醋酸调研报告分析.pdf

1 河南骏化发展股份有限公司 国际贸易分公司 醋酸国际市场调研报告 报告人：吴婷 2011-12-19 2 目录 1. 醋酸产品介绍及产业链 3 1.1 醋酸产品性质和用途 3 1.2 醋酸产业链 3 1.3 醋酸工艺技术3 2. 醋酸国际市场概况3 2.1 国际醋酸产能3 2.2 国际醋酸产量及供需情况4 2.3 世界醋酸消费情况5 2.4 醋酸国际市场价格6 3. 醋酸国际市场分析6 3.1 中日韩为代表的亚洲地区6 3.2 美洲地区7 3.3 欧洲地区7 3.4 其他地区7 4. 办事处选址分析9 4.1 选址韩国可行性分析10 4.2 选址新加坡可行性分析10 3 1. 醋酸产品介绍及产业链 1.1 醋酸产品性质和用途 醋酸学名乙酸，分子式CH3COOH，为无色水状的液体，有刺激气味；密度 1.049g/cm3;溶于水、乙醇和乙醚；高纯度（99%以上）醋酸于16左右凝固成 冰状，俗称冰醋酸。 醋酸是一种重要的基本有机化工原料，主要用于制取醋酸乙烯单体（VCM ） 、醋 酸纤维、醋酐、对苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金属醋酸盐等。在染 料、医药、农药及粘合剂、有机溶剂等方面有着广泛的用途，是近几年来发展较 快的重要的有机化工产品之一。 醋酸的工业化生产方法有多种， 目前中国主要采 用酒精法、乙烯法、低压甲醇法等工艺路线。 1.2 醋酸产业链 醋酸的产业链结构如图所示： 1.3 醋酸工艺技术 河南骏马集团醋酸工程采用具有国内自主知识产权的、由西南化工研究设计院开 发的甲醇低压羰基合成醋酸的专利技术，该工艺技术以甲醇和一氧化碳为基本原 料，采用低压羰基合成法生产醋酸。 原料甲醇和一氧化碳的质量规格要求如下： （1）甲醇 醋 酸 对苯二甲酸 氯乙酸 醋酸酯类 醋酸盐类 乙烯酮 醋酸乙烯 双乙酸钠 硫代乙醇酸 丙二醇 乙醇胺 羧甲基纤维素 氰基醋酸乙酯 醋酸酐 beta- 丙内酯 山梨酸 乙酰丙酮 双乙烯酮 醋酸纤维素 乙酰水杨酸 香豆素 山梨酸钾 脱氢醋酸 乙酰醋酸乙酯 甲醇 乙烯 乙醇 乙炔 聚酯纤维 喹乙醇 乙醛 4 甲醇质量规格符合国家标准优级品，见下表： 甲醇规格 项目指标 甲醇，99.85 外观无色透明液体，无可见杂质 色度（铂钴），号5 密度（ 20） ，gcm 3 0.791 0.792 温度范围（ 0，101325Pa ） ，64.0 65.5 沸程（包括 64.6±0.1 ） ，0.8 高锰酸钾试验， min 50 水溶性试验澄清 水含量，0.10 酸度（以 HCOOH 计） ，% 0.0015 碱度（以 NH3计） ，% 0.0002 羰基化合物（以 CH2 O计） ，ppm30 蒸发残渣， % 0.001 乙醇含量， ppm 50 铁含量， ppm 0.10 硫含量， ppm0.1 氯化物含量， ppm 0.1 （2）一氧化碳 原料甲醇由河南骏马集团已建的甲醇生产装置提供，其产量和质量均能满足甲醇 低压羰基合成醋酸生产的要求。 原料一氧化碳由本工程新建一氧化碳装置生产提 供。因此，在河南骏马集团建设甲醇低压羰基合成醋酸生产装置，原料路线选择 和确定符合国家能源发展政策，符合国家碳一化学发展方向。 2醋酸国际市场情况 2.1. 国际醋酸产能 世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法， 其中甲醇羰基合成法约占总生产能力的72%。 世界上最大的醋酸生产商是Celanese公司和 BP 化学公司，两公司的生产能力占 世界总生产能力约40%。目前世界最大的单套醋酸生产装置在美国，其生产能力 已达 125 万吨/年。 美国是世界上最大的醋酸生产国，美国主要醋酸生产厂商为Celanese 、Sterling、 Millennium 和 Eastman公司。