1、物流业务远景规划和重组项目建议书物流业务远景规划和重组项目建议书德勤企业管理咨询 2005年8月 2005 德勤企业管理咨询德勤咨询简介德勤咨询简介目录目录2 2005 德勤企业管理咨询亚太地区和非洲地区 中国 日本台湾地区 韩国 澳洲 东南亚南非欧洲英国 法国德国意大利东欧美洲美国加拿大拉丁美洲我们的业务遍布全球我们的业务遍布全球15,000名员工60亿美元收入战略运营 人力资本 信息技术 客户管理供应链管理作为全球最大的专业服务公司之一，德勤拥有遍布世界各地的强大资源网络作为全球最大的专业服务公司之一，德勤拥有遍布世界各地的强大资源网络,是许多著名全球性公司所信赖的长期合作伙伴是许多著名全
2、球性公司所信赖的长期合作伙伴 12万名员工 年收入180亿美元 遍布150 个国家和地区 100多年的历史我们的宗旨我们的宗旨帮助客户和员工获得成功我们的远景我们的远景成为市场,客户,和员工公认的行业领袖我们的核心价值观我们的核心价值观全心全意帮助客户取得实效充分发扬团结协作精神致力于同客户紧密互惠合作坚决信守对员工的承诺执著追求卓越的专业化服务认真遵守公司全球化的规范服务德勤简介3 2005 德勤企业管理咨询企业战略规划财务管理人力资源管理供应链和客户关系管理信息技术规划和实施等管理咨询管理咨询完整的税务方案国际税务购并税务转移价格海关和国际贸易等税务咨询税务咨询购并融资重组财务调查资产评估
3、等财务咨询财务咨询风险和安全信用企业架构会计等风险管理风险管理成本控制和降低Sarbanes-Oxley应用并购整合运营效益提高等企业变革管理企业市场进入策略和执行整合服务整合服务德勤也是全球唯一一家为客户提供包括财务，税务，管理咨询等在内的全方位德勤也是全球唯一一家为客户提供包括财务，税务，管理咨询等在内的全方位整合服务的专业服务公司整合服务的专业服务公司德勤全球收入分布德勤简介4 2005 德勤企业管理咨询我们我们的客户名单，其中包括的客户名单，其中包括 209 家家位列财富位列财富 500 强强的公司的公司（部分名单）ABN AMRO AetnaAkzo Nobel(Organon)Al
4、bertsonsAlcanAllianzAllstateAltriaAmerican Electric PowerAmerican International GroupAmerisourceBergenAOL Time WarnerAstraZenecaAutoNationAventisAXA GroupBAE SystemsBank of America BarclaysBASFBayerBCE Bell Canada EnterprisesBest BuyBHP BillitonBoeingBombardierBPBridgestoneBristol-Myers Squibb Compa
5、nyBritish American TobaccoCanadian Imperial Bank of CommerceCarrefourCaterpillarCentricaChevronTexacoCignaCinergyCitigroup Inc.(Citibank)Coca-Cola EnterprisesCompass GroupConocoPhillipsCosmo OilCVS/PharmacyDaimlerChryslerDeere(John Deere)Dell DelphiDeutsche TelekomDiageoDuke EnergyEADSEdison Interna
6、tionalElectronic Data SystemsElectroluxEli LillyEmerson ElectricEndesaEnelENIExelonExxonMobilFederated Department StoresFleetBostonFord Motor CompanyGap Inc.General MotorsGlaxoSmithKline Goldman Sachs Great Atlantic&Pacific Tea CompanyHCA HealthcareHewlett-PackardHoneywellIBMIndustrial and Commercia
