保单年度服务账单项目宣导.ppt
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1、保单年度服务账单项目宣导,销企部2013年3月,什么是保单年度服务帐单?,保单年度服务帐单是从客户角度出发,主动向其提供全面、完整的保单信息,使客户能够及时了解自己的保单情况,同时通过整合服务信息,建立系统性的服务标准及专业指导,使外勤队伍能够尽快掌握服务工具及方法,借助保单年度帐单的服务方式加强客户对公司的良好印象,提升客户忠诚度,为一线创造更多销售机会。,E服务开通情况,保单是否 正常交费,1年内 理赔记录,保单后续服务提醒,1年内保单重要变更回顾,加值服务提醒,保单体检报告,检查项目,联系信息 是否准确,现有保单 浏览,保单年度服务帐单 好像是保单的体检报告,从检查保单联系信息开始,包括
2、上一年度重要事项回顾、下一年度重要事项预告、加值服务提醒等一系列提醒类服务,让客户能够全面地掌握保单动态,进而提升服务品质。,保单年度服务账单优势,一张账单搞定 客户很多问题,保单年度服务账单查询方法:易售通达登录,由此进入,5,6,保单年度服务账单查询路径,路径: 指挥中心 活动商机提醒 寿险老客户活动 服务心声,选您所爱(选择某一类活动) 拜访指引 行为建议之查看客户服账单,点击行为建议之【查看客户服务账单视】,系统弹出【保单年度服务账单】,保单年度服务账单样式,7,服务账单上有什么? 客户重要信息核对 现有保单一览表 上一年度重要事项回顾 下一年度重要事项预告 其他补充信息,您可以给客户
3、展示、打印、下载该账单,通过保单检视,发掘下一步销售商机。,介绍了账单的优势及账单的查询方法,下面我们看看账单提供哪些具体信息,怎么使用,(一)标题及问候语,我们的保单年度服务账单共包含六项内容:标题及问候语、重要信息核对、现有保单一览表、上一年度重要事项回顾、下一年度重要事项预告、其他提醒。,首先看一下第一部分内容,注意两点: 1)“尊敬的*先生/女士”,显示的是投保人的姓名; 2)账单查询好后要及时送达客户,以免保险合同状态发生变化,客户实际的保单信息发生变化。,(二)重要信息核对,界面示例:,这里主要展示了客户信息、联系信息、E服务开通情况,供大家与客户核对,如客户信息发生变化,如电话、
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