1、植物提取物行业市场剖析MarketReportofNaturalExtracts张宝堂黄华学罗进刘庚贵杜方麓(长沙艾茵生物制品，湖南中医药大学湖南长沙410016)Author:ZhangBaotang,LiuGenggui,DuFanglu,HuangHuaxue,LuoJing(ChangshaActiveIngredientsGroup,Inc,TCMUniversityofHunan,Changsha410016)摘要：植物提取物国际市场、国内市场行情，中国植物提取物出口情况。国际、国内植物提取物生产商供给商情况。植物提取物热销产品。植物提取物协会及专业展会。关键词：提取物；植物药；市
2、场；生产商;出口情况Subject:InternationalmarketreportofBotanicalExtracts,exportbotanicalextractfromChina,theLeadingmanufacturerofBotanicalextractsoverworld.Hostproductofbotanicalextracts.KeyWords:Herbalextracts;phytopharma;market;manufacturer植物提取物行业的兴起：植物提取物，就是指天然植物经提取而得的含有效成份的物质。植物提取物是植物药制剂的主要原料，并可应用于营养补充剂、保
3、健食品、化装品等行业，是天然医药保健品市场上的核心产品。植物提取物是一个新兴行业，从出现到现在才短短十几年的时间，尽管十九世纪初欧洲一些国家就开始着手生产并应用植物提取物，但那时还只是盟芽状态，不成规模，更谈不上够成一个产业。直到十九世纪八十年代初，在全世界掀起一股回归自然”的狂潮，人们在感觉到化学合成药物的附作用之后对纯天然的中草药产生一种平安感，从而使得植物提取物的开展迅猛而势不可挡，随之德国、英国、美国、意大利等国家就已经开始着手生产中草药提取物并用于中药保健食品，但植物提取物的真正兴起还是在1994年美国的DSHEA(DietarySupplementHealthandEducatio
4、nActof1994)发布之后，美国FDA正式接受植物提取物作为一种食品补充剂(ADietarySUPPlement)使用，使得植物提取物的开展得以真正升级。表1：全球植物药市场及植物提取物市场情况：Tablel:Themarketsizeofnaturalpharmaceutical单位：亿美元(UnitilOOMilliondollar)1997199819992000200120022(X)3200420052006上半年植物药120145194211219228230242260180提取物28354145515355596536中国出口0.51.21.11.51.82.02.12.2
5、32.931.9说明：植物提取物市场跟植物药市场是息息相关，2005年全球的植物药市场是260亿美元，其中欧洲:34.5%(德国、法国占了65%),北美:21%,亚洲：26%,日本：11.3%。全球植物药市场开展速度为10%20%,全球植物提取物市场开展速度为15%20%植物提取物主要活动国家为美国、欧洲(其中德国、法国最为活泼)、中国、印度、韩国、日本、巴西等国家，美国的植物提取物消耗量占了全球的60%以上。2005年亚洲草药提取物市场估计为15亿美元，中国约4亿美元，占26.7%左右；日本为3.2亿美元，占21%。我国植物提取物主要出口市场是欧洲和美国、日本等兴旺国家，约占整个出口总额的6
6、5%以上。2000年到2006年上半年，美、日、韩、德、法、Eh英一直是我国植物提取物的主要进口国。那么，这些国家在植物提取物方面有哪些规定，市场情况又是如何呢？全球提取物最大市场一北美市场ThebiggestmarketforNaturalExtractsNorthAmerican美国市场的提取物2005年消耗量约为28亿美元左右。加拿大植物物市场也在不断扩大。美国是全球最后认同植物药的国家。美国于1994年制定了饮食补充剂健康和教育法,其对“饮食补充剂”的定义包括了“草药或其他植物”以及其“任何浓缩物”,这毫无疑问地确定了植物提取物作为饮食补充剂的合法地位。2000年版美国药典收载的植物药