7、l Bank of ChinaING GroupJapan TobaccoJohnson&JohnsonJPMorgan ChaseKansai Electric Power Kyushu Electric PowerLafargeLockheed MartinLoews CorporationLucent TechnologiesLVMH3MMatsushita ElectricMcDonaldsMcKessonMerrill LynchMetLifeMitsubishi Tokyo Financial Group MitsuiMorgan StanleyMunich Re GroupNes
8、tlNew York Life Nissan Nissho Iwai Corporation(NIAC)NokiaNortel NetworksNorthrop Grumman(TRW)NovartisOffice DepotOld MutualOraclePacifiCare Health SystemsPfizerPG&E Corporation PharmaciaPrudential FinancialRaytheonRBC Royal BankReliant EnergyRenaultRepsol YPFRite AidRoche Royal AholdRoyal Bank of Sc
9、otlandRoyal MailRoyal PhilipsSamsung ElectronicSanyo Electric Co.Sara LeeSears SiemensSKSocit GnraleSonySouthern Suez(Ondeo Nalco)Sumitomo CorporationSun MicrosystemsSwiss Life TargetTech DataTelstraTenetTextronTIAA-CREFTohoku Electric PowerTokyo Electric PowerToronto-Dominion BankToshibaTotalFinaEl
10、fToyota MotorTXU EnergyTyson FoodsUAL(United)UBSUnileverUnited Parcel ServiceUnited TechnologiesUnitedHealth GroupU.S.Bancorp(U.S.Bank)U.S.Postal ServiceViacomVisteonVodafoneVolvoWal-Mart StoresWashington Mutual Inc.WellPoint Wells FargoWhirlpoolXcel EnergyYasuda Fire&Marine Insurance 德德勤咨询服务的全球财富勤咨
11、询服务的全球财富 500 强强公司公司49142209050100150200250960003德勤咨询为全球财富德勤咨询为全球财富500500强中超过强中超过200200家的公司提供专业的咨询服务家的公司提供专业的咨询服务德勤简介5 2005 德勤企业管理咨询德勤已在中国十个主要城市设立了办事处，拥有超过德勤已在中国十个主要城市设立了办事处，拥有超过40004000名的专业人员名的专业人员最近德勤全球总部宣布了增加对中国地区业务的投资。在接下去的几年中，德勤将在中国地区投资1.5-2.0亿美元，这一投资将成为德勤历史上对单个国家的最大单笔投资。北京北京天津天津大连大连南京南京苏苏州州广州广州
12、香港香港深圳深圳澳门澳门上海上海德勤中国是国内主要的专业服务提供者之一4000多名员工分布在中国10个城市(北京/上海/天津/南京/广州/深圳/大连/苏州/香港/澳门)五项主要业务:审计税务管理咨询财务顾问企业风险管理德勤简介6 2005 德勤企业管理咨询在中国，德勤咨询为许多行业领先的中国企业和跨国公司（包括汽车及物流行在中国，德勤咨询为许多行业领先的中国企业和跨国公司（包括汽车及物流行业主要参与者）提供高质量的服务业主要参与者）提供高质量的服务德勤简介金杯通用汽车通用汽车华晨汽车戴姆勒克莱斯勒汽车卡特彼勒物流普利斯通轮胎上海机场（集团）有限公司中国远洋运输中国石油TNT物流国华电力西门子中
13、国联通一汽大众联想集团7 2005 德勤企业管理咨询在供应链管理和优化方面，德勤已经为各个行业的客户成功了完成一百多个大型项目。在供应链管理和优化方面，德勤已经为各个行业的客户成功了完成一百多个大型项目。“德勤在供应链管理的咨询服务中极其注重为客户创造价值，并建立同客户的战略伙伴关系”-咨询行业评审权威结构GARTNER GROUP汽车和汽车和重工业重工业产业产业供应链供应链配送配送供应链供应链高新高新产业产业供应链供应链其他其他产业产业供应链供应链德勤简介金杯通用汽车通用汽车华晨汽车戴姆勒克莱斯勒汽车卡特彼勒物流一汽大众三菱汽车沃尔玛凯玛特菲利浦惠尔浦惠普3M德尔福拜耳杜邦雀巢SONOCOT