其中 Celanese公司在 Texas州的 Clear Lake装置已 达 125 万吨/年，生产方法是甲醇低压羚基合成法。 5 BP 化学公司是西欧地区最大的醋酸生产商，该公司在英国 Hull 地区的装置能力 达 75 万吨/年。 近年来新增的醋酸装置主要是在亚洲，目前亚洲醋酸生产能力和产量都已超过北 美，使亚洲和北美成为世界醋酸生产能力和产量最大的两个地区，其次为欧洲， 居第三位。上述三地区合计约占世界醋酸总生产能力和总产量的90%。 2008年世界主要醋酸生产厂商及产能排名（万吨/年） 生产商地址生产能力 美国塞拉尼斯美国得州克莱尔湖299 英国 BP公司英国赫尔139.4 江苏索普集团中国江苏镇江60 上海吴泾化工有限公司中国上海60 莱昂德尔（千年化学品）得州拉波特544 依士曼化学田纳西州金斯波特508 美国 Sterling公司得州德克萨斯城45.4 国内石化中国北京45 扬子江乙酰化工有限公司中国重庆35 日本大赛璐化学日本大竹22 注：上表仅列出 2006年先进的 10 万吨/ 年以上的 19个醋酸生产企业。 其总生产 能力为 746 万吨，约占世界总生产能力的70% 。 2.2 国际醋酸产量及供需情况 20052009几年中全球醋酸市场需求以年均3.5%的速度增长，到 2009 年全球醋 酸需求量已达到约875 万吨，至 2012 年需求量将达到月976 万吨，其中亚洲地 区是需求增长最快的地区。在2004 年以后的几年中，大多数醋酸新建装置将主 要集中在亚洲和中东地区。 世界醋酸产能，产量和需求的关系见下图： 注：下表为 2004-2009 年世界产能 - 产量- 需求的关系图表（单位：万吨/ 年） 6 由图表可以看出， 2004年之前世界主要醋酸装置的平均开工率在75% 左右，2005 年之后随着产能的扩大， 超过了需求的增长速度， 因此平均开工率也就开始下降 为 70% 。世界市场在 04-06 年间就开始呈现饱和状态，到了06 年底开始，产量 就慢慢超过了需求，特别是07-08 年许多新的装置投产。 按照统计， 05-09 年全球醋酸产能增长率为7.5%-8% ，需求增长率为 3.5-3.8% ， 醋酸在 06 年开始有了微弱的过剩，07年达到了 40万吨左右， 08 年达到了 60 万吨左右，而 09 年有 70 万吨左右。 2.3 世界醋酸消费情况 以 2003 年国外总体消费情况看， 约有 43.5%的醋酸用于制取醋酸乙烯， PTA是醋 酸第二大用户，占总用量的19.1%，它在 PTA制造时作溶剂使用。第三用户是制 7 造醋酸酯，包括甲酯、丁酯、异丙酯等，主要作溶剂、萃取剂、纺织助剂，约占 消费总量的 13.9%。醋酐及醋酸纤维素约占总消费量的12.9%，80% 的醋酐用于加 工成醋酸纤维素。 2.4 醋酸国际市场价格 醋酸国际市场价格受到如下诸多因素的影响：装置开工， 产能，下游市场需求拉 动，上游甲醇市场价格，以及各个国家地区的经济状况，港口地理位置，行业发 展情况，结算货币形式以及汇率等。 整体上随着国际全球化速度的越来越来，国 际间合作和竞争也愈加激烈， 我们仍旧能够通过一个大区域的 （例如亚洲，中国） 醋酸价格动向估计部分国际市场价格的走向。 整体上，国际醋酸市场的价格是呈下降趋势的。区域性看来， 本地价格亚洲价格 最具竞争力， 西北欧次之， 美国市场醋酸价格仍旧相对比较高。但整个醋酸行业 在全球范围内均进入疲软期。 3. 醋酸国际市场分析 3.1 中日韩为代表的亚洲地区 中东和中国新增的醋酸产能的投产，再加上全球经济下滑，这些使得2009 年的 亚洲醋酸市场前景黯淡。 尽管中国政府已采取一系列措施来刺激国内经济，但对 于其他如钢铁或水泥行业， 这些并不能直接推动化工行业的发展。目前中国市场 货源供应量过剩， 下游产品装置开工下降， 整体需求进一步收紧， 在年内不会改 观。