2019年整理房地产企业绩效考核全案.pdf

第 26 章房地产企业绩效考核全案 26.1 投资部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 投资计划完成率年度 计划投资额 实际投资额 × 100% 投资部 2 项目投资收益率年度 所有项目投资总额 所有项目总收益额 × 100% 财务部 3 项目可行性报 告编制及时率 年度 应提交报告总数 规定时间内报告提交数 × 100% 投资部 4 投资方案通过率季/年度 提交方案总数 方案通过数量 × 100% 投资部 5 投资项目 评审准确性 年度评审工作有无重大疏漏投资部 6 投资运行监控 报告提交及时率 年度 应提交报告总数 规定时间内报告提交数 × 100% 投资部 7 投资失败次数年度投资失败项目数量财务部 8 项目中标率年度%100 投标总数 中标工程数 投资部 26.2 市场部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 市场拓展 计划完成率 年度 计划拓展量 实际拓展量 × 100% 市场部 2 市场策划方案 提交及时率 年度 方案总数规定时间内应提交策划 案数规定时间内提交策划方 × 100% 市场部 3 市场宣传活动 计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目 与提交广告、公关活动计划总数的比 市场部 4 市场调研 计划完成率 月/季/年度%100 量计划完成的市场调研数 实际完成市场调研数量 市场部 5 市场拓展 费用达成率 月/季/年度%100 计划推广费用 实际推广费用 财务部 6 市场推广 活动的次数 年度 根据市场策划方案，组织实施公关、 宣传活动 的次数 市场部 26.3 销售部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 销售面积月/季/年度考核期内销售的楼盘总面积销售部 2 销售额月/季/年度考核期内楼盘总销售额财务部 3 成交量月/季/年度考核期内成交的总套数销售部 4 高价楼盘成交量季/年度考核期内价格在元/m2以上楼盘成交总套数 销售部 5 销售回款率季/年度%100 计划回款额 实际回款额 销售部 6 销售费用节省率季/年度 销售费用预算 实际发生的销售费用销售费用预算 100财务部 7 客户满意度月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算 术平均值 销售部 26.4 项目部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位项目部经理部门项目部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 项目计划 按时完成率 20% 项目计划中各项工作按时完成率达100% 2 项目开发 目标实现率 20% 项目开发目标实现率达100% 3 工程质量评定10% 工程质量评级在级以上 4 工程招标及时率10% 工程招标及时率达100% 5 材料设备 到位及时率 5% 材料设备到位及时率达100% 6 施工单位 到位及时率 5%施工单位到位及时率达100% 7 项目进度 计划达成率 5%项目进度计划达成率达100% 8 原材料、配套 设备质量合格率 5%原材料、配套设备质量合格率达100% 9 工程资料 档案完好率 5%工程资料档案完好率达100% 10 员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.项目计划按时完成率 项目计划按时完成率=%100 项目计划规定的任务量 务量项目计划按时完成的任 2.工程招标及时率 工程招标及时率=%100 数项目需要招标的总工程 工程数规定时间内完成招标的 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 26.5 造价部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位造价部经理部门造价部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 预结算编制 计划完成率 15% 预结算编制计划完成率达100% 2 工程成本降低率15% 考核期内部门工程成本降低率达%以上 3 工程预算 费用达成率 10% 工程预算费用达成率控制在%以内 4 部门费用 预算达成率 10%部门费用预算达成率控制在%以内 5 工程概算误差率10%部门工程概算平均误差率控制在%以内 6 工程预算误差率10%部门工程预算平均误差率控制在%以内 7 工程结算误差率10%部门工程结算平均误差率控制在%以内 8 工程决算 与预算差异 5%工程决算与预算差异控制在%以内 9 员工培训 计划完成率 5% 员工培训计划完成率达100% 10 部门协作满意度5% 部门协作满意度评分达到分以上 11 员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.部门费用预算达成率 部门费用预算达成率=%100 部门费用预算 部门费用实际支出额 2.员工培训计划完成率 员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训）=%100 计划完成的课时 已完成的培训课时 3.