物流报告.pdf

物物物物 流流流流 行行行行 业业业业 研研研研 究究究究 报报报报 告告告告 行业研究中心 戴勇 2001年11月 研研研研 究究究究 内内内内 容容容容 ?1现代物流产业链研究现代物流产业链研究 ?2我国物流行业现状与问题探讨2我国物流行业现状与问题探讨 ?3物流产业政策法规分析3物流产业政策法规分析 ?4我国物流产业结构研究4我国物流产业结构研究 ?5我国物流细分市场研究5我国物流细分市场研究 ?6物流业中的上市公司分析6物流业中的上市公司分析 ?7物流产业投资建议7物流产业投资建议 一、现代物流产业链研究一、现代物流产业链研究一、现代物流产业链研究一、现代物流产业链研究 ?物流定义和相关概念介绍 ?物流功能的分类与内容 ?现代物流产业链 ?现代物流产业结构图 ?物流产业的基本特征 物流定义和相关概念介绍物流定义和相关概念介绍物流定义和相关概念介绍物流定义和相关概念介绍 ?物流定义物流定义: 现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将 运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应 链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。 ?相关物流概念的介绍相关物流概念的介绍 ?物流目标：物流目标：一个企业的所有经营领域应该互相合作，并由物流职能控制和协调。 ?物流活动：物流活动：包括运输、储存、装卸搬运、包装、配送、流通加工等环节，涉及 人、财、物等诸要素，要解决物质资料在供需之间的时间矛盾、空间矛盾和品 种、规格、数量之间的矛盾。 ?物流行业：物流行业：能完整提供物流机能服务，以及运输配送、仓储保管、分装包装、流 通加工、等以收取报偿的行业。主要包括仓储企业、运输企业、装卸搬运、配送 企业、流通加工业等。 ?物流、信息流、资金流：物流、信息流、资金流：商品流通的过程是以物流（商品的实际流动）为物质基 础，信息流（商品基本信息的流动）贯穿始终，引导资金流（货币的流动）正向 流动的动态过程。 物流功能的分类与内容物流功能的分类与内容物流功能的分类与内容物流功能的分类与内容 从交通机关到物流设施的活动卸货 从物流设施到交通机关的活动装货 装卸 销售包装、单个包装，市场营销为主体商业包装 输送、保管包装、外部包装、内部包装、品质保证 为主体 工业包装 包装 价格贴付、单位化、商品组合促销加工 组装、细分、切断、规格化生产加工 商品检验、分拣、放置、备货、分配加工作业 流通加工 短时间保管、流通型保管保管 长时间保管、仓储型保管仓储 仓储保管 短距离，面的功能，物流的准入功能配送 长距离，线性功能，物流的交通功能运输 运输 内容分类物流功能 现代物流产业链现代物流产业链现代物流产业链现代物流产业链 ?物流涵盖了全部社会产品在社会上与企业中的运动过程，涵盖了 第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程，因而是一个非常 庞大而且复杂的领域。 ?从社会再生产的角度来看，国民经济全部工农业产品生产过程和制造过程， 除了在加工和在生产的时间以外，全部都是物流过程的时间。以机械产品的 制造为例，生产过程中，加工的时间仅占百分之十左右，而物流时间竟然占 到百分之九十，很大一部分生产成本是消耗在物流过程之中。 ?从社会再生产的流通角度来看，全部转化为商品的工农业产品，都需要通过 物流来实现资源的配置. ?可以把物流看作一条链，贯穿三方（供应方、运输方、销售 方）、连接四业 （生产业、 运输业、 仓储业、 营销业）、包 括六要素 ( 运输、 储存、装卸搬运、包装加工、配送、物流信 息)，所以物流业的发展对国民经济具有很大的带动作用。 现代物流产业结构图现代物流产业结构图现代物流产业结构图现代物流产业结构图 分销 原材料 供应商 生产商物料 管理 生产仓储运输最终客户 物流业 下游客户 上游供应商 物流产业的基本特征物流产业的基本特征物流产业的基本特征物流产业的基本特征 ?物流产业的整体性和关联性 ?物流产业的资源整合性 ?物流产业的增值性 ?时间增值 ?空间增值 ?物流组织的网络性 ?现代物流的专业性、技术性 二、我国物流产业现状与问题探讨二、我国物流产业现状与问题探讨二、我国物流产业现状与问题探讨二、我国物流产业现状与问题探讨 ?我国物流产业发展历史 ?我国物流产业发展的动因 ?