14、erraBAKER HUGHESDreyersAmkorNabisco8 2005 德勤企业管理咨询德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其物流活动、相关法律法规而后对其德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其物流活动、相关法律法规而后对其建立配送中心、出口加工中心、采购中心的方式及地点提出建议建立配送中心、出口加工中心、采购中心的方式及地点提出建议德勤资质全球著名的全球著名的第三方物流第三方物流企业企业项目背景项目背景一家全球排名前5位的第三方物流公司希望在中国建立区域配送中心、出口加工中心及采购中心以扩大其在中国的业务此公司目前在中国尚无运作实体，主要通过与合作伙伴联盟服务于集团内
15、制造业公司的产品及备件的运输、配送等项目内容项目内容分析客户的物流活动以确定合适建立区域配送中心的地点研究海关监管、保税等相关法律法规，分析在相邻区域内建立配送中心、出口加工中心、采购中心的可行性及相应注册方式设计区位选择关键因素并据此对各主要开发区、保税区、出口加工区、物流园区进行筛选对短名单候选对象进行尽职调查并与相关政府管理者进行商务谈判项目成果项目成果我们的研究分析成果为客户在中国进入实质性运作提供了可操作性的指导建议客户已经实施在中国建立区域配送中心的方案，以配合其在中国迅速发展物流业务的战略9 2005 德勤企业管理咨询德勤为一家全球领先的快递和物流公司分析其电子商务解决方案，研究
16、其客户需求、德勤为一家全球领先的快递和物流公司分析其电子商务解决方案，研究其客户需求、竞争对手，并对其解决方案的推广策略、服务模式、组织结构与绩效考核等提供建议竞争对手，并对其解决方案的推广策略、服务模式、组织结构与绩效考核等提供建议全球领先的全球领先的快递和快递和物流物流公司公司项目背景项目背景一家全球领先的快递和物流公司希望进一步在华推广该公司的全球化电子商务解决方案，以提高客户服务价值、降低运营成本、加强市场竞争力，最终促进其在华业务发展该公司于1986年成立了在华合资企业，提供综合解决方案、快递、空运等全方位服务；目前在中国市场占有率超过1/3，居领导地位此项目是德勤在新加坡、韩国为该
17、公司提供类似咨询服务的后续项目内容项目内容分析客户对快递服务的需求，特别是客户的核心价值需求，以明确电子商务解决方案的价值定位和市场推广策略研究主要竞争对手的电子商务服务策略、产品、服务组织结构等，对现有的电子商务解决方案提供改进意见，同时对最近2-3年的相关服务模式与组织结构、绩效考核等提供参考建议项目成果项目成果我们的研究成果为该公司进一步推广其全面解决方案(重点是电子商务解决方案)提供了具有充分信息支持的、可操作的策略和具体工作建议该公司的管理层已原则采纳德勤的建议，并计划在随后的2-3个月内继续聘请德勤帮助进行第2阶段实施德勤资质10 2005 德勤企业管理咨询德勤为一家国内著名的航运
18、及物流大型企业设计了一整套关键绩效考核指标并搭建了德勤为一家国内著名的航运及物流大型企业设计了一整套关键绩效考核指标并搭建了信息系统框架，为客户的科学管理奠定了基础信息系统框架，为客户的科学管理奠定了基础国内领先的国内领先的航运及物流航运及物流公司公司项目背景项目背景国内一家著名的航运及物流大型企业希望建立信息管理系统对其分布在全国及世界各地的分公司及办事处的单证、销售、操作、行政等进行科学的统一管理，同时设立绩效考核指标以系统支持进行绩效管理该公司在全国各个港口及世界各地各主要港口都有设立分之机构及代理网点，航运及物流业务遍布世界各地项目内容项目内容分析客户航线分布、集装箱运作及船运操作的情
19、况，从业务出发提出对管理信息系统的需求对客户内部流程及业务运作进行分析，并结合行业最佳实践，在德勤企业价值图（EVM）的指导下设计关键绩效考核指标，并对指标给予定义按照关键绩效考核指标的定义确定数据支持的可用性及有效性分析现有操作及单证系统确立信息需求并搭建管理信息系统框架按照信息系统框架设计初步挑选合适的供应商项目成果项目成果我们为客户设计了一整套操作性极强的关键绩效考核指标，为日后整个集团的统一科学管理建立了基础客户基于信息系统框架的设计后续实施了系统上线，整合了原先分散的庞杂的各种分支单证及操作系统，提高了信息准确性和及时性德勤资质11 2005 德勤企业管理咨询德勤为一家国内门户机场制