部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的 算术平均值 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 26.6 技术部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位技术部经理部门技术部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 按图纸施 工出错率 20% 考核期内按图纸施工出错率控制在%以内 2 部门管理 费用达成率 15% 部门管理费用达成率控制在%以内 3 设计合同履约率10% 考核期内设计合同履约率达100% 4 工程质量合格率10%考核期内工程质量合格率达100% 5 监理合同履约率10%考核期内监理合同履约率达100% 6 工程图纸 审核及时率 10%考核期内工程图纸审核及时率达100% 7 技术问题解决率10% 考核期内技术问题解决率达%以上 8 技术资料完整率5% 考核期内技术资料完整率达100% 9 部门协作满意度5% 部门协作满意度达到分以上 10 员工管理5% 部门员工绩效考核平均成绩在分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.工程图纸审核及时率 工程图纸审核及时率=%100 提交审核的图纸总数 图纸数规定时间内完成审核的 2.部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的 算术平均值 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 26.7 质量部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位质量部经理部门质量部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 质量检验 计划完成率 20% 考核期内质量检验计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制率 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 工程质量合格率10%考核期内工程质量合格率达100% 4 原材料进 厂合格率 10%原材料进厂合格率达100% 5 质量检验 规程执行率 10%质量检验规程执行率达100% 6 工程质量检验 报告编制及时率 10%工程质量检验报告编制及时率达100% 7 质量认证一 次性通过率 10%质量认证一次性通过率达100% 8 质量体系推行 工作按计划完成率 5% 质量体系推行工作按计划完成率达100% 9 检验仪器 设备完好率 5%检验仪器设备完好率达100% 10 工程质量问 题出现次数 5% 考核期内工程质量问题出现次数控制在次 以内 11 员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.质量检验规程执行率 质量检验规程执行率=%100 质量规程发布的总数 执行的条款数质量检验规程得到有效 2.质量体系推行工作按计划完成率 质量体系推行工作按计划完成率=%100 工作量质量体系推行工作计划 成的工作量质量体系推行工作已完 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 26.8 房地产企业绩效考核管理制度 制度名称××房地产公司绩效考核管理制度 受控状态 编号 第 1 章总则 第 1 条考核目的 为全面客观地考核评价公司员工的业绩，帮助员工提高素质能力和工作绩效，全面贯彻落实本公司战 略以及各项管理制度和工作计划，特制定本制度。 第 2 条考核的原则 1.以提高员工绩效为导向原则。 2.定性与定量相结合原则。 3.多角度展开的原则。 4.遵循公正、公平、公开的原则。 第 3 条适用范围 本制度适用于房地产公司所有员工，但下列人员除外。 1.兼职、特约人员。 2.试用期员工。 3.公司临时岗员工。 第 2 章考评体制 第 4 条考评分类 根据员工的工作性质，可以将员工分成三类，分别采取不同的考核方式，如下表所示。 类型适用范围考核特征考核方式考核周期 高级管理人员 总经理 副总经理各总监 以岗位特征为基 础，基于公司战略 目标实现的考核 平衡计分卡 与述职报告 半年 中层管理人员 各部门经理 项目经理 以岗位职责履行 的 KPI 指标考核 KPI 考核 与述职报告 季度 基层工作人员 管理服务人员 专业技术人员 销售业务人员等 基于工作职责、工 作行为的考核 综合考核表月度 第 5 条考评职责 1.公司考核管理委员会职责 由公司总经理、副总经理、各总监、财务部经理、人力资源部经理组成。其职责包括以下内容。 （1）负责制定高管人员的考核细则。 （2）负责中层管理人员业绩评价。 （3）审阅公司中层以下员工的年度考核结果。 （4）员工考核申诉的最终裁决。 2.公司人力资源部职责 作为公司考核工作具体组织执行机构，主要承担以下职责。 （1）制定员工考核管理实施细则。 （2）就各考核实施的各项工作对相关人员进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询。 （3）对考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚。 （4）协调、处理考核申诉的具体工作。 （5）组织实施考核，统计汇总各部门员工考核评分结果，并形成绩效考核评估报告。 （6）建立员工考核档案。 3.各部门经理的职责 （1）负责本部门考核工作的组织及实施管理。 （2）负责处理本部门关于考核工作的申诉。 （3）负责与人力资源部协商制定本部门员工的考核指标。 （4）负责本部门员工的考核评分。 （5）负责对本部门员工的考核结果进行反馈，并帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。 第 6 条考评流程 1.由考评者和被考评者在考核期初共同确认考核目标和要求。 2.在被考评者工作过程中，由考评者对被考评者的工作进行指导。 3.考评者在考评期内收集各类考评资料，以作为考核的依据。 4.考评者对照考评指导书和考评量表，对被考评者进行评价。 5.考评者在对被考评者评定后，要与被考评者进行考核沟通，确认考评结果。 6.人力资源部对考评结果进行汇总并记入员工绩效档案。 第 7 条绩效申诉 1.各类考评结束后，被考核者有权了解自己的考评结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的 义务。 2.被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二次考核者申诉； 如果被考核者对二次考核者的考评结果仍有异议，可以向人力资源部提出申诉。 3.人力资源部通过调查和协调，在10 日内向申诉者答复最终结果。 第 3 章考核实施 第 8 条高层管理者考核内容 对高层管理者的考核实际上就是对各系统经营与管理状况进行的全面系统的检讨，因此，对于高层管 理者的考评采取平衡计分卡与述职报告相结合的形式。述职报告，如下表所示。 高层管理人员述职报告表 姓名职务考核时间 本期主要 工作回顾 关键事件处理 经验或不足 调整或 改进计划 特殊说明 经营目标完成的考核重点集中在基于策略重点落实而制定财务指标、内部运营指标、客户指标和学习 发展类指标的完成情况。其考核内容，如下表所示。 高层管理人员绩效考核表 姓名职务考核时间 指标类别指标名称目标值权重得分 财务类 内部运营类 客户类 学习成长类 合计得分 绩效评价 考评人签字被考评人签字复核人签字 第 9 条中层管理者考核内容 部门目标的达成作为中层管理者的主要考核点，其主要考核形式是员工述职报告（形式同高层管理人 员述职报告）配合以KPI 为核心的绩效考核（如下表所示）。 中层管理人员绩效考核表 被考核人姓名职位部门 考核人姓名职位部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 本次考核总得分 绩效 评价 考核人（签字）： 下期 改进 计划 被考核人（签字） ： 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 第 10 条基层工作人员绩效考核内容 对基层工作人员的考核主要是考核本职工作完成程度以及在工作完成过程中表现的工作行为。具体考 核，如下表所示。 基层工作人员绩效考核表 被考核人姓名职位部门 考核人姓名职位部门 指标类别指标名称权重 达成情况 被考核者自述考核者评价得分 KPI 指标 行为指标 本次考核总得分 项目自我评价考核者评语 绩效评价 考核人（签字） ： 绩效改进 计划 被考核人（签字） ： 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 第 4 章考核结果的运用 第 11 条作为员工奖惩、调迁、薪酬、晋升、退职管理的依据。 第 12 条了解、评估员工工作态度与能力。 第 13 条作为员工培训与发展的参考。 第 5 章附则 第 14 条本制度由人力资源部负责制定、解释及修改。 第 15 条本制度未尽事宜及相关实施细则，由公司人力资源部与各部门负责补充。 第 16 条本制度自 × × × × 年× × 月× × 日起执行。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 26.9 房地产项目绩效考核管理制度 制度名称房地产项目绩效考核管理制度 受控状态 编号 第 1 章总则 第 1 条目的 为提高房地产项目的运作效率，充分调动项目部工作人员的积极性，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第 2 条适用范围 本制度适用于房地产项目部全体工作人员，考核对象包括项目和个人（项目经理和项目部工作人员）。 第 3 条考核时间 房地产项目考核时间为项目竣工后20 日内。 第 2 章考核的组织管理 第 4 条项目管理委员会 项目管理委员会由公司总经理、工程总监、人力资源部经理、投资发展部经理、市场部经理等组成， 具体负责房地产项目考核的组织管理工作，其职责包括以下内容： 1.负责对项目进行评审、项目考评工作的组织、监督与指导等。 2.负责纠正项目考核工作中的不规范行为。 3.负责审核项目负责人制订的项目工作计划和项目考评指标。 4.负责审批项目考评结果。 5.负责监督项目负责人对下属的绩效考核。 6.受理项目人员的考评申诉。 第 5 条人力资源部 1.组织项目管理委员会对项目实施考核。 2.绩效考核方法的指导与培训。 3.对项目部的考核结果进行汇总、整理。 4.协调处理项目部绩效申诉的具体工作。 5.负责为项目成员建立绩效考核档案。 