7、中包括提取物(含植物油、芳香油等)20种。美国是全世界消耗植物提取物最多的国家之一。目前.，美国对标准提取物没有制定具体的法规，但许多美国大型的制药厂对标准提取物都有自己的严格质量规定，同时他们对价格也比拟敏感。美国植物药原料有70%依靠从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、绿茶、大豆异黄酮、当归、人参等草药制成的提取物。美国食品大全对2000家健康食品店进行调查，结果说明以提取物作为使用类型的占7.4%。1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2005年到达70亿美元，平均年增长速度超过10%。表2：中草药及中药产品在美国市场的销售额：(单位：百万美元)Ta
8、ble2:SellcapacityofHerbandHerbproductsfrom1997-2003:(UnitJOOMilliondollar)年度1997199819992000200120022003销售额2070253029903530417048405520全球提取物第二大市场欧盟市场TheSecondmarketforNaturalExtractsEuropean欧洲市场2005年的提取物消耗量约为25亿美元。欧洲药典列出了提取物通那么，2000年增补版中收载了3种标准化提取物：芦荟、番泻叶和颠茄叶标准化提取物，并且正在探讨对提取物进一步标准和分类，按内在质量分为量化提取物、标准
9、提取物和纯化提取物。欧洲形成了各种药用植物的标准化提取物：紫锥菊、缀草、短棕桐和银杏叶等。欧盟普遍以植物提取物作为草药产品原料，它是世界最大的植物药市场之一，约占全世界植物药销售额的45%,其中德国、法国、英国、荷兰都占有较大的市场份额。近几年，欧盟的植物药市场开展快于化学药品市场。德国在立法程序上允许植物提取物作为处方药进行登记，德国注册药品中约有800种植物药产品有了批准；法国的植物药制剂是来自植物或植物中的活性成分；荷兰的植物药制剂是指植物或植物某局部提取的活性物；西班牙的植物药制剂也来自植物或植物制品的提取物。可见,尽管存在理论和文化背景的差异，但作为中药组成局部的植物提取物，由于其局
10、部有效成分的性和可量化性，已被西方社会普遍接受。全球提取物第三大市场-亚洲市场：TheThirdmarketforNaturalExtracts-Asia亚洲各国，草药的应用很普及。中国的中药，日本的汉方药，韩国的韩药在国际上都占有一席之地。亚洲草药提取物市场估计为7亿至8亿美元，我国2004年出口提取物到亚洲的金额为8866万美元，约占其市场份额的10%o此外，我国植物提取物对非洲国家的出口一直处在极低的水平，以2004年为例，全年仅向该地区出口220万美元，占总值的1%。非洲经济开展比拟落后，缺医少药，因此，中医药在非洲的潜在市场很大，需要大力开发。2005年我国出口中药提取物2.93亿美
11、元，在国际市场的占有率仅为5%左右，市场开发的空间还很大。表3：近几年植物提取物主要出口市场（括号内数字为所占比重）Table3.MarketpercentageofNaturalExtractsovertheworld排序2001年2002年2003年2004年2005年12北美洲(34.90%)北美洲(38.88%)亚洲(38.01%)亚洲(39.73%)亚洲(47.56%)亚洲(34.55%)美国(37.99%)北美洲(35.47%)北美洲(31.94%)北美洲(25.47%)3美国(33.54%)亚洲(33.32%)美国(34.47%)美国(30.86%)美国(23.50%)4欧洲(2
12、5.40%)欧洲(21.05%)欧洲(19.96%)欧洲(21.72%)欧洲(21.02%)5日本(12.26%)日本(13.40%)日本(19.80%)日本(18.57%)日本(20.73%)6韩国(6.17%)韩国(5.56%)韩国(5.36%)韩国(6.30%)香港(13.31%)7比利时(5.52%)德国(5.02%)德国(5.05%)德国(4.90%)韩国(6.20%)8德国(5.29%)拉丁美洲（3.57%）印度(4.55%)香港(3.82%)德国(4.22%)9法国(4.59%)法国(3.28%)拉丁美洲（3.69%）印度(3.66%)法国(4.11%)10阿联酋（3.54%）印
