1、我国中药创新发展现状与趋势摘要近年来,随着人口老龄化时代的到来以及人民健康意识的普追提高,疾病预防及早期干预越来越受到重视,具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来巨大的发展机遇。尤其在全球新型冠状病毒肺炎(COVID-19)大流行的特殊背最下。中医药发挥了重要作用，更为其产业化发展提供了良好契机。随着我国一系列政策的出台，中药传承创新发展已进入快车道。本文对国内外中药市场、中药企业研发投入、中药创新药审批趋势、中药国际化以及近20年中药专利布局进行调研，分析我国中药创新发展现状,并对未来趋势做出展望，以期对我国中药传承创新发展提供启示。关键词中药；创新药；研发；专利；趋势分析随着中华人民共和国
2、中医药法、中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)、中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见1-4等法律法规政策的出台,鼓励中药新药研发与创新、促进中药产业化高质量发展成为中药领域未来的核心发展路径。2021年，我国更是迎来中医药政策落地暴发期。经过多年的发展与探索，国家对中医药的支持政策已由顶层设计逐步过渡到落地执行阶段,具有更强的连贯性。在抗击新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情期间通过临床筛选出的“三药三方”也发挥了重要作用。未来，中药无论是在我国还是在全球范围内都将迎来更大的发展潜力。2020年版药品注册管理办法的中
3、药注册分为4类，分别是中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂及同名同方药。其中1类创新型中药和3类古代经典名方的开发将是中药创新传承发展重点鼓励的研究方向6-8o中药专利保护是促进创新中药及经典名方研发的重要措施，是中药国际化的必然要求,并可指引未来中药创新药布局的技术及方向，值得深度挖掘。其中发明专利审查严格.对新颖性、创造性的要求高,法律地位相对稳定,是衡量一个国家/地区科技创新能力的重要指标叨。本文从国内外中药市场中药企业研发投入创新药审批趋势中药国际化以及专利布局角度，分析我国中药创新发展现状及现存问题.并对未来趋势做出展望.以期对未来我国中药传承创新发展提供启示。数据来
4、源与方法本文所列中药市场数据主要来源于米内数据库和网络公开数据,创新药审批信息、中药国外上市和临床注册信息主要来源于药渡和CPM数据库。本文所收集的中药创新药注册审批数据为按药品注册管理办法2007年版中药1-6类注册申请及2020年版的1类新药注册申请的药物信息。中药专利数据来源于InCOPat数据库,利用关键词“中药”“草药”“天然药物、植物药、提取物TraditionalChineseMedicinew,zChineseMate,rialMedicine,itHerbalMedicine*,iiNaturalMedicine,BotanicalOrNaturalProduct*“Mari
5、neMedicine,MarineDrug,MarineProduetw,“EXtraCt和IPC分类号进行检索，并将申请日限定在2002年1月I日-2021年12月31日申请类型为发明专利。清洗不相关的专利并以简单专利族计，最终获得在全球申请的25.5万件专利,在中国大陆申请的21.9万件专利，其中，国内申请剔除个人申请后的职务发明专利共计10.7万件。文中涉及专利授权率为专利授权量/专利申请量,转化率为专利转化量/专利申请量.其中专利转化量为发生过权利转让和许可行为的专利数。本文采用Excel和帆软报表软件开展数据清洗和数据分析。由于信息公开不充分及检索方式的原因，个别信息可能存在遗漏。中