第 6 条项目经理 1.负责项目绩效考核工作的落实。 2.负责帮助本项目成员制订工作计划和绩效指标。 3.指导项目成员收集整理考评信息。 4.负责对所属项目部成员进行竣工考核评价。 5.负责所属员工的绩效反馈，并帮助员工制订绩效改进计划。 第 3 章考核内容 第 7 条项目经理考核指标，如下表所示。 项目经理绩效考核表 考核人职务考核阶段考核时间 主要指标权重目标值得分 计划完成率20% 按计划完成 按制工期20% 在合同期内完成任务 工程质量30% 项目工程质量合格率100%， 优良品率达到85%以上， 观感评分达到85 分以上 费用控制率15% 控制在 100%范围以内 安全生产15% 杜绝死亡，防止重伤，轻伤率控制在0.6%以下 合计得分 综合评价： 第 8 条项目部成员考核指标，如下表所示。 项目部成员绩效考核表 考核人职务考核阶段考核时间 考核指标权重关键事项记录得分 工作计划完成率35% 团队合作20% 敬业精神15% 工作态度15% 工作能力15% 合计总分 意见、建议与综合评价： 第 9 条综合评价成绩的计算 综合评价成绩绩效考核得分× 项目竣工评价系数 项目竣工评价系数根据项目竣工后由相关评价主体对项目进行评价，得出最终得分，确定项目的竣工 评价系数，具体参见下表。 项目竣工等级优良中一般差 项目得分91100 分8190 分7180 分6170 分60 分以下 项目竣工系数1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 第 4 章项目考核结果的整理和应用 第 10 条项目奖金发放的依据 公司根据项目部成员的绩效考核成绩发放项目奖金，具体发放标准如下： 1.项目经理应发奖金额项目部总奖金的40% ×（项目经理综合评价成绩/100） 2.项目部成员应发奖金额项目部成员综合评价成绩× 价成绩项目部所有成员综合评 项目总奖金的 60 （不包括项目 经理） 第 11 条作为员工培训的依据 人力资源部门根据员工绩效考核得分情况，进行深入分析，找出可以通过针对性培训进行改善和提升 员工业绩的因素，制定相应的培训方案。 第 12 条作为职位晋升的依据 第 5 章附则 第 13 条本制度由人力资源部负责制定、解释与修改。 第 14 条本制度自 × × × × 年× × 月× × 日起生效。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 26.10 房地产销售人员绩效考核方案 方案名称房地产销售人员绩效考核方案 受控状态 编号 一、考核基本情况 （一）考核目的 为了有效评价房地产销售人员的工作业绩，及时改进和提升工作品质，激励成绩突出的员工，鞭策落 后员工，全面提高企业经营管理水平和经济效益，特制定本方案。 （二）考核形式 以业绩考核为主，多种考核形式综合运用。 （三）考核周期 销售人员采取月度考核的办法，由销售部经理统一对销售人员实施考核。 二、业绩考核操作办法 （一）业绩考核的原则 销售人员的业绩考核与部门销售业绩和个人销售业绩双向挂钩，部门销售业绩决定总提成额度发放的 标准，个人销售业绩决定自身收入。 （二）销售人员绩效奖金的计算 销售人员绩效奖金实发额个人绩效奖金应发总额× 业绩提成比例 1. 个人绩效奖金应发总额 个人绩效奖金应发总额销售数量奖销售价格奖提前收款奖 （1）销售数量奖 销售人员超额完成个人任务指标的，按元/m2支付奖金，超额指标达到50%以上的部分， 按元/m2 支付奖金，上不封顶。成交者，按成交价%发放奖金。 （2）销售价格奖 销售人员操作结果高于规定付款方式折扣率的，按其差率的%计提奖金。 （3）提前收款奖 销售人员根据定购合同确定的付款日期，若提前10 天收到房款，则按实际收到房款折算成面积，按 元/m2支付奖金，提前收款时间每递增5 天，折算到每平方米的提奖标准增加元。 2. 业绩提成标准 完成本部门计划销售任务100%以上的，按个人绩效奖金应发总额的110%支付。 完成本部门计划销售面积任务的90%以上不到 100%的，按个人绩效奖金应发总额的100%支付。 完成本部门计划销售面积任务的70%以上不到 90%的，按个人绩效奖金应发总额的80%支付。 完成本部门计划销售面积任务不足70%的，按个人绩效奖金应发总额的60%支付。 三、相关奖惩规定 （一）奖励规定 受到客户表扬的，每次酌情给予元到元的奖励。 每月销售冠军奖元。 季度销售能手奖元。 突出贡献奖元。 超额完成任务奖元。 行政口头表扬。 公司通告表扬。 （二）处罚规定 销售人员不按照公司规定填写相关表格的，每次酌情扣发元到元的奖金。 销售人员完不成销售任务的，按元/m 2扣罚，至每月工资不低于 元止。 已转正的销售人员连续三个月不能完成销售任务的，员工待遇等同于试用员工；如果试用员工不能 完成销售任务的，将被淘汰。 销售人员私下为客户转让物业收取费用的，做除名处理。 销售出现错误将视情况给予相关人员元到元的处罚。 销售人员不按顺序接待客户，并受到客户投诉的， 第一次给予警告处分， 第二次给予元的处罚， 第三次给予元的处罚。 销售人员涂改客户记录的，视为作弊行为，第一次给予严重警告处分，本次成交提成充公，第二次 给予除名处理。 销售人员若因态度问题遭到投诉的，一经核实做除名处理。 销售人员因服务之外原因遭到客户投诉的，一经核实，第一次给予警告处分，第二次给予元的 处罚。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期