化推进为主的方式，通过 与当地烟农多种形式的合作，采取“订单农业”形式，实现优质烟叶产、加、 销结合，形成以卷烟制品为龙头的烟草产业化发展链。产业化经营的方式将增 强本项目的竞争力。 1.3.2 项目建设的主要意义 在*省*市建设该项目的意义在于进一步充分发挥当地烟叶种植资源优 势，促进当地及周边地区产业整体水平的提升，带动地方经济和社会发展，增 加就业和提高农民收入。该项目在以下几个方面具有重大意义。 1、扩大就业，脱贫致富，构建和谐社会 *市是一个有 600 万人口的城市，其城市化水平低，全市 80%以上人口在 农村，收入总体水平较低，加上*工业基础薄弱，近来国企改制更是加剧了 原本就很紧张的就业矛盾，成为当地经济发展的一大难题和社会稳定的一大隐 患。该项目建成后，新增就业岗近千人，扩大了就业面，为构建和谐社会贡献 了力量。 2、符合国家烟草产业发展方向和*省十一五发展规划 本项目卷烟产品焦油含量 5 毫克/支、无尼古丁，在绝大多数烟民无戒烟 倾向的条件下，吸食本项目产品在一定程序上保障了烟民的身体健康，贯彻国 家烟草专卖局要求卷烟制品焦油含量低于 12 毫克/支的政策发展方向。 *省人民政府在十一五发展规划纲要（讨论稿）中强调，十一五期间应 积极融入各种资本，大力发展工业。本项目在生产领域属于加工业，对*省 十一五发展规划的落实起到积极的作用。 3、依托资源优势，实现当地工、农业共同发展 本项目依托地优势资源，实行产业一体化发展。卷烟属于品牌性强、地域 性明显的嗜好性消费品。资源及产地对产品市场的开拓和销售有重要影响。 *地区具有生产优质烟叶的土壤、空气和水质等环境条件，所产的烟草门牌 号好、品质高，品牌效应明显。目前种植已经形成较大规划，可以为未来烟厂 的发展提供基础保证。本项目建成后，将采取以产业化推进为主的方式，通过 与此同时当地烟农多种形式的合作，采取“订单农业”形式。实现优质烟叶产、 加、销结合，形成以卷烟制品为龙头的烟草产业化发展链。产业化经营的方式 将增强本项目的竞争力。 4、民有资本投资，符合党的经济政策方针 邓小平同志总结社会主义本质，对这一重大问题作了总结性的理论概括， 他强调指出：“社会主义的本质是解放生产力，消灭剥削，消除两极分化，最 终达到共同富裕” （邓小平文选第 3 卷 373） ，根据这一理论我国经济才有 了长足的发展，取得了举世瞩目的辉煌成绩。党的十五大报告指出：对个体、 私营等非公有制经济要继续鼓励、引导，使之健康发展。这对满足人们多样化 的需要，增加就业，促进国民经济的发展有重要作用。只要健全财产法律制度。 依法保护各类企业的合法权益和公平竞争，并对它们进行监督管理。发展非公 有制经济是十分有利的。党的十五大以来，民有经济取得了长足的发展，在国 民经济中所占的比例也大幅度的提高，已成为国家各产业中重要的一支力量。 也是党中央非常重视的生产力中一个重要方面。 5、项目是发挥地方资源优势和实现可持续发展的必要选择 烟叶种植是当地的重要资源优势和产业发展基础。目前全市已种植烟草千 公顷以上，毫州市在经济发展规划中决定充分利用本市的水土、气候和人民丰 富的种植经验，大力发展烟草生产。近期将通过改善质量，提高产量，重振名 优晒烟的雄风。烟叶生产的扩大为建设烟厂提供了重要的原材料，势必要求产 业一体化发展。为了充分发挥资源优势，利用原有烟叶的品牌效应，在毫州市 兴建一个卷烟厂，将对当地产业规模的扩大和产业结构的提升带来革命性的影 响，使当地经济发展的可持续性明显增加，为经济和社会发展奠定坚实的基础。 