推动银政企合作,促进经济发展.ppt

推动银政企合作，促进经济发展,一、全面判断经济形势 1、宏观经济 2、产业政策 3、行业景气度 4、地区经济 二、企业融资方式选择 1、通过银行体系融资 2、通过金融市场融资 三、加强银政企合作 1、重视项目库建设 2、落实执行问题 3、建立信息共享平台 4、优化融资环境,主要内容,一、全面判断经济形势,1、宏观经济 GDP:国内生产总值，指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 通常情况下所说的是名义GDP，其变化反映国民财富的变动。 实际GDP：名义GDP扣除通胀因素，更真实地反映国民财富。,中国对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP，以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。 生产法GDP，价值表现形式： 生产法 GDP=生产法增加值=(总产出-中间投入) 收入法GDP，收入表现形式： 收入法 GDP=收入法增加值=（劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余） 支出法GDP，产品表现形式： 消费需求最终消费：居民消费；政府消费 投资需求资本形成总额：固定资本形成总额；存货增加额 净出口需求货物和服务净出口：货物和服务出口减去进口,一、全面判断经济形势,CPI：消费者物价指数，是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。 CPI变动不仅反映商品价格变动，还包括服务价格变动。 一般市场经济国家认为CPI增长率在2%-3%属于可接受范围内。 当CPI3%的增幅时通货膨胀 当CPI5%的增幅时严重的通货膨胀 在使用CPI时，既要看价格总水平的变化，也要看其内部不同类别价格的变动。总水平的上涨并不意味着所有商品和服务项目价格的全面上涨，反之亦然。 CPI是一个滞后性的数据，但它往往是市场经济活动与政府货币政策的一个重要参考指标。,一、全面判断经济形势,PPI：生产者物价指数，亦称 工业品出厂价格指数，衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。 PPI与CPI： 通常认为PPI是CPI的先导指标，理论上PPI的上涨会传导至CPI。相关研究显示，PPI变动传导至CPI所需时间大致为6个月。 实践中，CPI、PPI变动幅度往往不同步。,一、全面判断经济形势,PMI ：采购经理指数，是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，涵盖生产与流通、制造业与非制造业等领域，是国际通行的宏观经济监测指标体系之一。 PMI是一套月度发布的、综合性的经济监测指标体系，分为制造业PMI、服务业PMI等，也有一些国家建立了建筑业PMI。 中国统计局的PMI指数：样本更大，样本构成偏向大中型企业，样本企业分布更可以反映中国经济的实际情况。 汇丰PMI指数：样本比较小，而且更多偏向民营中小企业。 PMI因所选指标具有先导性，成为经济运行监测的先行指标。,一、全面判断经济形势,企业家宏观经济信心指数： 根据企业家对企业外部市场经济环境与宏观政策的认识看法、判断与预期(主要是通过对“乐观”、“一般”、“不乐观”的选择)而编制的指数，综合反映企业家对宏观经济的看法和信心。景气指数的取值范围在0-200之间，以100为临界值。 指数在100以上，反映景气状况趋于上升或改善；低于100，反映景气状况趋于下降或衰退；等于100，反映景气状况变化不大。,一、全面判断经济形势,其他宏观经济指标： 社会消费品零售总额：反映国内消费支出情况，社会消费品零售总额提升，表明消费支出增加，经济情况较好；反之，表明经济景气趋缓或不佳。 消费者信心指数：综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。 宏观经济景气指数：由10个指标构成，包括工业生产指数、固定资产投资、消费品零售总额、进出口总额、财政收入、工业企业利润、居民可支配收入、金融机构各项贷款、货币供应M2、居民消费价格指数等。预警指数把经济运行状态分为5个级别，100为理想水平，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。,一、全面判断经济形势,先行指标：指在相同时间上的波动与经济波动部一致，在时间轴上向前平移 的指标。 