13、度(3.19%)香港（3.37%）拉丁美洲（3.56%）拉丁美洲（3.50%）数据来源于中国医药保健品进出口商会植物提取物分会DatafromChinaChamberofCommerceforImport&ExportOfMedicines&HealthProducts(CCCMHPIE)中国植物提取物出口情况：我国现有植物提取物生产厂家300多家，主要集中在湖南、西安、四川这三个省。另有一些中药厂、精细化工厂也有提取车间。中国经营出口植物提取物的企业有1300多家，现在中国自己消耗的植物提取物每年约3.5亿人民币，出口植物提取物约3亿美元，年进口植物提取物约5000万美元。出口比例在以每年1
14、5%20%的速度增长。2004年我国出口中药提取物2.23亿美元，在国际市场的占有率仅为4%左右；2005年我国植物提取物出口金额为2.93亿美元，占国际市场的4.5%。我国提取物出口位列前10名的国家和地区是美国、日本、印度、韩国、法国、西班牙、德国、加拿大、荷兰和中国香港。其中美国是我国提取物出口的最大国家，从2006年16月，我国对美国的出口同比呈现了较快的增长势头，出口额为1.9亿美元，同比增长26%。日本市场一直以来是我国提取物出口的第二大市场，随着近两年日本自然健康产业的快速开展，对我国植物性原料需求快速增长，是我国近两年提取物出口快速增长的主要推动力。2006年1季度，提取物对日
15、本出口1803万美元，同比增长21%。从2005年起，我国对印度提取物出口快速增长，2006年16月份出口额超过了韩国、德国、中国香港等传统出口市场。对中国香港的出口经过了2005年的高速增长后，2006年第一季度出口额大幅回落，共出口230万美元，同比下降了70%。表4：全球大型中草药提取物生产经营企业,rIabIe4:GlobalLeadingcompanycarryingwithBotanicalExtracts公司名所在国家年销售额(单位:百万元美元)A.M.ToddBotanicalsU.S.300MartinBauerGroupGermany250IndenaItaly200Bio
16、BotanicaU.S.100HauserU.S.75Pharmchem(AvocalInc.)U.S.65AloeCorp.U.S.60Naturex(PureWorld)France50.7FrutaromU.S.20-25MayproU.S.15-20SabinsaU.S.15-20TSIU.S.15-20浙江医保China15-20数据来自：DatafromNutrilionBusinessJournal全球主要植物提取物生产企业简介：IntroduceofGlobalLeadingcompanieswhichcarryingwithBotanicalExtracts德国(Germa
17、n)：MartinBaUer:全球植物提取物行业中的老大，总部在德国，植物提取物及相关天然产品年产值约2.5亿美元，在德国有二个工厂(MartinBauerGmbH&CoKG和PlantextraktGmbH&CoKG),在北美有全资子公司-MBNorthAmerican,主导产品有绿茶提取物等。2005年成为桂林莱茵公司的北美销售代理；BIOFORCEAG:最早的植物提取物生产商之一，成立于1923年，主导产品为紫锥菊提取物(EChinaCea)、勾果草提取物(DeVWSCIaw)、贯叶连翘提取物(SlJohirS)等，其A.Vogel品牌在欧美很有影响力；德国SChWabe公司：生产银杏叶
18、提取物。于德国卡斯陆，每批次处理5吨的枯燥银杏叶，约可产出100公斤的银杏提取物，产出率仅2%。全年处理的银杏叶原料总量约800吨，意大利(Italy)：IndenaSPA:意大利公司，年生产植物提取物及相关产品约2亿美元,有自主品牌的终端产品，主导产品有葡葡籽提取物等，在美国有两个销售公司,终端产品销售至全球43个国家；法国(FranCe):Naturex(PureWorld)：法国知名植物提取物制造企业,2005年6月收购PureWorld,年销售额5.1千万美元，主导产品有欧洲越橘提取物(bilberryExtract)、欧甘菊提取物(ChamomileEXtraCt)等；Beaurfo