我国物流产业发展现状 ?我国物流产业发展的不足 我国物流发展的历程我国物流发展的历程我国物流发展的历程我国物流发展的历程 计划经济下的物流 （从建国初期到80年代初改革开放前） 按计划生产、储存和运输 由各级物资储运公司和商业储运 公司承担物流活动，遵循以收 抵支，收支平衡的原则 资源分配和组织供应按行政区划进行 有计划的商品经济下的物流 （从改革开放到90年代中期） 流通部门加强了物流管理， 生产部门也开始重视物流问题 集体、个体物流企业有所发展， 物流向社会化、专业化发展 物流活动注重系统运作 社会主义市场经济体制建立中的我国现代物流发展 （从提出建立社会主义市场经济体制到现在） 国家对老的仓储、运输企业进行改革、改造和重组 外商独资和中外合资的物流企业有了不断发展 物流和信息技术结合在一起，物流的范围和领域不断扩大 我国物流产业发展的动因我国物流产业发展的动因我国物流产业发展的动因我国物流产业发展的动因 ?企业买方市场下对第三利润源泉的追求 ?网络信息技术与电子商务的兴起 ?企业解决产成品库存，加快资本周转的需要 企业解决产成品库存，加快资本周转的需要企业解决产成品库存，加快资本周转的需要企业解决产成品库存，加快资本周转的需要企业解决产成品库存，加快资本周转的需要 每年新增库存（亿元） 20202043 1811 1694 0 500 1000 1500 2000 2500 1997199819992000 资料来源：中国工业经济 ?我国工业近几年每年的新增库存数，光工业库存几年加起来也近8000亿 元。存量库存加上增量库存，库存商品沉淀的资金高达4万亿元左右，占 8.9万亿元国内生产总值的近50左右。 ?目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1，发展 中国家不超过5，按照这一水平，至少可以减少2万多亿元的库存占压 资金。 我国物流产业发展现状我国物流产业发展现状我国物流产业发展现状我国物流产业发展现状 ?物流基础设施和装备发展初具规模 ?物流产业发展引起各级政府的高度重视 ?专业化物流企业开始出现，多样化的物流服务 有所发展 物流基础设施和装备发展初具规模物流基础设施和装备发展初具规模物流基础设施和装备发展初具规模物流基础设施和装备发展初具规模 ?交通运输、仓储设施交通运输、仓储设施 交通基础设施建设总投资达 10209亿元。 在仓储设施方面，年投资规模呈现快速增长趋势，1990年我国仓储业基本建设投资 规模仅为4.2亿元，1998年为65.8亿元，比1990年增长14倍之多。 ?包装与搬运设施包装与搬运设施 目前，我国自主开发和研制的各种包装设备和搬运机械设备分别多达数百种，估 计仅搬运机械设备制造业的年产值约为400500亿元。 ?信息通讯信息通讯 信息建设的通畅使EDI、ERP、MRP、GPS等一些围绕物流信息交流、管理和控制的技 术得以应用，在一定程度上提高了我国物流信息管理水平，促进物流效率的提高。 物流产业发展引起各级政府的高度重视物流产业发展引起各级政府的高度重视物流产业发展引起各级政府的高度重视物流产业发展引起各级政府的高度重视 ?2001年3月1日，国家经济贸易委员会、铁道部、交通部、信息产 业部、对外贸易经济合作部、中国民用航空总局文件六部委联合 发布了关于加快我国现代物流发展的若干意见 ?目前深圳、北京、天津、上海、广州、山东等地政府极为重视本 地区物流产业发展，并已开始着手研究和制定地区物流发展的规 划和有关促进政策。 深圳市：物流作为三大支柱产业 北京市：就物流产业发展所需要的物流设施系统进行了全面的规划研究 天津市：北方物流中心，汽车物流中心 专业化物流企业开始出现，多样化的物流服务有所发展专业化物流企业开始出现，多样化的物流服务有所发展专业化物流企业开始出现，多样化的物流服务有所发展专业化物流企业开始出现，多样化的物流服务有所发展 跨国公司在中国从事生产经营活动、销售分拨活动以及 采购活动过程中的物流需求 国际物流企业、以及由传统储运企业发展而来的专业化物流企业开始出现。 多样化的物流服务形式也有了一定程度的发展 货运代理商业配送多式联运社会化储运服务流通加工发展迅速： 物流企业为生产、流通企业提供从物流方案设计到全程物流的组织与实施的物流服务 开始尝试 我国物流产业发展的不足我国物流产业发展的不足我国物流产业发展的不足我国物流产业发展的不足 ?现有物流基础设施还不能支撑物流产业的进一步发展 ?我国交通运输基础设施总体规模仍然很小 ?