1、2024广东氢能产业发展报告氢能已成为我国能源战略体系的重要组成部分，是发展中国新质生产力的重要引擎。今年2月29日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行r第十：次集体学习，明确要以更大力度推动我国新能源高质量发展。3月25日召开的广东省委常委会会议强调，要推进广东能源科技自立自强，大力发展新能源产业，聚焦海上风电、高效光伏、新型储能、绿色氢能、先进核能、碳捕集利用和封存技术等领域强化科研攻关和成果转化应用，加快把能源技术及其关联产业培育成带动广东产业升级的新增长点，促进新质生产力发展。广东是国内氢能产业发展最早、产业覆盖最全、应用范围最广泛的地区之一，产业集聚发展态势基本形成。截至
2、2022年底，广东累计推广燃料电池汽车超3300辆，建成加氢站53座，车辆推广和加氢站建设数量均居全国第一。但整体来说，广东氢能产业仍处于发展初期，存在技术创新研发水平有待提高、产业发展路径需进一步明确、对绿氢发展支持偏弱、氢能示范应用成效不够明显等问题，广东氢能产业发展已到了亟待打通产业链各环节、大力推广示范应用的阶段。广东要采取更有力的行动推动氢能产业集群高质量发展，以氢能示范应用为抓手，走出“规模”与“成本”的产业化死循环，巩固氢能先发优势，开拓广东新质生产力新赛道。建议：推广“氢应用”，打造全球氢能汽车产业高地，持续拓展氢能在工业制造、交通物流、能源电力、建筑、现代农业等领域的应用；完
3、善“氢基建”，打造“氢走廊”项目，建设完善沿线制氢加氢基础设施；完善氢政策，出台氢能发展配套方案，成立产业发展基金，加强对产业链重点环节进行补贴；创新“氢技术”，构筑广东氢能创新体系，加强行业共性问题重点攻关。1、广东氢能产业集聚发展态势基本形成在广东氢能产业布局中，各地市积极发挥各自氢能产业优势，以佛山、广州、深圳燃料电池技术创新和产业高地为引擎，联动中山、东莞、云浮、潮州等关键材料及装备研发制造基地，依托珠海、东莞、阳江等氢能源供应基地，推动重磅氢能项目落地，氢能产业集聚发展态势基本形成。（一）佛山氢能产业集聚发展起步较早佛山聚集了超过150家氢能企业，已发展成为国内最具代表性的氢能产业发
4、展集聚区之一，更是“燃料电池汽车示范应用广东城市群”的牵头城市，但目前发展进入瓶颈期。至2020年底，佛山已建成广东新能源汽车产业基地等三大氢能产业基地，汇聚了超过90家涉氢企业和科创平台，构建起国内最完善的氢能产业链：建成并运营加氢站15座，氢能基础设施建设领跑全国；开通氢能源公交线路28条，投运氢燃料电池汽车近1400辆，氢能终端应用推广规模全国最大。全国首个商业化运营的加氢站在佛山市南海区运营，世界首条商业运营氢能源有轨电车也已在佛山市高明区上线运行。此外，2019年，佛山仙湖实验室落户南海区仙湖氢谷。在区域布局上，南海区是佛山氢能产业发展的集聚区，拥有制氢及加氢设备、加氢站设计与建设运
5、营、氢燃料电池及核心部件、整车制造等产业链环节企业布局。此外，南海区还引入广东省特种设备检测研究院、广东拜特斯特新能源有限公司、广东兰氢科技有限公司等氢能产品检测与设备研制企业，涵盖了从制氢、加氢设备、加氢站设计和建设、氢燃料电池及核心部件、汽车整车生产等产业链各环节，带动南海区氢能产业集聚发展。佛山氢能产业链企业有广东海德利森一氢科技、瀚蓝新能源、华特气体、联悦气体等；燃料电池产业链企业有清极能源、爱德/、鸿基创能、清能股份、环华氢能、韵量燃料电池、优社动力、广顺新能源、广东洁能、攀业氢能、绿动氢能、中科嘉鸿、英匕腾等；全面布局氢能和燃料电池产业的企业有国电投、舛辉新能源、康明斯等。（二）广
6、州呈现上中下游全链条布局氢能产业发展态势目前广州对于氢能产业的政府扶持已成体系。H2019年起，广州先后发布了广州市黄埔区广州开发区促进氢能产业发展办法广州市人民政府办公厅关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见,其综合扶持力度全国最大。目前正进一步研究制定关于支持新型储能产业高质量发展的若干措施，对获得国家、省发展改革部门认定的创新载体、试点示范项目给予奖励，对科技含量高、带动效应强的新型储能重大项目按照“一事一议”的方式给予支持，带动一批新型储能项目在广州落地。广州市人民政府关于印发广州市碳达峰实施方案南山区、宝安区和坪山区,其中南山区以电堆及核心材料、系统集成企业为主，其余各区均有上游装