19、ur-Ipsen:收购了瑞士的一个20吨提取厂和一个意大利的20吨规模的提取厂，主要生产银杏叶提取物及制剂。法国天然及合成制药公司(IPSel1):生产银杏叶提取物。主导产品为银杏叶提取物，年销售额6000万美元左右。HB(USA):AovcaInc.为PharahChemLabOratorieS子公司，拥有北美最大的植物提取物生产工厂，HauserInc.:年销售额5千万美元左右，其中有15%左右销售额为技术效劳支持收入,；A.MToddGroIlP:原名EastearthHerbInc.,1999年结合Folexco公司组建而成A.MTOOdGroup,年销售额3亿美元,包括SunPure
20、Ltd.收入；Sabinsa:拥有强大的科研队伍，有自己的超临界淬取基地，主导产品有醉茄提取物、穿心莲提取物(AndrographisPaniCUlata)、七叶树提取物等。EuromedS.A:为德国医药公司MadaUSGrOUP的植物提取物生产基地，年生产植物提取物及相关产品约4千万美元，主导产品有锯叶棕提取物(SaWPalmetto)、卡瓦(KaVaKaVa)提取物等；印度(India)：NaturalRemediesPvt.Ltd.:印度起步较早的公司，在那边也较有影响力，有自己的工厂，主导产品就是藤黄果提取物、姜黄提取物等。BioprexLabs:工厂在Maharashtra,符合G
21、MP标准。主导产品有藤黄提取物(GarCiniaCambogia),姜黄提取物(CUrCUmaIOnga)等。SirisImpex:主导产品有GUggUI、乳香提取物(BOSWeniaSerrata)等。印度的植物提取物工厂很多，但规模都不大，良莠不齐。很多国际大型植物提取物公司在印度有生产基地，例如：SabinSaCOrPOrationandHimaIaya等，,些全球较有影响力的植物提取物营销公司在印度也建有办事处，如GCRRiaInternationalIIc等。中国China：湖南地区HunanZonet长沙艾茵生物制品(AlGLChangShaActiveIngredientsGro
22、upJnc.):中国植提行业的后起之秀，下辖三个生产基地，年产植物提取物800吨左右，产值逾8000万元，主导产品有绿茶提取物(GreenTeaExtract).东革阿里提取物(TOngkatAli)、白藜芦醇(ReSVeratrO1)、瓜拿那提取物(GUarana)、灵芝提取物(ReiShiMushroomExtract)肉桂提取物(CinnamOnEXtraCt)等，“全球植物提取物超市”的倡导者。湖南华湘宏生堂(OSST)：中国植提界的先趋，起步早，在国际上享有一定声誉，但因公司改制，严重影响公司业绩，主导产品为枳实、红车轴提取物等。湖南金农生物资源股份(Kingkmg)：中国起步较早的
23、植物提取物企业之一，与宏生堂、西安天诚并称为中国植提行业三剑客，中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承当单位。主导产品为绿茶提取物、罗汉果浓缩汁等。因公司股份改制，严重影响开展。湖南九汇现代中药：主导产品为紫锥菊、红车轴草、博落回提取物等。中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承当单位。现与浙江康恩贝合作。另外湖南地区还有长沙飞拓、长沙康隆、长沙鑫农、长沙华康、长沙远航、长沙惠瑞、长沙绿源、长沙蕴茵、长沙农建、永州希尔、永州百草、湖南湘源、湖南雅龙、湖南百泰利、湖南大自然、麓山制药
24、怀化洪光、怀化金泰等植物提取物经营企业。陕西地区：ShanxiZone西安天诚医药：最早批生产植物提取物的企业，起步早，开展快，2000年前后曾为中国植提老大，近几年因人才流失严重，销售额有下滑。主导产品为卡瓦提取物、紫杉醉、枳实提取物等。西安浩天生物技术公司：老总张成文为原西安天诚的创始人，也是中国植提界的革命前辈，依靠强劲的科研实力，主打产品为辅酶Q10。陕西嘉禾植物化工有限责任公司：原老总曾销售原料，公司以此依托原料价格优势，提取规模较大，开展也较快。主导产品为贯叶连翘、枳实、育亨宾等。西安三江生物工程公司：起步较早，在美国有销售公司，主导产品有越橘、白柳皮、刺疾藜提取物等。陕西那边工