20、定了机场物流园区的战略定位及业务模式，并制定了园区德勤为一家国内门户机场制定了机场物流园区的战略定位及业务模式，并制定了园区融资方案、货运流程，设计了组织结构及信息平台架构融资方案、货运流程，设计了组织结构及信息平台架构德勤资质国内门户国内门户机场之一机场之一项目背景项目背景通过有效调研为机场物流园区的规划和发展提供依据，对园区内各实体的业务模式进行分析，从而确定最适合该机场的物流园区业务模式。并借助于电子商务等信息技术，通过统一的物流平台，提供一站式的服务，合理调配资源，促进机场物流的发展，确立该机场在亚太地区的货运枢纽港地位项目内容项目内容制定机场物流园区的战略定位和业务模式（包括业务模型
21、的详细分析、未来核心功能、收益模型、实力弱点、运作挑战以及未来主要用途等）评估宏观经济因素、物流业政策以及物流业市场的当前形势及发展趋势；分析物流业的市场规模及关键驱动因素访谈近100家航空物流相关单位（包括货主、工业园区、货代、第三方物流公司、邮件快递业者、航空公司、机场管理当局、政府、海关以及民航管理局），从航空物流供应链的角度对航空物流直接参与者的市场规模、对物流服务的要求、对机场或其它单位所需要提供的物流服务及水平以及还没有被满足的要求等多个方面进行研究和分析针对亚太区主要枢纽机场的整体状况、机场物流园区的业务模型和运作方式以及机场SWOT进行分析和研究制定机场物流园区的融资方案、区内
22、货运主要流程、园区管理公司组织结构、园区信息平台架构以及实施计划项目成果项目成果在项目结束3个月后，该机场集团根据项目方案成立园区管理公司，开始全面推动机场物流园区的建设12 2005 德勤企业管理咨询德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其在中国寻找合作伙伴的可行性并对在中国寻找合作伙伴的可行性并对实际运营操作提出建议实际运营操作提出建议德勤资质全球著名的全球著名的第三方物流第三方物流企业企业项目背景项目背景一家全球排名前5位的第三方物流公司希望在中国通过与适当的地面运输合作伙伴的合作建起全国性的物流配送及服务网络，以扩大其在中国的业务此公司目
23、前在中国尚无运作实体，主要通过与合作伙伴联盟服务于集团内制造业公司的产品及备件的运输、配送等项目内容项目内容对客户的目标市场的发展现状进行分析和研究对中国物流行业发展现状进行分析和研究结合市场情况，对客户内部能力进行相应的评估结合市场情况，对目标合作伙伴的能力进行评估，包括对物流网络、运输、仓储、库存管理、信息系统等方面的评估根据市场情况和双方能力，对合作机会进行评估项目成果项目成果帮助客户了解分析了目标行业发展情况、相关物流业务发展和竞争情况帮助客户客观、全方位地评估其内部能力及其目标合作伙伴的能力帮助客户确定双方的合作机会和内容，并对实际运营操作提出建议13 2005 德勤企业管理咨询德勤
24、为一家著名的物流企业制定企业发展战略，帮助企业思考长期发展目标并制定未德勤为一家著名的物流企业制定企业发展战略，帮助企业思考长期发展目标并制定未来几年业务增长计划来几年业务增长计划德勤资质位于北美位于北美的著名物的著名物流企业流企业项目背景项目背景在2001年，全球著名的汽车生产商与另一家公司合资组建了一家提供供应链管理的物流公司，从而为企业降低成本及提高服务的可靠性以更好的支持其全球物流远景。在公司成立的第二年，即承担了该汽车公司在北美的大部分物流业务并继续成长，为其在全球范围提供服务。然而，当业务环境发生变化时，该公司需要保持公司发展的势头，积极的思考企业发展的长期目标并在一个更广阔的市场
25、环境里确定长期业务发展的驱动力和后转变时期的对策鉴于此，该企业希望德勤能协助其制定企业发展战略和长期发展愿景，为其制定未来几年业务增长的详细计划。这个项目帮助该企业对以下所列进行更清晰的认识：市场评估和内部能力分析战略愿景和机会识别缺口分析和前景规划行动规划和高层次财务分析项目内容项目内容由相关企业和德勤领导层参与的沟通始终贯穿于整个项目。项目团队对访谈及愿景制定进行多维评估及透彻的研究分析，包括物流业趋势，市场机会，潜在竞争者及企业的现有能力。同时，我们利用内外部分析以确定战略愿景。持续的与公司高层的战略对话使愿景变得更清晰，同时也找出企业现有能力和能力需求之间的差距。制定缩小这种差距的战略