作为亚洲地区主要的醋酸消费市场，中国对于整个亚洲市场的影响是不言而 喻的。但亚洲的需求增速据预测将依旧维持在7%-8% ，特别是中国和印度两个大 国。 主要亚洲国家 2011 年 1-10 月醋酸出口数据 8 印度台湾省韩国日本香港泰国马来西亚 2011 年 1 月 0.66 7.920 1.346 87.888 284.513 75.374 2011 年 2 月 11.870 153.670 59.085 2011 年 3 月 0.924 0 82.007 302.984 93.980 2011 年 4 月 8010.508 12288.90 5 5359.368 1019.58 5 42.000 2011 年 5 月 20429.84 8 11870.48 5 3247.610 999.780 199.600 2011 年 6 月 19120.54 7 17158.26 9 0.003 4313.180 1616.31 2 86.640 2011 年 7 月 7905.586 11029.53 2 3020.25 6 5085.573 40.000 2011 年 8 月 7840.685 14892.88 1 6273.01 8 1296.605 1957.30 4 41.000 2011 年 9 月 9891.307 7887.058 8089.95 1 1458.131 64.000 2011 年 10 月 12997.66 6 5958.914 16435.3 97 6283.332 10991.90 6 1024.32 9 4606.190 总计 （吨） 86197.73 1 81093.96 4 33819.9 71 27225.56 4 11733.07 3 6617.31 0 5307.869 由图表可以看出印度、 台湾省、 韩国是我国醋酸在亚洲市场的主要三个出口国家， 其中以印度的需求量最大。 韩国主要有韩国 sk 化工、韩国 SSPC 化工、韩国国都 公司大型化工集团，化工原料需求量大，加上本国资源，能源较匮乏，所以需求 量较大，出口前景比较可观。 3.2 美洲地区 主要美洲国家 2011 年 1-10 月醋酸出口数据 2011年 1 月 2011 年 5 月 2011年 9 月 2011 年 10 月 总计（吨） 美国85.066 42.000 20.00 26431.262 秘鲁1.051 40.00 497.928 洪都拉斯34.400 205.6 40.00 492.80 阿根廷0.9 43.4 200.00 481.42 委内瑞拉18.000 76.00 286.00 智利2.568 21.000 21.00 213.076 危地马拉60.00 211.400 加拿大57.309 72.00 207.043 9 哥伦比亚82.00 199.80 巴西19.800 厄瓜多尔17.200 墨西哥16.704 古巴16.650 16.650 由于美国一直是醋酸的消费大国同时也是生产老大，过去和墨西哥一起都是醋酸 的净出口大国。但是在2011 年亚洲的产能已经超过日本一跃成为全球需求和产 能最大的区域， 而北美方面由于受经济危机直接影响比较严重，据预计其需求会 进一步减缓，预计会以3.4%的需求增长，这将明显低于亚洲的8% 以及产能的增 长。而南美按照相关预计， 会维持在一个比较稳定的发展速度，并依旧主要依靠 进口。 3.3 欧洲地区 主要欧洲国家 2011 年 1-10 月醋酸出口数据 2011年 1 月 2011 年 5 月 2011 年 9 月 2011 年 10 月 总计（吨） 比利时1.440 13778.768 11992.544 123245.736 西班牙8.400 12497.523 36917968 荷兰35.989 959.120 1037932 德国3.008 0.001 19.801 195.528 意大利6.634 48.000 128.554 英国45.049 1 94.890 葡萄牙0.12 14.400 59.536 法国16.804 53.889 爱尔兰29.600 丹麦20.000 20.000 整体看来西欧比东欧具有更大的发展潜力和生产产能。