1.41.4 可行性研究报告研究范围可行性研究报告研究范围 可行性研究报告研究范围主要有： 1、市场分析与预测； 2、建设规模与内容及产品方案； 3、厂址选择及建设条件分析； 4、工程技术方案； 5、主要原辅材料及资料供应； 6、总图运输及公用辅助工程； 7、节能； 8、环境影响评价； 9、劳动安全卫生与消防； 10、组织机构与劳动定员； 11、项目实施进度与工程招投标； 12、投资估算与资金筹措； 13、经济效益分析； 14、社会评价； 15、结论与建议。 1.51.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、 中华人民共和国烟草专卖法 ； 2、 *省国民经济和社会发展十一五发展规划纲要 （讨论稿） ； 3、 *市国民经济和社会发展十一五发展规划纲要 （讨论稿） ； 4、中华人民共和国烟草行业有关标准（YC144 归口） ； 5、国家烟草专卖局印发的有关“管理办法” 、 “规定” 、 “规范” 、 “通知” ； 6、国家烟草专卖局印发的10 万箱以下卷烟工业企业组织结构调整规划 ； 7、国家发改委关于投资体制改革的有关决定； 8、国家发改委关关于一般工业项目可行性研究报告编制规范和深度要求； 9、建设单位提供的有关资料。 1.61.6 项目基本情况项目基本情况 1.6.1 基本建设工程 新建联合生产工房、综合办公楼、动力中心、原料库、辅料库、成品库 等。 1.6.2 设备购置 购置先进的国产卷烟生产设备和辅助生产设施。 1.6.3 相关配套设施 配套实施计算机网络系统、管理系统、火灾报警消防系统及厂区公共及 公用工程等。 1.6.4 建设投资及总资金估算 项目建设投资为 204995.85 亿元，其中第一部分工程费用 141295 万元， 第二部分其它费用 42842 万元，第三部分预备费用 14730 万元，银行贷款建设 期利息 6146.85 万元。项目流动资金 69366.09 万元。项目建设总资金 274361.94 万元。 1.6.5 资金筹措 项目建设投资由自筹和银行贷款解决，自筹资金 119309 万元，占建设投 资（不含建设期利息）的 60%，银行贷款 79540 万元，占建设投资（不含建设 期利息）的 40%。流动资金按规定，30%自筹，70%贷款。 1.6.6 项目收益预测 项目建成投产后，正常年产 120 万标箱高、中、低档卷烟，投资利润率 791.04%，投资利税率 942.67%，财务内部收益率 225.93%，贷款偿还期 3.08 年（含建设期） 。 1.6.7 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 1-1。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 序号指标单位指标备注 1 总占地面积亩 1000 2 主要建构筑物建筑面积 m2224580 3 绿化面积 m2 约 112000 4 建筑密度 % 约 30.10 5 设备总装机容量 km13927 6 总用水量 m32470 7 压缩空气计算负荷 m3/min96.20 8 空调冷负荷 kw9930 冬季最大 t/h28.89 9 计算热负荷 夏季最大 t/h18.56 10 年工作天数 d251 11 劳动定员人 1108 12 总资金估算万元 274361.95 13 建设投资万元 204995.85 14 流动资金万元 69366.09 15 