现代化物流集散和储运设施较少，发展水平较低物流中心和物流基地缺乏 ?落后的装备条件严重影响着物流效率的提高 ?各种物流设施及装备的技术水平较低，物流作业效率不高 ?设施结构不尽合理，不能充分发挥现有物流设施的效率 ?东西部物流发展不平衡，西部开发物流先行 ?各种运输方式之间分工不合理，市场范围交叉不合理，同类货源上盲目竞争 ?物流设施和装备的标准化程度较低 ?各种运输方式之间装备标准不统一 ?物流器具标准不配套： ?物流包装标准与物流设施标准之间缺乏有效的衔接 ?信息技术应用水平较低 ?企业物流管理信息系统建设滞后：条形码技术、GPS、MRP、ERP应用落后 ?必要的公共物流信息交流平台有待加强 ?物流产业发展面临着较大的制度约束 我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小 我国按国土面积和人口数量计算的运输网络密度，不仅远远落后 于欧美等经济发达国家，就是与印度、巴西等发展中国家相比仍 有不少的差距 10.43 253.59 65.94 21.6 118.4 0 100 200 300 中国美国德国印度巴西 按人口数量计算的运输网络密度 单位：公里/万人 资料来源:国研网 我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小我国交通运输基础设施总体规模仍然很小 1344.48 6869.3 14680.4 5403.9 1885.8 0 5000 10000 15000 中国美国德国印度巴西 按国土面积计算的运输网络密度 单位：公里/万平方公里 资料来源:国研网 物流产业发展面临着较大的制度约束物流产业发展面临着较大的制度约束物流产业发展面临着较大的制度约束物流产业发展面临着较大的制度约束 ?条块分割的管理模式对物流产业发展的影响和制约条块分割的管理模式对物流产业发展的影响和制约 ?以多式联运为基础的许多现代化物流服务方式还难以开展。 ?造成物流资源的浪费：导致大量的重复建设和过度竞争。 ?存在部门、行业和地方保护现象： 涉及到各种运输方式之间、国家运输系统 与地方运输系统之间、不同地区运输系统之间相互衔接的枢纽设施和有关服 务设施建设方面缺乏投入， “重线路、轻结点” 。 ?缺乏明确、有效的政策措施缺乏明确、有效的政策措施 ?价格政策： 集装箱运输采取的是新线新价、优质优价的价格政策，而件杂散货运输还采 用国家定价方式，故集装箱运输价格有时明显高于件杂散货的运价。如20英尺集 装箱铁路运价比铁路整车运输价格高70左右。 ?税收政策： 运输企业从事运输服务的营业税为3，而物流企业或仓储企业、批发企业在 转向物流服务并从事经营性运输服务时，营业税为5。 ?投资政策： 政府对基础设施等硬件投入较大，但在物流教育、技术创新、开发与研究、市 场宣传等方面投入和资助则明显不足。 三、物流产业政策研究三、物流产业政策研究三、物流产业政策研究三、物流产业政策研究 ?我国相关部委的物流法规我国相关部委的物流法规 ?我国物流产业政策的建议与分析我国物流产业政策的建议与分析 ?进入WTO对我国物流业的影响进入WTO对我国物流业的影响 我国物流行业涉及的部门我国物流行业涉及的部门我国物流行业涉及的部门我国物流行业涉及的部门 ?商业领域：经贸委（内贸局），外经贸部。供销合作 系统，工商管理部门，税收部门。 ?运输领域：铁道部，交通部，民航总局。 ?仓储领域：内贸局，建设部，各级政府、各行业主管 部门。 ?电子商务领域：信息产业部，各行业主管部门。 ?生产领域：经贸委，计委，各行业主管部门。 ?投资领域：计划、规划部门，财政部门，金融部门。 ?企业人事领域：组织系统，行业主管部门，人事系 统。 我国物流产业我国物流产业我国物流产业我国物流产业20012001200120012005200520052005发展规划发展规划发展规划发展规划 将物流占GDP的比重较少2将物流占GDP的比重较少2 发展第三方物流，增加外包 和分销配送 发展第三方物流，增加外包 和分销配送 鼓励物流企业提升服务水平、 加强基础设施和管理技巧 鼓励物流企业提升服务水平、 加强基础设施和管理技巧 通过合并和联盟，提升规模和 服务质量 通过合并和联盟，提升规模和 服务质量 战略目标战略目标 培养一批先进的第三方物流供应商，鼓励国内 公司增加 培养一批先进的第三方物流供应商，鼓励国内 公司增加50外包外包 为分销建立几个国家级的各式运输网络枢纽为分销建立几个国家级的各式运输网络枢纽 为了建成亚洲物流中心，建立几个核心基地为了建成亚洲物流中心，建立几个核心基地 在大型生产中心、分销和运输中心附近的大 中型城市建立物流中心和分销场所 在大型生产中心、分销和运输中心附近的大 中型城市建立物流中心和分销场所 超过超过30个产品分销和物流中心成为示范项目个产品分销和物流中心成为示范项目 具体目标具体目标 资料来源：十五计划，国家计划，经贸部，中国经济日报 我国相关部委的物流法规我国相关部委的物流法规我国相关部委的物流法规我国相关部委的物流法规 ?