6、药市场分析2.1 全球中药市场随着全球对天然植物药的接受度提高，全球中药类产品市场发展迅猛。FortuneBusinessInSightS数据显示.2021年全球中草药(herbalmedicine)市场约为1519亿美元,预计2029年将增至3475亿美元。其中.药品/营养品细分市场占据主导地位约占据总体中草药市场的60%以上。在当前全球C0VID-19大流行的特殊背景下.与大流行前相比.全球所有区域的草药需求都高于预期。以中国日本、韩国为代表的传统中药市场、北美市场、欧洲市场和非洲/阿拉伯市场是全球四大主要中草药市场,这4个植物药市场约占全球植物药市场年销量的90%ll.2.2 我国中药市
7、场20172020年间.我国中药主营业务收入呈下滑态势，而在2021年实现了恢复性增长。2021年中药工业主营业务收人达到6919亿元，占医药工业总主营业务收人的21.3%利润总额为1004亿元。其中，中成药生产主营业务收入为4862.2亿元.同比增长11.9%:中药饮片加工为2056.8亿元，同比增长13.7%（见图1）。中药行业竞争力增强，实现高质量增长。中为忧川IBr主管业务收入 中成为6户免普。务收入 中倒伏片工同比用太 r免WJlSii候看愉拿大2016丹参tt大上力K度”位状烧倚与2016阪青果*内rtrnwft英国2017纵*筮华西角头痛.三e.，篇.心惮;我心4ct2裔.多发冷
8、梗等相差解状加拿大2017连花清0政痛以岭府业BWCOVID-W巴西.印度尼西曼.加拿大.奥桑比克.罗q尼.奉闰.厄瓜多尔.新始蝮.老挝.后尔Zi斯斯坦.漳奥.科神，&里求斯号2020虽然中成药在海外的注册取得了进步，但美国市场的药品注册一直未能突破,在美国FDA申请临床注册的企业有许多，但进程缓慢步履维艰。以天士力为例，早在1997年，复方丹参滴丸就以治疗药身份通过了美国FDA的IND申请。目前该药针对恨性稳定性心绞痛的适应证的亚期临床研究尚在进行中针看，对急性高原综合征（AMS）I期临床试验已完成,亚期临床试验在招募中。康缘药业的桂枝获参胶囊于2009年完成I期临床试验。目前尚在推讲但美国
9、依然是中药企业研发重点关注的市场,据不完全统计。目前有23个药物已在美国注册临床试验，其中大多为近2年新增品种,如用于癌症治疗的养正合剂、养阴扶正解毒疗法，用于C0VID-19的金振口服液、扶正化瘀片，用于脑产中的麝香保心丸、安宫牛黄丸、血栓通、醒脑静、补气通终颗粒等。六专利布局分析1.1 全球中药专利布局概况近20年,全球中药研究总体呈上升趋势,但自2015年以来热度在降低，专利质量尚待提升，2002-2021年全球中药领域共由请了25.5万件专利，其中有效专利8.3万件、失效专利21.8万件尚在审评中的专利共计3.1万件。全球中药专利申请的年度申请量由2002年的2582件增长到2015年
10、的约3万件随后一直处于下降趋势.2020年的年度申请量为Ll万件，见图5。35 0002002 2003 2004 2M 20M 2007 IWM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1019 2016 2017 2018 2019 2020 2021 专申请年由专利从申请到公开存在的延迟(通常为18个月).因而2021年的G利申请低于实际申请依 图5 20022021年全球中药利申请0势L-Ww 二二.二一：近20年申请的中药专利中，我国申请人申请的专利占全球申请的85.5%,其次是韩国(4.6%)、日本(3.8%)、美国是.7%)和俄罗斯(0.5%)。其他国家申请人
11、申请的专利量不足4%O1.2 我国中药专利布局概况6. 2.1申请趋势2002-2021年,我国专利申请近22万件,其中个人申请占51%,企业、大专院校机关团体及科研单位的申请分别占35%,7%,4%和3%o由于个人专利存在非正常专利申请严重的情况，本文以下的国内数据依据剔除个人申请后的10.7万件职务发明专利进行分析。2002-2021年，我国中药专利申请形成了明显的：阶段发展态势。中药专利申请量在2002-2011年期间缓慢增长，在2012-2016年期间呈现出快速增长的趋势，2017年后年申请量开始逐渐下降(见图6)o专利申请量先升后降，反映了我国在中药领城由专利弱国向数量大国进而向高质