26、被作为实施路线图和行动规划的重要组成部分而加以考量。项目成果有力的支持了加快企业转变和发展所需求的能力的要求。整个过程还通过一个基于现有财务状况的高层次财务模型加以印证项目成果项目成果这个项目成功的为该物流企业制定了企业发展战略。项目过程中领导层的积极参与也使项目团队更好的理解了他作为一个整合了服务提供，技术和信息的企业的价值主张。项目同时指出了实施优先行动计划的必要性和紧迫性，并给出了如何以最高效的方法去做的建议14 2005 德勤企业管理咨询项目建议书概要项目建议书概要项目时间项目时间14周上汽销售的支持上汽销售的支持领导及客户小组人员的支持企业内部访谈、会议的安排相关行业及市场数据的提供
27、其他后勤方面的支持成果和预期成果和预期汽车物流业市场发展前景分析物流业务板块的业务能力分析物流业务板块定位及发展战略整车及零配件物流业务定位及发展战略物流业务板块的管控模式及主要流程主要内容主要内容行业及市场分析，针对市场规模、发展趋势、竞争态势、行业利润和行业风险进行分析研究为非汽车物流业务的开发制定纲领并对有潜力的新市场前景进行高层次分析公司内部访谈分析以了解物流板块的竞争优势及发展潜力结合市场分析情况及企业自身情况提出物流板块的发展战略及相应的业务单元战略根据新的战略框架，建议合理的管控模式项目背景项目背景 中国物流业近两年保持超过30的增长，汽车物流业也伴随中国汽车工业的成长迅速发展市
28、场的激烈竞争压缩了汽车物流企业的利润空间，并对设备、服务的改进乃至资金运用能力带来空前的挑战上汽销售希望对公司目前的物流业务板块进行调整，以增强竞争力并寻求新的增长点项目目标项目目标为上汽销售物流业务板块及各业务单元进行战略定位，并制定操作性较强的发展战略及量化的战略目标设计与战略相匹配的管控体系，同时评定非汽车物流的市场机会15 2005 德勤企业管理咨询1 1项目背景项目背景物流市场环境物流市场环境上汽销售的现状及战略思考上汽销售的现状及战略思考2 2项目方法项目方法3 3项目团队和报价项目团队和报价目录目录16 2005 德勤企业管理咨询近年来，全球物流市场持续增长，近年来，全球物流市场
29、持续增长，20042004年全球物流市场同比增长年全球物流市场同比增长5%5%，总产值达，总产值达到到52715271亿美元，并且将在今后五年加速增长亿美元，并且将在今后五年加速增长20042004年，全球物流市场产值达到年，全球物流市场产值达到52715271亿美元；到亿美元；到20092009年，这一数字将增长年，这一数字将增长39.8%39.8%而达到而达到73677367亿美元亿美元全球物流市场产值，全球物流市场产值，2000-2009产值：亿美元Source:Datamonitor预测复合年增长率：7.22%历史数据复合年增长率：3.6%17 2005 德勤企业管理咨询从地区份额来看
30、全球物流市场，亚太地区、美国及欧洲的份额总和占到整个市从地区份额来看全球物流市场，亚太地区、美国及欧洲的份额总和占到整个市场的场的97.4%97.4%，中国目前的在全球物流市场的份额也已经达到，中国目前的在全球物流市场的份额也已经达到11.6%11.6%美国美国33.3%33.3%欧洲欧洲28.6%28.6%亚太地区物流市场份额位居全球第一，亚太地区物流市场份额位居全球第一，达到达到35.5%35.5%亚太地区亚太地区35.5%35.5%其他地区其他地区2.6%2.6%美国及中国正成为驱动全球物流市场美国及中国正成为驱动全球物流市场增长的重要力量增长的重要力量全球物流市场份额，全球物流市场份额
31、2004Source:DatamonitorSource:Datamonitor2004年，美国物流市场产值占全球市场的33.3%2004年，中国物流市场产值占亚太市场的32.6%18 2005 德勤企业管理咨询而中国物流市场的成长远比全球市场要快得多，而中国物流市场的成长远比全球市场要快得多，20042004年物流市场产值同比增加年物流市场产值同比增加32.9%32.9%，达到，达到50595059亿元人民币。今后五年中国物流业将持续这种高速增长亿元人民币。今后五年中国物流业将持续这种高速增长从从20002000年到年到20042004年，中国物流市场产值复合年增长率达到年，中国物流市场产