中共中央关于十五计划的建议中，指出应“着重发展商贸流通、交通运 输、市政服务等行业，推行连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等 组织形式和服务方式，提高服务质量和经营效益。” ?国家计委、国家经贸委发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技 术目录中也把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容。 ?国家科技部也批准将“现代物流服务业模式及其支撑技术的研究与示范工 程”项目列入国家“十五”攻关计划。 ?2001年3月1日，国家经贸委联合铁道部、交通部、信息产业部、民航总局 共同发布了印发关于加快我国现代物流发展的若干意见的通知。意 见明确了我国现代物流发展的指导思想与总体目标，将积极培育现代物 流服务市场，努力营造现代物流发展的宏观环境，加强物流基础设施的规 划与建设等工作作为今后一个时期我国现代物流发展工作的重点。 上海市物流规划上海市物流规划上海市物流规划上海市物流规划 ?上海“十五”规划中将着重发展三类物流、五个园区。即：陆、海、空港的口岸物 流；适应商业零售行业的配送物流；依托信息平台发展的电子商务物流。五个园 区是：浦西的桃浦和莘庄，浦东的机场、外高桥和港口城。 上海市政府为此还将出台配套的政策措施。其中包括：加快深水港集装箱运输基 础设施建设；以建设亚太枢纽机场为契机加快航空港建设；发展GPS地球卫星定 位系统、GIS地球地理地貌信息系统、条形码系统及EDI信息网。上海还将成立物 流业发展协调机构，统一协调和统筹物流业发展出现的各种问题 。 外高桥物流园区规划图 我国物流发展的产业政策建议我国物流发展的产业政策建议我国物流发展的产业政策建议我国物流发展的产业政策建议 通过建立健全适应物流 产业发展需要的相关制度 规范、发展和完善包括各 种基础设施在内的物流系 统，建立起基本适应中国 经济发展需要的社会化、 专业化的物流服务体系。 我国物流产业发展的总体目标 ?培育和发展优势物流企业； ?建立现代物流设施系统，基本构筑 起我国的物流网络系统； ?制定制度规范、法律框架和政策体 系，明确物流产业的地位和对国民经 济的作用。为物流产业发展创造相对 宽松的政策环境 ?建立部门协调机制 ?研究制定一些有利于物流产业发展 的支持性措施。 ?物流基础设施建设与物流装备更新 的融资政策上 ?在物流基地的土地使用政策上 ?在物流服务及运输价格政策以及工 商登记管理政策上 政策建议 入世后我国物流业的发展前景入世后我国物流业的发展前景入世后我国物流业的发展前景入世后我国物流业的发展前景 ?在竞争将更加激烈的情况下。WTO带来的机遇也是巨大的。 预期 贸易额将大幅增长。 中国入世后，预计年均增长率将可望 提高，绝对值将提高亿元。中国贸易物流成本约占 的，经济增长将推动物流配送需求的增长。 并且，跨国公司在中国直接采购将快速增长，需要强大的物流服 务商作其跨国生产和营销的后勤服务保障。 ?据预测，未来几年中国生产企业的物流总量将有 的增长，商业企业的物流总量也有的增长，说明了对现代 物流的强烈需求。 物流业在中国具有广阔的市场前景，专家预测，到 年物流市场容量将发展到亿元。 资料来源：国务院发展研究中心，物流产业发展研究报告 进入进入进入进入WTOWTOWTOWTO对我国物流业的影响对我国物流业的影响对我国物流业的影响对我国物流业的影响 WTO 电子商务物流方面电子商务物流方面 我国允许国外网络公 司直接拥有我国网络 公司49%-100%的股 份，并允许相关的银 行、运输和服务等领 域的开放，这极大地 刺激全球各类网络公 司以收购和兼并或直 接投资的方式涌入我 国。 制造业的分销权制造业的分销权 我国将首次向外国公司提供分 销权，取消现有的法规限制，并 将于三年内逐步取消大部分产品 的分销服务限制，外国商人可以 分销进口产品和在我国制造的产 品。