年总成本万元 308890.70 第 10 年 16 年固定成本万元 13133.39 第 10 年 17 年可变成本万元 295757.30 第 10 年 18 年经营成本万元 302030 第 10 年 19 投资利润率 %791.04 20 全投资财务内部收益率 %225.93 21 投资回收期 a3.12 含建设期 22 贷款偿还期 a3.08 含建设期 23 盈亏平衡点 % 第二章第二章 市场分析与预测市场分析与预测 2.12.1 国际卷烟市场发展趋势国际卷烟市场发展趋势 在世界经济发展中，烟草业发挥着极其重要的作用，是极其庞大的产业。 目前，全球约有 120 多个国家种植烟草，有 132 个国家和地区生产卷烟，所有 国家和地区均销售卷烟，以卷烟为主体的烟草制品在人们的生活和经济发展中 举足轻重。2001 年全球卷烟生产总量达到 11167 万箱（5 万支/箱） ，烟叶生产 总量为 522.67 万吨，烟草制品消费者超过了 11.50 亿人，烟草制品年销售额 已经超过 4000 亿美元，全世界约有 1.80 亿人直接或间接地依靠烟草业谋生。 目前，随着经济全球化进程和科技进步的加快，国际卷烟产业出现以下趋 势。 2.1.1 卷烟市场大体稳定 目前世界烟草市场供大于求，买方市场基本形成。但是，从市场总体发展 格局看，经济发达国家或地区卷烟产销总量在不断下降，发展中国家或地区卷 烟产销总量相对稳定并略有上升，不发达国家和地区卷烟消费总量增加。亚洲 是全球消费卷烟最大的地区，几乎占据全球卷烟总销量的 50%。近年来，跨国 烟草公司迫于国内反吸烟运动的压力和国内市场饱和的现实，调整市场战略， 把发展中国家作为主要的市场开拓目标，也使得亚洲卷烟消费量上升。中国是 全球最大的卷烟生产和消费大国，有 3.20 亿烟草消费者。西欧和北美居全球 卷烟产销量第二位，是卷烟消费的传统市场，但卷烟销售量呈下降趋势。日本 是世界第三大卷烟生产和消费大国，近年来外国公司的知名品牌在日本的市场 份额呈上升趋势，对日本烟草公司造成挤压。随着经济开放程度的深入，东欧 和前苏联地区和国家相继开放烟草市场，卷烟产销总量一度增长很快，但目前 需求基本平衡。俄罗斯已是世界上第四大的烟草市场。印度拥有约 2 亿烟草消 费者，但是由于其国内严格的烟草和税收政策，在过去 30 年中，卷烟在烟草 产品中的消费比例减少近一半，从 1971 年的 23%减少到 2001 年 14%。 2.1.2 卷烟生产集中化和垄断化 目前，从生产国家来看，卷烟产量居世界前五位的国家依次是中国、美国、 日本、俄罗斯、印度尼西亚，2001 年的卷烟产量分别为 3339 万箱、1190 万箱、 550 万箱、545 万箱、496 万箱（5 万支/箱） ，这五个国家的卷烟产量约占世界 卷烟总产量的 54.80%。在全球卷烟生产总量基本稳定的情况下，卷烟生产格局 在未来几年将不会发生较大的变化。 世界卷烟生产进一步呈现跨国公司高度垄断的局面。20 世纪 90 年代后期 跨国烟草公司通过并购，在世界市场上形成英、美、日三大烟草公司，占据世 界卷烟产销量 40%以上的份额。菲莫（美国） 、英美（英国） 、日本烟草公司三 大寡头垄断国际烟草市场的局面在未来几年里将不会出现大的改变。从目前企 业规模、品牌地位、技术水平和资金实力来看，其他烟草公司还不具备与它们 展开竞争的实力。 2.1.3 科技进步对烟草行业发展日益重要 科学技术的发展，为烟叶品种改良、卷烟配方优化提供了条件。从世界范 围看，烟草产业的发展越来越依赖于科技进步。