04年的数据显示西欧产 能要比东欧多出近1 万吨，而 06 年的数据显示是多出了0.7 万吨。尽管在数据 上开始缩小差距， 但是由于西欧经济发展远比东欧发达，所以需求和产能方面差 异还是比较大。 欧洲方面需求增长比较快的为比利时、西班牙、荷兰等国， 大部分国家还是需要 部分进口以满足消费需求，这也意味着欧洲将是亚洲未来过剩醋酸的重要出口 地。 3.4 其他地区 除去亚洲，美洲和欧洲几个大的消费区和产能区，基本上醋酸市场的份额只占了 10% ，也就是说在非洲和其他一些区域，醋酸的市场比较不成熟，这也是统经济 10 发展速度和区域等问题相关。 按照数据，这些区域在经济形势不景气的情况下所 受醋酸市场的影响也不会太明显。 整体上，国际醋酸市场的价格是呈下降趋势的。区域性看来， 亚洲价格最具竞争 力，西北欧次之， 美国市场醋酸价格仍旧相对比较高，但整个醋酸行业在全球范 围内均进入疲软期。 4. 办事处选址分析 通过第三章的数据分析可以看出，醋酸产能和主要消费市场主要集中在亚洲地 区，除中国本区的消费市场外， 主要出口国家依次为韩国、 印度、新加坡。同时， 在欧洲地区，由于西欧地区经济的高速发展， 并且主要产能向发展中国家的转移， 西欧的比利时、德国以及意大利将是醋酸市场主要争夺的出口地。 下面将着重分析在韩国以及新加坡设立办事处的可行性。 4.1 选址韩国可行性分析 韩国是世界最活跃的经济体之一，中韩两国自1992 年建交以来，经济金融合作 迅速深化，2010年双边贸易总额突破两千亿美元，其中，韩国出口 1384 亿美元。 中国已连续多年成为韩国最大的贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资对象 国。目前，在华韩国企业超过5 万家。 韩国是典型的外向型经济，由于自然资源匮乏，国地面积狭小，出口占的 比重比较大。韩国移动电话和汽车正逐渐扩大其亚洲的市场份额，所以醋酸乙 酯在特殊油墨水的应用需求应该会有所增加，另外醋酸的主要下游产品醋酸乙酯 主要用于涂料，工艺溶剂，包括药品、有机合成和以及印刷油墨。醋酸丁酯用于 涂料制造和汽车行业， 也作为木材涂料的工业胶。 这些都是韩国的支柱及主要产 业。 由此可以推论出骏马醋酸在韩国设立海外办事处在产品进出口方面具有相对优 势。 4.2 选址新加坡可行性分析 新加坡是亚洲四小龙之一， 是非常重要的金融、 服务和航运中心之一， 也是非常 著名的全球金融中心。 当地华人占本地居民的76.8%, 英语和汉语都是官方语言。 作为传统的对华友好国家，新加坡的民族政策非常具有包容性。 另外，尤其值得一提的是，新加坡的地理位置得天独厚，交通位置十分优越，是 亚洲的海上交通枢纽。新加坡港处理了全世界1/5 的货柜转运吞吐量，以及全球 6%的货柜吞吐量， 港口总共有 200 条航线，连结世界 123 个国家地区， 超过 600 座港口。骏马醋酸无论是销往新加坡或是以新加坡为其他东南亚国家的中转地都 11 具有一定的优势。 新加坡是东盟创世国， 也是东盟之中地位十分重要的国家。自由贸易区的目标是 促进东盟成为一个具有竞争力的基地，以吸引外资； 消除成员国之间关税与非关 税障碍，促进本地区贸易自由化； 扩大成员国之间互惠贸易的范围，促进区域内 贸易；建立内部市场。 年月日， 中国和东盟签署了中国东盟自 由贸易区投资协议 ，这标志着中国东盟自贸区的主要谈判已经完成，中国 东盟自贸区也如期在年建成。这给骏马醋酸的出口提供了很大的便 利。 综上所述，我集团公司所产醋酸在韩国以及新加坡设立办事处具有一定优势及可 行性。