常用先行指标：企业订单情况、企业数量变化、农民工跨省流动量、企业个人所得税、规模以上企业新开工数、房地产开发面积、港口吞吐量、银行企业贷款按时还贷情况、银行对新增产业贷款变动等。 同步指标：指代表国民经济周期波动特征的指标，这些指标的转折点大致与 国民经济周期的转变同时发生。 常用同步指标：工业总产值、全民工业总产值、预算内工业企业销售收入、社会商品零售额、国内商品纯购进、国内商品纯销售、海关进口额、货币流通量、广义货币M2、银行现金收入等。 滞后指标 ：指相对于国民经济周期波动，在指标的时间上落后。 常用滞后指标：全民固定资产投资、商业贷款、财政收支、零售物价总指数、消费品价格指数、集市贸易价格指数等。,一、全面判断经济形势,一、全面判断经济形势,重视先行指标变动 重视关键指标变动 宏观方面：投资、消费、进出口等主要经济指标 。 微观方面：反映企业活力的相关指标，尤其是中小企业相关指标。如中小企业综合景气指数 、中小企业利润率 。,一、全面判断经济形势,2、产业政策 2011年6月1日，产业结构调整指导目录(2011年本) 正式施行。主要特点： 一是力求全面反映结构调整和产业升级的方向内容。鼓励类新增了新能源、城市轨道交通装备、综合交通运输、公共安全与应急产品等14个门类 ； 二是更加注重战略性新兴产业发展和自主创新; 三是更加注重对推动服务业大发展的支持； 四是更加注重对产能过剩行业的限制和引导。 七大战略性新兴产业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车,一、全面判断经济形势,3、行业景气度 行业景气指数：又称为景气度，它是对企业景气调查中的定性指标通过定量方法加工汇总，综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标。 行业景气度判断指标,一、全面判断经济形势,4、地区经济： 产业发展的正效应：税收、就业、支撑经济 投资与消费的良性循环：,消费,出口,投资,产品,资金,一、全面判断经济形势,2006-2011年中国三大需求对GDP增长的贡献率,一、全面判断经济形势,2006-2011年河南三大需求对GDP增长的贡献率,一、全面判断经济形势,推动经济增长不能只关注生产端 吸收产能的方式： 公共财政支出：有争议 城镇化：还有20%的潜能 城镇化模式：同心圆？星型？ 重视县域经济,一、全面判断经济形势,产业进程能否跳跃式发展？ 美国社会学家丹尼尔·贝尔把人类社会的发展进程区分为： 前工业社会：以农业为基础的社会 工业社会：以工业生产为经济主导成分 后工业社会：以服务业为基础的社会 郑州：全国性大企业较少、工业基础薄弱 产业结构合理：在一定的经济发展阶段，根据科学技术水平、消费需求结构、人口基本素质和资源条件，实现生产要素的合理配置，使各产业协调发展。,一、全面判断经济形势,1、通过银行体系融资,二、企业融资方式选择,银行体系融资,常用融资方式,中小企业特色融资,信贷融资,票据融资,“一圈两链”融资模式,中小企业创新产品,贸易融资,保证类产品,信贷融资 传统信贷产品 流动资金贷款：为满足客户在生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，保证生产经营活动的正常进行而发放的贷款。 按贷款期限可分为一年期以内的短期流动资金贷款和一年至三年期的中期流动资金贷款； 按贷款方式可分为担保贷款和信用贷款，其中担保贷款又分保证、抵押和质押等形式； 按使用方式可分为营运资金贷款、周转限额贷款、临时贷款、备用贷款。,二、企业融资方式选择,固定资产贷款：为进行基本建设、技术改造、开发并生产新产品等活动及相关的房屋购置、工程建设、技术设备购买与安装等活动而申请的长期贷款、临时周转性贷款和外汇转贷款。 产品特点：金额较大；期限较长；除了要求必要的担保外，一般要求以项目新增固定资产作抵押。 房地产企业贷款：指房地产开发经营企业或土地储备机构发放的与房地产开发经营活动有关的贷款。包括土地储备贷款、房地产开发贷款。 产品特点：政策性、区域性、非流动性；多为中长期贷款 ；一般采用浮动利率。,二、企业融资方式选择,特色信贷产品 银团贷款：是指由两位或以上贷款人按相同的贷款条件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供贷款，并签署同一贷款协议的贷款业务。 并购贷款：银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。并购贷款是一种特殊形式的项目贷款。 贷款承诺函：银行与借款客户达成的一种具有法律约束力的正式协议，银行在有效承诺期内，按照双方约定的条件、金额和利率等，随时准备应客户需要提供贷款，并有权向借款客户收取承诺费的一种授信业务。