由于国际反吸烟运动不断升级， 烟草控制政策加强，消费者自身健康意识提高，对烟草制品提出了越来越高的 要求，卷烟的安全性显得尤其重要。重视基础研究和科研开发，降低卷烟有害 成分，已成为烟草行业持续发展的必然要求；采用新技术、新工艺已成为提高 产品水平、增强产品竞争力的重要手段。降焦减害是世界烟草科技的发展方向， 发展“低焦油、低危害”卷烟既是出于吸烟安全性的考虑，也是为了适应市场 消费者的需要和认知。目前国际上以低焦油和超低焦油卷烟产品开发为主要内 容的产品开发技术已取得较大突破，日本市场上卷烟的平均焦油量已下降到 8mg/支左右，欧盟市场上所有卷烟的焦油量已降到 12mg/支以下，且在不久的 将来可能降到 10mg/支以下。超低焦油卷烟（5mg/支）目前成为世界卷烟市场 的热点（2002 年全国烤烟型卷烟焦油含量加权平均值仍达 14.7 毫克，作为 “中式卷烟”低焦油代表的上海烟草“红双喜”焦油含量为 11mg/支，与国际 水平差距较大） 。 2.1.4 国际烟草业加快合作步伐 目前世界烟草市场供大于求，买方市场基本形成，加上 WHO烟草控制框 架公约的生效，全球禁烟运动向纵深发展，烟草业竞争空前激烈。由于欧美 发达国家烟草市场逐渐萎缩，跨国烟草企业通过并购、兼并、产品促销、开展 烟草科技、生产合作等方式，将发展重心转向发展中国家。拥有巨大市场潜力 的中国，更是成为了跨国烟草企业的扩张重点。这种态势，一方面使中国烟草 产业面临严峻的国际竞争挑战，另一方面也使中国烟草业与国际跨国烟草公司 的合作力度进一步加大，国际知名品牌实现国产化规模生产也将成为可能。这 为中国烟草产业加快发展、做强做优创造了有利的条件。 2.22.2 国内卷烟市场分析国内卷烟市场分析 中国是世界烟草生产、消费第一大国。据统计，目前吸烟人口约为 3.20 亿，约占全国人口的 24.50%，每年消费 1.90 兆亿支香烟（约 3800 万箱） ，占 世界烟草市场总量的约 32%。根据相关影响因素分析，国内卷烟市场总体趋势 如下。 2.2.1 卷烟产销总量基本稳定 目前，国内烟草买方市场已经形成，卷烟和烟叶生产已由过去的高速增长 转变为相对稳定。根据国家统计局抽样调查资料和我国人口资料测算，国内卷 烟市场的消费需求总量大约在 3950 万箱。2003 年，全国卷烟产量达到 3578.30 万箱，同比增加 133.40 万箱，增长 3.90%；卷烟销量 3595.90 万箱， 同比增加 99.10 万箱，增长 2.80%；卷烟工商库存 261.20 万箱，同比减少 11.60 万箱，下降 4.44%。2005 年烟草行业累计生产卷烟 19420 亿支（3884 万 箱） ，同比增长 3.67%；销售卷烟 19470 亿支（3894 万箱） ，同比增长 3.70%； 年末卷烟工商库存 1287 亿支（257 万箱） 。导致目前烟草行业增长平缓的主要 因素是有效需求增长不足。当前，居民健康意识的不断增强和烟草税率的逐步 提高，以及全球性禁烟运动的逐渐高涨，吸烟行为受到越来越多的限制，中国 烟草的整体市场容量已经趋于饱和，需求拉动力量趋于减弱。但是，由于人口 增长、收入水平提高、女性吸烟人数增加等因素，尽管反吸烟宣传越来越强烈， 卷烟消费总量仍将基本稳定。未来 5 年中，我国卷烟消费市场仍将逐年扩大， 烟草需求年增长率约在 2-3%。从盈利状况看，2003 年全国烟草行业税利达到 1600 亿元，同比增加 200 亿元；烟草行业净资产利润率为 15%，与上年大体持 平；销售利润率为 13%，比 2002 年略有上升。