分销权将会在我国目前限制 最严的分销行业业例如批发、运 输、维修和运输等行业中实施。 在三至四年内取消对分销的辅助 服务（租赁、速递、货物储运、 货仓、广告、技术检测分析、包 装等）的限制，并允许国外的分 销辅助服务供应商将建立100的 全资拥有的分支机构。 物流服务行业物流服务行业 我国承诺在包括租赁、速递、货物储运、货仓、技术检测和分析、包装服 务等方面的限制将在以后三至四年内逐步取消，在此期间，国外的服务供 应商可以建立百分之百的全资拥有的分支机构或经营机构。加入WTO三年 之后，外资公司可以拥有提供卡车货运服务的公司；进入WTO四年之后， 将允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务的公 司，目前只允许持股近50；六年之后可以拥有提供铁路服务的公司。 我国物流业 面临巨大的挑战 我国物流业 面临巨大的挑战 入关之后的物流业预测入关之后的物流业预测入关之后的物流业预测入关之后的物流业预测 ?外资物流企业 收购兼并或合资 全国性的物资储运网络系统 ?国内物流企业 企业制度改革，解决动力机制不足的问题 加大技术和人力资源投入力度,解决经营 资源不足的问题 跨条块的企业联合资产重组，解决资金资 源不足的问题 四、我国物流产业结构研究四、我国物流产业结构研究四、我国物流产业结构研究四、我国物流产业结构研究 ?我国物流产业特征我国物流产业特征 ?物流产业发展空间巨大 ?有效需求不足 ?物流企业多而散，物流资源利用率低 ?物流产业的生命周期物流产业的生命周期 ?物流产业的竞争格局物流产业的竞争格局 ?我国物流企业分析我国物流企业分析 各国物流成本占GDP的比重各国物流成本占GDP的比重 资料来源：取自International Financial Statistics, Washington D.C., I.M.F，1997 13.1 16.9 13.913.7 11.4 10.5 10.1 0 5 10 15 20 台湾中国大陆新加坡香港日本美国英国 各国物流成本占GDP的比重 物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大 全社会物流费用支出 约占GDP的20。 2000年我国实现GDP为 89404亿元 按照上述比例，全社会物流费用支出高达17880.8亿元 全社会物流费用每降低1个百分点，就可以节约178.8亿元费用 美国目前全社会物流费用支出不足GDP的10，如果我国能达到同一水 平， 按照2000年的GDP水平，将可以为全社会节约8940.4亿元的物流成本， 或者说可以多产生近9000亿元的利润。 资料来源：国研网 物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大物流产业发展空间巨大 1.2 2.3 22.5 0 10 20 30 工业企业资本 商业企业资本国外先进企业 1999年资本周转次数国内外比较 ?1999年我国国有独立核算工业企业流动资本占用为31042.81亿元，3万 亿元流动资本一年内转15圈，就相当于45万亿的资本量；如果达到沃尔 玛等企业的水平，一年内转30圈，将相当于90万亿元。 ?沉淀的资金和快速流动起来的资本价值形成了巨大的反差，这对于资 金尚不充裕的我国具有极大的潜在经济意义。 ?1999年比1992年工业流 动资本占用增加了207 ，而资本周转速度只相 当1992年的72.7，下降 了27.2个百分点。 ?8443.6亿元是由于资本 效率和周转速度下降白白 蒙受的隐形经济损失。 有效需求不足有效需求不足有效需求不足有效需求不足 经营理念经营理念 大而全 小而全 多数企业内部各种 物流设施的保有率都比 较高，并成为企业经营 资产中的一个重要组成 部分 物流业务外包不够 据调查，在工业企业原材料物流第三方物流企业承担的仅为18 产品销售物流中由第三方物流企业承担的仅为16.1 中国仓储协会中国物流市场供求分析报 告 2000年中国国物流研讨会 论文集，P14 评价：这种以自我服务为主的物流活动模式在很大程度上限制和延迟了 工商企业对高效率的专业化、社会化物流服务需求的产生和发展，这也 是当前制约中国物流产业快速发展的一个重要瓶颈。 评价：这种以自我服务为主的物流活动模式在很大程度上限制和延迟了 工商企业对高效率的专业化、社会化物流服务需求的产生和发展，这也 是当前制约中国物流产业快速发展的一个重要瓶颈。 