,二、企业融资方式选择,票据融资 商业汇票贴现：是商业汇票的持票人将未到期的商业汇票转让给银行，银行按票面金额扣除贴现利息后，将贴现金额付给持票人的一种融资行为；商业汇票包括纸质商业汇票和电子商业汇票。商业汇票贴现方式包括赎回式贴现、协议付息贴现、银行承兑汇票部分放弃追索权贴现等。 银行承兑汇票：由在承兑银行开立存款帐户的存款人出票，向开户银行申请并银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据,二、企业融资方式选择,贸易融资 贸易融资：指在商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，对在商品交易中产生的存货、预付帐款、应收帐款等资产进行的融资。常见的有信用证和保理业务。 信用证：开证行依照申请人开发的，符合信用证条款的单据支付的付款承诺。 保理业务：是指卖方将其现在或将来的基于卖方与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同项下产生的应收账款转让给银行，由银行为卖方提供贸易融资、销售分户账户管理、应收账款的催收与坏账担保服务。包括国内综合保理业务和国际保理业务。 二者区别：信用证方式下，进口人要缴纳信用证金额一定比例的开征押金；保理业务进口人不要开证费。,二、企业融资方式选择,保证类产品 保函：银行应某种合约关系一方（以下简称申请人)的要求，向合约关系的另一方（以下简称受益人)担保合约项下的某种责任或义务的履行，所作出的在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面保证承诺。根据其性质和作用的不同，分为非融资性保函和融资性保函两大类。 融资性对外担保：银行应客户（中国境内机构）的申请出具担保，向境外机构或境内的外资金融机构（受益人）承诺，当被担保人（申请人的境外投资企业）未按有关合同偿还债务时，由我行偿还此担保项下的债务。 提货担保：信用证项下的进口货物已到港，而相关的货运单据尚未寄达，为便于开证申请人提货，我行在收取全额保证金或在授信额度内，根据开证申请人的申请向船公司出具提货保函的业务。,二、企业融资方式选择,中小企业特色融资 “一链两圈”融资模式：银行基于“一链两圈”提供的综合性金融服务，主要适用于中小企业集群。“一链”指供应链上下游，“两圈”指商贸集聚圈和制造集聚圈。 中小企业信贷创新产品：银行为扶持和服务中小企业发展壮大，适应中小企业经营特点，特别推出的系列金融服务产品： 建行“速贷通” ：不设置准入门槛、不强调评级和客户授信、在企业提供足额有效担保及与企业业主或主要股东信用相关联的基础上，业务分单处理。 农行“小企业多户联保 ”：多个小企业客户自发组成联保小组，对小组成员信用共同承担连带责任保证担保，主要用于解决小企业客户流动资金需要。,二、企业融资方式选择,银行贷款流程,二、企业融资方式选择,银行贷款所需材料 申请书 公司简介 公司营业执照副本 企业代码证 纳税登记证（国税、地税） 特殊行业生产、经营许可证、资质证明 公司章程 法定代表人身份证 法定代表人简介 验资报告 由公司出具的法定代表人身份证明书 董事会同意贷款的决议 近三年会计（审计）事务事务所验证的财务报表 近三个月的资产负债表、损益表、现金流量表 财务状况说明：负债说明、投资说明、企业销售收入、利润来源说明 贷款卡（经年检） 为其他企业提供贷款担保的情况说明 还款计划 正在发生和将要发生的业务合同复印件 资金使用计划或项目可行性报告 抵押物所系提供材料 抵押物权证明（国有土地使用权证、房屋权属所有权证） 抵押物评估报告,二、企业融资方式选择,银行对财务会计报表的审核 财务会计报表的形式审核：会计报表及附注、审计报告 、验资报告、合并会计报表 财务会计报表间勾稽关系的审核：主要是对资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表四者之间科目对应关系的审核 重点科目的审核：应收账款 、存货 、固定资产、主营业务收入、其他应收款 、待摊费用等 财务报表异常情况审核：比率极端优秀、比率突然好转、利润表异常变化 （销售收入与销售成本的配比 、销售收入与营业费用的配比 、销售收入与管理费用的配比 ） 、销售购买循环异常 （销售收入和应收账款的配比 、销售成本和应付账款的配比、销售收入与存货的配比 ）,2、通过金融市场融资 股权融资 公开发行股票：企业通过证券交易所公开向投资者发行股票，以期募集用于企业发展的资金。 适合企业：依法设立且合法存续的股份有限公司；自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在三年以上，但经国务院批准的除外；主要财务指标符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。 