市经委钢铁行业运行调研报告.docx

第 1 页 市经委钢铁行业运行调研报告 特征码 pYVoNYtFtazcGsAzItpM 传统的低附加值产品为主，进口则为高附加值产品，进出口价 差 300 美元/吨左右。 全年累计进口铁矿石 27526 万吨，同比增加 6718 万吨，增长 32.3%。 （三）钢材价格急剧下挫。*年钢材市场价格大起大落。年初 由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预 期影响，钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏 观调控力度加大，钢材需求增幅放缓，加上行业内部产能集中 释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度 大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于 94.18 点，比年初 下降了 31.03 点，下降 24.78%，钢材综合指数相当于 20XX 年 下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。 其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长材大。年末的 建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差 810-870 元/吨 左右，跌幅在 20%以上，板材的价位相差 1700-3400 元/吨左右， 第 2 页 跌幅在 40%左右。 （四）利润增幅放缓，投资增幅回落。全年全行业产品销售收 入 23691 亿元，同比增长 30.09%；实现利润 1274 亿元，增长 0.96%，增幅比上年回落 78 个百分点。重点大中型钢铁企业产 品销售收入 11753 亿元，增长 16.42%，实现利润 769 亿元，下 降 10.62%。 全年完成投资 2281 亿元，同比增长 27.5%，增幅与去年同期大 致相同。 年末冶金行业钢材产销率 98.39%，比去年同期下降 0.98 个百 分点；重点大中型钢铁企业年末库存钢材 498 万吨，实物产销 率 98.9%，保持着较高的水平。 （五）行业产品结构、企业组织结构继续优化。钢材品种中， 板材产量 14314 万吨，同比增产 3476 万吨，占钢材增量的 48.2%，增长 32.1%，高于钢材平均增幅 8 个百分点，板管比 45.6%，提高 2.2 个百分点；钢筋、盘条等建筑钢材产量 12828 万吨，增产 2037 万吨，占钢材增量的 28.2%，增长 18.9%，低 于钢材平均增长幅度 4.2 个百分点。 *年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组，武钢 与鄂钢、柳钢的跨地区联合，首钢入股水钢，河北六家钢铁企 业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一 步调整，行业集中度有所提高。 二、存在的主要问题 第 3 页 近几年投资过快增长带来的风险逐步显现，导致钢铁供需形势 发生了变化。 （一）产能集中释放，供求关系逆转。*年钢铁月均日产水平 总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌情况下，日产水平上升 之势不减。1 月份平均日产钢 80.95 万吨，逐月攀升，12 月份 达到 103.4 万吨；1 月份日产生铁 75.59 万吨，12 月 97.8 万吨； 1 月日产钢材 84.23 万吨，11 月 110.19 万吨。 在产能加快释放的同时，针对高耗能、高污染和资源性产品出 口限制的政策也开始实施，钢铁行业新增资源大量转向国内市 场。截至*年末，新增钢的资源流向国际市场的比例持续减少 到 20.3%，也就意味着全年增钢 6888 万吨中有 5500 万吨左右 的新增资源投向国内市场，比上年增加了近一倍。国内钢材需 求增长相对缓慢，使供大于求的状况加剧。 （二）利润空间缩小，亏损企业增加。*年由于铁矿石大幅度 涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产成本。同 时二季度以来钢材价格的深度下跌，一些品种跌进成本区，不 少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利 润呈逐月下降趋势，3 月份当月全行业实现利润 151 亿元，重 点企业 93 亿元，从 9 月份开始，全行业利润负增长，亏损企业 随之增加。全行业亏损企业个数增长 34.58%，亏损额增加 1.54 倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长 1.85 倍。 （三）板材价格跌幅高于长材，加剧结构调整困难。近几年钢 第 4 页 铁行业结构调整有了长足进步，板材的生产能力大幅度增加， 增长幅度一直大于长材，板管比不断提高，尤其是宏观调控以 来，企业新增能力多为板带材，而长材的生产能力的增长则低 于板带材。从发展角度看，由于工业化进程的推进，人民生活 水平的提高，板材的消费水平肯定将要提高。但目前我国所处 的阶段，对板材的消费需求也呈阶段性特点，今年国内钢材市 场板材的跌幅大大高于长材也是这种消费需求的反映。相对于 市场调节能力较强的长材，板材市场的竞争将更加激烈，这也 为下一步结构调整增加了难度。 三、*年钢铁行业趋势预测 *年作为“*“开局之年，预计钢材需求将稳定增长。目前，我 国正处在工业化、信息化和城市化进程加快的阶段，也是居民 消费结构升级并带动产业结构调整步伐加快的阶段，基础设施 建设和城市化建设大规模的展开，投资需求将持续扩大，随着 城乡居民消费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持 续扩大。可以预料国内对钢材需求还有很大的拓展空间，钢材 需求将保持稳定增长的态势。同时随着科学发展观的进一步落 实，增长方式的转变以及能源、资源、环境的约束，以往粗放 型的增长方式不可能持久。实施宏观调控的情况下，国内对钢 材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。 同时，历经几年高速发展，钢铁产能快速扩张，供需形势发生 变化，产能的增长快于需求的增长，供大于求的压力不断加大， 第 5 页 今年钢铁行业将面临更加严峻的考验。 一是产能过剩矛盾将更加突出。据初步调查统计*年我国已形 成 4.7 亿吨炼钢能力，还有在建能力 0.7 亿吨，今年的炼钢能 力将进一步扩大。即使考虑需求增长，产能释放也将对钢材市 场形成巨大的压力。 二是成本上升的压力依然存在。*年进口铁矿石上涨 71.5%， 今年将继续在高位徘徊，且进一步上涨的压力依然存在；煤电 油运等原燃料价格也呈上升之势，钢铁企业生产成本将进一步 加大。 因此*年的钢材价格将面临两头的挤压，钢铁企业实现利润的 空间会进一步缩小，钢铁工业整体将走向微利甚至亏损的局面。