物流企业多而散，物流资源利用率低物流企业多而散，物流资源利用率低物流企业多而散，物流资源利用率低物流企业多而散，物流资源利用率低 ?随着物流概念的提出与转热，我国一下涌现出了很多物流企业， 这些企业涵概了原有的仓储企业、各种运输企业、货物代理企 业、物流信息技术提供商等，但其中绝大多数物流功能单一，不 具备综合物流的运作能力。 ?物流资源分散闲置。以运输为例，各种运输方式自成体系，造成 了大量运力的浪费。 我国企业汽车空驶率 31% 34% 35% 生产企业 商业企业 物流企业 资料来源：中国交通协会 物流产业的生命周期物流产业的生命周期物流产业的生命周期物流产业的生命周期 ?产业进入萌芽期的标志：一是有无一种全新的 产品或服务出现，有无独立从事此种产品或服 务经营的厂家出现，二是这种产品或服务是否 具有广阔的发展前景和庞大的市场潜力。当两 者都具备时，意味者一种新兴产业初步形成。 ?成长期的主要标志：市场上将出现能够相互协 作、相互补充、配套生产的厂家群体。 ?我国物流业前景良好，同时现代的专业物流企 业已经产生，所以我国物流产业已经初步形 成。但我国的物流企业规模小，分布上独立， 未成配套经营的厂家群体，在服务范围上，大 部分物流企业只能提供原材料供给、成品配送 及相关的运输、仓储和货代服务，不提供物流 咨询、策划及深入到企业供应链的全过程提供 物流服务，在服务质量上效率低下，对传统储 运业在资源和管理技术等方面有很大依附关 系。 物 流 萌芽期成长期成熟期 衰退期 ?我国物流产业基本形成，规模即将迅速扩张，处于萌芽期和成长期之间的过渡时期我国物流产业基本形成，规模即将迅速扩张，处于萌芽期和成长期之间的过渡时期 产业生命周期图 我国物流行业的竞争格局我国物流行业的竞争格局我国物流行业的竞争格局我国物流行业的竞争格局 ?物流行业的外部环境向好物流行业的外部环境向好 ?物流产业政策：作为国民经济新的增长点来培育，鼓励行业的联合、重 组、并购，走规模经济的道路。 ?物流服务的竞争替代方：对于企业的物流自营，国家主张企业物流外包 给第三方专业物流，并且企业外包物流的需求在增大。 ?物流服务的需求方：对于物流服务的需求方，倾向于与物流企业结成长 期的物流联盟，成为战略伙伴关系。 ?物流产业内的竞争格局非常不明确物流产业内的竞争格局非常不明确 ?在我国目前的物流产业形成初期，由于 行业壁垒不高，有许多潜在的进入者，众 多厂商采取的战略方法也是千差万别。刚进入物流市场的企业尚未形成明显的优 势，彼此在经营服务的差异化上差别不大，加之市场不规范， 所以物流企业并不是按所定义的方式进行竞争，没有一个竞争对手知道所有竞争 对手到底有哪些，也无法得到可靠的产业销售量和市场份额的信息，企业的竞争 地位不稳定，通常是最先拥有新的变化的企业将获得最初竞争的胜利。 我国物流产业竞争力量分析图我国物流产业竞争力量分析图我国物流产业竞争力量分析图我国物流产业竞争力量分析图 物流业物流业 潜在进入者潜在进入者 物流服务需求方物流服务需求方 物流产业政策物流产业政策 物流服务替代者物流服务替代者 扶持物流产业 鼓励兼并重组 扶持物流产业 鼓励兼并重组 进入壁垒进入壁垒 物流联盟 伙伴关系 独身定做的物 流服务 物流联盟 伙伴关系 独身定做的物 流服务 物流的自营 与外包决策 物流的自营 与外包决策 国外物流企业国外物流企业 国内非物流资本国内非物流资本 我国物流行业的进入壁垒分析我国物流行业的进入壁垒分析我国物流行业的进入壁垒分析我国物流行业的进入壁垒分析 物 流 行 业 物 流 行 业 技术壁垒 资本壁垒 服务差别化 物流作业技术标准化，成熟化，因此物流行业 在每一个细分市场的技术作业技术壁垒较低 物流业的技术密集特征体现在物流信息化集成及物流 方案设计的科学性，目前我国物流业在此方面都很欠缺 物流行业的资本要求体现在物流企业网络化经营下对于网 络建设的资金需求，据一筹划进入中国物流行业的著名外资 公司透露，仅仅铺设配送网络的投入就将达亿美元。 我国物流企业提供服务的差异化程度很低，利用物流 组织能力为客户提供专业化的解决方案的能力不够，同 时服务成本曲线在这里能影响物流服务的差异程度。 