2005 年烟草行业实现工商税利 超过 2400 亿元，比上年增加 300 亿元以上，增长 14%。其中实现工商税金 1590 亿元，同比增长 11%。根据产业增长预测模型预测，2006 年我国烟草行业 预计实现工商税利 2650 亿元，同比增长约 11%；实现利润约 850 亿元，同比增 长约 6%，仍属高税利行业。 2.2.2 卷烟产品结构调整存在较大潜力 随着国内经济发展和人民收入水平提高，国内消费需求将明显增加，卷烟 消费档次也将随之逐步提高，卷烟产品结构调整仍有较大潜力。预测今后一段 时期，卷烟产品结构有较大提升，高档烟消费将持续增长（由现在 12%增至 20%左 右） ，中档烟将明显增多（由现在 48%增至 60%左右） ，低档烟将大幅度减少， 现行的五类卷烟将被淘汰，四类卷烟也将进一步萎缩。全国烟草商业系统销售 数据显示，2005 年全国卷烟销量中，一类烟同比上升 8.82%，二类烟同比上升 12.18%，三类烟同比上升 8.14%，四类烟同比上升 1.29%，五类烟同比下降 34.77%。总体上讲，全国正在形成以一、二类烟为主导，三、四类烟为主体的 市场消费格局。这预示着卷烟消费在向全国大品牌和名优烟倾斜。这一发展趋 势，为行业经过产品结构调整而取得较大的经济效益提供了基础条件。 卷烟市场竞争的热点开始由高端市场向中高端市场转变。20 世纪 90 年代 中期开始，在社会收入差距拉大、基尼系数增高、市场高消费需求出现的背景 下，卷烟市场竞争主要集中在高端产品成本。 “黄山” 、 “大红鹰” 、 “利群” 、 “芙蓉王” 、 “白沙” 、 “娇子” 、 “金圣” 、 “南京”等一批 100 元/条（工厂调拨 价）以上价位的卷烟进入高端卷烟市场，与“中华” 、 “玉溪” 、 “云烟”一道支 撑着卷烟的高端消费。高端卷烟带动形成了一批区域性品牌卷烟，提升了卷烟 的品牌形象。同时，对卷烟市场的结构水平起到一定的提升作用。由于消费能 力和社会环境因素的约束，卷烟市场已呈现理性化消费需求，消费者更加关注 产品的性价比，未来卷烟市场竞争的热点将由高端转向中高端市场。 2.2.3 卷烟产品类型面临新的调整 烤烟型卷烟在国内市场仍将占主导地位，烤烟型卷烟市场份额将逐渐增加， 低焦油卷烟将得到较快发展。烤烟型是目前国内卷烟市场的主导类型，在相当 长时间内不会有大的改变。烤烟型是国际流行口味，美式烤烟型卷烟在国际卷 烟市场上已占据主导地位，烤烟型卷烟也深受消费者特别是年轻消费者的喜爱， 在卷烟出口市场上占据着举足轻重的地位。随着国内外市场的进一步接轨，国 际交流更加活跃，加上烤烟型卷烟在充分利用资源、降低成本、增加科技含量 等方面具有比较优势，可以预测，烤烟型卷烟将占有越来越多的市场份额。 我国现在每支香烟焦油含量大多为 15 至 18 毫克，对吸烟者的身体健康具 有明显危害。国际上对每支香烟焦烟含量的标准为 11.20 毫克左右。我国要求 5 年内全国名优烟焦油含量由现在平均 17 毫克/支降低到 12 毫克/支，高于 15 毫克/支的不准进入市场。由于消费者对安全性的重视程度越来越高，低焦油 卷烟会越来越受消费者青睐，将得到较快发展。面对这种趋势，国内企业围绕 “一高两低” （高香气、低焦油、低危害） ，在卷烟“低害”领域展开科技竞争。 部分企业通过产、医、学、研结合，利用物理降焦技术和传统医药添加技术， 加大科技投入，在卷烟低焦油、低危害技术领域创出新成果。