私募股权融资：指融资人通过协商、招标等非社会公开方式，向特定投资人出售股权进行的融资，包括股票发行以外的各种组建企业时股权筹资和随后的增资扩股。 适合企业：发展前景较好，但受规模、利润、发展阶段等限制，缺乏现金流、缺乏抵押品和担保，难以获得银行贷款，尚未达到上市要求的中小企业。,二、企业融资方式选择,债务融资,证监会,中期票据,交易商协会,公司债券,短期融资券,发改委,企业债券,直接债务融资工具,超短期融资券,非公开定向发行 债务融资工具,二、企业融资方式选择,公司债券：指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。 适合企业：公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；公司内部控制制度健全；经资信评级机构评级，债券信用级别良好；公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。 企业债券：指企业依照法定程序公开发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 适合企业：股份有限公司的净资产不低于人民币3,000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6,000万元；连续三年盈利，最近三个会计年度实现的年均可分配利润足以支付企业债券一年的 利息；发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产（不含少数股东权益）的百分之四十（与短融不合并计算）；募集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。,二、企业融资方式选择,中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 适合企业：发行企业的主体评级原则上不受限制，只要债项评级被市场认可，目前国内中期票据的发行主体以大型央企为主。 短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年期限内还本付息的有价证券。 适合企业：企业境内有贸易融资、短期流动资金需求，希望降低短期资金融资成本，弥补日常运营资金缺口，且该企业持续三年营业，在最近一个财政年度盈利，具有良好的公司治理机制。 超短期融资券：是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 适合企业：企业境内有贸易融资、短期流动资金需求，希望降低短期资金融资成本，弥补日常运营资金缺口，且该企业持续三年营业，在最近一个财政年度盈利，具有良好的公司治理机制。 非公开定向发行债务融资工具:是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。 适合企业：国家鼓励扶持的行业优先；国有房地产行业主体放开，但需用于保障房项目（各地方政府名单上的保障房项目）。,二、企业融资方式选择,1、重视项目库建设 项目分类：成熟度、对地区发展的重要性 项目培育：明确责任单位 项目集中：大型项目库建设,三、加强银政企合作,2、落实执行问题 推进银政企对接常态化 成立金融服务公司 重点项目全程跟踪、全程督办,三、加强银政企合作,3、建立信息共享平台 银行产品信息 企业项目信息 政府政策信息,三、加强银政企合作,4、优化融资环境 建立风险补偿机制：三农、中小企业等不成熟的政策性领域 出台针对银行的激励措施： 山东省：金融机构在山东半岛蓝色经济区上年度新增贷款总量超过100亿元，奖励50万元；在山东半岛蓝色经济区发展规划确定的现代海洋产业、省级以上重大科技创新平台、区域内省级以上各类园区公共基础设施建设、海洋生态环境保护等重点发展领域的贷款每增加10亿元，奖励1万元。 贵州省：已初步拟定两套奖励方案：一是对非地方商业银行一级分支机构年度贷款余额每增加20亿元，奖励10万元，奖金最高不超过100万元；二是以全省人民币各项存款年度同比增速为基数，一旦非地方法人机构(经营时间未满2个会计年度的除外)一级分支机构达到基数，便奖励10万元，且每超过基数2个百分点，奖金增加10万元，最高不超过50万元。,三、加强银政企合作,降低企业经营成本： 监管部门：规范银行不合理收费 政府层面： 优化行政服务流程 规范行政事业性收费 在财税、担保等方面提供支持,三、加强银政企合作,谢谢大家！,