7、备设备技术、氢气制备和储运、系统、下游应用等相关企业。2020年初，深圳市氢蓝时代动力科技有限公司获得佛山市26台氢燃料电池公交车配套系统订单，并与广州市开发区企业达成战略合作协议，共同推动氢燃料电池行业发展；深圳国氢新能源科技有限公司在佛山建设运营加氢站，开展广-佛燃料电池物流车示范运营。根据深圳市氢能与燃料电池协会2020年60家氢能与燃料电池产业相关企业调爸情况来看，有10家获得市高技术企业认定，20家获得国家高技术企业认定,约占全市产业链相关企业1/3。在规模方面，深圳市产业链相关企业中有一半左右为50人以下规模的企业,而200人以上的企业基本上是目前不以氢能与燃料电池为主营业务的企业
8、单位，如深圳燃气集团、中广核研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、新宙邦科技股份有限公司等：以氢能与燃料电池为主开展业务的企业基本上都在200人以下规模。在企业发展状况方面。深圳有近55%的氢能产业链相关企业正处于产业化初期，近25%仍处于研发前期，其中已融资的企业只占3乐同时拥有自主知识产权的企业占超过45%,主要为电堆以及系统相关企业。而处于商业期的企业主要是原有业务转型、技术升级应用到燃料电池领域的模式，如深圳市世榕智能装备，福瑞电气、欣锐科技等：或是运营端企业，如：宏旭新能源。企业发展阶段统计也反映出目前图2：主要省份氢能产业链企业分布rit*u*a)n0jt*T*上，广东的氢能产业企
9、业数量目前全国最多，达610家，江苏（435家）次之，远超山东（343家）、北京（325家）、上海（320家）。从产业链上中下游企业分布情况来看，广东有上游企业59家、中游企业353家，均为全国最多：布卜游应用领域，浙江的氢能企业全国最多，有180家。同时，上海、江苏在中游储运和下游应用的企业数量分布较均衡（详见图2）。（一）上游：广东球氢制备企业数量居多全球制氢的主流选择是化石能源制氢，由可再生能源制备的“绿氢”占比极少，用天然气制氢占六成。我国“富煤少气”，煤制氢成本要低于天然气制氢，虽然同样以化石能源制氢为主，但煤制氢占比高达62%（详见图3）.广东因“缺煤、少油、乏气”，一次能源或乏，
10、水能资源基本已开发，可再生能源尚未大规模开发利用，且因产业结构特点，工业副产氢资源较少，更多企业选择绿氢作为发展方向，形成了电解水制氢企业最多（23%）.其他各种制氨类型企业并存的格局（详见图4）。图3：我国与全球制氢结构的比较全肆制象精构数据来源：IEA、中国煤炭工业协会图4：广东制氢企业类型分布工业副产气2%数据来源：上奇产业通同时，广东生产电解水制氢装备的企业数量占比也最高，占到40%,其余较多的包括工业副产制氢装备企业、电解水膜电极企业、生物制氢装备企业以及天然气制氢装备企业。广东发展绿氢制备，与氢能未来的发展趋势契合。2023年以来，全球绿氢产业进入爆发期，电解水制氢设备的需求猛增，
11、主要厂商纷纷扩产。根据高工氢电产业研究所(GGII)中国电解水制氢企业数据库资料显示，截至2023年年底，国内电解水制氢设备厂商总产能已经达到38GW,比2022年新增23GW以上。按主流厂商的规划，到2025年，国内电解水制氢设备的总产能有望超过65GW。(二)中游：加氢站数上占优前提下的“氢基建”探索从广东氢能产业中游的企业分布来看，生产氢气加注机的企业数量最多，占比达到80条加氢站作为燃料电池汽车充装氢气燃料的专门场所，已成为氢燃料电池汽车实现商业化应用的关键基础设施。广东已建成的加氢站数量全国最多，有55座。广东对氢能的应用，重点在氢燃料电池汽车的制造生产和销售推广。2021年,国家多