12、量大国的转变过程。NOOOM7W2 7S2114402002 2005 2MM 2005 2人士力MzMtlN-w:WVdAN !渣王幡也外濯佚病清化承跳盛病 WV*Stftf生H国以累财病肌肉或用经肌肉素钱疾病舄演&*”代勤唉禽 加免金 e皮联僮嫡执炎一上j中Bi林大学聂立口中鱼药大学*H河HM窗学大津中,药_2.”家中国IUe中”“大学*广那箝大X*B*afix9林州市大及中禹饮片*4,J*品市。口供取M三n图8我国利申请人申请依前20名分析6.2.5专利申请的疾病领域分析在肿瘤/免疫制剂、感染、抗炎镇痛及皮肤疾病等领域，创新的投入与产出比例尚小,新药研发的难度比较大。消化系统疾病、感染、
13、肿瘤/免疫、抗炎镇痛、生殖/泌尿系统疾病是专利申请涉及较多的疾病领域。从2002-2021年批准的中药创新药IND及NDA看,这些药物涉及前五大治疗领域是消化系统疾病、呼吸系统疾病、牛殖/泌尿系统疾病、血液或细胞外液疾病以及肌肉或神经肌肉系统疾病,见图9o50001000015000200002500030000专利申请*/件图9疾病领域专利中请Lj新药产出分析6.2.6专利转化趋势我国中药领域专利的转化量在2017年之前都呈上升趋势，之后在不断下降与我国专利申请量呈正相关。2002-2021年期间国内申请的专利成功实施转化的共有8520件,总体转化率为7.9%,与2021年我国发明专利许可率
14、转让率基本持平（许可率、转让率分别为10.4%和7.4%）16,但低于美国（72.3%）、欧盟（21.6%）和日本（11.1%）的中药专利转化率，见图IO0I200r200/AAAA2021200220032004200520062007200M2（MW20102011201220132014201520162017201820192020&利转化年图1020022021年我国中药专利转化趋势七结语通过对中药市场、中药企业研发投入、中药创新药审批趋势、中药国际化以及中药专利布局分析，得出以下结论：（1）我国中药市场的规模和新药研发活跃度在全球都占有举足轻重的地位,我国中药行业正迈向高质量发展
15、新阶段。（2）在国家政策和市场的刺激下，中药创新药研发已取得阶段性成果，研发积极性有了明显提升，但还需进一步激发17。（3）中药国际化已走上创新发展之路，在欧洲、东南亚部分地区已取得上市的突破，但仍然任重而道远,在美国的注册上市及开展临床的产品尚未取得重大突破。（4）中药创新药研发地域发展不均衡，北京市与江苏省无论在新药产出还是在专利布局上，都居于全国领先地位，但西部地区如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、甘肃省、云南省等尚处于落后阶段。（5）我国企业/机构对产品的专利布局越来越重视，但中药领域总体专利质量和转化水平偏低,有大量的非职务申请,专利转化率低于美国、欧盟和日本。（6）在疾病领域方面，中
16、药创新药的研发、产出及专利布局均以消化系统疾病、呼吸系统疾病、心血管系统疾病为主,部分疾病领域如肿瘤/免疫制剂、感染、抗炎镇痛及皮肤疾病虽有大量的创新研究,但创新药产出的成功率较低。我国中药行业已走过野蛮生长阶段，未来将更加强调以临床价值为导向的创新药物研发8-23；面对中药行业变革，增加研发投入已经成为业内本阶段的发展趋势；北京市与江苏省的中药领域领军效应与顶层设计、产业集聚效应密切相关,打造领先的创新中药产业化基地是促进中药行业高质量发展的可行路径，未来国内产业集聚效应将更加明显。此外，在成果转化方面，近年来国家和地方也出台了一系列政策促进科技成果转化24-25,强化企业在专利技术转化中的主体地位，构建以企业为主体、产学研协同的创新体系，这也是引领带动行业技术进步的有效途径。综上所述，中药行业未来将更趋向于坚持创新驱动发展战略,不断提高行业核心竞争力，寻求新的增长点，从而实现国际国内长远发展。