总结：我国物流行业的进入壁垒不高，很难抵挡国外物流企业的竞争，有整合的需求和必要性 我国物流行业内的企业构成分析我国物流行业内的企业构成分析我国物流行业内的企业构成分析我国物流行业内的企业构成分析 物流业物流业 大型国有 储运企业 大型国有 储运企业 中小型物流 供应商或民营合资企业 中小型物流 供应商或民营合资企业 外资外资 物流系统提供商 与物流咨询商 物流系统提供商 与物流咨询商 物流配送商物流配送商非传统的新进入者非传统的新进入者 我国大型国有储运物流企业分析我国大型国有储运物流企业分析我国大型国有储运物流企业分析我国大型国有储运物流企业分析 ?劣势： ?按地域划分的组织或按运输模式划分 的固化的组织模式 ?高度集中在单一运输模式业务上，庞 大的资产负担，资产专用化程度较高 ?管理技术水平不够 大型国有 储运企业 大型国有 储运企业 运输、邮电 物资储运 代表性企业 中外运 中远 中国铁路 中国邮政 代表性企业 物资储运总公司 ?优势： ?广大的运输、仓储网络，遍及全国的 物流渠道 ?与政府的良好关系 ?庞大的资产实力，对外部资产的吸引 力 具有强大的竞争实力，有望成为国内物流企业的领头羊 经营模式 具有强大的竞争实力，有望成为国内物流企业的领头羊 经营模式 利用传统物流业务范围内积累的 优势，向综合性物流企业转变 我国中小型物流物流企业分析我国中小型物流物流企业分析我国中小型物流物流企业分析我国中小型物流物流企业分析 ?优势： ?一体化的组织构架 ?适应市场化的经营理念、管理方式 ?合理使用和组织各种物流资源的优势明显 ?特定行业的物流能力较强 中国未来物流产业发展最为迅速和活跃的部分中国未来物流产业发展最为迅速和活跃的部分 ?劣势： ?规模较小 ?服务领域范围相对较窄 ?不具备全面的物流机能提供能力 中小型物流 供应商或民营合资企业 中小型物流 供应商或民营合资企业 代表性企业 宝供物流 招新物流 大通国际 华 运 通 通过现有服务的功能延伸，逐步积累物流服务经验，step by step 利用现代信息管理技术，利用社会资源，建立松散型物流联盟体 经营模式经营模式 我国外资物流企业分析我国外资物流企业分析我国外资物流企业分析我国外资物流企业分析 国外物流企业国外物流企业 代表性企业 A P L 铁行渣华 EXEL U P S ?优势： ?丰富的物流服务经验与先进的物流理 念和较高的知名度 ?完善的供应链网络 ?庞大的规模和资产实力 ?与跨国公司多年的合作伙伴关系 ?WTO 的开放 ?劣势： ?国内市场的适应性 ?受政策体制的影响，未能进入诸如多 式联运等服务领域 ?与国内本地客户的联系不多，物流业 务的本地化外包不够 我国物流企业巨大的挑战者我国物流企业巨大的挑战者 以资本优势及先进的服务为依托，跟随跨国公司 的 国内业务的发展而渗透占领国内物流市场。 经营模式经营模式 我国物流配送商分析我国物流配送商分析我国物流配送商分析我国物流配送商分析 ?优势： ?对下游中小零售企业和上游生产企业 的整合 ?现代化的配送中心 ?便捷的城市配送网络体系 ?劣势： ?局限于城市内的配送，未能覆盖全国 代表传统批发企业的发展方向代表传统批发企业的发展方向 物流配送商物流配送商 代表性企业上 海 百 红阳光网达 经营模式经营模式 完善城市配送网络，寻找城市间物流合作的战略伙伴， 跟随电子商务，实现商流物流的全面运作 我国物流信息企业分析我国物流信息企业分析我国物流信息企业分析我国物流信息企业分析 物流系统提供商 与物流咨询商 物流系统提供商 与物流咨询商 物流系统提供商 物流咨询商 代表性企业 杰合伟业快步易捷 代表性企业 56net 欧麟物流 ?优势： ?利用物流信息技术整合物流流程，解 决目前物流企业信息化集成程度低的 缺点 ?提供完整的物流企业管理信息系统 ?优秀的物流人才，为物流企业提供专 家咨询 ?劣势： ?实际物流运作经验和能力不足 专注于发展物流、信息流解决方案，为物流行业的成熟发展提供条件，发展十分迅速专注于发展物流、信息流解决方案，为物流行业的成熟发展提供条件，发展十分迅速 运用信息技术整合物流企业，提供物流供应链解决方案 经营模式经营模式 我国物流行业新进入者分析我国物流行业新进入者分析我国物流行业新进入者分析我国物流行业新进入者分析 非传统的新进入者非传统的新进入者 代表性企业 海尔物流安得物流 ?优势： ?利用成熟的企业内部物流体协，向外转 型为独立物流公司 ?全国性的广阔的网络体系 ?资本实力 ?劣势： ?新进入者 实力强劲，有与目前市场主导者联盟的趋势实力强劲，有与目前市场主导者联盟的趋势 利用原来各自领域的成熟经验，实现产业资本 向商业流通领域的渗透，切入专业物流市场， 经营模式经营模式 五、我国物流产业细分市场研究五、我国物流产业细分市场研究 ?我国物流产业细分 ?