1、XX能源股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的提案报告各位股东：XX年，公司完成发行X亿元可转债，募集资金净额X亿元（扣除相关发行费用）全部用于向YJJ水电增资，具体用于YFG水电站项目建设。鉴于YFG水电站项目最新资金需求低于预期，为充分提高募集资金使用效率，现提出变更部分可转债募集资金用于投资XX水电站项目，相关情况报告如下：一、YFG水电站项目的投资情况YFG水电站项目经XX省发展和改革委员会XX月10日以X发改能源X号文进行了核准批复，实施主体为公司参股的YJJ水电公司。项目位于XX省XX县境内，为YJJ中游水电开发方案“一库七级”中的第六级水电站，总装机容量150万千瓦。项目总投
2、资为X亿元，工程静态投资148.94亿元,截至202X年X月X日已累计完成投资X亿元，预计后续投资为25.37亿元。二、XX水电站项目的投资情况XX水电站项目经国家发改委X年X月4日以发改能源X号文进行了核准批复，实施主体为公司参股的XX水电公司。项目位于XX省X县境内，为YJJ中游水电开发方案“一库七级”中的龙头水电站，规划总装机容量X万千瓦，年发电量no亿千瓦时，具有多年调节能力。项目总投资为X亿元，工程静态投资478.25亿元,截至202X年X月19日已累计完成投资X亿元，预计后续投资为173.95亿元。三、变更部分募集资金投资项目原因和建议（一）变更原因鉴于YFG水电站建设进度较预期更
3、快，主体工程已基本完工，项目总投资和为满足YFG水电站项目建设的募集资金，将低于计划预期。考虑到XX水电站已开工建设，其水库具有多年调节能力，有利于提升YJJ流域整体的梯级补偿效益，促进YJJ水电基地的整体开发，且YFG和XX水电站联合运行后，能同步提升两个募投项目的经济效益水平，进一步提高XX能源综合收益。因此，建议将用于原项目YFG水电站建设的部分募集资金，变更为用于新项目XX水电站建设。（二）变更金额建议截至202X年X月19日，YFG水电站项目预计后续投资枢纽工程金额为X亿元，XX水电站预计为X亿元，建议调整5亿元募集资金用于XX水电站项目枢纽工程建设。四、变更的必要性与可行性（一）必
4、要性方面1 .加快XX水电站项目建设，充分发挥梯级补偿效益，优化XX电网电源结构。XX水电站水库总库容达X亿立方米，调节库容为65.6亿立方米，是XX省内最大的多年调节水库，是YJJ干流中下游的“龙头”水库和长江主要支流的重要控制性水库。YFG水电站与XX水电站联合运行后，对缓解XX电网结构性缺电矛盾，优化电源结构具有较大作用。2 .促进项目所在地经济、社会发展。XX水电站位于X县境内的YJJ干流上。项目建设可带动该地区相关产业发展，增加地方税收和就业，对推动地区经济社会发展、促进地区脱贫等具有促进作用，符合国家加强对民族地区、贫困地区改革发展的支持等相关政策。3 .提升XX能源的整体实力和盈
5、利能力。XX水电站规划总装机容量300万千瓦，项目竣工后，YJJ水电的业务规模将进一步扩大，盈利能力将显著增强。XX能源通过参股YJJ水电，可分享更多YJJ水电经营业绩增长所带来的收益。（二）可行性方面1 .符合上市公司再融资募集资金使用规定。本次募集资金调整安排和程序符合上海证券交易所股票上市规则等规定，且用途符合国家产业政策，不存在损害股东利益的情形，保荐机构已出具核查意见。2 .新募投项目XX水电站符合XX省“十四五”能源发展规划。根据规划XX将重点推进“三江”水电基地建设，“十四五”期间新增投产水电装机规模2400万千瓦左右,建成X等水电站。五、申请审议事项现申请会议审议并同意：变更部分募集资金投向，变更5亿元募集资金用于向YJJ水电增资，具体用于XX水电站项目枢纽工程建设。本事项具体内容已于202X年X月21日在上交所网站披露，详见XX能源股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告（公告编号：202X-OX号）。请各位股东审议。202X年X月24日