25、厂较多，规模一般都不大，还有陕西昌岳、陕西旭煌、陕西华昌、陕西太康、陕西宏达、陕西慧科、陕西华腾、西安大地、西安华萃、赛德高科、西安鸿生、西安富捷、西安飞达、西安中鑫、西安华萃、陕西汇生、西安原生、西安保赛、西安小草、西安怡利嘉、西安天一、安康禾悻麦迪森、宝鸡市普兰特等一大批植物提取物经营企业。江浙地区ZhejiangZone宁波绿之健：主要产品有越橘提取物、紫杉醇、千层塔提取物、茶叶提取物等产品。浙江惠松制药：与日本松浦药业株式会社合作，主要生产与经营中药材与菌类提取物产品。无锡绿宝生物制品：大型绿茶提取物生产与供给商，与日本太阳化学合作，绿茶提取物出口占市场份额较大。浙江康恩贝：主导产品为
26、银杏提取物,“天宝宁”银杏叶片,上市公司，国内最早开发银杏叶制剂的公司，2005年收购湖南九汇现代中药公司，进一步拓展植物提取物市场；江浙地区还有浙江医保、浙江万丰、浙江东方茶叶、浙江九洲药业、浙江诚意药业、浙江沙星医药、中化宁波、杭州绿天、杭州天田、杭州博大、杭州沁源、宁波中药厂、宁波立华、常州神马、湖州圣马、杭州养泰禾、杭州问松堂、杭州中香化学、等植物提取物经营企业。四川地区SuchuanZone成都华高药业：工厂很气派，主导产品为绿茶、大豆、淫羊蕾、红景天、枳实、等提取物。是我国四川地区较有影响力的植物提取物供给商之一。成都华康：原成都市金堂植物提制厂，2001年改制而成，主导产品为地奥
27、明、枳实提取物（辛弗林）、橙皮贰、榔皮素、新橙皮忒、红景天提取物、芦丁等。广汉绿松药业有限责任公司：主要生产大豆异黄酮系列产品、葛根素、茄尼醇等物提取物。四川地区植物提取物工厂很多，规模都不大，主要的产品有黄苓昔、黄连素、人工牛黄等特色产品。其它地区OtherZOne桂林莱茵生物股份：原名广西兴安宏源生物制品，公司第二期工厂投产后规模较大，主导产品有葡萄籽提取物、红景天提取物、罗汉果提取物等。现与MBNOrthAmeriCan合作开拓北美市场。北京绿色金可：主导产品为欧洲越橘提取物、甘草酸系列产品等，在美国有销售公司。在中药复方具备较好的国际前景。天津尖峰：起步较早的植物提取物企业，主导产品为
28、葡萄籽提取物、红景天提取物等。云南植物药业，云南玉溪万方、云南望子龙：这三个厂家比拟想似，主导产品为三七总皂甘、三七叶昔、利血平、灯盏花素等植物提取物。华北制药：主要生产大豆异黄酮和番茄红素等。天士力现代中药资源：植物提取物及制剂，有天土茶、普爱宁、花粉茶、天土妇欣等保健品。国内首家通过国际标准体系整合认证的制药企业；专业化标准化数字化的植物药提取企业。国际市场植物提取物畅销产品：国际市场上热销的健脑/益智/防治老年痴呆症的植物提取物主要有：红景天、巴戟天、银杏、人参、积雪草、石杉碱甲（“千层塔”提取物）、长春西汀（长春花提取物），以及灵芝、香菇、灰树花等菌类提取物。热销的减肥/降血糖兼防治糖
29、尿病的提取物那么有：5-HTP、枳实、绿茶等提取物，苹果、巴拿马木提取物、苦瓜多肽、壳聚糖（氨基葡萄糖）、匙羹藤、鞘蕊花、葫芦巴和罗望子果等。畅销的天然抗癌/增强免疫力的保健品主要有：紫杉醉、绿茶提取物（茶多酚与茶氨酸）；生物黄酮类（如番茄红素、白藜芦醇、花青素、叶黄素等）；增强人体免疫系统的植物提取物有苜蓿提取物、甘草提取物、紫锥菊、大蒜粉、黄芭、生姜油、大豆、香菇提取物等等。国际市场上畅销产品列表：2005年销售额(百万美元)平均价格1 .大蒜粉及大蒜提取物Garlicbulbpowder/extract$34m$1.52 .银杏叶提取物Ginkgoleafextract$32m$28.9
30、3 .紫锥菊提取物Echinaceaherb/rootextract$33m$18.94 .大豆异黄酮Soybeanextract$28m$1.65 .锯叶棕提取物Sawpalmettofruitextract$23m$7.16 .人参提取物Ginsengrootextract$22m$30.67 .贯叶连翘提取物St.JohnsWortherbextract$16m$38.48 .黑升麻提取物Blackcohoshrhizomeextract$13m$27.49 .酸果蔓提取物Cranberryfruitextract$13m$13.010 .中药复方MUlti-herbformulas$9
31、m$27.111 .缴草提取物Valerianrootextract$8m$31.412 .水飞群提取物Milkthistlefruitextract$8m$9.213 .月见草油Eveningprimroseoil$6m$2.114 .卡瓦提取物Kavakavarhizomeextract$5m$52.915 .越橘提取物Bilberryfruitextract$4m$4.916 .葡萄籽提取物Grapeseedextract$3m$24.117 .育亨宾提取物Yohimbebarkextract$3m$12.318 .绿茶提取物Greentealeaf$2m$1.019 .生姜提取物Gin