32、值复合年增长率达到23.17%23.17%，而这一数字在今后五年将达到，而这一数字在今后五年将达到28%28%。到。到20092009年，中年，中国物流市场产值将达到国物流市场产值将达到1796617966亿元人民币亿元人民币产值：亿元人民币中国物流市场产值，中国物流市场产值，2000-2009Source:Datamonitor预测历史数据复合年增长率：23.17%复合年增长率：28.07%19 2005 德勤企业管理咨询中国快速增长的中国快速增长的GDPGDP、国内消费、交通基础设施的改善以及第三方物流比重的不、国内消费、交通基础设施的改善以及第三方物流比重的不断加大是中国物流行业快速发展
33、的主要驱动因素断加大是中国物流行业快速发展的主要驱动因素中国中国GDP，1995-2004交通基础设施建设，交通基础设施建设，1990-2004社会消费品零售总额，社会消费品零售总额，1998-2004第三方物流占物流市场的比重，第三方物流占物流市场的比重，2000-2009Source:China Infobank（亿元人民币）1995-2004年GDP复合年增长率达到9.88%,强劲的经济增长促进物流市场快速发展Source:China Infobank（亿元人民币）快速增长的国内消费驱动着物流市场相应的迅速增长（万公里）Source:China Infobank交通基础设施建设，尤其是公
34、路与民航的建设满足了物流行业对于运输量及快捷的要求Source:EIU,Mercer,Deloitte analysis第三方物流占中国物流市场的比重不断加大，促进中国物流行业健康快速的发展预测20 2005 德勤企业管理咨询无论是全球市场还是亚太市场，零售业物流和汽车物流都占据了前两位无论是全球市场还是亚太市场，零售业物流和汽车物流都占据了前两位2004年，汽车物流在全球市场创造产值837亿美元；其中，亚太区汽车物流产值达到286亿美元亚太市场物流种类细分，亚太市场物流种类细分，2004全球市场物流种类细分，全球市场物流种类细分，2004Source:DatamonitorSource:Da
35、tamonitor21 2005 德勤企业管理咨询中国已经成为亚太物流市场最主要的参与者之一；与国际市场相同，中国的零中国已经成为亚太物流市场最主要的参与者之一；与国际市场相同，中国的零售业物流和汽车物流也是物流市场最主要的细分种类售业物流和汽车物流也是物流市场最主要的细分种类在中国物流市场种类中处于绝对主导地位的是零售物流市场，2004年产值达到3880亿元人民币另一个占物流市场份额较大的板块是汽车物流市场，2004年的产值达到799亿元人民币亚太物流市场份额，亚太物流市场份额，2004中国市场物流种类细分，中国市场物流种类细分，2004Source:DatamonitorSource:Da
36、tamonitor22 2005 德勤企业管理咨询汽车市场的发展及整车生产企业降低成本的愿望在驱动汽车物流业发展的同时，汽车市场的发展及整车生产企业降低成本的愿望在驱动汽车物流业发展的同时，也为物流企业进入零部件物流市场提供了机会也为物流企业进入零部件物流市场提供了机会尚未完全开发的零部件物流市尚未完全开发的零部件物流市场潜力巨大场潜力巨大一辆整车涉及超过20000个零部件，相比较于整车物流市场，零部件物流潜力巨大行业分工的加强使零部件生产功能和物流配送功能都将从制造企业中剥离出来优化物流成为汽车企业减低成优化物流成为汽车企业减低成本的一个有效渠道本的一个有效渠道从汽车生产商的角度来说，汽车企
37、业的成本敏感度日益上升，降低生产成本的要求显得越来越迫切汽车市场的持续发展也驱动着汽车市场的持续发展也驱动着汽车物流市场的发展汽车物流市场的发展诸多因素促使汽车物流业找到新的市场机会诸多因素促使汽车物流业找到新的市场机会整车厂成整车厂成本控制本控制汽车物流汽车物流汽车市场汽车市场持续发展持续发展物流成本占销售额比重物流成本占销售额比重汽车物流业的专业性和复杂性以及一般的物流企业缺少在汽车物流方面的管理和运营经验，也使得现有企业可以专心于新兴市场的开发零部件物流市场相对于整车物流市场而言，是一个新兴发展的，充满潜力的市场汽车产销，汽车产销，1999-2004（万辆）Source:China In