2002 年，每支卷 烟焦油加权平均值为 14.70 毫克，比上年降低 0.60 毫克。2003 年 1 季度焦油 加权平均值为降为 14.30 毫克，卷烟科技水平和竞争使各卷烟产品之间的技术 含量明显拉开差距，产品差异化竞争优势开始凸显。 2.2.4 卷烟行业集中度将明显提高 顺应经济全球化的发展趋势以及中国加入 WTO 后深刻变革，随着中国烟草 行业管理体制改革的进一步深化，烟草行业目前“群雄并起、诸侯割据”的局 面将发生根本性的改变，促使全国统一市场的形成，从而为优势企业、优势品 牌的发展创造更大的发展空间。未来十年之内，中国烟草将在更深刻的背景下 实现变革，将在更大程度上开放，中国烟草将通过更加有效的重组整合，涌现 出几个具有一定规模优势、技术优势、产品优势并占有一定市场份额的跨区域 的大烟草集团，培育出几个全国性的卷烟品牌，全行业的集中度将明显提高。 国家烟草专卖局的10 万箱以下卷烟工业企业组织结构调整规划规定， 在 2004 年年底之前基本完成 10 万箱以下小烟厂的结构调整任务。通过对 10 万箱以下小烟厂的关闭，以往 180 多家烟草企业目前已经控制在 40 多家，今 后两年这一数目将降到 30 家左右。今后 35 年，这 30 家企业将通过联合重 组降至 10 家范围内，未来全国将形成 10 家年生产规模 200 万箱以上的企业 （目前 200 万箱以上企业只有红云、上海、玉溪 3 个） 。国家总体布局是：建 设 10 个左右的大企业集团，培育和打造 10 大重点品牌；确立以上海为龙头联 合京、津两地，以“中华” 、 “大红鹰”为核心品牌的第一中心；以云南“红塔” 、 “云烟” 、 “红河”三大品牌为核心的第二中心；以湖南“白沙” 、 “芙蓉王” 为代表，包括湖北、河北在内的第三中心。以三大中心为基础形成向全国的辐 射之势，由此组建具有相当规模和竞争力的三大烟草集团。 卷烟牌号进一步减少。随着中国烟草扶优除劣力度的进一步加大，更多产 量小、效益差的中小烟厂将会被关闭或兼并，卷烟市场上的品牌数量将逐渐减 少，国产烟的品牌集中度将有所提高。卷烟产品由多牌号竞争开始向牌号集中 度转变。2001 年，卷烟市场流通的牌号多达 1317 个。到 2003 年，生产牌号数 减为 587 个，减少 56%。2004 年 6 月，卷烟牌号已压缩到 370 个。2005 年整个 卷烟行业的卷烟牌号控制在 100 个左右。同时，通过各种措施，培育、壮大名 优大品牌，拟培育 10 个以上年销量在 120 万箱以上的品牌，3 个年销量 200 万 箱以上的品牌。 2.2.5 国内市场面临国际竞争 国际烟草界正处在一个新的调整改组时期，相互联合、并购，跨国烟草集 团的实力进一步加强，国内市场国际化的趋势更加明显。从中国市场开放程序 的不断提高和中国烟草经济的宏观走向来年，随着关税的降低和非关税壁垒的 逐步放松或取消（我国承诺 2004 年卷烟关税从 1999 年的 65%降至 25%，逐步 放松甚至取消关税壁垒） ，中国这个全球最大的卷烟消费市场将成为国际跨国 烟草公司争夺的主要市场，国内卷烟行业面临着严峻挑战和较大压力。预计国 外中高端卷烟销售量会有较大幅度增加，但总量不大。在卷烟零售市场的竞争 方面，外烟进入中国不仅面临与国产烟的竞争，也面临着与其它外烟的竞争。 由于中国卷烟市场潜力巨大，短期内很难有一家或几家烟草企业独占中国市场 的局面出现，中国卷烟市场将呈现出国产卷烟之间、国产卷烟与外烟之间、外 烟与外烟之间多元化的竞争格局。