12、个部委局批复，由佛山市牵头,联合广州、深圳、珠海、东莞、中山、阳江、云浮以及福建福州、山东淄髀、内蒙古包头、安徽六安等多个城市，组建“燃料电池汽车示范应用广东城市群”。广东在燃料电池系统的生产制造方面，目前有三成左右的企业为燃料电池堆和燃料电池系统生产企业，其他七成为燃料电池系统配件生产企业。广深佛三市正以燃料电池技术创新为引擎，联动东莞、中山、云浮等市的关键材料、技术及装备研发制造基地，依托珠海、阳江及福州、包头等市的氢源供应基地，打造广东氢能产业集群。近年来，广东积极推动氢燃料电池产业化。深圳燃气公司与万国数据、潮州三环共同布局数据中心固体氧化物电池(SoFC)示范项目，推动固体氧化物电池
13、产业化。广晟氢能结合佛山市禅城区内发达的物流行业和大量的货运需求，逐步推广以3.5吨单/双瓶/固态金属储氢氢燃料电池叉车为代表的氢燃料电池工业车辆和4.5吨、18吨氢燃料电池物流车、49吨氢燃料电池重卡等氢能商用车辆。氢蓝时代与东莞多家冷链物流企业达成合作意向，推动氢能源冷藏车投入市场。3、广东氢能产业发展面临五大短板广东作为“燃料电池汽车示范应用城市群”之一，近年来示范应用效应不明显。受制于大规模应用进程缓慢、氢能技术研发水平较低、区域间氢能政策合力不足等因素，广东氢能产业化始终在“规模”与“成本”之间徘徊。(一)氢能大规模商业化应用进程缓慢表Ix广东部分地市氢能产业就发明和实用新型专利数量
14、单位:件）地市氢制备氢储运氢利用总量占比广州市680232113102532.76%深圳市55023420298631.51%东莞市2091247340612.98%佛山市1421078433310.64%中山市4430641384.41%珠海市202819672.14%惠州市29216561.79%云浮市17731551.76%清远市2660321.02%江门市17131310.99%总量17348025933129100.00%（三）各地市氢能产业政策尚未形成合力长期以来，广东氢能产业发展呈现出自卜而上的特点。广东的省级层面氢能产业发展规划出台较晚，部分地市从自身情况出发，制定出台各自的
15、氢能发展政策，目前尚未能形成很好的区域之间产业政策合力。例如，多个地市都在建氢能全产业链，城市间进行氢能产业协同合作不足，未能形成全省“一盘棋”推进。据佛山环保与能源研究院院长赵吉诗介绍，目前广东不同城市的氢能产业相关政策不同，形成了一定的制度成本。例如，广佛合作发展氢能，在交通物流领域逐渐形成在佛山南海区卸载货物、在广州黄埔区加氢的做法，但课题组调研时了解到，佛山市车牌的氢能物流车到广州市加氢的成本达70元/公斤，远高于广州市本地车牌氢能物流车的加氢价格（约35元/公斤）同时，广东因资源禀赋限制，以发展绿氢为主，但省里还没有出台绿氢生产补贴政策。深圳市在深圳市氢能产业创新发展行动计划2022
16、2025年（征求意见稿）中，提出为购买绿氢设备提供30%、不超过200万元的补贴。相对而言，国内其他多个省份已出台绿氢生产补贴政策，明确为绿氢制氢端的前期发展提供资金保障（详见表3）。表2：部分省份的绿氢生产补贴政策省份地市政策名称补贴类型11TO4Tr补JttW山东潍坊关于支持氢能产业发展的若干政策绿氢设备对从事高压氢气、液氢制备、固态储氢等新增设备购置款10%,单项不超100O万内蒙古如斯邪多支持氢能产业发展若干措施的通知绿氢制备生产对落地鄂尔多斯且氢气产能大于5000吨/年的风光制氧一体化项目主体2024年I3000元/吨，2025年：2000元/吨吉林支持氢能产业发展若干政策措施（试行
17、绿意制备生产对年产绿豆100吨以上（含100吨）的项目首年15元kg,连续三年逐年按20%退段最高500万元支持氢能产业发展若干政策措施（试行）绿豆设备对从事绿豆存储的项目主体和使用练氢存储装置的其他项目主体设备投资的20%,最高500万支持氢能产业发展若干政策措施（试行）绿氢运输对专业从事绿豆运输的项目主体1511kg,最高150万克拉m克拉玛依市支持氢能产业发展的有关扶持政策绿氢制备生产氢气产能大于5000吨/年的风光制氢一体化项目主体2024年I3000元/吨,2025年,1500元/4限濮阳海阳市促迸氢能产业发展扶持办法（2023年修订版）绿氢制备生产对绿豆出厂价格不高于同纯度工业副