38、fobankSource:中国物流与储运协会零部件物零部件物流市场潜流市场潜力巨大力巨大23 2005 德勤企业管理咨询同时，中国汽车物流业面临着诸如物流成本、基础设施、不公平竞争及服务质同时，中国汽车物流业面临着诸如物流成本、基础设施、不公平竞争及服务质量等诸方面的挑战量等诸方面的挑战中国汽车物流业资源浪费严重，物流成本中国汽车物流业资源浪费严重，物流成本居高不下居高不下全国运输汽车的空驶率约37%，其中汽车物流企业车辆空驶率高达39%，存在着回程空驶，资源浪费，运输成本高等问题无法与其他不同品牌的整车厂进行物流方面的合作，导致物流资源不能有效配置以降低成本物流服务条块分割，企业之间缺乏沟通
39、和协调，造成很多物流资源不能很好的整合起来，以致成本升高物流基础设施建设在近几年虽有很大发展，物流基础设施建设在近几年虽有很大发展，但有些方面仍然薄弱但有些方面仍然薄弱全国某些路段不能满足运输整车的大型卡车的通行要求，无法做到零公里交付运输车辆的通用性较差，装载不同汽车的弹性较小不公平竞争的存在将严重挑战汽车物流业不公平竞争的存在将严重挑战汽车物流业的健康有序发展的健康有序发展汽车生产厂商对其参股的整车物流企业在招标竞争中给予照顾，对于整合物流的愿望还不是很强烈国内一些地方还存在着地方保护，专用车队在外地运营受到制约物流企业本身的服务质量也可能成为将来物流企业本身的服务质量也可能成为将来阻碍汽
40、车物流业发展的一大挑战阻碍汽车物流业发展的一大挑战客户对于物流效率要求的提高，使得汽车物流企业必须根据客户需求重新设计物流与配送的系统，从而达到降低运营成本，增强市场快速应响应速度，才能满足客户的物流与配送需要汽车物流服务企业的专业化程度，信誉和品牌也将成为制约其发展的关键因素物流服务85%的收益来自于运输，仓储等传统基础性服务，零部件配送，物流信息服务等更深层次的汽车物流服务有待开发汽车物流服务业面临的挑战汽车物流服务业面临的挑战24 2005 德勤企业管理咨询1 1项目背景项目背景物流市场环境物流市场环境上汽销售的现状及战略思考上汽销售的现状及战略思考2 2项目方法项目方法3 3项目团队和
41、报价项目团队和报价目录目录25 2005 德勤企业管理咨询下属子公司下属子公司 业务板块业务板块 上汽销售的三大业务板块中，汽车物流是最主要的利润来源上汽销售的三大业务板块中，汽车物流是最主要的利润来源上海汽车工业销售总公司上海汽车工业销售总公司汽车物流板块汽车物流板块汽车贸易板块汽车贸易板块安吉天地物流安吉天地物流安吉汽车物流安吉汽车物流海通公司海通公司上汽贸易上汽贸易业务业务 整车物流整车物流零部件物流零部件物流非汽车物流非汽车物流汽车服务板块汽车服务板块安吉汽车租赁安吉汽车租赁名流汽车名流汽车(4S)汽车俱乐部汽车俱乐部目前尚属空白，亟待发展公路公路铁路铁路水路水路26 2005 德勤企
42、业管理咨询但是物流业务板块内各子公司持股比例各异，彼此业务重叠。如与合资企业签订但是物流业务板块内各子公司持股比例各异，彼此业务重叠。如与合资企业签订的排他性协议也限制了安吉汽车物流的自主发展。因此，物流业务板块亟需迅速的排他性协议也限制了安吉汽车物流的自主发展。因此，物流业务板块亟需迅速定位，其内的业务单元亟需小心调整定位，其内的业务单元亟需小心调整业务重叠业务重叠各子公司均从事整车及零部件物流业务，存在一定程度竞争受排他性协议限制，安吉汽车物流必须仰赖安吉天地物流分包来的运输业务，无法开展其他业务上汽上汽物流订单物流订单安吉天地物流安吉天地物流上汽销售上汽销售:50%TNT:50%安吉汽车
43、物流安吉汽车物流上汽销售上汽销售:100%安吉日邮物流安吉日邮物流上汽销售上汽销售:51%日邮日邮:49%日本客户日本客户运输订单运输订单零散客户零散客户运输订单运输订单整车物流整车物流零部件物流零部件物流上汽业务上汽业务整车物流整车物流零部件物流零部件物流上汽业务上汽业务整车物流整车物流零部件物流零部件物流上汽业务上汽业务其他客户其他客户其他客户其他客户其他客户其他客户其他客户其他客户物流订单物流订单受排他性协议限制，属于灰色地带分包运输业务部分上汽的运输业务客户重叠客户重叠各子公司均以上汽为主要客户受排他性限制安吉汽车物流无法发展其他客户资料来源：和上汽销售的初步接触27 2005 德勤企
44、业管理咨询“我们的物流业务板块在五年、十年之后应该发展成什么规模？”面对内外部的挑战，上汽销售的高层领导一直在进行不懈的战略思考，以谋求面对内外部的挑战，上汽销售的高层领导一直在进行不懈的战略思考，以谋求在新的竞争环境下持续发展。德勤认为，其核心问题是解决物流业务板块的战在新的竞争环境下持续发展。德勤认为，其核心问题是解决物流业务板块的战略定位略定位竞争能力竞争能力赢利能力相对市场份额在业务关键成功因素方面的能力高低低高 主要策略主要策略继续扩张威慑新的竞争者投资建立防止新竞争者进入市场的障碍 主要策略主要策略保持成本优势发现和投资新的增长机会改变行业结构 主要策略主要策略撤出发现新的成长机会