第三方物流市场 ?物流装备制造产业 ?物流基础设施产业 ?物流信息业 ?快递行业研究 ?配件物流 物流信息业物流信息业物流设备制造业物流设备制造业 我国物流产业细分我国物流产业细分我国物流产业细分我国物流产业细分 物流产业物流产业 货主物流业货主物流业第三方物流业第三方物流业物流基础产业物流基础产业 连 锁 配 送 业 分 销 配 送 业 流 通 加 工 业 信 息 集 成 物 流 咨 询 物 流 工 具 业 输 送 设 备 业 装 卸 设 备 业 港 口 物 流 物 流 园 区 机 场 物 流 专业物流市场 快 递 行 业 配 件 物 流 仓 储 物 流 我国物流细分产业定义我国物流细分产业定义我国物流细分产业定义我国物流细分产业定义 ?物流基础产业物流基础产业 这个产业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点、以及理货终端所构成。是向各个经 济系统运行所提供的物流基础设施。它的主要行业构成有：铁道、公路、水运、空运、仓储 等。主要的物流设施是车站、货场、港口、码头、机场、铁路线、公路、仓库等等。 ?物流装备制造产业物流装备制造产业 这个产业是物流生产力中提供劳动手段要素的产业。这个产业大体上可以划分为集装设备生产 行业、货运汽车生产行业、铁道货车生产行业、货船行业、货运航空器行业、仓库设备行业、 装卸机具行业、产业车辆行业、输送设备行业、分检与理货设备行业、物流工具行业等等。世 界上有些国家和地区物流装备制造业轮廓十分清晰，可以从物流系统角度上对各种装备进行综 合的、系统的开发，我国这个产业的形态尚不成形。 ?物流信息业物流信息业 物流由于它本身的特性，涵盖范围之广、涵盖领域之普遍都是其他产业所不可比拟的，因此支 撑这个大系统运行的系统产业就显得格外重要。这个产业由提供物流系统软、硬件，提供系统 管理等行业组成,是计算机系统技术和通信技术在物流领域的独特的组合。 ?货主物流产业货主物流产业 货主物流产业是货主自办物流，有可能部分从事第三方物流活动的行业全部。货主物流产业包 含生产企业和流通企业为本身的生产或商贸活动所建立的独立物流企业以及各种类型企业生 产、流通经济活动的一部分。着重于建立巨型企业内部物流系统，尤其是配送中心以及配送系 统、流通加工系统。当前已经成型的行业有：连锁配送业、分销配送业、流通加工业等等。 目前我国各物流细分产业发展的矩阵分析目前我国各物流细分产业发展的矩阵分析目前我国各物流细分产业发展的矩阵分析目前我国各物流细分产业发展的矩阵分析 增长性 收益/市场 份额 货主物流业 物流基础业 （物流基地） 物流设备业 （除个别项目） 物流信息业 第三方物流业 低高 低 高 第三方物流市场分析第三方物流市场分析第三方物流市场分析第三方物流市场分析 ?第三方物流分析 ?国外第三方物流市场研究 ?全球第三方物流的产业现状 ?第三方物流的服务分析 ?世界十大物流企业比较 ?我国第三方物流市场调查分析 ?第三方物流需求方 ?第三方物流的供给方 ?第三方物流企业调研 我国第三方物流市场分析我国第三方物流市场分析我国第三方物流市场分析我国第三方物流市场分析 ?第三方物流（第三方物流（Third Party Logistics，3PL) 第三方物流产业是代理货主，向货主提供物流代理服务的各种行业所组成的产业。 过去很少能由一个企业代理货主的全部环节的物流服务，往往所提供的服务局限于 仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务。现代经济中完 善的第三方物流的代理作用是全部物流活动的系统的全程的代理。 ?物流服务内容： 一个典型的第三方物流提供者的服务内容有：仓库管理，集运，承运商，定单履 行，产品回收，定单处理，产品安装/装配，库存补充和进出口等 市 内 配 送 库存 分析 报告 基本业务基本业务附加值业务附加值业务高级的物流服务高级的物流服务 仓 储 长 途 运 输 装 卸 订 单 处 理 货 物 验 收 仓库 再包 装/加 工 代理 货物 保险 送 货 代 收 款 货物 回收 /替 换 库 存 控 制 分销 中心 的建 立 供应链 的设计 建立 第三方物流的利益来源分析第三方物流的利益来源分析第三方物流的利益来源分析第三方物流的利益来源分析 作业利益 经济和财务利益 管理利益 战略利益 获得自主物流活动所不能提供的服 务或物流服务所需要的生产要素 将不变成本转为可变成本，使成本明晰 公司资源集中于核心经营活动