18、产氢平均出厂价格,且用于本市加氢站加注的苜年1511kg.逐年按20%退坡，最高500万，风电、光伏等旨标配备支持湖北关于支持氢能产业发展的若干措施练氢制备生产对在可再生能源富集地区发展风光水规模电解水制氢1000N113h制氧能力奖励5011w风电觥伏开发资源并视同配置储能（四）氢能产业龙头公司能级有待提高从相关数据来看，广东省氢能上市企业能级较弱，行业链主作用不强，带动氢能产业整体发展、规模发展、全产业链发展的作用不突出。在全国氢能产业链上游上市公司20强中，广东有4家企业，与江苏并列全国最多，但是广东的上市公司能级不足，排名处于中后位置，排名最高的是金发科技，排在第9位：明阳智能、瀚蓝环
19、境和佛燃能源分别排在第11、第14和19位。在全国氢能产业链中游上市公司20强中，只有2家是广东企业，且全部在深圳市，分别为排在第5位的中集集团和第12位的中集安瑞科。北京拥有4家企业，全国最多。在全国氢能产业链下游上市公司20强中，广东有3家企业，排名同样不高，分别是排在第8名的广汽集团、排在第9名的大洋电机和排在第16名的招商港口。北京则拥有7家企业，已形成“集团军优势”。（五）氢能产业仍处于资本试水阶段目前，全球氢能产业基本完成了技术验证，但经济性验证尚未正式完成，“赚钱效应”并不突出。资本市场对于氢能发展规律、商业模式认知不充分，大量资本还处于早期了解赛道、观望和试水阶段，投资额度较小
20、不愿大规模下场。数据显示，2023年以来，广东氢能产业获得资本更多的青睐，投融资事件发生较多：2021年2023年第三季度，广东共计有26起投融资：2023年至今，据不完全统计，广东已发生29起氢能企业融资事件，覆盖了Pre-A轮到IPO。但从已披露的融资事件金额来看，绝大多数融资事件金额为千万元级，只有2起达到亿元级。中国氢能产业投融资数据库也显示，2023年，全国氢能产业累计发生61起融资，同比大幅增长80%：但融资总额（含测算金额）超过80亿元，与2022年基本持平，呈现出融资笔数显著增加、单笔融资金额下降的特点。在61起融资事件中，融资金额超过5亿元的只有4起，其中2起为港股IPO,
21、融资金额合计接近24亿元人民币：有39起融资事件的融资规模小于或等于1亿元。4、广东氢能产业发展建议I以氢能示范应用为抓手针对广东氢能产业现阶段发展的问题，建议广东以氢能示范应用为抓手，完善氢能产业政策体系和创新体系，推进区域氢能基础设施建设一体化，打通氢能产业链上下游，加快形成30005000亿级的氢能产业集群。（一）推广“氢应用”，拓展氢能在现代产业、现代农业、城乡建设、应急保障和民生服务等多领域的应用持续拓展氢能在工业制造、交通物流、能源电力、建筑等领域的应用，大力发展氢化工、氢冶金、氢建筑、氢交通、氢农业。一是重点打造全球氢能汽车产业高地，明确氢能汽车产业发展战略和路线图，以广深佛荒等
22、城市为核心打造世界级氢能汽车产业基地,进一步加快氢能汽车生产制造，大力推广氢燃料电池工业车辆在化工行业、工业生产行业、物流运输行业等方面的应用；推动港口运营企业在氢燃料电池船舶、氢燃料电池港口设备、加氢基础设施、氢燃料电池无人集卡、港I分布式供能等氢能绿色港口示范应用；推动氢燃料电池牵引车及摆渡车等氢能绿色机场设备示范应用，推动氢燃料电池洗扫车、洒水车、垃圾转运车等的氢能绿色市政车辆商业化运营。二是推动氢储能应用，在汕尾、阳江近海风场、光伏发电场等搭建大规模氢储能项目，同时利用固体氧化物电解池技术探索风-光-二氧化碳循环利用示范应用，促进风光储氢协同发展。三是推动氢农业创新技术示范应用，探索现
