ERP系统销售管理模块说明书.pdf

Candel ERP 销售管理第一章初始 .115. 第四部分 销售管理系统 目录 第一章初始 . 117 第二章基础资料建立. 118 2.1 业务员资料的设置118 2.1.1 业务员资料打印.119 22 客户资料设置的设置 120 2.2.1 客户花名册 123 2.3 客户产品计价资料维护. 123 2.3.1 客户产品计价资料表打印 124 2.4 订单评审项目资料维护. 124 2.5 单据性质设置. 125 2.6 销售预测维护. 127 2.6.1 销售预测表打印 128 第三章单据建立 129 3.1 报价单维护 129 3.1.1 报价打印 . 132 3.1.2 报价单明细 133 3.2 订单维护 134 3.2.1 订单打印 136 3.2.2 订单明细表 137 3.3 单变更维护 137 3.3.1 订单变更单打印 140 3.3.2 订单变更单明细表 140 3.4 订单评审 140 3.5 订单物料计划维护. 143 3.5.1 订单物料计划表 145 3.6 订单用料需求检视. 145 3.7 出货通知单维护. 146 3.7.1 销货单打印 148 3.7.2 销货单明细 148 3.8 销退单维护 148 3.8.1 退货单打印 151 3.8.2 退货单明细 151 第四章查询、分析、统计、预测 152 4.1 客户综合查询. 152 4.2 订单综合查询. 153 4.3 订单销货状态表. 156 4.4 预计出货表 156 4.4 接单统计表 156 4.5 销售统计表 156 4.6 延期出货表 157 Candel ERP 销售管理第一章初始 .117. 第一章初始 在使用销售管理系统之前，必须要先做一些准备工作。需要设置单据性质。它 们为销售管理系统中的各种业务操作提供公用数据，是使用本系统前的必要步骤。 销售管理系统与采购管理系统有着密切的联系。销售管理系统是根据报价单生 成订单，最后随着产品的出货自动结案和生成出货单。销售管理系统中的很多数据 是采购管理系统操作的必要前置数据（如申购单由订单所生成）。 有一些公用数据（如公司部门设置、货币汇率设置等）在系统管理系统中设置 的，也是本系统操作的必要前置数据。 操作流程 销售管理系统主要经过以下步骤： 第一步基础资料建立 第二步单据建立 第三步查询、分析、预测、统计 图 4.1.1 销售管理系统流程图 .118. 第二章基础资料建立Candel ERP 销售管理 第二章基础资料建立 销售管理系统中的基础资料建立需设置业务员资料、客户资料、客记产品计价 资料、订单评审项目资料、单据性质、销售预测。如图4.2.1 所示 图 2.1 2.1 业务员资料的设置 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料设置的单据 性质设定窗口，如图4.2.1.1 所示： 图 4.2.1.1 Candel ERP 销售管理第二章基础资料建立. 119. 栏目录入说明： 【销售员编号】 ：输入该销售员的编号。 【销售员名称】 ：输入该销售员的名称。 【所在部门】 ：选择该所在部门的编号，系统将自动带出部门名称； 【进厂日期】 ：输入该销售员的进厂日期； 【联系电话】 ：输入该销售员的联系电话； 【手机】：输入该销售员的手机； 【邮箱】：输入该销售员的邮箱； 【提成率】：输入该销售员的提成率； 注意事项： 在输入时，必须输入业务员编号、业务员名称与部门，提成率必须大于等于零， 否则无法保存。 2.1.1 业务员资料打印 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料打印的单据性 质设定窗口，如图4.2.1.1.1 所示： .120. 第二章基础资料建立Candel ERP 销售管理 图 4.2.1.1.1 栏目录入及说明： 【业务员编号】 ： 输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务 员编号的内容。 【业务员姓名】 ：输入要打印的起始与终止的业务员姓名，不输入默认所有业务 员姓名的内容。 【所在部门】 ：输入要打印的起始与终止的所在部门，不输入默认所有所在部门 的内容。 【排列方式】：可以选择按业务员编号、业务员名称进行分组统计打印。 注意事项： 如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选 择。 若转 WORD 和 EXECL 文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名， 则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称。 22 客户资料设置的设置 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户资料设置的单据性 质设定窗口，如图4.2.3.1 所示： Candel ERP 销售管理第二章基础资料建立. 121. 图 4.2.2.1 栏目录入说明： 【客户编号】 ：输入客户的编号。 【客户全称】 ：输入客户名称的全名。 【客户简称】 ：输入客户名称的简称。 【联系人】：输入客户的联系人。 【负责人】：输入客户的负责人。 【信誉额度】 ：输入客户的的信誉额度，该信誉额度记录客户最大的交易额度。 【联系电话】 ：输入客户的联系电话。 【邮政编码】 ：输入客户的邮政编码。 【传真】：输入客户的传真。 【结帐日期】 ：输入客户的结帐日期，比如每月的几号结帐。 【基本帐号】 ：输入客户开户行的帐号。 .122. 第二章基础资料建立Candel ERP 销售管理 【税务编号】：输入客户的税务编号。 【应收款余额】 ：输入客户应收帐款的余额。 【初次交易日期】 ：客户的初次交易日期，系统自动记录； 【最后交易日期】 ：客户最后的交易日期，系统自动记录更改； 【开户银行】：输入客户的开户银行名称。 【电子邮箱】：输入客户的电子邮箱。 【常用交易币别】 ：输入客户的常用交易币别编号，币别名称系统自动带出。 【常用交易税别】 ：输入客户的常用交易税别编号，税别名称系统自动带出。 【部门】：输入跟踪该客户的业务员所在的部门编号，部门名称系统自动带出。 【业务员】：输入跟踪该客户的业务员编号，业务员名称系统自动带出。 【付款条件】：输入客户的付款条件。 【价格条件】：输入客户的价格条件。 【注册地址】：输入客户的注册的地址。 【送货地址】：输入客户交易商品的送货地址。 【发票地址】：输入客户所开发票地址。 注意事项： 在输入时，客户编号、客户全称、客户简称、联系电话、部门、业务员、注册 地址必须输入，信誉额度必须大于等于零，结帐日期必须在一到三十一之间， 否则系统无法存盘。 Candel ERP 销售管理第二章基础资料建立. 123. 2.2.1 客户花名册 其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。 2.3 客户产品计价资料维护 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户产品计价资料设置 的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1 所示： 图 4.2.3.1 栏目录入及说明： 【本公司产品编号】 ： 输入本系统中的产品编号，产品名称与产品型号系统自动 带出。 【客户产品编号】 ：此处输入该产品在客户中所用的产品编号。 【客户产品名称】 ：输入该产品在客户中所用名称。 【数量】：该产品的交易数量。 .124. 第二章基础资料建立Candel ERP 销售管理 【单位】：该产品的单位。 【上次交易日期】 ：该产品的最近交易日期，系统自动更新。 【单价】：该产品的单价。 【币别】：该产品销售在销售过程中用到的单价。 【核价日期】：该产品销售核价的日期。 【正唛】：在包装封面正面所印文字内容。 【侧唛】：在产品包装侧面所印内容。 【包装说明】：产品包装说明内容。 注意事项： 在输入时，本公司产品编号不能为空，数量、单价不能为空且不能小于零，否 则系统无法保存。 2.3.1 客户产品计价资料表打印 其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。 2.4 订单评审项目资料维护 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入订单评审项目资料维护 的单据性质设定窗口，如图4.2.4.1 所示：