据预测，到 2010 年，外国烟草品牌将占中 国烟草市场 10%的份额，即约每年 1800 亿支香烟(360 万箱)的销量。 2.32.3 消费群体定位及价格预测消费群体定位及价格预测 随着我国经济发展和人民收入水平提高，国内消费能力较明显增加，卷烟 消费档次也随之逐步提高，卷烟产品结构调整没有较大提升，高档烟消费将持 续增长，经预测将由现存的 12%增至 20%左右，中档烟也将明显增多，由现在 的 48%增至 60%左右，低档烟将大幅度减少。由于消费环境和市场环境因素的 约束，卷烟市场已呈现理性化消费需求。 消费者更加关注卷烟产品的个性化，未来卷烟市场竞争的热点将是低危害 向健康型转变，高端价位产品向中高端价位市场移动。烤烟型卷烟在国内商场 仍将占主导地位，但是混合型卷烟是国际流行口味，混合型低焦油卷烟在国际 市场上已占据主导地位，深受年轻消费群体和女性消费群体的喜爱，在市场上 占据举足轻重的地位。随着国内市场的接轨，国际间交流更加活跃，混合型卷 烟增加科技含量、降低成本等具有优势。高科技无尼古厂、无危害新型混合卷 烟产品将填补国内乃至国际市场的空白，可以预测将占有越来越多的城市市场 份额。由于我国城乡二元结构的显著特征，底档卷烟市场取向仍以县城以下城 镇为主。 鉴于我国人民生活水平的提高，参考有关高、中、低档卷烟市场零售价格， 遵照国家烟草专卖局关于印发“卷烟定价规范”的通知 、 关于进一步加强 卷烟价格管理的通知 ，本项目拟安排高、中、低档卷烟市场零售价格分别为 80 元/盒、60 元/盒、20 元/盒。 2.42.4 市场竞争力分析市场竞争力分析 *省*市周边主要有以下卷烟生产企业： *省黄山卷烟总厂。下辖五个分厂：阜阳卷烟厂、蚌埠卷烟厂、芜湖卷 烟厂、合肥卷烟厂、滁州卷烟厂；年计划生产卷烟产量 180 万箱。 河南省中烟工业总公司。下辖七个生产企业：新郑卷烟厂、许昌卷烟厂、 漯河卷烟厂、南阳卷烟厂、郑州卷烟厂、安阳卷烟厂、汝州卷烟厂，年计划生 产卷烟产量 250 万箱。 江苏省中烟工业总公司。下辖三个生产企业：南京卷烟厂、淮阳卷烟厂、 徐州卷烟厂，年计划生产卷烟产量 140 万箱。 以上三家卷烟生产企业均有一定的生产历史和相对稳定的市场份额，生产 销售稳中有升，生命周期中处在稳步发展阶段。这三家企业卷烟产品焦没含量 均在 12-15 毫克/支，且有一定量的尼古丁。本项目拟采用刘涧清的无尼古丁 卷烟生产专利发明，生产焦油含油为 5 毫克/支的无尼古丁卷烟，该卷烟制品 吸食后对人体基本无危害，适合当前吸烟消费者注重建设和安全的要求，符合 我国产业发展政策和规定，也符合国际烟草控制框架条约的要求，具有一 定的市场前景和竞争力。 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3.13.1 建设规模与主要建设内容建设规模与主要建设内容 项目生产的主要原料为烟草（烟片、烟梗）和膨胀烟丝。*省 2004 年烟 叶种植面积 11.90 千公顷，总产量 2.84 万吨。由于烟叶种植为一定附加值的 农产品，近几年在提高烟叶产品质量的同时，烟叶种植面积也有所扩大。本项 目建成投产后，烟叶将主要来源于*省，不足部分经国家有关部门统筹安排， 自河南、湖北、东北等地采购。 本项目利用刘涧清先生无尼古丁卷烟技术的支撑下，拟在*经济技术开 发区新征土地 1000 亩，建设年产 120 万标箱卷烟生产能力。其中 70%为烤烟型、 30%为混合型，焦油含量 5 亳克/支，无尼古丁。 项目主要建设内容为： 1、联合生产厂房，含