32、gerrhizomepowder/extract$1m$9.820 .芦荟提取物Aloevera$1m$1.1说明：上述平均单价计入了生粉的价格，故有点偏低。中国扩大植物提取物市场占有率的策略Howtogetmoreandmoremarketpercent1 .努力提高产品质量，扩大影响，提高国际竞争力：质量问题是中药国际化的最大障碍。中国提取物行业应该加快中药的标准化进程，严格把握质量，植物提取物的生产和研发应该借鉴GMP、GSP、GLPsGCP、GAP等成功的经验，建立GEP(提取物生产管理标准)，通过对提取物生产标准化、制度化来促进其质量标准化，这样才能得到更多国家及FDA等行业机构的认
33、可，进一步扩大市场。2 .工厂应各有特色，终止无绪竞争：早期的宏生堂、金农、天诚在国际上很有影响力，但到21世纪初期，很多厂家一哄而上，产品质量参差不齐，尤其是浙江绍兴那边假银杏在美国市场泛滥成灾，严重影响中国植提行业的声誉与出口利润。我们建议中国的工厂在产品布局方面应各有特色，绝不能内部恶性竞争。3 .加强与国际大公司进行工程合作：只在进行工程合作，才能长期稳定的共同开展。象金农与P&G的合作，无锡绿宝与日本太阳化学的合作，已经在这方面作出了成功的先例。4 .合理利用中草药资源，注意可持续开展：很多中草药资源再生能力不强，虽然中国是中草药大国，也应该加以节制开采，前几年的红豆杉滥伐事件就是一
34、例。要重视物种资源，特别是要珍稀濒危物种的保护，做到合理采收、生产繁殖并举。国际上的中药组织：美国营养协会：AMERICANNUTRACEUTICALASSOCIATION天然产物工业中心：NATURALPRODUCTSINDUSTRYCENTER营养成份：Nutraingredients美国草药产品协会：AMERICANHERBALPRODUCTSASSOCIATION美国草药仓IJ新基金会：THEFOUNDATIONFORINNOVATIONINMEDICINE营养品平安委员会：theCouncilforresponsiblenutritioncrn)食品与营养品信息中心：FOODANDN
35、UTRITIONINFORMATIONCENTER(FNIC)国际营养食品协会：NATIONALNUTRITIONALFOODSASSOCIATION(NNFA)草药种植与市场网络：THEHERBGROWING&MARKETINGNETWORK美国草药协会：AMERICANHERBASSOCIATION国际草药协会：INTERNATIONALHERBASSOCIATION(IHA)美国植物协会：AMERICANBOTANICALCOUNCIL草药研究基金会：HERBRESEARCHFOUNDATION营养补充齐IJ办公室：OFFICEOFDIETARYSUPPLEMENTS营养品协会：THEN
36、UTRACEUTICALSINSTITUTE国际天然产物展会列表(局部)： NaturalProductsExpoWest NaturalProductsExpoEast SupplysideWest SupplysideEast IFTFoodExpo,Vitafood CHPIChina,Japan,Indian HI(HealthIngredients) FI(FoodIngredients) APIChina参考文献：1 QiJC.ChineseplantextractmarketJ.ChinPharmInf(中国制药信息),2004,20(5)：33-35.2 ZhangzP.SteadilyincreaseofChineseplantextractexportJ.ReSlnfTraditChinMed(中药研究与信息)，2004,6(9)：35-36.3 MarketNewsServiceforMedicinalPlants&Extracts20034 TheUSMarketforNaturalIngredientsusedinDietarySupplementsandCosmetics2003