45、加盟市场领先企业 主要策略主要策略提高质量和服务寻找合作伙伴发现市场特殊需求物流板块各业务的位置在哪里？策略是怎样？市场吸引力市场吸引力市场规模市场增长率市场竞争行业平均回报行业风险“我们应该设立什么样的战略目标？”“不整车物流如何定位？要如何发展？”“我们的物流板块将来做些什么业务？我们只做与汽车相关的吗？”“我们的物流业务在市场中如何定位？”“我们应该采取什么样的战略措施？”“如何界定业务单元？子公司的业务范围如何划分？”“零部件物流应如何定位？如何发展？”“新的物流业务要如何选择并开展？”28 2005 德勤企业管理咨询目录目录1 1项目背景项目背景2 2项目方法项目方法总体方法总体方法
46、 物流板块战略形成物流板块战略形成业务发展战略业务发展战略管控模式设计管控模式设计3 3项目团队和报价项目团队和报价29 2005 德勤企业管理咨询本项目的整体研究分析工具为德勤的专有的企业战略分析方法论本项目的整体研究分析工具为德勤的专有的企业战略分析方法论(Plan for Performance)，企业价值管理，企业价值管理(EVM)和变革管理和变革管理(Change Management)公司战略长远市场需求市场吸引力分析战略匹配性分析远景规划远景规划管控模式管控模式绩效管理绩效管理信息系统信息系统战略实施战略实施战略定位战略定位战略目标战略目标战略目标战略目标 业务战略业务战略核心能
47、力核心能力核心能力核心能力业务组合业务组合业务组合业务组合业务定位业务定位战略发展模式战略发展模式主要战略举措主要战略举措战略实施战略实施路线图路线图业务战略战略实施要素经营模式经营模式经营模式经营模式利益相关者期望内部能力评价行业关键成功因素组织组织/流程流程变革管理变革管理(Change Management)企业价值管理（企业价值管理（EVM）30 2005 德勤企业管理咨询汽车物流行业与市汽车物流行业与市场整体分析与评价场整体分析与评价汽车物流各业务单元汽车物流各业务单元市场吸引力分析市场吸引力分析物流板块各业务单元物流板块各业务单元竞争能力评价竞争能力评价战略定位的战略定位的建议建议
48、业务业务发展战略发展战略物流板块的物流板块的远景规划远景规划针对汽车物流行业和市场，对行业结构、竞争态势、驱动因素进行分析评价，做出未来行业成功要素判断结合物流业务板块目前业务，对各细分市场的市场规模、发展潜力、竞争态势、行业利润及行业风险进行研究和分析基于2和3的研究结果，对物流板块各业务单元的吸引力和自身竞争能力进行综合判断，并提出战略定位的建议基于未来行业成功关键要素和物流板块业务定位，提出物流板块的远景规划设计物流板块各业务单元的发展战略，提出非汽车物流业务的发展和进入机会1 12 23 34 45 56 6战略实施建议战略实施建议管控模式建议管控模式建议7 78 8结合物流板块目前业
49、务，对物流板块的各业务单元的竞争能力进行研究和分析根据物流业务板块的价值定位，管理需求和业务特点设计管控体系根据板块新的战略对战略实施要素提出的要求，按分步实施的方法给予建议 本项目研究具体分析步骤本项目研究具体分析步骤物流业务板块物流业务板块战略回顾与诊断战略回顾与诊断0 0运用德勤的战略分析工具回顾物流业务板块的既定战略，并分析归纳出物流板块的主要战略问题31 2005 德勤企业管理咨询目录目录1 1项目背景项目背景2 2项目方法项目方法总体方法总体方法 物流板块战略形成物流板块战略形成业务发展战略业务发展战略管控模式设计管控模式设计3 3项目团队和报价项目团队和报价32 2005 德勤企
50、业管理咨询首先，我们将运用多种诊断方式包括德勤的企业价值图（首先，我们将运用多种诊断方式包括德勤的企业价值图（EVM）、和行业蓝）、和行业蓝图（图（IndustryPrintTM）等工具对上汽销售存在的主要问题进行战略回顾与诊）等工具对上汽销售存在的主要问题进行战略回顾与诊断，提出诊断报告断，提出诊断报告诊断方式诊断方式企业访谈问卷调查专家访谈资料收集诊断工具诊断工具诊断报告诊断报告德勤企业价值图德勤企业价值图(EVM)0 0行业蓝图行业蓝图(IndustryPrintTM)33 2005 德勤企业管理咨询特别值得一提的是德勤独创的专门针对供应链管理的企业价值模型（特别值得一提的是德勤独创的专