23、代农业新模式。利用氢能与燃料电池技术，精准管控经济作物培育过程中的能量流、碳循环流等，利用生物质能燃料电池分布式供能提供的电、热、二氧化碳等产物，降低高经济价值作物培育能源消耗，达到绿色、资源综合利用的现代农业新模式。四是推动氢能源-固体氧化物电池（SOFC）在未来城市建设、生活和发展的商业化应用。引导拓展家用分布式热电联供系统在未来社区、未来乡村建设的应用：促进氢能大型发电系统广泛应用于工业园区、生产厂房、数据中心、医院及商业楼宇的热电联供。五是利用氢燃料电池分布式供能技术，提升城市应急备战和服务民生能力。在轨道站点周边建设氢燃料电池分布式供能电站，构建城市轨道交通备电能源微网，提升轨道交通
24、在遭遇F1.然灾害、突发事件等应对能力，保障城市轨道交通安全；搭建城市区域微能网系统，为区域内公共设施、新能源车辆、居民生活等提供优质的电、热、冷等用能保障。（二）完善“氢基建”，大力推动广东“氢走廊”基础设施建设氢能要实现作为新质生产力的真正突破，首先就要大力发展“氢基建”，完善氢能基础设施、储运技术，包括氢气运输管道、加氢站、液氢基础设施等。一是基于广东物流发达的现状，在“佛山-广州-东莞-深圳-香港”主运输通道上规划建设加氢站，并在广东物流业发达的广州至韶关段、广州至茂名段等逐步开展“氢走廊”建设，推动氢能在交通物流等场景应用。二是修订相关制度，消除制氢加氢场所的审批障碍，优化氢能利用的
25、营商环境，加快沿线制氢加氢基础设施建设和安全高效应用。（三）完善“氢政策”，加大对氢能发展的政策支持力度广东省已出台广东省加快氢能产业创新发展的意见（以下简称“意见”），接下来要及时出台财政补贴、融资支持、装备及应用推广等配套政策，推动广东在绿氢领域加快发展。一是参照河北省、吉林省的做法，建议广东省出台相关法律法规，将氢能作为能源管理而危险化学品管理，氢能生产不需要取得危险化学品安全生产许可，逐步放开非化工园区末端制氢，推动“制氢”走:出化工园区，缩短氢气“存储一运输”流程，实现从“生产一应用”零距离，解决低成本氢源短缺的“痛点”。二是加强政策措施引导工作，出台意见配套方案，细化未来5年广东省
26、氢燃料电池分他式供能、制氢、氢燃料电池汽车和工业车辆应用示范相关措施，并提供专项配套资金，用于示范工程项目建设及运营补贴，有序引导市场体系的建设完善。三是设立氢能与燃料电池产业基金，引入国家绿色发展产业基金、大型能源机构、国有金融机构等资本，吸引社会资本参与，成立50亿元规模的产业基金（政府引导50%+市场募集50%）,为优秀的产业集群企业提供相关的启动资金及共性技术服务运营保障资金。四是加强对产业链重要环节进行补贴，对电解水制氢用电成本补贴，据调查，当前绿氢应用在商业盈利上的主要挑战是用电成本过高，电费占电解水制氢总成本的80S以上,亟需降低电解水制氢用电成本；制定加氢站建设、运营、维护等相
27、关补助办法，吸引社会资本参与：参考科技部与山东省联合实施的“氢进万家”大规模推广应用示范，对氢燃料电池车辆购置和使用场景进行直接补贴，鼓励在符合条件的厂区、数据中心、机关、学校、医院及居民小区等场景安装使用氢燃料电池热电联供设施，对参与建设的企业、居民社区按项目进行一次性奖励补贴。（四）创新“氢技术”，构筑完善广东氢能创新体系，培育氢能领域新质生产力一是要集中力量进行关键技术、共性问题“攻坚”，政府引导、依托龙头企业，成立省级燃料电池与氢能技术研究院，在燃料电池与氢能核心材料、重点技术（如固体氧化物电池）、生产工艺、产线设备、检测设备等方面发力，构建高强产业服务能力的研发机构体系。二是重视加强
28、氢能基础科研工作，瞄准产业发展薄弱环节，如电池材料、电机电控等重点领域进行国内外高端人才引育培养。三是成立省级燃料电池与氢能技术标准检测中心、燃料电池与氢能技术认证中心等技术创新科技服务机构群，在催化剂、膜电极、电堆、发动机系统、分布式供能系统、电解水制氢系统等核心零部件及产品方面建立检验、检测、验证、评价体系，全方位满足技术产业的高速发展需要。四是加快标准建设，立足燃料电池与氢能产业发展状况及产业关键环节，优化标准体系结构，加快氢能基础设施方面、氢能应用方面标准体系的完善与拓展.五是完善产业技术人才培育机制，与省内职业技术学校合作，联合培育氢能产业高级职业技术人员，为产业集群提供就业岗位，为广东省氢能产业发展提供充足的高级技术人才保障。
